1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 체코의 치과 의료기기 시장규모는 2013년 기준 약 6,730만달러 수준이며, 인구 한 명당 소비는 약 6.3 달러로 추산되고 있음

  - 체코에서 사용되고 있는 치과 의료기기의 약 90%가 수입되고 있으며, 수입 치과 의료기기의 85.5%가 EU 국가에서 수입되고 있음

  - 체코 내 치과 의사 수는 7,931명 수준이나, 이 중 40% 이상이 50세 이상의 고령으로 은퇴시기가 얼마 남지 않아 치과 장비에 대한 투자가 미진한 측면이 있음

     

최근 3년간 체코 치과 의료기기 시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	76.3	39.2	67.4	-11.7	67.3	-0.2

자료원: BMI(Business Monitor Inernational)

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 체코의 평균 기대 수명은 78.2세로 갈수록 높아져 가고 있어, 치아용 임플란트 수요 또한 상승할 것으로 전망됨

  - 한국과는 달리, 체코 치과의사들의 20~30%만 임플란트를 시술하고 있는 상황으로, 임플란트 시술 가능 의사 수가 증가하고 있는 추세에 따라 수요 또한 증가 할 수 있을 것으로 보임

  - 체코 치과 의료기기 시장규모는 계속해서 축소되고 있는 상황이나, 최근 체코 주변 국가에서 특히 치과시술을 위해 체코를 많이 방문, 체코 내 의료관광업이 성장하면서 수요 증가가 기대됨

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 체코 치과의사들이 은퇴시기에 접어들면서 치과의사 수 자체가 감소하고 있고, 장비 및 새로운 기기에 대한 투자 또한 감소하고 있음

  - 국내 이름 있는 임플란트 기업은 이미 체코 시장에 진출해 있고, 스위스, 이스라엘 등 세계적인 임플란트 기업들 또한 체코 시장에 독점 딜러와 계약을 맺거나 판매 법인을 세워 진출해 시장 경쟁이 거셈

     

 ○ 무역관 전망

  - 체코 인구 고령화 및 긍정적인 체코 경기 상황은, 체코 시장에 진출을 희망하는 국내 임플란트 기업들에게도 여전히 시장 진출할 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 보임

  - 그러나 이미 많은 유통기업들이 다른 임플란트 제조사의 독점딜러로 활동하고 있는 경우가 많아, 성공적인 진출까지는 오랜 시간과 노력이 필요할 것으로 전망함

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 임플란트의 최종 소비자는 시술을 받는 환자로, 주로 60세 이상의 고령으로 볼 수 있으나 전 연령대에 걸쳐 임플란트는 수요가 높다고 볼 수 있음. 국내 임플란트 제조기업들의 고객은 치과의사들에게 수입 제품을 공급하는 치과 재료 딜러임

     

 ○ 소비자 구매 동기

  - 치료목적으로 시술을 받으며, 치과의사들의 경우 기존 임플란트 시술을 하고 있지 않은 의사들이 서비스 영역 확장을 위해 임플란트 구매를 하는 경우가 종종 있음

     

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 체코의 임플란트 수입은 2012년을 제외하고 꾸준히 성장하고 있으며, 이와 같은 임플란트 수입 성장에는 체코 내 치과의사들이 임플란트 시술을 점차 많이 시행하며, 인구가 고령화됨에 따라 임플란트 시술 수요가 증가한 데에 기인한 것으로 추정됨

 

최근 3년간 체코 치아용 임플란트 수입규모 및 성장률(HS Code 902129 기준)

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013		2014(1-10‘)
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	7,446	16.0	6,594	-11.4	7,029	6.6	6,552	16.2

자료원: 체코 통계청

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

최근 3년간 체코 치아용 임플란트 수입규모 및 성장률(HS Code 902129 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액				점유율				증감률
		2011	2012	2013	2014 (1-10‘)	2011	2012	2013	2014 (1-10‘)	14(1-10‘)/13
0	총계	7,446	6,594	7,029	6,552	100	100	100	100	16.2
1	스위스	3,761	3,627	3,346	3,159	50.51	55.00	47.60	48.21	20.30
2	한국	353	327	609	716	4.74	4.96	8.66	10.93	60.90
3	미국	657	541	946	694	8.82	8.20	13.46	10.59	-16.80
4	독일	759	522	662	640	10.19	7.92	9.42	9.77	20.40
5	스웨덴	1,139	687	572	474	15.30	10.42	8.14	7.23	-6.70
6	네덜란드	143	215	178	183	1.92	3.26	2.53	2.79	14.80
7	벨기에	166	179	81	137	2.23	2.71	1.15	2.09	233.50
8	리히텐슈타인	2	1	70	100	0.03	0.02	1.00	1.53	79.50
9	헝가리	58	48	41	80	0.78	0.72	0.58	1.22	133.40
10	중국	1	11	15	66	0.01	0.17	0.21	1.01	678.50

자료원: 체코 통계청

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 특별한 규제는 없음

 

 ○ 필수 인증: CE

     

□ 관세율

     

 ○ 모든 국가에게 무관세 적용되는 품목임

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

     

 ○ 임플란트는 주로 현지 치과의사에 납품하는 수입업체를 통해 수입 및 유통되며 Straumann과 같은 대형 기업의 경우 체코 내 현지법인을 통해 자사 제품을 납품하고 있음

  - 주로 임플란트 외국 제조사 → 현지 수입기업 → 치과병원의 경로로 유통

  - 최근 들어 대부분의 치과 의료기기 유통기업들은 온라인으로도 제품을 판매하기 시작함

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	시장점유율 *	원산지(수출국)
Institut Straumann AG	Straumann	30~40%	스위스
Alpha-Bio Tec Ltd	Alphabio	5% 이내	이스라엘
OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.	OSSTEM	5% 이내	한국

자료원: 바이어 인터뷰 토대 추정치

     

 ○ 체코 내 임플란트 시장 점유율 3분의 1 이상을 스위스의 Straumann이 차지하고 있으며, 한국의 오스템 임플란트 뿐만 아니라 덴티움, 덴티스 등도 체코 수입업체와 협력관계를 강하게 구축, 시장 내 입지를 단단히 하고 있음

  - 그 외, 치과의사들 사이 Alpha-Bio, Dentsply 등의 브랜드가 선호되고 있음

  - 체코에서는 임플란트 최종 시술비가 25,000꼬룬(125만원) 수준으로, 치과 의사들에게 유통되고 있는 임플란트 가격에 비해 현저히 높기 때문에 대부분 유통기업들이 임플란트 유통 가격은 치과의사들에게만 공개하고 있음

  - 바이어 인터뷰에 따르면, Straumann의 경우 가장 고가를 자랑하고 있고, 이스라엘의 Alpha-Bio 및 국내 기업 제조 임플란트는 합리적인 가격대를 형성하고 있다고 함

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도는 매우 높으며, 한국 제품의 경우 합리적인 가격 제시를 하면서도 품질이 뛰어나다는 것으로 많이 알려져 있다고 함

  - 선호 브랜드: 오스템 임플란트

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	PRAGODENT
전시회명(한국어)	프라하 치의학 박람회
전시품목	임플란트, 시술용 도구 등 치의학 관련 제품 전반
개최국가/도시/개최주기	체코/프라하/매년
규모(참가업체수)	180개 기업 참여
개최기간(2015년)	2015.10.8.~2015.10.10
웹사이트	http://www.pragodent.eu/

     

  - 그 외, 독일 쾰른의 International Dental Show에 체코 유수 바이어들이 다수 방문하기 때문에, 이와 같은 전시회 참여 또한 체코 잠재 바이어 발굴에 큰 도움이 될 수 있음

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성: 품질경쟁력 중시, 거래 상대방과의 신뢰성 중요

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 체코의 딜러 기업이 독점적으로 한 제품을 공급하는 경우가 많기 때문에 장기적인 안목을 두고 현지 바이어와 두터운 관계를 쌓고 제품에 대해 충분한 정보를 전달하는 것이 추후 시장 내 영향력 확장을 위해서도 중요하게 작용함

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ Pragodent 외에도 Prague Dental Days Congress 참여를 통해 체코 치과 의사들에게 제품에 대해 알릴 수 있는 기회를 모색할 수 있을 것으로 사료됨

  - 실제로 체코 유력 바이어 D사는 본 Prague Dental Days를 통해 한국 파트너 기업을 만날 수 있었다고 밝힘

  - Prague Dental Days는 1993년 이래 매년 10월경 개최되고 있으며, 약 700~100명의 참가자들이 체코에서 참가하고 해외에서는 약 100명 참가자들이 참가하는 치의학 관련 Congress로, Prague Dental Days에 대한 자세한 정보는 아래 링크에서 확인 가능

주: http://www.dent.cz/en/index.php?id_strana=5-Congress-Prague-Dental-Days