1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 카자흐스탄의 자동차 엔진오일 시장규모는 2014년 상반기 기준 5,480만 달러로 전년도 동기 대비 1.7% 증가함.

 

최근 3년간 카자흐스탄 자동차 엔진오일 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2012		2013		2014 (상반기)
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	146.6	49.5	111.8	-23.8	54.8	1.7

자료원: WTA

     

□ 시장전망

     

 ○ 카자흐스탄 내 자동차의 수요가 해를 거듭할수록 증가세를 보임에 따라 엔진오일의 수요도 계속해서 증가할 것으로 예상됨.

     

□ 주요 소비자 및 구매 성향

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 카센터, 제조공장 및 일반 소비자 등.

     

 ○ 소비자 구매 성향

  - 장기간 사용이 가능한 엔진오일의 인기가 높으며, 디젤 차량의 판매 증가로 인해 디젤 엔진오일의 판매도 증가하고 있음.

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 카자흐스탄의 자동차 엔진오일 수입은 2014년 상반기 기준 5,150만 달러로 전년도 동기 대비 2.1% 증가함. 올해 초 발생한 현지화 평가절하로 인하여 수입 상황이 좋지 않은 가운데 핀란드의 제품이 24.03%의 점유율로 우위를 점하고 있으며 한국 제품의 수입은 7.7%의 점유율로 4위를 차지하고 있음.

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

 

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014h*	2012	2013	2014h*	14h/13h
0	총계	111.1	111.8	51.5	100	100	100	2.1
1	핀란드	27.3	31.9	12.3	24.56	28.57	24.03	8.4
2	독일	26.2	23.8	11.3	23.55	21.29	21.89	4.64
3	터키	0.7	7.6	4.2	0.62	6.8	8.16	14.37
4	한국	6.2	10.0	4.0	5.63	8.96	7.7	-16.97
5	중국	3.3	2.3	3.7	2.98	2.06	7.21	281.16
6	리투아니아	11.3	9.8	3.6	10.21	8.78	7.09	-21.33
7	벨기에	5.8	5.3	2.2	5.23	4.71	4.28	-19.71
8	네덜란드	3.3	3.3	1.9	2.99	2.99	3.72	9.72
9	미국	5.2	3.7	1.8	4.72	3.33	3.51	-12.25
10	영국	0.3	1.7	1.3	0.25	1.48	2.54	473.87

자료원: WTA

wn: h*는 상반기를 나타냄

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용

  - 없음.

     

 ○ 필수 인증

  - 정부기관의 인증 필수(National center of expert and certification)

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

  - 5%(VAT 12%)

     

□ 주요 유통채널

     

공급업체

→

유통업체

→

소매업자

→

최종소비자

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

(단위: US$, %)

제조업체명	제품명	제품사진	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
Mobil	Engine oil hydrocracking		11 / 1L	미국
Liqui moly	Liqui Moly Suher Leichtlauf		13 / 1L	독일
Fosser	FOSSER Premium VS 5W-40		20 / 1L	독일

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - ① 매우 높음 ② 높음 ③ 보통 ④ 낮음 ⑤ 매우 낮음

     

 ○ 선호 브랜드

  - SK Zic, GS Oil

     

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

전시회명	International Automobile and Accessories Exhibition "Autoshow 2015"
전시품목	- 자동차 - 자동차 엑세서리 및 소모품 - 차고 장비 - 자동차 보험 등 자동차 관련 서비스 - 자동차 부품
개최국가 / 도시	카자흐스탄 / 알마티
개최기간(2015년)	10월 9일 ~ 10월 12일
웹사이트	http://www.atakentexpo.kz

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성: 가격경쟁력 중시, 거래 상대와의 신뢰성

  

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 가격, 품질만족도

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

 ○ 카자흐스탄 자동차 엔진 오일 시장에 진출하기 위해서는 정비소, 주유소, 자동차소부품 및 액세서리 판매점과 다양한 네트워크를 구축하고 있는 유통업체를 선정해야 함.

  - 특히, 거래하고자 하는 유통업체에서 국내 자동차 부품 및 액세서리를 취급하는 경우 현지에서 마케팅에 도움이 될 것임.

  - 고객층은 한국 브랜드 자동차 소유자이므로 국내산 인지도가 높은 고객들 위주로 마케팅 홍보가 필요함.

 

 ○ 광고 마케팅 시 브랜드 인지도를 올리는 것이 중요함. 기존의 광고 매체인 라디오, TV 및 최근의 소셜 네트워크를 포함한 인터넷 상의 광고가 대표적임.

     

 ○ 엔진오일 취급 바이어들은 저렴하며 품질이 좋은 제품의 소량 구매를 선호하고 있음.

  - 국내업체에서 현지 시장 진출 시 적합한 유통업체를 선정 후 최소 주문량을 고려하여 상담을 진행하는 것이 적합할 것으로 보임.