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일본 폴리우레탄 및 필름 시장동향
2015-03-09 박은희 일본 도쿄무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 일본 우레탄 공업 협회 의하면 일본내 폴리우레탄 및 필름 출하량은 21만230톤으로 전년 대비 2% 증가하였음

     

 

(단위: 톤, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및

성장률

186,836

-3

206,755

11

210,230

2

자료원: 일본우레탄공업회

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 일본 경기 호조세에 따른 국내 생산가동률 증가 전망

  - 엔저로 인한 일본 기업 수출 증가

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 신흥국, 유럽 등 글로벌 시장 불안정 및 엔저로 인한 원자재 수입 단가 상승

   

 ○ 무역관 전망

  - 큰 폭의 시장 증가나 수입량 증가는 기대하기 어려움. 금년 4월의 소비세 인상 이후 다소간 생산 및 판매의 정체기를 겪게되어 큰폭의 수요 증가가 어려울 것이기 때문

  - 다만, 소비세로 인한 경기침체가 빠른 시일 내로 회복된다면 수요는 증가세로 돌아올 가능성도 있음.

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층: 주로 선박, 토목/건축, 차량, 산업 분야 및 생활 관련 제조업체

     

 

폴리우레탄 및 필름의 주요 용도

사용 분야

용도

선박

LNG선(각종 파이프커버, 단열재, 도료)

차량

시트 및 시트헤드, 쇼크압쇼버, 인슈레이터, 도료, 핸들인판넬

신칸센(도료, 시트), 냉동차(단열재)

토목, 건축

옥상 방수재, 외벽 도장, 실링재

경기장(펜스), 축사(단열재)

기타

각종 산업재의 단열재

생활공간의 각종 재료(도아표면 합성목재, 소파쿠션, 가방,

구두, 침대 커버, 등등,,,)

자료원: 일본 우레탄공업회

     

□ 수입동향

 

 ○ 일본의 폴리우레탄 및 필름(HS code 392113) 수입은 2013년 3,071만8천달러로, 전년 대비 3.65%가 증가했음. 한국, 중국, 태국으로부터의 수입이 감소한 가운데, 이탈리아로부터의 수입이 전년 대비 783% 대폭 증가

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

일본 폴리우레탄 및 필름 주요 수입국 현황 (HS Code 392113 기준)

     

(단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

26.767

29.637

30.718

100.0

100.0

100.0

3.65

1

중국

10.344

12.917

12.285

38.65

43.58

39.99

-4.89

2

독일

4.170

5.029

5.187

15.58

16.97

16.89

3.14

3

미국

3.766

3.025

4.298

14.07

10.21

13.99

42.06

4

태국

2.316

2.628

2.225

8.65

8.87

7.24

-15.34

5

이탈리아

0.133

0.214

1.886

0.50

0.72

6.14

783.06

6

한국

1.741

1.953

1.667

6.51

6.59

5.43

-14.65

7

오스트리아

2.357

2.023

0.989

8.8.

6.83

3.22

-51.14

8

프랑스

0.090

0.082

0.579

0.34

0.28

1.89

610.39

9

벨기에

0.160

0.181

0.365

0.60

0.61

1.19

102.41

10

영국

0.245

0.382

0.355

0.92

1.29

1.16

-7.15

자료원: World Trade Atlas

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음

 

 ○ 필수 인증: 특별히 없음

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율

  - 기본: 5.8%、WTO 협정: 4.8%

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 일반적으로 전문 수입상이 수입하여 최종 수요처에 납품하는 형태로 최근에는 수요처에서 직접 조달하는 방식도 확산되고 있음.

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁업체

 

폴리우레탄 및 필름 주요 경쟁사

제조업체명

시장점유율 *

원산지(수출국)

아사히케미컬

45%

일본

토레이

24%

일본

듀퐁

23%

일본

기타

8%

-

자료원: 야노경제연구소 ‘마케팅 셰어 사전 2013’

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도: ②높음

  - 한국 제품의 경우 중국제품에 비해 품질 및 품질관리 능력이 있는 것으로 평가되고 있으며  이미 시장에 진출해 있는 기업도 많은 편임.

  - 그러나, 최근 엔저가 급격하게 진행되면서 가격경쟁력이 크게 악화되고 있는 상황으로, 시장에서 이탈리아 제품의 시장 점유율이 크게 늘어나고 있음.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

 際プラステックフェア(제8회)

전시회명(한국어)

 국제플라스틱페어(IPF Japan 2014)

전시품목

 플라스틱, 고무등 원재료, 기계, 제품, 리사이클기기, 수탁가공 등

개최국가/도시/개최주기

 일본/치바/3년에 1회

규모(참가업체수)

 2014년 내방객 수: 43,745명、출전사: 776개사

개최기간(2014년)

 2014년 10월 28일~2014년 11월 01일

웹사이트

 http://www.ipfjapan.jp/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

 ○ 바이어 특성

  - 제품의 수량, 납기 준수와 더불어 품질보증 등이 1차 기준임. 다만, 일본 바이어들의 특성상 기존에 다른 일본기업과의 거래 실적이 있는 경우를 선호하고 있음.

  - 또한, 품질 면에서 압도적인 차를 보여주는 경우가 아닌 이상 가격경쟁력을 우선하는 경향이 점점 더 강해지고 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

  - 전기전자 및 자동차 제조업체 조달을 위해서는 우선 해당 업체의 홈페이지 등을 확인해서 조달처 등록을 해 놓는 것이 좋음.

  - 또한, 일본기업의 해외 생산기지의 경우 현지에서 부자재를 대부분 조달하고 있어, 일단 해외 생산기지를 시작으로 판매 및 조달 실적을 쌓아놓는 것이 향후 일본 내 시장 진출에 도움이 될 것으로 보임.

 

 

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