1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장개요

  - 중국의 시각검사시스템 제조는 1980년대, 기술 도입은 90년대 말부터 시작되었으며 그 중 반도체 및 전자업종은 머신비전을 비교적 빠르게 도입하여. 대략 40~50%가 반도체 산업에 집중되어 있음.

  - 중국의 다양한 머신비전 회사에서 세계의 각종 머신비전 브랜드 제품을 대리하고 있으며, 머신비전의 수요가 끊임없이 늘어남에 따라, 회사의 규모가 커지고 기술은 점점 발전하고 있음.

  - 중국의 자동시각검사시스템을 생산하는 기업은 매우 많으나 그 기술은 낮음. 주로 광동, 상해, 베이징 등의 전자기술발전클러스터에 위치하고 있음.

  - 관련 기업이 발전한 시간은 매우 짧고 규모는 작으며, 기술 투입은 적음. 핵심기술 능력이 없고, 자동시각검사의 기술 구조를 사용하는 것도 비슷함. 검사에 대한 정확도 차이가 크고, 검사기술이 특별히 뛰어난 기업도 없음.

     

 ○ 시장규모

  - 2010년 중국 머신비전 시장의 규모가 8.3억 위안에 달하였고, 연 48.2% 성장하였으며 그 중 스마트폰 카메라, 소프트웨어, 광원 및 칩의 성장 폭이 50%에 달함. 공업 카메라와 렌즈도 40%이상 의 성장 폭을 유지함.

  - 2011년 중국 머신비전 시장 규모는 10.8억 위안에 달했고 전년 대비 30.1% 성장함. 그 중 스마트 카메라, 공업 카메라, 소프트웨어와 인쇄회로기판(PCB)는 30%를 밑돌았으며, 광원은 전년 대비 28.6% 성장하였음. 성장 폭은 중국의 모든 자동화 시장의 성장 속도보다 빠른 추세임.

  - 중국 머신비전 산업 연맹 (CMVU)가 조사한 통계에 따르면, 현재 중국에 수입하는 국제 머신비전브랜드는 이미 200여개 기업이 넘으며, 중국은 고유한 머신비전 브랜드 역시 이미 100여개 기업이 있음.

  - 머신비전의 각종 제품을 대리하는 곳은 300여 개가 넘으며, 전문적으로 머신비전 시스템을 취급하는 곳은 100여 곳이 있음. 이미 반도체 덮개, 전자, 자동차, 포장, 인쇄, 조폐 등 업종에 쓰이며, 보급형 광원, 공업 카메라, 공업 렌즈, 영상카드 및 스마트 카메라 등 모두 머신비전 산업과 연관된 산업 시장임.

     

□ 시장전망

     

 ○ 시장 전망

  - 향후 10년 중국 전자 업종 자동시각검사시장의 규모는 특히 성장이 빠를 것으로, 2016년에는 38억 위안에 달할 전망임. 동시에 전자업종의 자동 시각검사 기술은 자동검사공업영역에서 각 업종의 검사 기술의 혁신과 자동화 요구가 증가되면서 중국 자동시각검사 시장규모도 2015년 200억 위안에 달할 것임.

     

 ○ 기술 발전 전망

  - 중국 머신비전 기술은 과거에는 단순히 분석, 전달 수치, 동작 판단 등에 집중되어 있었지만, 점점 머신비전과 검사시스템의 자동화가 융합되고 있으며, 매입형 기술, 하드웨어 및 소프트웨어의 조립, 솔루션 등 종합기능을 가진 설비가 머신비전의 최신 기술이 될 것임.

  - 머신비전의 발전은 주로 스마트화와 통합화 이 두 가지 방면에 집중하고 있음. 첫 번째 방면은, 하드웨어 처리 기능의 끊임없는 발전과, 기술자들이 더 새로운 시각 알고리즘을 개발하여 복잡한 시각 문제를 해결하는 것이며, 두 번째는 자동화 응용의 수요 역시 점점 머신비전 시스템을 이끌어 전통적인 기존의 PC의 회로기판식 상품에서 수집, 분석, 판단을 일체화한 매입식 계통 방향 발전으로 향하는 것임. 매입형 제품에 기반을 두고 점점 회로기판 제품을 대신하게 될 것이다. 스마트 카메라 및 고성능의 매입식 머신비전 시스템은 현재 시각하드웨어 시장을 대부분 점유하고 있음.

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 머신비전의 소프트웨어 제품은 이미 생산제조 각 단계의 필수 부분이 되었음. 점점 많은 기업이 머신비전에 대한 제기와 현재 보유하고 있는 생산라인 혹은 검사통제 시스템 조립 사용의 수요가 많아 질 것이고, 머신비전 설비생산기업은 수요 공급의 독립적인 시각 제품뿐만 아니라, 공업 자동화 시스템의 통합을 제공하는 완전한 솔루션 역시 필요함.

  - 머신비전은 중국제조 업계의 응용에서 전자, 제약, 포장, 자동차, 교통, 인쇄 등 업종을 포함함. 응용 기술에는 식품안전 검사. 매연, 수질오염, 스모그 등 검사, 안면식별검사, 태양광 전지 및 모둘 검측, 자동차 번호판 식별 기술, 영상 분석 기술이 포함됨. 중국에서 머신비전은 오랫동안 발전해왔지만, 수준이 낮으므로, 시장 잠재력이 큼.

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 중국의 수입제품은 주로 일본, 독일, 미국, 대만, 이스라엘, 한국 등 국가에서 수입하며 이 국가들의 수입제품의 비중이 75% 정도를 차지함.

  - 한국의 삼성은 전자광학 기술산업 발전이 빠르고, 일본과 독일, 미국 등 국가에 비해 가격경쟁력이 우수함. 시각검사시스템을 사용하는 기업들이 한국 제품을 많이 이용하고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

     

중국/ 자동시각검사시스템 주요 수입국 현황 (HS Code 90314990 기준)

     

자료원 : www.kita.net

     

2. 관세율 및 유통구조

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

  - 수입관세 0%, 부가가치세 17%, 수입 제한 없음.

     

□ 주요 유통채널

     

  - 자동시각검사시스템은 특정 업종에서 효율성을 높이려고 필요한 조립 시스템이고, 일반적으로 단일 기능을 가지고 있는 설비는 단독적으로 구매하지 않으며, 전문적인 설계, 설치와 테스트가 가능한 완전한 시스템의 제공을 필요로 함.

  - 기업이 서비스 제공 기업에 자세한 제작 요구를 말하고, 자동시각검사설비서비스 공급상은 공업 링크에 초점을 맞춰 설계와 설치를 함.

  - 서비스형 산업의 특징은 바이어가 일반적으로 직접 외국에서 구매하는 것이 아니라, 대부분 중국의 시스템 서비스 기업을 통해 구매를 하거나 해외 기업이 중국에 지사가 있거나 사무처가 있는 기업 혹은 외국 제품을 대리상을 하는 곳을 통해 구매하는 방법이 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

  - 중국 시장에 진출한 기업으로는 캐나다의 TELEDYNEDALSA、 Point Grey、Pleora; 독일의 THE IMAGINGSOURCE、 CCS、Schneider、STEMMER、ALLIED、Silicon、Optronis; 일본의 FUJINON、CCS; 이탈리아의 OPTO; 벨기에의 Cmosis; 싱가포르의 JM Vistic; 한국의 Viework、 KMVIS、DAQ SYSTEM、LVS、NIP、DAEIL、Fianium 등이 있음.

     

주요 경쟁제품 현황

     

      

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 상섬과 Phoenics 두 기업의 인지도가 비교적 높음. 기타 브랜드로는 Viework, KMVIS, DAQ SYSTEM, LVS, NIP, DAEIL, Fianium이 있지만 중국 시장진입 시기가 늦어 인지도가 높지 않음.

 

 ○ 선호 브랜드

  -  중국 소비자들은 인지도가 높은 해외 유명브랜드를 선호하며, 한국제품으로는 삼성을 선호함.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

     

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 제품품질의 경쟁력 중시: 가격 경쟁력을 유지하는 동시에, 제품품질이 낮아지지 않고 사용재료, 가공 정밀도, 사용수명 방면 등에서 우수한 품질을 유지해야만 함.

  - 교역 성실도: 바이어와 거래 계약을 할 때 신용원칙을 반드시 준수해야 함. 특히 기술이나 가격이 일치하지 않을 때 상품의 결점을 숨기거나 회피하면 안 되며 위험한 거래 조건을 받아서는 안 됨. 동종업계에서 수출 원천국의 신용에 대해 좋지 않은 결과를 발생시킬 수 있음.

  - 현지 시장의 교역 규칙을 존중: 중국 국토 면적은 크지만 연해와 내륙의 경제발전이 불균형하며 수출무역관습이 다르고 남방 북방 간 사람들의 성격도 다르므로 한국기업은 다른 지역의 시장 특징에 맞게 대하고 다른 개척 방식도 취해야만 함.

  - 좋은 협력관계 유지: 한국기업은 중국에서 실력 있는 서비스기업을 찾아 협력 파트너를 맺어야 함. 협력 파트너와는 단지 어느 한 건의 거래만 추구해서는 안 되고 또한 장기적인 상부상조의 관계를 배제해서는 안 됨.

     

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 현지 바이어가 수입제품을 구매시 습관적으로 먼저 각종 루트로 판매자의 신용을 확인함. 바이어는 동종업계의 평가를 매우 신임하고 있음.

  - 기타 고려요소로는 제품품질, 가격조건, 거래 신용도, 지불조건 등이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

  - 바이어가 시각검사시스템을 선택 및 구매할 때는 주로 수입 제품의 가격 대비 성능을 고려함. 질량과 가격 우세를 동시에 고려하면, 한국 제품이 일본 및 유럽, 미국의 제품보다 가격 경쟁력이 있음.

  - A/S 환경과 지속성이 매우 중요함. 만약 장기간 우수한 A/S 서비스를 할 수 없다면, 바이어가 브랜드에 대한 좋지 않은 인상을 가지게 되고 업계에 소문이 기업에 대한 좋지 않은 인상이 퍼질 수 있음.