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중국 젤리푸딩 시장동향
2015-03-17 이맹맹 중국 칭다오무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 중국의 젤리푸딩 수입시장 규모는 2013년 기준 2168만9000달러로 전년 대비 60.2% 상승함.

 

            (단위:US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

12,503

30

13,542

8.3

21,689

60.2

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 최근 간식시장 수요가 지속적으로 증가하는 추세임. 젤리푸딩 연 성장률 10%에 따라 계산하면  2014년 중국 간식시장 수요액은 1000억 위안을 초과할 것으로 예상됨.

  - 간식업계 품목 중 하나인 젤리푸딩은 빠르게 발전하고 있음. 일반 사탕류 제품이 춘절, 결혼식 등 절기의 영향을 받는 반면 젤리푸딩은 이에 대한 영향을 받지 않아 수많은 기업이 이 업계로 진입하고 있음.

  - 2011년 말까지 생산 허가를 받은 전문 젤리푸딩 생산기업은 490개에 달하며, 중국 젤리푸딩업계 총생산량은 100만 톤을 초과함. 판매수익은 150억 위안 초과, 수출액은 약 1억 달러를 초과해 연 평균 15%의 성장세를 유지하고 있음.

  - 중국 젤리푸딩 브랜드 집중도는 비교적 높음. 시즈랑(喜之), 친친(亲亲), 크레용샤오신(蜡小新), 야커(雅客), 진와(金娃), 쉬푸지(徐福), 왕왕(旺旺), 마다제(大姐) 등 젤리푸딩 브랜드 시장 점유율이 60~80%에 달함. 중국 3대 젤리푸딩기업은 시즈랑(喜之), 크레용샤오신(蜡小新), 친친(亲亲)임.

  - 중국 젤리푸딩시장은 여전히 성장세를 보이고 있으며 해외 브랜드 제품이 중국시장에 진입함에 따라 간식시장에서 젤리푸딩업계가 차지하는 비율이 점차 높아질 것으로 예상됨.

 

 ○ 무역관 전망

  - 중국 젤리푸딩업계는 20년의 발전단계를 거쳐 소비시장이 형성됐고 브랜드 분포도 대체적으로 안정적임.

  - 건강하고 안전한 식품인 영양 젤리푸딩은 앞으로의 트렌드임. 젤리푸딩 소비자는 젤리푸딩의 영양, 식품안전에 매우 관심을 갖고 있음. 천연 과육, 과즙이 함유된 젤리푸딩은 미래 젤리푸딩업계의 주류가 될 것임.

  - 현재, 중국 소비자의 소비 수준은 비교적 낮은 편이므로 앞으로 젤리푸딩의 시장잠재력은 큼.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 초기 젤리푸딩 제품은 아이를 겨냥함. 시즈랑(喜之), 진와(金娃), 크레용샤오신(蜡小新) 등 브랜드는 어린이 식품 브랜드 이미지를 보유하고 있음. 젤리푸딩은 알록달록한 색깔과 다양한 모양과 맛, 부드러운 식감으로 아이들이 즐겨먹음.

  - 그러나 조사에 따르면 젤리푸딩 제품의 실질적 소비군은 일찍이 어린이에서 여성으로 전환됐음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 중국인의 생활수준이 높아지면서 여가는 생활의 중요한 부분을 차지함. 간식도 허기를 채우는 것에서 입맛을 만족시키고, 필요한 영양을 제공하며 마음을 위로하는 역할로 발전함.

  - 젤리푸딩은 다른 캔디류와 다르게 탱글탱글한 식감을 가지고 있다는 것이 장점임. 또한 과일의 계절성에 영향을 받지 않아 언제든지 젤리에서 다양한 과일맛을 느낄 수 있음.

  - 소비자는 일반적으로 선물, 모임, 간식용으로 젤리푸딩을 구매함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 현재 HS Code 20079990류 제품은 주로 프랑스, 인도, 미국 등지의 국가에서 수입

  - 최대 수입지역은 프랑스로, 2013년 HS Code 20079990류 제품 총수입의 28.1%를 프랑스에서 수입해왔으며 수입액은 약 609만4000달러임.

  - 2013년 한국으로부터 약 40만2000달러 수입(전년 대비 20.5% 상승한 수치)

 

□ 중국의 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

중국 젤리푸딩식품 주요 수입국 현황(HS Code 20079990 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2013/12

1

프랑스

2,757

3,200

6,094

22.1

23.6

28.1

90.4

2

인도

1,722

1,870

3,061

13.8

13.8

14.1

63.7

3

미국

1,767

1,760

2,032

14.1

13.0

9.4

15.5

4

독일

1,070

1,622

1,956

8.6

12.0

9.0

20.6

5

벨기에

617

670

1,382

4.9

4.9

6.4

106.3

6

대만

551

550

1,340

4.4

4.1

6.2

143.7

7

말레이시아

170

434

1,043

1.4

3.2

4.8

140.5

8

스위스

537

773

754

4.3

5.7

3.5

-2.4

9

이탈리아

468

352

589

3.7

2.6

2.7

67.6

10

에콰도르

124

280

423

1.0

2.1

2.0

51.2

11

한국

117

333

402

0.9

2.5

1.9

20.5

자료원: 한국무역협회

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 제품수입 시 특별한 규제 및 필수인증이 필요하지 않으며, 수입시 계약서, Packing List, B/L, 영수증 및 제품설명서를 제출해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

 

제품명

식품류_젤리

HS Code

20079990

단위

관세

5%

증치세

17%

자료원: 중화인민공화국 세관 수출입 세칙

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 외국브랜드는 주로 중국에서 대리상을 통해 제품을 판매함.

  - 젤리푸딩 외국생산업체→중국수입상·총대리상→판매상→소비자

  

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 현재 중국 젤리푸딩 시장에 중국산 및 외국산 제품이 치열하게 경쟁하는 상태임.

  - 중국에서 소비자의 선호도가 높은 브랜드는 주로 시즈랑(喜之), 친친(亲亲), 크레용샤오신(蜡小新) 등임.

 

젤리푸딩 주요 브랜드 경쟁현황

국가

브랜드

가격(위안)

이미지

한국

妈妈

차오마마(어머니손)

¥15/12개

(총 264g)

蛋布甸(계란푸딩)

한국

希杰

CJ

¥85.90/4개

(총 1000g)

希杰酸奶果肉果(쁘띠첼 요거젤리)

    

한국

ORBIT

¥16.50/1개

(총 230g)

酸奶果肉果(요거트 과일젤리)

미국

Hunt's

¥14.80/4개

(총 368g)

巧克力焦糖味布丁(초콜릿캐러멜맛 푸딩)

말레이시아

可康

COCON

¥6.50/3개

(총 240g)

布丁(과일푸딩)

    

말레이시아

Yame

¥9.90/3개

(총 330g)

(과일젤리)

말레이시아

可尼斯

Corniche

¥12.70/1개

(총 410g)

(과일젤리)

  

대만

自然素材

쯔란쑤차이

(자연소재, Natural Material)

¥15.90/1봉

(총 285g)

蛋果(계란푸딩)

태국

Nanaco

¥9.90/3개

(총 240g)

(과일젤리)

    

중국

喜之

¥7.90/1봉지

(총 495g)

乳酸果汁果(유산칼슘과즙젤리)

    

중국

亲亲

¥4.90/1봉지

(총 360g)

AD乳酸果(AD칼슘 유산젤리)

    

중국

小新

¥4.75/1봉지

(총 360g)

酸奶味果(요거트젤리)

    

자료원: alibaba

 

□ 한국제품관련

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  – 현재 한국 차오마마(巧妈妈), CJ 브랜드의 제품은 중국시장에서 비교적 인지도가 높은 편임.

  – 현지 바이어에 따르면, 한국 제품은 이미지가 좋아 가격 경쟁력을 갖추면 중국시장 진출 시 좋은 반응을 얻을 수 있을 것이라고 함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

2015上海食品展

전시회명(한국어)

2015 상해 식품 박람회

전시품목

캔디류, 스낵, 주류, 건강식품, 음료수, 유제품

개최국가/도시/개최주기

중국/상해/연 1회

규모(참가업체수)

1050개

개최기간(2014년)

2015년 6월 10~12일

웹사이트

http://wmc.membranes.com.cn/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 제품 생산국에서 많은 홍보가 이뤄졌으며, 인지도가 있는 제품을 선호함.

  - 품질이 좋은 제품을 원함.

  - 현지 소비수준에 맞는 제품 가격을 원함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 현지 식품대리업체에 제품을 홍보함.

 

 ○ 현지 전시회에 참가해 현지 시장정보를 파악하며 바이어를 접촉함.

 

 ○ TV, 인터넷 등을 통해 제품의 성분, 생산공정 등을 알려 제품 안전성을 홍보함.

 

 ○ 젊은 고객층의 시선을 끌기 위해 제품포장을 세련되게 디자인함.

 

 

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