1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 중국 소가전(토스터 포함) 시장규모는 2013년 전년대비 12.78%의 성장률을 보이며 2955억5000위안을 넘어섰음.

  - 2011년에는 22%의 성장률로 2750억 위안의 시장규모를 기록

  - 2012년에 소폭 하락했다가 2013년에는 12.8%의 성장률로 3000억 위안에 육박

   · 소가전(小家電)이란 부피가 작고 전기사용량이 적은 가전제품, 토스터, 전기밥솥, 헤어드라이기 등

 

중국 소가전(小家電) 시장규모 및 성장률

                                                                                                (단위: 억 위안, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
시장규모 및 성장률	2,751.67	22.1	2,620.51	-4.8	2,955.5	12.8

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻産業硏究院)

 

 ○ 쳰잔산업연구원에 따르면 중국 소가전시장은 그 성장률이 큰 변화를 보이고 있지만 전반적으로 증가추세를 보임.

  - 2008년 1700억 위안으로부터 2010년 26.7%의 성장률을 보이며 2250억 위안으로 급증, 2013년에는 3000억 위안에 육박

  - 쳰잔산업연구원은 중국 소가전시장 성장률의 변화는 중국 경제발전 수준으로 인한 도시화, 생활수준 제고 등과 연관된다고 분석

  - 토스터와 같은 소가전은 일상생활의 필수품은 아니지만 생활을 간편화하고 ‘의식주’를 ‘효율적’ 추진하는 역할을 담당하므로 시장수요는 계속 증가할 것으로 전망

 

중국 소가전 시장규모 추이(2008~2013)

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻産業硏究院)

 

□ 시장전망

 

 ○ 중국 쳰잔산업연구원(前瞻産業硏究院)은 사용이 편리하고 생활을 간편하게 하는 소가전의 판매량은 지속적으로 상승할 할 것으로 전망

  - 2014년에는 7억3000대, 2015년에는 7억4400대로 해마다 안정적인 증가세를 유지할 것으로 전망

  - 쳰잔산업연구원은 2018년 중국 소가전 판매량을 7억8700만 대에 이를 것으로 예측

 

중국 소가전 판매량 예측

자료원: 챈잔산업연구원(前瞻産業硏究院)

 

 ○ 중국인의 식습관 변화, 특히 간편하고 서구적인 아침식단에 대한 선호도 변화는 중국 토스터시장의 호조로 이어질 것으로 전망

  - 급박한 아침시간에 쫓기는 중국 도시 화이트 컬러에게 빵을 노릇노릇하게 구워주는 토스터에 대한 선호도는 상승세를 타고 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 식품안전에 대한 우려로 아침을 스모그가 심각한 길거리에서 먹는 중국인의 아침식사습관도 점차 변화할 것으로 전망

  - 현재 중국 소비층의 주류를 이루고 있는 젊은 세대는 간편하고 위생적인 서구 아침식단을 선호

  - 또 중국 로컬 기업은 품질, 디자인 등 방면에서 한국제품에 뒤처지고 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 중국의 토스터 시장의 주요한 소비층은 중국의 젊은 층, 그중 최근 유행 트렌드 소비품의 주력군으로 급부상하고 있는 중국의 80허우, 90허우 세대임.

  - 이들은 식사, 특히 아침을 간편하게 시간을 최대한 줄이는 방식을 선호해 밥보다 간편한 토스트를 즐기는 편임.

  - 이들은 유행 트렌드에 민감하고 새로운 사물에 대해 호기심이 강하며 상품의 품질, 브랜드, 상품의 유명세와 트렌드를 더욱 중요시하는 경향을 강하게 표현

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 중국 소비자가 토스터를 구입하는데 중요한 원인은 아침 식습관의 변화

  - 점심과 저녁은 ‘채소볶음+밥’을 선호하지만 중국인의 아침은 ‘만두+죽’이었음.

  - 서구적인 식습관이 중국인의 밥상으로 스며들며 아침식사를 ‘토스터+우유+계란프라이’식으로 바뀌고 있음.

  - 중국 소비자의 토스터를 구입하므로 해 아침을 보다 ‘맛있게’ 즐길 수 있게 됨.

  - 또한 토스터의 다양한 기능, 예컨대 계란프라이 기능까지 갖춘 토스터의 출시로 ‘일기다용(一機多用)’의 수요도 만족시키게 됨.

 

□ 수입동향
 

 ○ 중국 토스터 수입은 안정적으로 발전하고 있는 추세

  - 순위별로 살펴보면 주로 선진국에서 수입하고 있는데 이는 토스터 소비계층이 대부분 도시에 집중돼 있고 부유층이 여전히 주류를 이루는데서 비롯된 결과

  - 한국이 차지하는 비중은 미미하지만 거의 3배 증가세를 보임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

중국 토스터 주요 수입국 현황(HS Code 851672 기준)

                                                                                    (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	13/14
0	총계	1642	1511	1243	-	-	-	5.0
1	미국	163	101	81	9.9	6.7	6.5	13.7
2	싱가포르	61	30	55	3.7	2.0	4.4	125
3	독일	14	27	42	0.9	1.8	3.4	227.6
4	스웨덴	127	38	18	7.7	2.5	1.4	-44.1
5	핀란드	3	10	16	0.2	0.7	1.3	140.9
6	그리스	0	11	15	0	0.7	1.2	41.7
7	영국	7	9	13	0.4	0.6	1.0	66.8
8	한국	7	4	12	0.4	0.3	1.0	284.4
9	말레이시아	0	10	7	0	0.7	0.6	-29.4
10	노르웨이	0	0	1	0	0	0.1	0

주: 2014년의 수치는 1월~10월의 합계수치이고 순위는 2014년 1~10월 기준임. 증감률은 2014년 1~10월 합계의 전년동기대비 증감률임.

자료원: 한국무역협회

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ CCC 강제성인증 필수

  - 토스터는 2008년 12월 중국 CNCA(國家認證認可監督管理委員會)가 공고한 ‘강제성 인증상품 적용범위(强制性産品認證目錄描述与界定表)에 따라 CCC 강제성 인증을 거쳐야 함.

 

 ○ 필수 인증

  - 토스터 강제성 인증은 강제성 국가표준 GB 4706-2008 가전용과 유사용도 전기제품의 안전(家用和類似用途家電的安全)을 의거로 함.

  - GB 4706-2008은 2008년 12월 수정 발표돼 2010년 4월 1일부로 시행

 

□ 관세율

 

HS CODE	한국으로부터의 수입관세율(%)	증치세(%)
851672	32	17

자료원: 중국세관수출입세칙

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 중국 토스터의 주요 유통채널은 백화점, 가전제품 전문점, 온라인 쇼핑몰

  - 토스터가 최초 중국시장에서 자리매김하기 시작한 것은 중국 부유층의 서구식 아침식단에 대한 선호 상승 때문임.

  - 이는 부유층이 주로 쇼핑을 즐기는 백화점에 입점해 판매하게 된 주요 원인

 

 ○ 중국 소비수준의 향상과 더불어 생활수준의 향상으로 다양한 가전제품에 대한 수요 역시 급성장

  - 또 중국 가전제품 전문매장이 몸집을 키워가기 시작하면서 토스터의 주요 매장으로 발전

 

 ○ 온라인 쇼핑열풍으로 급속히 확대되는 온라인 쇼핑몰은 중국 가전제품의 유통에도 영향을 미침.

  - 상품이 일목요연하고 비교가 가능하며 배달까지 가능한 온라인 쇼핑도 중국 토스터 소비자에게 인기

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁 제품 현황

이미지	브랜드명	소비자가격	브랜드 및 중국시장에서의 발전상황	원산지
	Braun	999 위안	독일브랜드, 독일제품의 기술력은 중국 소비자로부터 신뢰받고 있음.	중국
	Philips	239 위안	네덜란드 브랜드로 가전제품으로 오랜 시간동안 중국 시장에서 인정받았음.	중국
	Electrolux	198 위안	스웨덴 브랜드, 다양한 가전제품으로 중국 시장에서 인정받은 브랜드	중국
	Bear	98 위안	2006년에 설립된 중국 로컬 브랜드, 최근 몇 년간 주방 소가전으로 중국 소비자의 신뢰를 쌓고 있음.	중국

자료원: 징둥(京東)

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 중국 소비자에게 있어서 한국 토스터는 아직 생소함.

  - Philips, Braun 등 글로벌 브랜드는 가격이 비싼 편이지만 중국 시장에서 오랫동안 운영하고 인지도를 쌓아왔으므로 소비자의 신뢰를 받음.

  - Bear 등 로컬 브랜드는 최근 토스터, 계란 삶는 기계 등 다양한 소가전의 출시, 가격면의 우세 등으로 시장을 확보해감.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2015 中國(上海)小家電及廚房家電展覽會
전시회명(한국어)	2015 중국(상하이) 소가전 및 주방가전 전람회
전시품목	주방용 가전제품
개최국가/도시/개최주기	중국/상하이/1년
규모(참가업체수)	1300개 사
개최기간(2015년)	2015.5.18.~20.
웹사이트	http://www.whe-expo.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 한국 상품은 디자인, 품질 등 면에서 이목을 끌고 있지만 중국 소비자에게 인지도가 낮음.

  - Philips 등 글로벌 업체가 중국시장에서 오랜 시간 인지도를 쌓아온 것과 달리 중국 소비자에게 여전히 생소한 한국 토스트는 그 우수성을 충분히 어필하는 것이 급선무

  - 중국 소비자는 소가전 제품에 있어 다양한 가격 수용도를 보이므로 가격 선정에 신중해야 함.

  - 중국 소비자가 ‘화비삼가(비슷한 상품은 3가지 이상 비교해 구입, 貨比三家)’를 쇼핑 신조로 하는 점을 염두에 두고 상품의 우수성을 충분히 설명해야 함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 상품의 품질, 가격, 인지도 등 다양한 각도에서 면밀한 분석을 진행해야 함.

  - 한국 상품에 대한 인지도가 낮은 열세를 감안해 소비자의 신뢰를 쌓도록 노력할 필요가 있음.

  - 중국은 백화점, 마트 등 오프라인 매장은 입점기준과 조건이 천차만별이므로 온라인으로 인지도를 쌓고 시장을 확보하는 방식을 선택할 수도 있음.

 

  ○ 중국은 지역별로 큰 차이를 보이고 있다는 점을 염두에 두고 지역별 마케팅 전략을 제정할 필요가 있음.

  - 쳰잔산업연구원(前瞻産業硏究院)은 중국 소가전 시장규모는 도시에서 점진적으로 확대하는 반면 농촌시장은 점차 하락한다고 예측

   · 도시에서의 판매은 2014년의 6억1800만 대로부터 2018년에 6억8200만 대로 증가하는데 반해 농촌은 2014년의 1억1200만 대로부터 2018년에는 1억500만 대로 하락

  - 이는 소가전 소비계층이 주로 도시에 집중돼 있다는 점을 반증

  - 급격한 도시화를 감안해 중국 도농격차, 지역별 소득수준의 차이 등에 대한 조사를 바탕으로 마케팅전략을 펼쳐야 함.

 

중국 도시 및 농촌 소가전 시장규모 예측

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻産業硏究院)