1. 시장동향

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 시장조사기관 IBISWorld의 Durable Baby Goods Stores in the US(2013년 8월) 보고서에 따르면, 2013년 미국의 유아용품 시장규모는 119억달러임. 유아용품 시장은 2008년부터 2013년까지 연평균 1.6%의 감소세를 기록함.

  - 유아용품으로는 유모차 등의 캐리어 제품(Mobile Carriers), 유아용 가구(Furniture), 장난감(Toys), 기타 유아용품(Other Merchandise) 등이 있음. 이 중 캐리어 제품이 45.3%로 가장 높은 점유율을 보이고 있으며 가구가 38.2%, 장난감이 10.7%, 기타 유아용품이 5.8%를 차지함.

  - 시장점유율을 바탕으로 추산한다면 2013년 기타 유아용품 시장규모는 6억9,020만 달러임. 유아용 기저귀통에 대한 구체적인 통계수치는 찾기 어려움.

     

최근 3년 미국 유아용품 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 십억, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	11.5	-1.6	11.7	-1.6	11.9	-1.6

자료원: IBISWorld

     

미국 유아용품 각 제품별 시장점유율

    

자료원: IBISWorld

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 미국의 36개월 이하 유아 인구가 2013년부터 2018년까지 2% 증가할 것으로 보임.

  - 경제회복으로 인해 가처분 소득이 증가하면서 기저귀 판매가 2013년부터 2018년까지 연평균 1.5% 증가할 것으로 예상됨. 기저귀 판매가 증가하면서 사용한 기저귀를 저장하는 유아용 기저귀통 수요도 늘어날 것으로 전망됨.

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 리서치기관 Pew Research의 2010년 8월 보고서에 따르면 미국여성의 결혼연령이 높아지는 가운데 18-29세 여성의 결혼비율도 동연령대 여성 대비 20%로 역대 최저수준이어서 향후 미국의 출산율 증가에 부정적 영향을 미칠 수 있음.

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 유로모니터는 2013년부터 2018년까지 유아용 기저귀 매출이 연평균 1.5% 성장세를 보이면서 2018년 시장규모는 62억7,960만달러로 증가할 것으로 전망함.

  - IBISWorld는 동기간 유아용품 매출이 연평균 2.2% 증가할 것으로 예상함.

  - 유아 인구와 가구 가처분 소득이 증가하고 기저귀 판매가 증가하면서 유아용 기저귀통 시장은 연평균 2%대의 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 주요 소비자 계층은 대소변을 가리지 못해 기저귀를 사용하는 어린 자녀를 둔 부모로 20대에서 40대까지임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 소비자들은 유아의 대소변이 묻어 있는 기저귀를 그때그때 버리지 않고 상당 기간 저장한 후 한꺼번에 버리기 위해 구매함.

  - 특히 소비자들은 저장기간 동안 냄새를 효과적으로 차단하면서, 저장된 기저귀를 쉽게 버릴 수 있는 제품을 선호함.

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 미국 유아용 기저귀통이 속한 제품군(HS Code 3924905650)의 2013년 수입액은 14억4,010만달러를 기록하여 전년 대비 5.3% 증가함.

  - 중국 수입액은 9억9,670만 달러로 전체 시장에서 절대적 다수인 69.2%를 차지하였으며, 그 아래로 멕시코, 대만 순의 점유율을 보임.

  - 2013년 기준 한국은 전년대비 97.8% 증가하여 수입액이 770만달러를 기록함.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 5개국의 수입 동향(한국수입통계 포함)

     

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 3924905650 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	1293.6	1368.4	1440.1	100	100	100	5.3
1	중국	901.4	968.5	996.7	69.7	70.8	69.2	2.9
2	멕시코	132.5	145.1	157.7	10.2	10.6	11.0	8.7
3	대만	62.0	63.7	66.7	4.8	4.7	4.6	4.7
4	캐나다	64.5	51.7	63.7	5.0	3.8	4.4	23.3
5	이스라엘	38.4	41.2	39.3	3.0	3.0	2.7	-4.6
6	영국	9.3	16.5	16.3	0.7	1.2	1.1	-1.1
7	일본	11.3	14.1	13.0	0.9	1.0	0.9	-7.7
8	폴란드	2.4	7.1	12.3	0.2	0.5	0.9	73.0
9	독일	11.6	10.1	11.2	0.9	0.7	0.8	11.0
10	대한민국	3.0	3.9	7.7	0.2	0.3	0.5	97.8

자료원: World Trade Atlas

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 유아용품 규제내용

  - 유아용 기저귀 통(Diaper Pail)제품은 유아와의 직접적인 접촉이 없는 제품으로 유아용품으로 분류되지 않고 일반 소비재로 분류되며 관련하여 특별히 적용되는 수입 규제는 없음.

  - 그러나 유아용 기저귀 통을 제외한 대부분의 유아용품은 소비자제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)에 따라 소비자제품 안전위원회(Consumer Product Safety Commission, 이하 CPSC)에서 정한 유아용품(Children's Product Safety) 규정에 부합하는지 외부시험기관의 테스트를 거친 후 인증(Children's Product Certificate)을 받아야 함.

  - Children's Product Certificate(CPC) 인증 관련 시험기관은 다음에서 찾아볼 수 있음(http://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Testing-Certification/)

  - 인증 관련 안내는 CPSC 웹사이트에서 확인할 수 있음(http://cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate/)

     

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 조세율: 관세율(0%), 물품세(0-10% 수준)

  - 유아용 기저귀통 제품의 관세는 3.4%이나 한미 FTA 발효로 제품은 무관세

  - 물품세(Sales Tax)는 판매세라고도 불리며 Oregon 등 일부 주는 0%이지만 일반적으로 6~10% 수준(캘리포니아 8~10%, 뉴욕 7~8.875% 등)

     

 ○ 통관 시 유의사항

  - 소비자제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)에 따라 미국 세관이 안전성 테스트 인증(Children's Product Certificate) 요구 시 의무적으로 제시해야 함.

  - 한미 FTA 혜택을 받기 위해서는 원산지 증명이 필요함.

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 유아용품은 수입업체 및 유통업체를 통해 소매체인으로 납품되는 일반적인 경로로 유통되고 있으며 대형 소매체인의 경우, 생산업체로부터 취급 제품들을 직접 납품받고 있음.

 

 ○ 특히 유아용 기저귀통은 Wal-Mart, Target 등 대형 소매체인이나 Babies R Us 등 유아용품 전문 소매체인에서 판매됨.

 

 ○ 또한 Amazon, Diapers.com 등 온라인 유통업체에서도 판매되고 있으며 AlbeeBaby.com, BuyBuyBaby.com 등 유아용품 전문 온라인 업체를 통해서도 판매되고 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 미국 주요 유아용 기저귀통 생산업체로는 Playtex Products, Regal Lager, Munchkin, Mayborn, Pearhead 등이 있음.

 

 ○ Playtex Products사는 Diaper Genie 브랜드로 유아용 기저귀통을 판매하고 있으며 Regal Lager사는 Dekor, Mayborn사는 Tommee Tippee, Munchkin사는 Arm & Hammer by Munchkin, Pearhead사는 Ubbi 브랜드로 유아용 기저귀통을 판매함.

 

 ○ 바이어 및 유아용품 소매점 관계자 인터뷰에 따르면 유아용 기저귀통 생산업체들은 대부분 자사 기저귀통에 삽입되어 교체할 수 있는 리필백(Refill Bag)을 별도도 판매하고 있으나, Pearhead사의 Ubbi 브랜드 제품은 일반 쓰레기통용 비닐백을 사용할 수 있어 소비자들 사이에서 큰 호응을 얻고 있음.

 

주요 경쟁제품 현황

 

업체명	브랜드명	가격(소매가)	시장점유율	원산지
Playtex Products	Diaper Genie	$21.99-49.99	-	미국, 캐나다, 중국
Regal Lager	Dekor	$29.95-44.99	-	한국
Munchkin	Arm & Hammer by Munchkin	$24.88-39.99	-	중국
Mayborn	Tommee Tippee	$49.99-64.99	-	멕시코, 영국
Pearhead	Ubbi	$79.99	-	중국

자료원: 로스앤젤레스 무역관 자체 조사

     

전용 리필백을 사용할 필요 없는 Ubbi 유아용 기저귀통

    

자료원: Ubbi 웹사이트

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 유아용 기저귀통 시장은 소수의 업체들이 시장을 점유하고 있는 상황이며 한국제품의 현지 인지도는 낮은 편임. 다만 메이저 업체인 Regal Lager사의 Dekor 유아용 기저귀통이 한국에서 생산되어 판매되고 있음.

     

 ○ 선호브랜드

  - 현지 소비자들은 Diaper Genie, Dekor, Tommee Tippee, Ubbi 등 메이저 브랜드 제품을 선호하며 미국 시장에 알려진 한국 제품 브랜드는 확인되지 않음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ◦ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	ABC Kids Expo 2015
전시회명(한국어)	ABC 유아 박람회
전시품목	유아용품
개최국가/도시	미국/라스베가스
개최주기	매년
개최기간(2015년)	2015년 10월 18일~21일 예정
웹사이트	www.theabcshow.com

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 중시하며, 상품 디자인이 우수한 제품을 선호함.

     

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - CPSC에서 요구하는 안전성 테스트를 통과하여 관련 인증(Chilren's Product Certificate)을 구비해야 바이어와 실질적인 상담이 가능함.

  - 또한 프리미엄 제품인 경우, 품질을 입증할 수 있는 설문 및 연구자료 등 객관적인 자료를 준비해야 함.

  -  특히 제품 특정상 사용한 기저귀 내용물 냄새가 밖으로 배출될 수 있기 때문에 냄새 배출 차단기능이 우수하고 제품 내부에도 냄새가 베이지 않는다는 점을 적극 부각시킬 필요가 있음.

  - 이외에 바이어는 재고부담을 원하지 않으므로 미국에 물류창고가 있어 소량주문과 빠른 제품수급이 가능한 업체를 선호하는 편임.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 타겟 고객층

  - 타겟 고객층은 대소변을 가리지 못해 기저귀를 사용하는 어린 자녀를 둔 부모로 20대에서 40대까지임.

     

 ○ 마케팅 방안

  - 유아용 기저귀통의 경우, 소비자들은 품질과 경제성을 구매 시 가장 중요시함. 바이어 인터뷰에 따르면 외부에 기저귀 내용물 냄새가 배출되지 않고, 제품 내부에도 냄새가 배지 않아 품질이 우수한 제품, 제품 전용 리필백이 필요없어 장기적으로 경제적인 제품이 소비자들에게 어필하고 있음.

  - 한 예로 플라스틱으로 제작된 기존 경쟁제품과 달리 Ubbi 제품은 금속으로 만들어져 제품 내부에 냄새가 배지 않으면서 고무로 밀봉(Seal)된 뚜껑(Lid)을 갖춰 외부 냄새배출을 효과적으로 차단함.

  - 또한 경쟁제품처럼 전용 리필백 대신 일반 쓰레기통용 비닐백을 사용할 수 있어 장기적인 절약 효과가 있다는 점 때문에 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있음.

  - 한편 유아용 기저귀통의 경우, 유아가 사용하는 제품이라는 점을 부각시킨 디자인을 적용하는 것도 중요하다고 바이어는 조언함.

  - 미국 시장에서 인지도가 낮은 한국 제품의 경우, 미국 유력 제조업체나 유통업체에 OEM 납품을 하는 방식으로 진출하여, 대형 생산업체들과의 직접적인 경쟁을 피하면서 제품을 판매하는 것을 고려할 필요가 있음.

  - Amazon, Diapers.com 등 온라인시장을 통해 제품 홍보를 하여 브랜드 인지도를 높이는 것이 중요하며, Facebook, Pinterest 등 SNS 마케팅을 적극 활용하여 젊은 소비자들에게 홍보하는 것을 고려할 필요가 있음.