1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 철강소재 저장조는 ＇08년 리먼쇼크로 인해 출하량 전년도 대비 50% 감소, 동일본 대지진 및 엔고 등으로 출하량 감소

  - 생산거점 시프트로 인한 생산량 감소가 지속되고 있으나 아베노믹스 효과로 생산량은 증가할 것으로 예상

   * 금속을 주재료로한 18리터이상 400리터 미만의 용기를 대상으로 조사

     

최근 3년간 시장규모 및 성장률

(단위: 톤,%)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	34,202	-0.70	1,082,539	-4.77	1,031,800	-4.69

자료원: 경제산업성 생산동태통계년보

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 일본 경기 호조세에 따른 국내 생산가동률 증가 전망되나 일본 국내시장은 성숙기에 진입

  - 현저한 수요 증가는 기대하기 어려울 것으로 전망

  

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 해외 생산기지 이전으로 인한 국내 생산량 감소

 

 ○ 무역관 전망

  - 큰 폭의 시장 증가나 수입량 증가는 기대하기 어려움

  - 업계특성상 다품종소량 대응이 필요하며, 기능화학품의 확대/강화 및 각종 공업용품의 운송 보관용 저장조 수요가 기대됨

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층: 화학공업약품 제조 , 식음료 제조업체

  - 화학공업업계가 드럼캔 수요의 80%를 차지     

     

철강소재 저장조 주요 용도

 

사용 분야	용도
석유관계	가솔린, 등유, 윤활류등의 유송/ 보관용
화학공업약품	도료, 용제, 화확약품, 의약원료
식품	식품, 과즙
기타	오염토양, PCB,  저레벨 방사능폐기물

자료원: Japan Steel Drum Association

     

□ 수입동향

     

 ○ 철강소재 저장조의 수입은 2013년 약 6,900만달러로, 전년대비 16.02% 감소

  - 아일랜드, 한국, 대만으로부터의 수입은 대폭 감소한 반면 미국, 독일로부터의 수입은 전년 대비 현저히 증가

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

 주요 수입국 현황 (HSCode 7310 기준)

     

(단위: 백만달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전 세계	87.615	83.134	69.813	100.0	100.0	100.0	-16.02
1	중국	17.870	22.121	19.097	20.40	26.61	27.33	-13.75
2	대만	17.902	16.684	13.357	20.43	20.07	19.13	-19.94
3	태국	9.037	9.153	10.497	10.31	11.01	15.04	-14.69
4	한국	24.397	14.804	10.000	27.85	17.81	14.33	-32.45
5	영국	5.911	6.204	5.756	6.75	7.46	8.25	-7.22
6	미국	2.720	3.632	4.615	3.10	4.37	6.61	27.07
7	독일	1.150	1.758	2.103	1.31	2.12	3.01	19.61
8	벨기에	1.385	1.490	1.511	1.58	1.79	2.16	1.41
9	아일랜드	2.347	1.950	0.809	2.68	2.35	1.16	-58.53
10	프랑스	0.713	0.443	0.362	0.81	0.53	0.52	-18.20

자료원 : World Trade Atlas    

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음

 ○ 필수 인증: 관련 협회 권장 취득 JIS, ISO 14000,

                     UN (인증위험물 운반의 경우),

                     NAS (유중油中 오염입자 규격)

 

□ 관세율

     

 ○ 관세율

  - 기본: 3.9％、WTO 협정(우리나라 포함): 3.3％

 

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 ○ 일반적으로는 메이커와 판매/회수(리사이클)업체로 분리되나 ,최근에는 수요처에서 직접 조달 또는 온라인 시장등을 통해 구매하는 방식도 확산되고 있음

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁업체

 

주요 경쟁사

 

제조업체명	시장점유율 *	원산지(수출국)
JFE CONTAINER Co.,LTd.	-	일본
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL	-	-
Daikan Corp.	-	일본

자료원: Japan Steel Drum Association

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도: ③ 보통

  - 고기능성 화학약품 및 공업용 수요가 증가하면서 저가의 제품대비 고기능성 제품에 대한 선호도가 증가

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	第45回 管工機材・設備総合展
전시회명(한국어)	제45회 관공기재・설비종합전
전시품목	파이프, 저수조, 정화조, 배관 기자재 등
개최국가/도시/개최주기	일본／도쿄 / 년 1회
규모(참가업체수)	2013년 내방객 수: 16,244명、출전사: 161개사
개최기간(2014년)	2014년 10월01일～2014년 10월03일
웹사이트	www.tokanki.or.jp

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 제품의 수량, 납기 준수와 더불어 품질보증 등이 1차 기준임. 다만, 일본 바이어들의 특성상 기존에 다른 일본기업과의 거래 실적이 있는 경우를 선호하고 있음.

  - 또한, 품질 면에서 압도적인 차를 보여주는 경우가 아닌 이상 가격경쟁력을 우선하는 경향이 점점 더 강해지고 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

     

  - 화학공업 관련 수요가 지속적으로 증가하고 있으며 그에 따른 고기능성 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상

  - 다품종 소량대응이 필요한 제품으로 일본 국내 대응 기업은 중소 및 영세기업이 다수로 품질 및 가격대응이 된다면 틈새시장 공략도 가능