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체코 치아용 임플란트 시장동향
2015-03-16 최용안 체코 프라하무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 체코의 치과 의료기기 시장규모는 2013년 기준 약 6,730만달러 수준이며, 인구 한 명당 소비는 약 6.3 달러로 추산되고 있음

  - 체코에서 사용되고 있는 치과 의료기기의 약 90%가 수입되고 있으며, 수입 치과 의료기기의 85.5%가 EU 국가에서 수입되고 있음

  - 체코 내 치과 의사 수는 7,931명 수준이나, 이 중 40% 이상이 50세 이상의 고령으로 은퇴시기가 얼마 남지 않아 치과 장비에 대한 투자가 미진한 측면이 있음

     

최근 3년간 체코 치과 의료기기 시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

76.3

39.2

67.4

-11.7

67.3

-0.2

자료원: BMI(Business Monitor Inernational)

     

□ 시장전망

     

 수요 증대 예상 요인

  - 체코의 평균 기대 수명은 78.2세로 갈수록 높아져 가고 있어, 치아용 임플란트 수요 또한 상승할 것으로 전망됨

  - 한국과는 달리, 체코 치과의사들의 20~30%만 임플란트를 시술하고 있는 상황으로, 임플란트 시술 가능 의사 수가 증가하고 있는 추세에 따라 수요 또한 증가 할 수 있을 것으로 보임

  - 체코 치과 의료기기 시장규모는 계속해서 축소되고 있는 상황이나, 최근 체코 주변 국가에서 특히 치과시술을 위해 체코를 많이 방문, 체코 내 의료관광업이 성장하면서 수요 증가가 기대됨

     

 수요 감소 예상 요인

  - 체코 치과의사들이 은퇴시기에 접어들면서 치과의사 수 자체가 감소하고 있고, 장비 및 새로운 기기에 대한 투자 또한 감소하고 있음

  - 국내 이름 있는 임플란트 기업은 이미 체코 시장에 진출해 있고, 스위스, 이스라엘 등 세계적인 임플란트 기업들 또한 체코 시장에 독점 딜러와 계약을 맺거나 판매 법인을 세워 진출해 시장 경쟁이 거셈

     

 무역관 전망

  - 체코 인구 고령화 및 긍정적인 체코 경기 상황은, 체코 시장에 진출을 희망하는 국내 임플란트 기업들에게도 여전히 시장 진출할 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 보임

  - 그러나 이미 많은 유통기업들이 다른 임플란트 제조사의 독점딜러로 활동하고 있는 경우가 많아, 성공적인 진출까지는 오랜 시간과 노력이 필요할 것으로 전망함

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 주요 소비자 계층

  - 임플란트의 최종 소비자는 시술을 받는 환자로, 주로 60세 이상의 고령으로 볼 수 있으나 전 연령대에 걸쳐 임플란트는 수요가 높다고 볼 수 있음. 국내 임플란트 제조기업들의 고객은 치과의사들에게 수입 제품을 공급하는 치과 재료 딜러임

     

 소비자 구매 동기

  - 치료목적으로 시술을 받으며, 치과의사들의 경우 기존 임플란트 시술을 하고 있지 않은 의사들이 서비스 영역 확장을 위해 임플란트 구매를 하는 경우가 종종 있음

     

□ 수입동향

 

 개관

  - 체코의 임플란트 수입은 2012년을 제외하고 꾸준히 성장하고 있으며, 이와 같은 임플란트 수입 성장에는 체코 내 치과의사들이 임플란트 시술을 점차 많이 시행하며, 인구가 고령화됨에 따라 임플란트 시술 수요가 증가한 데에 기인한 것으로 추정됨

 

최근 3년간 체코 치아용 임플란트 수입규모 및 성장률(HS Code 902129 기준)

            (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

2014(1-10‘)

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모 및 성장률

7,446

16.0

6,594

-11.4

7,029

6.6

6,552

16.2

자료원: 체코 통계청

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

최근 3년간 체코 치아용 임플란트 수입규모 및 성장률(HS Code 902129 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2014

(1-10‘)

2011

2012

2013

2014

(1-10‘)

14(1-10‘)/13

0

총계

7,446

6,594

7,029

6,552

100

100

100

100

16.2

1

스위스

3,761

3,627

3,346

3,159

50.51

55.00

47.60

48.21

20.30

2

한국

353

327

609

716

4.74

4.96

8.66

10.93

60.90

3

미국

657

541

946

694

8.82

8.20

13.46

10.59

-16.80

4

독일

759

522

662

640

10.19

7.92

9.42

9.77

20.40

5

스웨덴

1,139

687

572

474

15.30

10.42

8.14

7.23

-6.70

6

네덜란드

143

215

178

183

1.92

3.26

2.53

2.79

14.80

7

벨기에

166

179

81

137

2.23

2.71

1.15

2.09

233.50

8

리히텐슈타인

2

1

70

100

0.03

0.02

1.00

1.53

79.50

9

헝가리

58

48

41

80

0.78

0.72

0.58

1.22

133.40

10

중국

1

11

15

66

0.01

0.17

0.21

1.01

678.50

자료원: 체코 통계청

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 특별한 규제는 없음

 

 필수 인증: CE

     

□ 관세율

     

 ○ 모든 국가에게 무관세 적용되는 품목임

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

     

 ○ 임플란트는 주로 현지 치과의사에 납품하는 수입업체를 통해 수입 및 유통되며 Straumann과 같은 대형 기업의 경우 체코 내 현지법인을 통해 자사 제품을 납품하고 있음

  - 주로 임플란트 외국 제조사 → 현지 수입기업 → 치과병원의 경로로 유통

  - 최근 들어 대부분의 치과 의료기기 유통기업들은 온라인으로도 제품을 판매하기 시작함

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

주요 경쟁제품 현황

제조업체명

브랜드명

시장점유율 *

원산지(수출국)

Institut Straumann AG

Straumann

30~40%

스위스

Alpha-Bio Tec Ltd

Alphabio

5% 이내

이스라엘

OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.

OSSTEM

5% 이내

한국

자료원: 바이어 인터뷰 토대 추정치

     

 ○ 체코 내 임플란트 시장 점유율 3분의 1 이상을 스위스의 Straumann이 차지하고 있으며, 한국의 오스템 임플란트 뿐만 아니라 덴티움, 덴티스 등도 체코 수입업체와 협력관계를 강하게 구축, 시장 내 입지를 단단히 하고 있음

  - 그 외, 치과의사들 사이 Alpha-Bio, Dentsply 등의 브랜드가 선호되고 있음

  - 체코에서는 임플란트 최종 시술비가 25,000꼬룬(125만원) 수준으로, 치과 의사들에게 유통되고 있는 임플란트 가격에 비해 현저히 높기 때문에 대부분 유통기업들이 임플란트 유통 가격은 치과의사들에게만 공개하고 있음

  - 바이어 인터뷰에 따르면, Straumann의 경우 가장 고가를 자랑하고 있고, 이스라엘의 Alpha-Bio 및 국내 기업 제조 임플란트는 합리적인 가격대를 형성하고 있다고 함

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 한국제품 현지 인지도는 매우 높으며, 한국 제품의 경우 합리적인 가격 제시를 하면서도 품질이 뛰어나다는 것으로 많이 알려져 있다고 함

  - 선호 브랜드: 오스템 임플란트

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

PRAGODENT

전시회명(한국어)

프라하 치의학 박람회

전시품목

임플란트, 시술용 도구 등 치의학 관련 제품 전반

개최국가/도시/개최주기

체코/프라하/매년

규모(참가업체수)

180개 기업 참여

개최기간(2015년)

2015.10.8.~2015.10.10

웹사이트

http://www.pragodent.eu/

     

  - 그 외, 독일 쾰른의 International Dental Show에 체코 유수 바이어들이 다수 방문하기 때문에, 이와 같은 전시회 참여 또한 체코 잠재 바이어 발굴에 큰 도움이 될 수 있음

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 바이어 특성: 품질경쟁력 중시, 거래 상대방과의 신뢰성 중요

 

 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 체코의 딜러 기업이 독점적으로 한 제품을 공급하는 경우가 많기 때문에 장기적인 안목을 두고 현지 바이어와 두터운 관계를 쌓고 제품에 대해 충분한 정보를 전달하는 것이 추후 시장 내 영향력 확장을 위해서도 중요하게 작용함

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ Pragodent 외에도 Prague Dental Days Congress 참여를 통해 체코 치과 의사들에게 제품에 대해 알릴 수 있는 기회를 모색할 수 있을 것으로 사료됨

  - 실제로 체코 유력 바이어 D사는 본 Prague Dental Days를 통해 한국 파트너 기업을 만날 수 있었다고 밝힘

  - Prague Dental Days는 1993년 이래 매년 10월경 개최되고 있으며, 약 700~100명의 참가자들이 체코에서 참가하고 해외에서는 약 100명 참가자들이 참가하는 치의학 관련 Congress로, Prague Dental Days에 대한 자세한 정보는 아래 링크에서 확인 가능

주: http://www.dent.cz/en/index.php?id_strana=5-Congress-Prague-Dental-Days

 

 

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