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일본 원심분리기 시장동향
2015-03-06 박은희 일본 도쿄무역관

 

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 화학기기의 제품군으로 소속되는 분리기기(원심분리기기 포함) 경우, 생산액이 395억엔이었던 2011년을 정점으로 이후 하향세를 보이고 있음.

  - 일본 경제산업청의 생산동태동계 연보에 따르면, 2013년 분기의 생산 금액은 169억엔으로 전년도(327억엔)와 비교하여 큰 폭으로 하락함.

     

최근 3년간 생산규모 및 전년도 대비 증감률

                                                                                                            (단위: 백만 엔 , %)

구분

2011

2012

2013

생산규모

증감률

생산규모

증감률

생산규모

증감률

생산규모 및

전년도 대비 증감률

39,460

119.5

32,722

-17.0

16,891

-48.1

자료원: 경제산업성, 생산동태통계연보, 2013

     

□ 시장전망

     

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 분리장치 등을 주로 한 화학기기의 경우, 과잉설비에 따른 지속적인 수요 감소

  - 플랜트 규모의 소형화에 따른 수요 감소

     

  무역관 전망

  - 플랜트 규모의 소형화가 지속되어지고 있는 가운데, 소형 설비를 중심으로 한 진출 전략의 필요성 대두될 것으로 예상 됨.

  - 기존의 화학분야 중심에서 탈피하여, 환경분야 등의 추후 유망 분야와 접목한 신규 시장 개척이 필요할 것으로 예상됨.

   

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층: 화학공업 관련 기업 및 공해방지 산업 현장, 의료 현장 등

 

  소비자 구매 동기:

  - 경량화 및 무소음 등 기능성 제품에 대한 구매 수요 증가

  - 혈구세척용, 헤마토크릿용 등 의료 및 이화학 분야에서 원심 분리를 통한 진단 및 실험을 위한 구매

     

□ 수입동향

     

 ○ 원심분리기(HS Code: 842199)의 경우, 2013년의 수입대상국은 49개국. 수입액 405백만 달러 중, 미국으로 부터의 수입량이 26.05%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 다음으로 중국 19.90%, 독일 10.47% 순으로, 이상 상위 3개국이 차지하는 점유율이 전체 수입률의 절반 이상(56.42%)을 점유하고 있음

 

 ○ 한국으로 부터의 수입량은 2011년부터 최근 3년간 증가 추세를 보이고 있으며, 전체 수입 국가 중 수입량 5위를 기록하고 있으나, 2013년의 경우 2,300만달러로 전체 수입량의 5.89%에 불과함

     

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

일본 원심분리기 주요 수입국 현황 (HS Code 842199 기준)     

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

443.17

442.42

405.40

100

100

100

-8.37

1

미국

101.13

114.29

105.60

22.82

25.83

26.05

-7.6

2

중국

80.09

90.35

80.69

18.07

20.42

19.9

-10.7

3

독일

44.59

39.95

42.43

10.06

9.03

10.47

6.22

4

프랑스

25.72

21.94

26.00

5.81

4.96

6.41

18.48

5

한국

20.71

23.25

23.87

4.68

5.26

5.89

2.66

6

필리핀

32.37

31.07

23.05

7.3

7.02

5.69

-25.83

7

영국

20.32

21.45

15.69

4.59

4.85

3.87

-26.86

8

아일랜드

3.13

6.40

14.19

0.71

1.45

3.5

121.48

9

푸에르토리코

14.75

17.22

12.25

3.33

3.89

3.02

-28.9

10

대만

13.37

13.09

11.63

3.02

2.96

2.87

-11.1

자료원: World Trade Atlas    

     

     

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음

 ○ 필수 인증: JIS 규격, ISO 규격

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율 (HS Code: 842199)

  - 기본: 없음

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음   

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 의료용 제품의 경우, 의료기기 제조업의 허가를 취득한 제조업체가 제품을 수입 후, 이를 제조/판매 허가를 취득한 기업에게 납품, 이후 전문 도소매 기업을 통해 최종 사용자(병원 및 연구소 등)가 제품 구입

 ○ 주문 생산이 주를 이루고 있기 때문에 대리점, 엔지니어링 회사가 중요한 위치를 차지하고 있으며, 플랜트 수출입 등은 종합상사가 큰 역할을 차지하고 있음.

 

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁업체

 

주사기 및 주사바늘 주요 경쟁사

제조업체명

시장점유율 *

원산지

IHI

와이어소스렐리리사이클시스템 국내 90% 점유

일본

히타치

인플루엔자 백신 생산용 원심기 국내 100% 점유

일본

토모에

-

일본

마츠모토기기제작소

-

일본

알파라벨

-

일본현지법인/스웨덴

자료원: 아스타뮤세, 분야별동향 (http://astamuse.com/)

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

 ○ 한국제품 현지 인지도: 낮음

  - 한국으로부터의 수입량이 전체 수입국 중 다섯번째로 높지만, 그 액수는 상위 3개국과 비교해 매우 낮음. (2013년도 전체 수입량의 5.89%점유)

  - 그러나 2011년의 경우 원심분리기 일본 수출 금액이 2,100만달러에 불과 했으나, 이후 2012년 2,300만달러, 2013년 약 2,400만달러로 지속적으로 수입량이 증가 추세임.

     

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

第28回 インタフェックジャパン

전시회명(한국어)

제 28회 인터팩 재팬

전시품목

원료가공기기, 운송기기, 포장기기, 인쇄기기, 분류기기, 분석기기, 클린화제품, 바이오기기 등

개최국가/도시/개최주기

일본/도쿄/년 1회

규모(참가업체수)

2014년 내방객 수: 32,974명、출전사: 1020개사

개최기간(2014년)

201년 07월1일~2015년 7월 3일

웹사이트

http://www.interphex.jp/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

 ○ 바이어 특성

  - 제품의 경량화 등 기능성 제품에 대한 요구가 증가하고 있으며, 특정 기능을 강화한 주문식 생산의 비율이 높아지고 있음.

  - 비교적 低기능 제품에 대해서는 가격경쟁력을 우선시 하는 경향이 있으나, 의료분야 및 대형 플랜트 등에 사용되는 제품에 있어서는 기능성과 안정성이 우선적으로 고려되고 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

     

  - 高기능 제품의 경우 주문 생산 방식이 많으므로, 업체의 수요 파악이 중요함. 따라서 현지 관련 전시회 등의 참가를 통해 브랜드 이미지 제고 및 현지 기업의 니즈 파악 등의 활동이 필요.

  - 환경 분야 및 의료 분야 등 신규 유망 분야와의 수요 확대가 예상 되는 바, 유망 분야와 접목 가능한 기술개발이 필요.

 

 

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