1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 중국의 젤리푸딩 수입시장 규모는 2013년 기준 2168만9000달러로 전년 대비 60.2% 상승함.

 

            (단위:US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	12,503	30	13,542	8.3	21,689	60.2

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 최근 간식시장 수요가 지속적으로 증가하는 추세임. 젤리푸딩 연 성장률 10%에 따라 계산하면  2014년 중국 간식시장 수요액은 1000억 위안을 초과할 것으로 예상됨.

  - 간식업계 품목 중 하나인 젤리푸딩은 빠르게 발전하고 있음. 일반 사탕류 제품이 춘절, 결혼식 등 절기의 영향을 받는 반면 젤리푸딩은 이에 대한 영향을 받지 않아 수많은 기업이 이 업계로 진입하고 있음.

  - 2011년 말까지 생산 허가를 받은 전문 젤리푸딩 생산기업은 490개에 달하며, 중국 젤리푸딩업계 총생산량은 100만 톤을 초과함. 판매수익은 150억 위안 초과, 수출액은 약 1억 달러를 초과해 연 평균 15%의 성장세를 유지하고 있음.

  - 중국 젤리푸딩 브랜드 집중도는 비교적 높음. 시즈랑(喜之郎), 친친(亲亲), 크레용샤오신(蜡笔小新), 야커(雅客), 진와(金娃), 쉬푸지(徐福记), 왕왕(旺旺), 마다제(马大姐) 등 젤리푸딩 브랜드 시장 점유율이 60~80%에 달함. 중국 3대 젤리푸딩기업은 시즈랑(喜之郎), 크레용샤오신(蜡笔小新), 친친(亲亲)임.

  - 중국 젤리푸딩시장은 여전히 성장세를 보이고 있으며 해외 브랜드 제품이 중국시장에 진입함에 따라 간식시장에서 젤리푸딩업계가 차지하는 비율이 점차 높아질 것으로 예상됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 중국 젤리푸딩업계는 20년의 발전단계를 거쳐 소비시장이 형성됐고 브랜드 분포도 대체적으로 안정적임.

  - 건강하고 안전한 식품인 영양 젤리푸딩은 앞으로의 트렌드임. 젤리푸딩 소비자는 젤리푸딩의 영양, 식품안전에 매우 관심을 갖고 있음. 천연 과육, 과즙이 함유된 젤리푸딩은 미래 젤리푸딩업계의 주류가 될 것임.

  - 현재, 중국 소비자의 소비 수준은 비교적 낮은 편이므로 앞으로 젤리푸딩의 시장잠재력은 큼.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 초기 젤리푸딩 제품은 아이를 겨냥함. 시즈랑(喜之郎), 진와(金娃), 크레용샤오신(蜡笔小新) 등 브랜드는 어린이 식품 브랜드 이미지를 보유하고 있음. 젤리푸딩은 알록달록한 색깔과 다양한 모양과 맛, 부드러운 식감으로 아이들이 즐겨먹음.

  - 그러나 조사에 따르면 젤리푸딩 제품의 실질적 소비군은 일찍이 어린이에서 여성으로 전환됐음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 중국인의 생활수준이 높아지면서 여가는 생활의 중요한 부분을 차지함. 간식도 허기를 채우는 것에서 입맛을 만족시키고, 필요한 영양을 제공하며 마음을 위로하는 역할로 발전함.

  - 젤리푸딩은 다른 캔디류와 다르게 탱글탱글한 식감을 가지고 있다는 것이 장점임. 또한 과일의 계절성에 영향을 받지 않아 언제든지 젤리에서 다양한 과일맛을 느낄 수 있음.

  - 소비자는 일반적으로 선물, 모임, 간식용으로 젤리푸딩을 구매함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 현재 HS Code 20079990류 제품은 주로 프랑스, 인도, 미국 등지의 국가에서 수입

  - 최대 수입지역은 프랑스로, 2013년 HS Code 20079990류 제품 총수입의 28.1%를 프랑스에서 수입해왔으며 수입액은 약 609만4000달러임.

  - 2013년 한국으로부터 약 40만2000달러 수입(전년 대비 20.5% 상승한 수치)

 

□ 중국의 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

중국 젤리푸딩식품 주요 수입국 현황(HS Code 20079990 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/12
1	프랑스	2,757	3,200	6,094	22.1	23.6	28.1	90.4
2	인도	1,722	1,870	3,061	13.8	13.8	14.1	63.7
3	미국	1,767	1,760	2,032	14.1	13.0	9.4	15.5
4	독일	1,070	1,622	1,956	8.6	12.0	9.0	20.6
5	벨기에	617	670	1,382	4.9	4.9	6.4	106.3
6	대만	551	550	1,340	4.4	4.1	6.2	143.7
7	말레이시아	170	434	1,043	1.4	3.2	4.8	140.5
8	스위스	537	773	754	4.3	5.7	3.5	-2.4
9	이탈리아	468	352	589	3.7	2.6	2.7	67.6
10	에콰도르	124	280	423	1.0	2.1	2.0	51.2
11	한국	117	333	402	0.9	2.5	1.9	20.5

자료원: 한국무역협회

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 제품수입 시 특별한 규제 및 필수인증이 필요하지 않으며, 수입시 계약서, Packing List, B/L, 영수증 및 제품설명서를 제출해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

제품명	식품류_젤리
HS Code	20079990
단위	㎏
관세	5%
증치세	17%

자료원: 중화인민공화국 세관 수출입 세칙

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 외국브랜드는 주로 중국에서 대리상을 통해 제품을 판매함.

  - 젤리푸딩 외국생산업체→중국수입상·총대리상→판매상→소비자

　　

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 현재 중국 젤리푸딩 시장에 중국산 및 외국산 제품이 치열하게 경쟁하는 상태임.

  - 중국에서 소비자의 선호도가 높은 브랜드는 주로 시즈랑(喜之郎), 친친(亲亲), 크레용샤오신(蜡笔小新) 등임.

 

젤리푸딩 주요 브랜드 경쟁현황

국가	브랜드	가격(위안)	이미지
한국	巧妈妈 차오마마(어머니손)	￥15/12개 (총 264g)	鸡蛋布甸(계란푸딩)
한국	希杰 CJ	￥85.90/4개 (총 1000g)	希杰酸奶果肉果冻(쁘띠첼 요거젤리)
한국	偶乐杯 ORBIT	￥16.50/1개 (총 230g)	酸奶果肉果冻(요거트 과일젤리)
미국	汉斯 Hunt's	￥14.80/4개 (총 368g)	巧克力焦糖味布丁(초콜릿캐러멜맛 푸딩)

말레이시아	可康 COCON	￥6.50/3개 (총 240g)	果冻布丁(과일푸딩)
말레이시아	果爱 Yame	￥9.90/3개 (총 330g)	果冻(과일젤리)
말레이시아	可尼斯 Corniche	￥12.70/1개 (총 410g)	果冻(과일젤리)
대만	自然素材 쯔란쑤차이 (자연소재, Natural Material)	￥15.90/1봉 (총 285g)	鸡蛋果冻(계란푸딩)

태국	Nanaco	￥9.90/3개 (총 240g)	果冻(과일젤리)
중국	喜之郎	￥7.90/1봉지 (총 495g)	乳酸钙果汁果冻(유산칼슘과즙젤리)
중국	亲亲	￥4.90/1봉지 (총 360g)	AD钙乳酸果冻(AD칼슘 유산젤리)
중국	蜡笔小新	￥4.75/1봉지 (총 360g)	酸奶味果冻(요거트젤리)

자료원: alibaba

 

□ 한국제품관련

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  – 현재 한국 차오마마(巧妈妈), CJ 브랜드의 제품은 중국시장에서 비교적 인지도가 높은 편임.

  – 현지 바이어에 따르면, 한국 제품은 이미지가 좋아 가격 경쟁력을 갖추면 중국시장 진출 시 좋은 반응을 얻을 수 있을 것이라고 함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2015上海食品展览会
전시회명(한국어)	2015 상해 식품 박람회
전시품목	캔디류, 스낵, 주류, 건강식품, 음료수, 유제품
개최국가/도시/개최주기	중국/상해/연 1회
규모(참가업체수)	1050개
개최기간(2014년)	2015년 6월 10~12일
웹사이트	http://wmc.membranes.com.cn/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 제품 생산국에서 많은 홍보가 이뤄졌으며, 인지도가 있는 제품을 선호함.

  - 품질이 좋은 제품을 원함.

  - 현지 소비수준에 맞는 제품 가격을 원함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 현지 식품대리업체에 제품을 홍보함.

 

 ○ 현지 전시회에 참가해 현지 시장정보를 파악하며 바이어를 접촉함.

 

 ○ TV, 인터넷 등을 통해 제품의 성분, 생산공정 등을 알려 제품 안전성을 홍보함.

 

 ○ 젊은 고객층의 시선을 끌기 위해 제품포장을 세련되게 디자인함.