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프랑스 건강보조식품 시장동향

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프랑스

파리무역관 김희경

2015-03-18

출처 : KOTRA

Keyword #건강보조식품 #웰빙 #프랑스 #친환경 #유기농

1. 시장규모 및 전망

□ 시장규모

○ 프랑스의 건강보조식품 시장규모는 2013년 기준 13억4,000만달러로 전년 대비 3.5% 성장함.

최근 3년간 프랑스 건강보조식품 시장 동향

(단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및

성장률

1,243,000

3.1

1,281,000

3.0

1,340,000

3.5

자료원: IMS health

□ 시장전망

○ 수요 증대 예상 요인

- 프랑스인들은 건강보조식품에 대한 관심이 매우 높으며 제조업체들이 건강보조식품 생산에 많은 투자와 노력을 들이고 있어 관련 제품 시장이 활성화 될 것으로 보임.

- 경기침체에도 불구하고 최근 유기농이나 웰빙에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있어 건강보조식품 역시 꾸준한 성장을 보이고 있음.

- 프랑스의 인구 고령화 현상에 따라 건강에 대한 관심 고조로 수요가 증대될 것으로 예상

○ 수요 감소 예상 요인

- 경기침체로 인하여 소비가 전반적으로 위축되면서 건강보조식품에 대한 소비에도 영향을 미치고 있음.

○ 종합의견

- 최근 프랑스는 경기침체로 인하여 소비가 위축되었음에도 불구하고 건강과 웰빙에 관심이 높아지면서 유기농, 천연 건강보조식품에 대한 소비는 꾸준히 증가하는 추세

□ 소비자 구매 패턴

○ 주요 소비자 계층

- 30대 – 60대 일반 소비자 계층

○ 소비자 구매동기

- 웰빙 여파에 따라 신체적, 정신적으로 건강하고 질 높은 삶을 추구하고자 건강보조식품을 구매함.

- 의료보건 분야 전문 조사기관 IMS Health의 조사에 따르면 다이어트 목적으로 건강보조 식품을 구매하는 비중이 전체의 21%로 가장 높았으며, 비타민 보충을 위한 비타민 보조제 구입이 18%, 임신출산 보조, 골다공증 예방, 각종 비뇨기 질환 예방 관련 보조제 구입은 14%로 나타남.

- 스트레스 조절 및 수면 관련 보조제와 면역력 경화 제품의 비중은 각각 11%, 9% 였으며 미용 관련 보조제를 구매하는 비중은 8%에 달했음.

□ 제품 트렌드

○ BIO에 관련된 건강보조식품의 관심도가 매우 높아지고 있음.

- 예전에는 건강보조식품에 대한 여성의 선호도가 높았던 반면 현재는 남성, 노년 인구, 15-25세의 젊은 층 등 다양한 연령층으로 소비가 확대되고 있음.

- 식품 외에도 위생을 위한 제품에도 관심이 많으며, 특히 미용과 다이어트에 관련된 제품 및 노화 방지용 제품의 판매율이 높은 편임.

- 제품의 기능을 중요시하며 구매 기대감보다 기능이 충족되지 않을 경우 재구매율이 낮으며, 실제로 효과를 본 경우 제품에 대한 충성도와 신뢰도가 높은 성향을 보임.

□ 해당 산업 관련 정부 정책

○ EU 집행위의 규제 강화로 인해 프랑스 내에서 기능성 식품의 경우 실효성과 안정성이 확실히 입증되어야 함.

○ 유기농의 경우, 프랑스 내에서 친환경 BIO 제품의 인증마크를 받기는 매우 까다로우며 최근 식료품 스캔들이 터지면서 식품 규정이 더욱 엄격해지고 있는 실정임.

2. 수입동향

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

(단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

수입규모 및

성장률

1,000,631

13.67

923,599

-7.70

1,001,726

8.46

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

프랑스 건강보조식품 주요 수입국 현황 (HS Code 210690 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
순위	국가	2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	1,000,631	923,599	1,001,726	100.00	100.00	100.00	8.46
1	독일	198,548	184,440	213,847	19.84	19.97	21.35	15.94
2	벨기에	117,475	116,424	120,960	11.74	12.61	12.08	3.90
3	네덜란드	114,852	109,744	109,584	11.48	11.88	10.94	-0.15
4	스위스	123,493	117,733	92,278	12.34	12.75	9.21	-21.62
5	폴란드	52,283	57,778	68,852	5.23	6.26	6.87	19.17
6	스페인	57,880	50,476	63,008	5.78	5.47	6.29	24.83
7	이탈리아	52,636	49,135	61,441	5.26	5.32	6.13	25.05
8	터키	57,998	47,675	47,724	5.80	5.16	4.76	0.10
9	영국	35,198	29,866	32,473	3.52	3.23	3.24	8.73
10	체코	36,834	24,501	30,218	3.68	2.65	3.02	23.33
41	한국	138	254	303	0.01	0.03	0.03	19.22

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 수입관세 및 관련 제도

○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

- 한-EU FTA 발효에 따라 한국 원산지 신고 상품은 2011년 7월부터 세율 0% 적용

○ 통관 시 유의사항

- 제품 원료는 체약 당사국에서 완전히 생산된 것이어야 함.

- 수입자는 수출자가 작성한 원산지 신고서가 있어야만 프랑스 세관에 한-EU FTA 협정 세율 적용 신청을 할 수 있음.

- 비원산지 상품과 혼재하는 경우에는 비원산지 상품에 대한 인보이스를 별도로 발행하는 것이 좋음.

- 특허권이나 저작권 검사가 필요한 상품일 경우, 세관원이 직접 할 수 있을 경우에는 통관 기간이 길어지지 않으나 세관원이 전문가에게 검사를 의뢰할 경우에는 통관 기간이 길어지기 때문에 통관에 소요되는 시간은 상품에 따라 상이함.

○ 필수 인증 현황

- 프랑스 시장에 제품을 유통시키기 위해서는 CE인증 및 NF인증 필수

- 인증기관: AFNOR

* AFNOR (Association Française de Normailisation 프랑스표준협회)

- 프랑스 대표 시험/인증 기관으로 ISO, CE, NF 등 대부분의 필수인증과 Ecolabel 등 임의 인증 관련 시험, 검증, 인증 및 관련 컨설팅 기관

- 품목별 담당자가 정해져 있으며, 인증 및 관련 컨설팅을 위해서는 우선적으로 인터넷이나 우편을 통해 견적을 신청해야 함. AFNOR 한국 사무소를 통해서도 신청 가능.

홈페이지: www.afnor.org

우편주소: 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

한국사무소: AFAQ EAQA Korea

경기도 수원시 영통구 영통동 980-3 디지털엠파이어 A-604

032-303-4590~2

korea@afnor.org

3. 유통구조

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

○ 유통채널 별 점유율

- 약국: 48%

- 직판 및 인터넷: 21%

- 식품 매장 및 유기농 전문 매장: 17%

- 대형 유통전문점: 8%

- 기타: 6%

○ 유통채널 활용 방안

- 건강보조식품은 약국을 통해서 제일 많이 유통되므로 약국에 납품하는 것이 가장 효과적일 것으로 판단됨.

- 한국 건강보조식품으로는 홍삼 및 인삼이 온라인을 통해서 유통되고 있음.

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황(현지업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

업체명	브랜드명	시장점유율	원산지
ARKOPHARMA	ARKOPHARMA	17.1%	프랑스
OENOBIOL	OENOBIOL	7.6%	프랑스
MENOPHYTEA	MENOPHYTEA

자료원: 파리무역관 자체 조사자료

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

○ 한국제품 현지 인지도

- 한국 건강보조식품에 대한 인지도는 매우 낮은 편이며 인삼, 홍삼이 인터넷을 통해 유통되고 있으나 중국산과 비교해 가격경쟁력에서 뒤지고 있음.

○ 선호 브랜드

- 프랑스 소비자들은 이미 그 효과가 검증된 브랜드를 선호하는 것으로 나타났으며, 새로운 브랜드 제품을 다양하게 시도하기보다는 검증된 제품을 꾸준히 구매하는 경향을 보임.

- 프랑스 브랜드로는 ARKOPHARMA의 인지도가 가장 높음.

5. 효과적인 시장 진출 전략

□ 타깃 고객층

○ 타깃 고객층

- 20-40대 여성, 20-30대 남성, 시니어 계층

○ 타깃 사유

- 20-40대 여성이 건강과 미용을 위해 건강 보조 식품을 가장 많이 구매하는 것으로 나타났으며 남성 소비자들 역시 웰빙 열풍이 확산되면서 건강 보조식품에 대한 관심이 증가하고 있음. 이에 여러 제약 및 식품 기업에서 관련 신제품의 개발에 박차를 가하고 있음.

- 인구고령화로 인하여 경제력이 있는 50대 이상 노년층의 건강에 대한 관심이 높아지면서 건강보조식품에 대한 수요가 급증하고 있음

□ 활용 가능한 마케팅 방안

○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	SIAL
전시회명(한국어)	파리 국제 식품 박람회
전시품목	식료품, 음료, 육가공품, 반가공 식품, 유기농 식품, 유제품, 조제 식품, 건강보조 식품, 와인
개최국가/도시	프랑스/파리
개최주기	2년
개최기간(2016년)	2016/10/16-10/20
웹사이트	http://www.sialparis.fr/