1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 체코의 기초화장품 시장 규모는 약 2억 달러 규모로, 2009년 경기침체로 인해 미용시장 전체가 불황을 겪었음.

  - 2011년 들어 마이너스 성장은 멈추었으나 시장 규모 자체는 큰 변동이 없었으며 2013년에 시장규모 1억9100만 달러를 기록, 소폭 성장하기 시작함.

  - 2014년에는 경기가 전반적으로 회복되는 양상을 보이면서 가계소비 또한 1.6% 증가할 것으로 보여 체코 미용시장도 점진적으로 성장할 것으로 전망됨.

 

최근 3년간 체코 기초화장품 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	191.1	0.05	191.16	0.03	191.8	0.3

자료원: Euromonitor International

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 경기 상황이 점차적으로 개선되며 경직됐던 소비심리 또한 완화되고 있어 화장품 수요 또한 크게 증가할 것으로 전망됨.

  - 체코 내 가장 많이 판매되는 L’oreal, Nivea 등도 안티 에이징, 주름 개선 효과가 있는 기초화장품을 지속적으로 판매·홍보해 많은 체코인이 기능성 제품을 찾고 있음.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - L’oreal, Nivea, Garnier 등 드럭스토어를 통해 판매되는 Nivea, L’oreal 등의 화장품과 화장품 전문 판매 체인인 SEPHORA 등을 통해 유럽 유명 브랜드가 이미 자리를 잡고 있어 한국산 화장품이 시장 진입, 인지도를 확보하기까지 오랜 시간과 노력이 소요됨.

   · 드럭스토어: 의사의 처방전 없이 구입할 수 있는 일반의약품 및 화장품, 건강보조식품, 음료 등 다양한 상품을 판매하는 매장

 

 ○ 무역관 전망

  - 체코 내 화장품 판매량은 체코 소비심리가 완화됨에 따라 꾸준히 상승할 것으로 전망

  - 아직 한국 화장품의 인지도는 낮은 편이나 한국 화장품을 접해본 소비자 반응이 상당히 긍정적으로 나타나 장기적인 시각을 가지고 체코시장에 접근했을 경우 좋은 결과를 볼 수 있을 것으로 전망됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 10대부터 60, 70대까지 전 연령대를 걸친 여성이 주요 소비자임. 체코 남성은 점차적으로 스킨, 로션 등 기초 화장품을 사용하기 시작하는 추세이기는 하나 아직까지 수요가 크지 않음.

  - 여성 중에서도 보수적이지 않으면서 구매력을 갖춘 20~40대 여성이 주요 소비자 계층

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 피부 관리, 보습을 위한 제품 구매가 주목적이며 주름개선, 여드름 치료 등의 기능성 기초 화장품 선호도 높음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 체코의 기초화장품 수입규모는 2013년 기준 1억5600만 달러 수준으로 전년대비 8.8% 증가함. 2014년 1~10월 사이 수입규모는 1억2500만 달러를 기록해 전년 대비 4.8% 소폭 하락

  - 2014년 경기 회복세에도 불구하고 기초화장품 수입 규모가 하락한 데에는 2013년 말 체코 중앙은행이 환율개입을 감행하면서 코룬화가 평가 절하돼 수입품 매입물가가 크게 상승한 것 또한 영항을 미친 것으로 추정됨.

 

최근 3년간 체코 기초화장품 수입규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013		2014 1~10월
	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률
수입규모 및 성장률	143,316	6.6	143,519	0.1	156,112	8.8	125,073	-4.8

자료원: 체코 통계청

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

체코 기초화장품 주요 수입국 현황(HS Code 330499기준)

            (단위: US천$, %)

순위	국가	금액				점유율				증감률
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	14/13 1.~10.
	총계	143,316	143,519	156,112	125,073	100	100	100	100	-4.8
1	프랑스	33,878	33,969	36,407	31,586	23.6	23.7	23.3	25.3	2.8
2	독일	35,775	35,198	38,110	27,437	25.0	24.5	24.4	21.9	-16.4
3	폴란드	19,331	20,677	27,534	18,894	13.5	14.4	17.6	15.1	-17.4
4	스페인	6,149	7,917	6,294	7,943	4.3	5.5	4.0	6.4	57.0
5	미국	4,880	6,593	8,294	7,068	3.4	4.6	5.3	3.7	4.0
6	스위스	8,010	6,565	7,363	6,211	5.6	4.6	4.7	5.0	-6.0
7	이탈리아	5,693	5,652	6,521	5,529	4.0	3.9	4.2	4.4	8.2
8	이스라엘	3,282	1,843	1,950	2,269	2.3	1.3	1.2	1.8	47.0
9	영국	3,434	2,186	2,319	2,202	2.4	1.5	1.5	1.8	18.4
10	슬로바키아	5,329	5,074	3,949	1,712	3.7	3.5	2.5	1.4	-50.5
17	한국	449	779	823	664	0.3	0.5	0.5	0.5	-6.0

주: 2014년 통계는 상반기 통계치, 순위는 2014년 1~10월 기준으로 선정

자료원: 체코 통계청

 

 ○ 기초화장품 최대 수입국은 독일, 프랑스로 이들 국가에서 수입된 기초화장품이 대외 수입량 약 50%를 차지함.

  - 체코의 대한국 기초화장품 수입은 체코 내 한국 화장품 브랜드 M사의 유럽 1호점이 문을 열었던 2013년에 크게 증가했던 탓에 2014년에 들어서 전년대비 소폭 하락함.

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 현지에서 화장품을 판매하기 위해서는 먼저 화장품 안정성 평가를 받은 후 제품을 체코 보건복지부에 등록해야 함.

  - 화장품 안전성 평가 필요 서류

   · 화장품이 건강에 위험하지 않다는 점에 대해 증빙해 줄 것을 요청하는 편지형식의 요청서

   · 제품의 목록과 생산자 주소

   · INCI 용어에 따른 화학 성분 표시(%로 표시, 유럽 의회 및 이사회의 (EC) No. 1223/200 규정, 특히 part a)와 b)- Appendix 1의 확장 문서에서 제시한 기준에 맞춰 작성)

   · 체코어 매뉴얼, 최상은 전체 에티켓 버전도 체코어로 표시할 것

   · 제품 종류별로 3개의 샘플 제출

  - 화장품 안전성 평가는 시험금액 지불 후 1~2개월 후 완료되며, 평가 결과는 유럽연합 포털 CPNP에 신고

  - 화장품 안전성 평가 후 체코 보건부 화장품을 판매 등록은 https://snzr.ksrzis.cz/snzr/ozn에서 가능

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%

 

 ○ 특별한 통관 시 유의사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 체코에서 화장품은 주로 수입업체를 통해 유통, 납품돼 잡화점·약국의 복합적인 형태인 드럭스토어를 통해 최종 소비자에게 판매되며, 그 외 일반적인 약국, SEPHORA 등 화장품 전문점, 브랜드 직영 판매점에서 판매되고 있음.

  - 수출자 → 수입자 → 드럭스토어 및 소매점 → 최종소비자로의 유통채널을 통해 대부분 제품이 유통

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
Beirsdorf AG	Nivea Visage	15~20달러	10.6	독일
L’oreal	Garnier Skin Natural	10~15달러	6.2	프랑스
Dermacol AS	Dermacol	10~17달러	3.6	체코
AVON	AVON	8~13달러	3.5	미국

자료원: 시장점유율은 Euromonitor International, 소비자 가격은 Heureka.cz

 

 ○ 체코시장 내 기초 화장품 브랜드로는 Nivea와 Garnier가 최대 점유율을 차지하며 적극적인 마케팅을 펼치고 있음. 이 두 제품 모두 현지 드럭스토어를 통해 판매되며, 상대적으로 저가로 다량을 판매하는 전략을 취하고 있음.

  - 체코시장 내 판매되는 기초화장품의 80% 이상은 이와 같은 적정한 가격선에서 평균 이상의 품질을 갖는 제품으로 크림 50㎖ 한 통당 100달러 선의 고급 화장품 판매량은 전체 시장의 일부에 불과함.

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 화장품에 대한 인지도는 아직 높지 않으나, 체코 내 일부 교민을 통해 수입된 한국 화장품을 접한 체코 소비자의 반응이 긍정적이라고 함.

  - 2013년 11월, 프라하에 한국 로드샵 브랜드 M사 1호점이 문을 열고 품질을 인정받고 있는 상황으로 향후 한국 제품의 인지도 상승이 전망됨.

 

 ○ 아직까지 한국 브랜드의 현지 인지도가 높지 않은 편으로 특별한 한국산 선호브랜드가 있다고 할 수 없으나, M사, E사 등 로드샵 브랜드 제품의 경우 체코 뷰티 블로거로부터 품질이 좋은 것으로 소개된 바 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	INTERBEAUTY Prague
전시회명(한국어)	인터뷰티 프라하
전시품목	화장품, 미용 기기
개최국가/도시/개최주기	체코/프라하/연2회
규모(참가업체수)	196개사 참가, 약 1만5589명 방문(2014년 10월 전시 기준)
개최기간(2015년)	2015.4.10.~11.
웹사이트	http://www.interbeautyprague.cz/

 

  - INTERBEAUTY Prague 외에 연 2회 프라하 외곽지역 Letnany 전시장에서 개최되는 WORLD OF BEAUTY & SPA가 있음.

   · WORLD OF BEAUTY & SPA: www.beautyexpo.cz/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 품질 경쟁력 중시하며 가격도 중요함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 현지 바이어 M사에 따르면, 한국에서 제품을 생산해 수출하는 것이 가장 중요하다고 함. 프랑스, 독일 브랜드 제품은 시장 내 잘 알려져 있으나 제3국에서 생산하는 경우가 많아 품질면에서 떨어지는 것으로 간주하기도 함.

  - 가격 경쟁력도 중요하지만, 기초 화장품은 제품 특성상 품질을 더 중요시하기 때문에 높은 품질, 효능이 가장 중요

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 러시아 및 베트남 등 아시아에서 한국산 화장품이 인기있기 때문에, 체코 내 약 6만 명이 거주하고 있는 베트남 교민사회, 약 2만 명의 러시아 교민 사회에 대한 집중적인 제품 홍보가 초기 시장 진출 시 크게 도움이 될 수 있음.

  - 체코에 진출한 M사는 베트남 교민사회에 집중적으로 제품을 홍보한 결과, 고객의 많은 수가 베트남 교민이라고 함.

  - M사는 베트남 교민사회에서 열린 미스 베트남 유럽지역 예선 등에 적극적으로 후원, 자사 제품을 홍보하는 효과를 거둠.

 

 ○ 그 외 Svet Zeny 등 현지 여성잡지 대상 적극적인 홍보, 체코 내 뷰티블로거를 통한 제품 홍보 등이 좋은 마케팅 방안이 될 수 있음.