1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 영국의 건국수류 시장규모는 2012년 기준 약 41억4990만 달러로 16.6% 하락했으나, 2013년에 약 45억4840만 달러로 전년 대비 9.6% 증가하며 회복세를 기록

 

 ○ 2014년 한 해 동안 영국 내 주요 식품 유통체인에서 전체적으로 0.2%의 매출 감소세를 보였으며 특히, 영국의 4대 주요 슈퍼마켓 Tesco(–3.7%), Asda(–0.2%), Sainsbury(-2.5%), Wm Morrisons(–3.3%) 등에서도 전년 대비 매출액이 감소해 향후 시장규모가 축소될 가능성도 있음.

 

최근 3년간 영국 건국수류 시장 동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 증가율	49.756	n/a	41.499	-16.59	45.484	9.6

자료원: H.M. Revenue & Customs(2014.9.)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 최근 영국에서 한국 음식을 찾는 아시아계 소비자가 늘고 있고, 한류의 영향으로 우동, 라면의 판매가 활발하기 때문에 앞으로 면류의 수출이 늘어날 전망

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 소비자 구매 측면을 보면, 영국의 소비자는 건국수류뿐만 아니라, 다른 포장식품의 선택의 폭이 점점 넓어지고 있어, 다른 상품과의 경쟁으로 인해 수요가 감소될 가능성이 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 영국의 건국수류는 영국 가정이 2008년 금융위기를 거치면서 신선한 식재료 대신 장기간 보관이 용이한 건국수류와 같은 포장식품을 선호하는 경향이 강해서 건국수류의 수입은 늘어날 전망

  - 건국수류 시장의 주류상품은 파스타면이나 중국, 일본, 태국 등 아시아의 건국수류도 널리 판매되고 있음. 이국적인 맛이 가미된 한국 국수는 틈새시장을 공략하기에 적절한 아이템으로 판단됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 전 계층에 걸쳐 수요가 있으며, 영국의 채식주의자 사이에서 건국수류 선호도가 높음.

  - 건국수류는 가볍게 식사할 수 있는 특징이 있기 때문에 남성보다는 여성 소비자의 수요가 높음.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 건강식품 구매 욕구가 높고 간편하게 요리할 수 있는 면류를 선호함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 영국의 건국수류의 수입은 2013년 기준 전년 대비 9.6% 증가한 약 45억4830만 달러를 기록함.

  - 이탈리아의 건국수류는 약 18%가 증가하면서 전체 점유율의 약 58%를 차지함.

  - 한국은 67만 달러로 11위를 기록하고 있으며 전년 대비 약 60% 증가함.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

영국 건국수류 주요 수입국 현황(HS Code 1902 기준)

                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	49.75	41.49	45.48	100	100	100	9.60
1	이탈리아	31.93	22.33	26.49	64.18	53.81	58.26	18.64
2	벨기에	3.98	3.50	3.60	8	8.46	7.92	2.58
3	중국	4.02	2.84	3.29	8.1	6.85	7.26	16.14
4	독일	1.53	1.96	2.12	3.08	4.73	4.67	8.24
5	태국	0.65	0.91	1.27	1.31	2.21	2.81	39.27
6	프랑스	1.44	2.37	1.26	2.91	5.73	2.78	-46.75
7	아일랜드	2.17	2.40	0.93	4.37	5.79	2.06	-61.00
8	폴란드	0.47	0.55	0.86	0.95	1.33	1.9	56.31
9	싱가포르	0.43	0.62	0.82	0.87	1.51	1.82	32.11
10	네덜란드	0.26	0.11	0.74	0.54	0.27	1.63	553.49
11	한국	0.47	0.41	0.67	0.95	1.01	1.48	60.84

자료원: H.M. Revenue & Customs

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 통관절차는 영국 세관이 화물 송장 등의 각 내용에 대한 정확성 여부를 심사함. 제품 검사는 세관이 지정한 시간에 세관 통제구역인 부두나 창고 등 지정된 장소에서 이루어지며 관세, 특별세(excise), 부가가치세(20%) 등은 일반적으로 통관 시 지불함.

 

 ○ 필수 인증: HACCP

  - HACCP(Hazard Analysis Critical Control Points: 식품위해요소 중점관리 기준)는 식품의 원재료 생산에서부터 제조, 가공, 보존, 유통단계를 거쳐 최종 소비자가 섭취하기 전까지의 각 단계에서 발생할 우려가 있는 위해 요소를 규명하고, 이를 중점적으로 관리해 식품의 안전성을 확보하기 위한 국제 위생관리체계로 EU에서는 2006년 1월 1일부로 의무로 적용됨.

  - 기준에 적합하지 않은 제품을 수입, 판매할 경우 시정명령, 표시금지명령, 제품회수 명령을 내릴 수 있도록 규제함. 식품의 원료를 생산하는 농가나 해당 식품을 가공 또는 포장, 유통하는 식품사업자의 사업장에 한국 농림축산검역본부를 통해 조사평가를 실시하고, 기준 미달 시 시정명령과 인증취소를 할 수 있음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 기본 수입세율 6.40%, VAT 20%(관세율 코드번호: 1902301010)

  - 한국의 경우, 100㎏당 24.60유로의 추가 수입세율이 부과됨.(한국은 제3국으로 분류)

 

 ○ 통관 시 유의사항: 통관 시 특별히 유의해야할 사항은 없지만, 대부분의 수입상은 통관 절차를 운송 업체의 통관 담당부서나 전문 통관업체에게 위임하고 있음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 건국수류 제품의 주요 유통 및 판매처로는 Tesco, Sainsbury's, Morrison, Marks & Spencer, Waitrose 등의 대형 슈퍼마켓임.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명	브랜드명	소비자가격	시장점유율	원산지(수출국)
Premier Foods Group Ltd	Sharwoods Stir fry Wet Noodles	1.69 파운드 (300g 기준)	12%	영국(전 세계 40개국)
Unilever Foods UK Ltd	Knorr Egg Noodles	10.19 파운드 (3㎏ 기준)	12%	영국(전 세계)
Kirin Company Ltd	Kirin Rice Flake Nooldes	0.92 파운드 (230g 기준)	*1%	일본(전 세계)

주: 시장점유율 추정치

자료원: Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 식품을 알리는 판촉행사를 통해 라면과 우동도 홍보되고 있으며, 점차 한국 건국수류의 인지도가 높아지고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 2014년 기준 농심 신라면, 삼양식품 삼양라면, 한일식품 우동 등이 영국의 주요 대형 마트 등에서 판매되고 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	The International food & Drink
전시회명(한국어)	인터네셔널 푸드 앤드 드링크
전시품목	음식 및 주류
개최국가/도시/개최주기	영국/런던/매년 1회
규모(참가업체수)	1,100개사
개최기간(2015년)	2015.3.22.~25.
웹사이트	www.ife.co.uk

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 영국 식품바이어는 엄격한 기준에 부합하는 안전성을 최우선으로 고려하며, 제품의 보관 및 변질 가능성 등도 주요 고려대상임.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 건국수류의 경우에는 이탈리아 제품의 선호도가 높아 인지도가 상대적으로 낮은 한국 기업 제품은 불리하므로 한류마케팅을 활용해 아시아 식품 중에서도 맛이 독특한 점을 강조해야함.

  - 바이어가 직접 시식을 원할 경우를 대비해 제품을 상담 시 준비할 필요가 있음.

 

□ 타깃 고객층 및 마케팅 방안

 

 ○ 일반 건국수류는 전 연령을 대상으로 하지만, 현재까지 진출한 한국 기업의 라면과 우동과 같은 경우에는 영국에 거주하고 있는 아시아인을 주 소비자로 하고 있음.

  - 특히 일본이나 중국, 동남아시아의 고객이 주요 타깃

 

 ○ 타깃층을 전 소비자층으로 넓히기 위해서는 마케팅 행사 시에 시식행사, 레시피(Recipe) 카드 제작 등 한국 건국수류 요리법을 적극 알리는 노력이 먼저 필요함.

  - 또한 현지 유통망의 온라인 홍보를 통해 제품 홍보를 적극적으로 하는 것도 중요할 것으로 보임.

  - 이처럼 시식 행사를 통해 영국 소비자에게 생소한 한국 기업의 건국수를 먼저 체험할 수 있게 하고, 후에 요리법을 담은 레시피 카드를 행사장에 비치 및 배포해 직접 요리할 수 있도록 유도한다면 제품 인지도 및 매출 증대 효과를 기대할 수 있음.