1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 전망

     

 ○ 시장규모

  - 통계 부족으로 정확한 시장 규모를 파악할 수는 없지만 주재국 화학품 협회 (CIQyP) 통계자료에 따르면 아르헨티나의 화학 생산 규모는 254억3,300만달러(2010년 기준)이며, 그 중 음이온성 계면 활성제가 포함된 하위 그룹은 그 액의 15.1%를 차지하는 것으로 파악됨으로 총 38억4,000만달러로 나타남.

  - 주재국 Nosis 수입 통계 자료원에 나타나는 2013년 음이온성 계면 활성제 수입액은 총 4,209만달러임(한국산은 210만달러로 집계되어 전년 대비 78% 증가).

  - KITA 통계상 동 품목에 대한 2013년 한국의 대 아르헨티나 수출규모는 249만달러로 전년 대비 121% 상승한 것으로 나타남.

   

최근 3년간 아르헨티나의 음이온성 계면활성제 수입품 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	46	59	54	17	42	-22

자료원: Nosis

     

 ○ 시장전망

     

  - 동 품목의 수입이 아르헨티나의 강력한 수입규제로 인해 감소했다 예상할 수 있음. 2013년 12월 기준으로 총 생산력의 74% 만을 가동하고 있는 상태임으로 수입은 아직도 국내 생산으로 대체될 수 있는 가능성이 보이며 수입규제가 강화됨에 따라 수입이 더욱 감소될 수 있음.

     

□ 제품 트렌드

     

  - 아르헨티나는 아직까지 친환경 화학품 등의 세계적 트렌드를 따르지 않고 있으며, 새로운 대체품 보다는 현재 사용하고 있는 제품을 보다 저렴하게 구매하는 것에 비중을 두고 있음.

     

 

□ 구매 패턴

 

  - 다른 분야와 마찬가지로 소규모 소비자들은 중간 에이전트 (수입, 또는 유통)를 통해 공급받고 있음.

  - 대규모 소비자는 직수입과 현지 생산업체에 제품을 다양하게 직구매하여 사용하는 것이 일반적임.

     

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

     

아르헨티나의 음이온성 계면활성제 시장 주요 수입국 현황 (HS Code 340211 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	46,089	53,838	42,098	-	-	-	-22
1	우루과이	19,054	17,779	15,467	41	33	37	-13
2	브라질	19,104	26,702	14,667	42	50	35	-45
3	독일	15,177	1,495	1,692	3	3	4	13
4	미국	12,394	1,428	2,301	2	3	6	62
5	한국	593	1,182	2,099	1	3	5	78
6	스페인	425	809	1,136	1	2	3	41
7	중국	4959	784	1,073	1	2	3	37
8	인도	820	788	714	2	2	2	-9
9	이탈리아	906	696	324	2	1	1	-54
10	콜롬비아	663	716	586	2	1	1	-18

자료원 : Nosis

     

□ 수입관세 및 관련 제도

     

 ○ 현재 아르헨티나 정부는 2012년 1월 10일 행정령 제 3252호를 공고하면서 2012년 2월 1일부터 현지로 수입되는 모든 품목에 대한 사전수입신고제도(Declaracion Jurada Anticipada de Importacion) 를 의무화함. 이로써 현지 수입자는 수출자가 물품을 선적하기 전 아르헨티나 국세청(AFIP)을 통해 사전 수입신고서를 제출하고 상업부 (Secretaria de Comercio)의 승인을 받아야만 수입대금 결제 및 수입절차가 가능하게 됨.

     

 ○ 조세율  

  - 관세 2%, 통계 0.5%, 부가세 21%, 추가부가세 20%, 소득세 2.5%, 이득세 6%

     

 ○ 필수 인증 현황: 없음

     

3. 유통구조

     

□ 주요 유통채널

     

  - 동 품목은 전문적이며 세분화된 제품임으로 다수의 최종소비자는 주문제작을 요청하여 직수입하는 것이 일반적이며, 유통업체들은 전문화된 판매망을 통해 바이어가 필요에 맞춰 적합 사양을 제시하고  formulation 과 함께 납품하는 것이 일반적임.

  - 유통채널 활용 방안: 위에 언급되었듯이 기술적인 지식을 가지고 마케팅 하는 것이 적합하며 현지 소비자의 정확한 필요를 파악하여 대안 제품을 제시하여 최종 소비자에게 납품하는 것이 유용함.   

     

4. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 현황.

     

  - 일반 소비 품목이 아니기 때문에 경쟁 제품의 브랜드는 중요히 여겨지지 않음 (최종 제품은 직물 업체의 브랜드로 유통되기 때문임).

  - 품목을 소비하는 업체들은 대량 구매 이전에 소량 샘플을 지원 받아 테스트 생산을 실시하기 때문에 품질과 품질 대비 가격이 가장 중요한 요소임.

  - 이미 세계적으로 인정받은 유럽 브랜드가 높은 시장 점유율을 보유하고 있음.

     

주요 경쟁제품 현황

업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
Laboratorios Esme	Rhodia	US$ 1.6 / kg	-	우루과이
P&G	Maranil	US$ 2.2/ kg	-	브라질
Chiperesca	Chemman Chemical	US$4.2/ kg	-	중국

자료원: Nosis

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

     

  - 동 품목으로 현지 시장에 널리 알려진 한국 브랜드는 없는 것으로 파악됨.

     

     

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 타겟 고객층과 사유

    

  - 고객층과 사유: 원사와 직물을 같이 생산하는 규모가 있는 업체들은 수출도 동행하기 때문에 비교적 수입 승인 획득이 원활함. 따라서 동 업체들의 부족 수량 납품을 목적하는 것이 좋은 전략이라 판단됨. 또한 소규모 직물 생산 업체는 직수입을 하지 않고 유통업체들을 이용하기 때문에 재고를 보유하고 판매하는 업체들도 적합한 타겟이 될 것으로 판단됨.

  - 위 언급된 협회 앙케트에 따르면 업체들은 노하우와 비용을 생산과 구매 결정시 가장 중요하게 평가하므로 영업에 있어 전문적인 접근이 중요하다는 것을 다시 한 번 확인할 수 있음. 특히 작은 업체일수록 기술력을 함께 지원받기를 원함. 또한 조사를 받은 업체들의 50% 이상이 수입품을 국내 생산품으로 대체 가능하다고 답한 것을 보아 시장 진출이 쉽지 않을 것으로 판단됨.

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Expo Clean
전시회명(한국어)	클리닝 밎 화학품 전시회
전시품목	화학품, 청소용품
개최국가/도시	아르헨티나 / 부에노스아이레스
개최주기	격년
개최기간(2014년)	2015 년 6월 10~12 일
웹사이트	http://www.expoclean.com.ar/

 

 ○ 유력 홍보 방안

  - 위에 언급된 전시회 참가나, 무엇보다도 세일즈 출장을 통해 현지 현황을 인식하고 알맞은 사양을 제시하며 현지 소비자의 요구 파악이 필요할 것이라고 판단됨.

     

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

     

  - 인근국인 브라질과 우루과이 제품이 점유율이 높은 것은 가격, 품질, 그리고 MERCOSUR로 인한 무관세라는 이점을 가지고 있음.

  - 위 배경을 고려할 때 한국은 거리로 인한 비용 측면에서의 불리함을 상쇄할 장점을 내세울 필요가 있음.