1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 미국의 시장조사 전문 업체인 IBIS World의 “Leather Good & Luggage Manufacturing in the US”(2014년 7월 발간) 자료에서 미국의 가죽 제품 및 여행용 가방 제품의 생산 규모는 2013년 기준, 전년보다 2.8% 증가한 42억1,580만달러 규모로 예측함

     

최근 3년간 가죽제품과 여행용 가방 생산규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	규모	증가율	규모	증가율	규모	증가율
시장규모 및 성장률	3846.8	11.7	4100.9	6.6	4215.8	2.8

자료원: IBIS World, “Leather Good & Luggage Manufacturing in the US” (2014년 7월)

 

  - 2013년도 여행용 가방 제품은 전체 가죽제품 및 여행용 가방 생산업의 9.9%에 달하며 여행용 가방에는 수트케이스(Suitcase), 더플 백(Duffle Bag), 업무용 가방(Business Bag) 등이 포함됨 (아래 도표 참고)

자료원: IBIS World, “Leather Good & Luggage Manufacturing in the US” (2014년 7월)

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 지난 2008년부터 시작된 미국의 경기 침체로 인해 대부분의 소비자 용품 소비가 급감, 또한 휴가 및 레저에 대한 소비도 급감하여 여행용 가방 시장 또한 큰 타격을 입음

  - 시장 분석 전문 기업인 Euromonitor International에 의하면 여행용 가방 판매는 2009년부터 지속적으로 증가하고 있으며 2014년에는 2013년 대비 2.3% 증가하여 약 27억 4640만 달러 가량 판매될 전망임(아래 도표 참고)

     

여행용 및 일반 가방 판매규모

                                                                                                             (단위: US$ 백만)

자료원: Euromonitor International, Bags and Luggage in the US (2014년 11월 발간)

 

  - 여행용 가방 제품 판매는 2019년까지 매년 1.8%씩 증가하여 5년간 9.4% 성장할 것으로 전망.

 

 ○ 무역관 전망

  - 최근 미국 경기 회복 조짐에 따라 소비자 구매가 활발해 지고 있으며 이는 소비자들의 외식, 레저 소비에도 반영되고 있음

  - 또한 원유가 하락으로 항공임 또한 하락 전망되어 그동안 자제해 왔던 장거리 여행 및 해외 여행이 2015년부터 다시 활발해 질 것으로 예측됨

  - 미 여행객들의 수는 2014년에 2% 증가할 것으로 전망되며 여행용 가방 수요도 동일하게 증가할 것으로 전망됨

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - IBIS World의 “Handbag, Luggage & Accessory Stores in the US”(2014년 5월 발간) 자료에 의하면 주요 소비자 계층은 X세대로 전체 소비자층의 37%에 달함

  - 그 외, 베이비부머 세대는 34%, Y세대(1980년부터 1995년 사이 출생)는 20%, 65세 이상의 노년층은 6%, 13세 미만의 아동 소비자들은 3%에 달함(아래 도표 참고)

 

자료원: IBIS World, “Handbag, Luggage & Accessory Stores in the US” (2014년 5월)   

 

  - X세대는 1960년부터 1980년 사이에 출생한 소비자들로 가정을 이루고 있으며 안정된 직장으로 고정적인 소득이 있는 것이 특징임

  - Y세대는 핸드백, 여행용 가방 및 악세서리 구매에 있어 가장 큰 성장세를 보이고 있는 소비자들로, 사회생활을 시작하면서 학생 시절에는 구매 엄두를 내지 못했던 고가 브랜드 제품 구매를 시작하며 유행 트렌드에 민감한 것이 특징임

  - 베이비부머 세대는 1945년부터 1960년도 사이에 출생한 소비자들로 악세서리 보다는 은퇴 후 노후 생활을 즐길 수 있는 레저 및 여행에 필요한 여행용 가방을 주로 구매하는 것으로 조사됨. 65세 이상의 노년층 소비자들도 이와 마찬가지로 여가 생활에 많은 시간과 돈을 할애하고 있는 것으로 조사되어 여행용 가방 구매에 있어 주요 고객으로 꼽을 수 있음

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - Y세대의 젊은 소비자층은 처음 사회생활을 시작하면서 꿈꿔왔던 휴가 및 여행을 계획하는 경우가 많으며 여행에 앞서 유행에 맞는 여행용 가방을 구입하는 것이 보편적임

  - 베이비부머 세대 및 65세 이상의 노년층 소비자들은 그동안의 여행에 낡아진 가방을 교체하거나 체력이 약해짐에 따라 짐을 다루기가 힘들어져 운반 등의 관리가 편한 제품으로 가방을 교체하는 경우가 대부분임

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 수트케이스 등의 여행용 가방은 HS 코드 420212 “Trunks, Suitcases, Vanity Cases and Similar Containers”에 해당

  - 미국의 관련 제품 수입은 2013년 기준 약 9억5,630만달러로 전년 대비 3.47% 성장함. 2013년 기준, 한국산 제품 수입은 전년 대비 44.64% 상승한 25만 달러로 전체 수트케이스 등의 여행용 가방 수입 시장의 0.03%를 점유

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

미국/여행용 가방 주요 수입국 현황 (HS Code 420212 기준)

                                                                                                 (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	922.757	924.234	956.305	100.00	100.00	100.00	3.47
1	중국	780.955	766.973	791.237	84.63	82.99	82.74	3.16
2	멕시코	30.216	36.327	40.218	3.28	3.93	4.21	10.71
3	태국	28.462	29.076	27.830	3.08	3.15	2.91	-4.29
4	말레이시아	19.943	21.312	21.293	2.16	2.31	2.23	-0.09
5	홍콩	22.030	20.258	21.237	2.39	2.19	2.22	4.83
6	대만	7.847	11.632	9.355	0.85	1.26	0.98	-19.57
7	일본	2.383	2.478	6.502	0.26	0.27	0.68	162.43
8	독일	4.012	3.762	5.699	0.44	0.41	0.60	51.49
9	베트남	2.829	4.587	4.813	0.31	0.50	0.50	4.92
10	싱가포르	3.300	2.009	4.359	0.36	0.22	0.46	116.99
13	대한민국	0.183	0.172	0.249	0.02	0.02	0.03	44.64

            자료원 : World Trade Atlas

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 미국 관련 제품 규제

  - 현재 미국 정부에서 규제하고 있는 여행용 가방 관련 수입 규제는 없음

  - 여행객 대상으로 미 교통안전국(TSA: Transportation Security Administration)에서는 수화물 검색 필요에 따라 여행용 가방에 사용하는 자물쇠를 규제하고 있으며 미 교통안전국에서 허용하는 자물쇠 및 잠금잠치만이 사용 가능함

  - 상세한 관련 정보는 아래 웹사이트에서 확인 가능

     (http://www.tsa.gov/traveler-information/baggage-locks)

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

  - 여행용 가방 제품은 제품의 재질에 따라 나누어지며 한국산 제품은 한미 FTA 발효로 현재 무관세가 적용. 관세율은 아래와 같음

 

HS 코드	제품 설명	일반 관세율	한미FTA 관세율
4202.12.20	Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage and similar containers, with outer surface of plastics	20%	무관세
4202.12.40	Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage & like containers, surfaces of cotton, not of pile or tufted construction	20%	무관세
4202.12.60	Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage & like containers, w outer surface of veg. fibers, excl. cotton	5.7%	무관세
4202.12.80	Trunks, suitcases, vanity & attache cases, occupational luggage and similar containers, with outer surface of textile materials nesoi	17.6%	무관세

      

자료원: U.S. Internatioanl Trade Commission

  

 ○ 통관시 유의사항

  - 한미 FTA 발효로 한미 FTA 협정상의 원산지 결정기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 원산지 증명서를 통관 이전에 미리 구비해야 하며 세관에서 제출을 요구하지 않아도 갖추고 있어야 함

  - 최근 미국 세관에서 한미 FTA를 포함한 다른 무역협정에 대한 원산지 사후 검증을 강화하고 있어 주의가 필요하며 많은 한국 기업들이 한미 FTA 관련 원산지 증명서 및 필요 서류를 구비하지 않고 있어 서류검증에 실패하는 경우가 빈번함

  - 이로 인해 받았던 관세철폐 혜택이 무효화되고 밀린 관세를 한꺼번에 지불해야 하는 경우가 발생하고 있음. 따라서 한미 FTA 혜택을 받기 위해서 사전에 미리 원산지 증명서와 필요서류를 구비하고 납품업체들에게 원자재 확인서를 받아 보관하는 것이 중요. 관련 서류는 통관일로부터 5년 동안 보관해야 하며 통관 당시 세관에서 요구하지 않더라도 원산지 증명서는 법적으로 미리 갖추고 있어야함을 인지하는 것이 중요

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 미국의 소비자들은 여행용 가방을 구매할 때 주로 소매체인을 이용하고 있는 것으로 조사되어 소매 매장 판매는 전체 89.4%에 달하며 온라인 등의 기타 판매가 10.6%에 달함

  - 주요 소매 매장은 레저 및 여행용품 전문 매장 판매가 39.9%, 의류 매장 판매가 12.9%, 건강 및 화장품 매장 판매 2.8%, 백화점 등의 기타 매장 판매 30.3%이며 식료품 매장 판매가 3.6%에 달함

  - 온라인 판매 비중은 6%이며 홈쇼핑 판매는 4.3%, 직판은 0.3%에 달함. (아래 도표 참고)

 

자료원 : Euromonitor International, Bags and Luggage in the US (2014년 11월 발간)

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

 ○ 여행용 가방 부분 주요 경쟁사들로는 Samsonite, Tumi, Kipling, Delsey, Nautica, Kenneth Cole, Eddie Bauer 등의 브랜드 들이 있음

     

제조업체명	브랜드명	소비자가격	시장점유율	원산지(수출국)
Samsonite International SA	Samsonite 20인치 Inova Spinner	$229.99	4.0%	China
Tumi, Inc.	Tumi	$645.00	2.1%	China
VF Outdoor, Inc.	Kipling	$269.00	1.2%	China, Thailand
Frame Co. GmbH	Delsey	$169.95	0.5%	China

자료원: Euromonitor International, Bags and Luggage in the US 및 Google 검색

 

           자료원:  로스앤젤레스 무역관 자체 조사

   

□ 한국제품 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 여행용 가방 부분, 아직 한국의 주요 브랜드가 현지 시장에 알려진바 없으며 기타 한국산 제품에 대한 인지도도 낮음

 

 ○ 선호 브랜드

  - 현지 시장에서 인기를 끌고 있는 브랜드는 Samsonite, Tumi 및 Kenneth Cole 브랜드 등으로 Samsonite은 백화점 및 여행용 가방 전문점에서 주로 판매

  - Tumi 제품은 여행용 가방 전문점 뿐 아니라 개별 직영매장을 운영하고 있으며 미국의 주요 백화점 및 쇼핑센터에서 판매되고 있음

  - Kenneth Cole 과 Eddie Bauer 제품은 중저가 제품으로 대형 할인매장인 Target 등에서도 판매되고 있어 가격대비 좋은 품질을 원하는 알뜰 소비자들 사이에서 인기리에 판매되고 있음

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	The Travel Goods Show
전시회명(한국어)	여행용품 전시회
전시품목	여행용품
개최국가/도시/개최주기	미국/라스베가스, 연1회
규모(참가업체수)	260개사 (2014년)
개최기간(2015년)	2015년 3월 10일~12일
웹사이트	http://www.travel-goods.org/the-travel-goods-show/index.asp

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성: 미 소비자들은 여행용 가방 구매시 제품의 디자인, 생삭뿐 아니라 운반시 손쉽게 다룰 수 있는지를 우선적으로 고려

  - 수트케이스 부분, 바퀴 4개가 장착되고 360도 회전이 가능한 spinner 제품이 큰 인기를 얻고 있으며 Duffle Bag, Carry-on 제품들에도 바퀴와 손잡이가 부착되어 이동시 핸들링이 손쉬운 제품들이 인기리에 판매되고 있음

  - 최근 미국시장의 여행용 가방 인기 트렌드는 튼튼한 폴리카보네이트 재질의 Hard shell 제품 위주의 내구성을 높인 제품들, 탈부착이 가능한 파우치나 우산이 내장 되어 있는 등의 짐 정리가 용이한 제품들, 압축이 가능하여 여행 이후에는 수납이 용이한 제품들이 부각되고 있음

   

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 미국시장에서는 다양한 브랜드 제품들이 판매되고 있어 다양한 색상 및 디자인 뿐 아니라 이동시 운반 등의 편리성을 고려한 기능성 제품이 경쟁력이 높음을 감안해야 함

  - 대부분의 수입 여행용 가방 제품들은 인건비가 저렴한 중국 등 아시아 국가에서 생산되어 OEM 상품으로 판매되고 있어 제품의 기능과 함께 가격 또한 중요한 거래 요건임

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

 ○ 공항의 수화물 찾는 곳에서 짐을 찾을 때 가장 어려운 점은 수많은 검은색 위주의 비슷한 가방들 사이에서 여행객 본인의 가방을 구분 할 수 있는 것이 중요. 따라서 소비자들은 본인의 짐을 쉽게 알아볼 수 있도록 다양한 색상과 독특한 디자인의 제품을 선호

  - 여행용품 협회인 Travel Goods Association에 의하면 지난 2014년 전시회에서는 지루한 검정색을 벗어나 차분한 회색과 눈에 띄는 분홍색 여행용 가방 제품들이 인기 상품으로 등극

  - 또한 눈에 띄는 메탈릭 컬러나 pebble 느낌으로 처리된 표면의 독특한 디자인의 제품들이 눈에 띄고 있음.

  - 다양한 색상 사용뿐 동물 프린트, 국기, 사진 등을 이용한 팝아트 디자인의 제품들도 눈에 띄게 증가.

  - National Geographic 등 유명 포토저널지, 팝 아티스트 또는 유망 신인 디자이너들과의 콜라보레이션도 좋은 마케팅 방안이 될 수 있음

 

 ○ 다양한 색상과 디자인을 이용한 패션 아이템으로의 활용 가능성도 고려하여 미국 소비자들이 선호하는 다양한 색상의 제품을 출시하여 소비자들의 눈을 사로잡는 것도 중요

  - 온라인으로 제품을 소비자들이 직접 주문하는 경우, 구매자 또는 선물 대상자의 이름 이니셜을 새길수 있도록 선택권을 제공하고 구매자들이 직접 수트케이스 표면에 프린트 되는 이미지를 디자인 할 수 있도록 커스터마이즈하는 것도 한 방안이 될 수 있음

  - 점점 더 다양해지고 화려해지는 여행용 가방을 다른 가방들과 차별화하고 싶어하는 소비자들의 욕구를 충족시키는 것도 중요