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크로아티아 다이아몬드 디스크 시장동향
2015-03-11 양경순 크로아티아 자그레브무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 크로아티아의 다이아몬드 디스크 시장규모는 2013년 기준 약 240만 달러로 전년대비 28% 증가함.

  - 2014년 6월 누계 수입규모는 전년대비 약 13.3% 증가한 것으로 나타나, 연간 수입규모는 더욱 늘어난 것으로 추정됨.

  - 한국제품 수입 규모는 2012년까지 꾸준히 증가 추세를 보였으나 2013년 경쟁 업체의 재고 처리를 위한 가격 인하 정책으로 인해 수입규모가 줄어들었음.

  - 현재 크로아티아 내에는 다이아몬드 디스크 제조업체 2개사가 활동하고 있으나 주로 석재용 연마 제품을 생산하고 있음.

 

최근 3년간 크로아티아 다이아몬드 디스크 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

2,053

-4.61

1,877

-8.58

2,415

28.65

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 2014년 6월까지 동 품목 수입 규모는 전년동기 대비 13.3% 증가한 것으로 나타났음.

  - 과거 2년 동안 극심한 경기침체와 건설 수요 감소로 인해 동 품목에 대한 수요가 감소했으나, 2014년 들어 정부의 인프라 구축 정책과 제조시장에서의 수요 증가로 인해 품목 확대가 기대되는 상황임.

  - 특히 2015년에는 각종 발전소 프로젝트를 포함한 대형 플랜트 공사가 예정돼 있어 다이아몬드 디스크 수요는 더욱 높아질 것으로 기대됨.

  - 특히 중국산 제품에 대한 AD(반덤핑) 조치로 인해, 국산 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 보임.

  - 현재 동 품목은 슬로베니아, 독일, 이탈리아 등 유럽 제품이 전체의 50% 이상을 차지하고 있으나, 현지 물류창고 운영 등 바이어의 원거리 운송 부담을 해결하기 위한 국내 기업의 노력이 뒷받침된다면 충분히 공략 가능한 시장으로 판단됨.

 

  수요감소 예상요인

  - 크로아티아 경기가 전반적으로 회복 조짐을 보이고 있으나, 정부의 인프라 구축이 지연된다면 관련 제품의 수요 역시 감소할 것으로 전망됨.

  - 엔드 유저의 대금지급 가능 여부도 최대 관심사로 떠오르고 있으며, 사업 활성화가 지지부진할 경우 대형 디스트리뷰터의 수입 감소로 연결될 소지도 있음.

 

  무역관 전망

  - 현지 주요 수입업자의 한국산 제품에 대한 품질 만족도는 매우 우수한 상황이나, 환율 하락에 따른 가격경쟁력 약화가 최대 변수로 작용할 전망

  - 동 제품은 중고가 제품과 저가 제품으로 시장이 양분돼 있으며, 중국산 저가 제품의 경우 취급률이 현저히 낮아지고 있어 동 상황이 우리 기업 진출에 유리하게 작용할 전망임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 건설, 석재 산업 분야가 동 제품 주요 소비층

  

  소비자 구매 동기

  - 금속, 석재의 절삭 연마에 동 제품이 사용되고 있으며, 크로아티아의 경우 대리석 및 기타 인테리어 석제품을 성형하기 위한 용도로 주로 활용됨.

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 크로아티아의 다이아몬드 디스크 수입은 2013년 기준 240만 달러로 전년 대비 약 28% 증가함. 주요 원인으로는 정부 대형 플랜트 프로젝트 계획, 민간 건설경기 약진, 다이아몬드 디스크 애플리케이션 증가 등이 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

크로아티아 다이아몬드 디스크 주요 수입국 현황(HS Code 6804.21 기준)

                  (단위: US$ 천, %)

 

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

전체

2,053

1,877

2,415

100

100

100

28.65

1

슬로베니아

198

242

432

9.65

12.93

17.91

78.22

2

독일

204

173

421

9.94

9.24

17.46

143.20

3

이탈리아

241

187

259

11.75

9.97

10.76

38.84

4

오스트리아

451

246

238

22.01

13.12

9.86

-3.34

5

미국

149

239

192

7.27

12.78

7.96

-19.91

6

아일랜드

89

31

164

4.33

1.70

6.81

415.12

7

헝가리

14

14

151

0.72

0.75

6.27

970.19

8

중국

305

297

144

14.87

15.85

5.96

-51.61

9

네덜란드

1

4

124

0.05

0.23

5.17

2,780.60

10

한국

121

192

70

5.93

10.27

2.93

-63.25

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 별도 수입 규제 사항 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - CE

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%(제3국 1.7%)

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입업자의 관세 특혜를 위해 인보이스 상 C/O(원산지증명번호) 기입 필요

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 다이아몬드 디스크 현지 주요 디스트리뷰터를 통해 수입 및 납품돼 유통됨.

  - 전형적으로 수출자 → 수입자 → 최종소비자로의 유통이 일반적이며, 중간 상인의 활동은 미약

  - 바우하우스 등 유럽 대형 유통망(건축, DIY 자재)이 동 제품 직접 유통

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

SWATYCOMET

n/a

사양에 따라 변동

9%

슬로베니아

BOSCH

n/a

사양에 따라 변동

9%

독일

KELLER & KALMBACH

n/a

사양에 따라 변동

8%

독일

HILTI

n/a

사양에 따라 변동

7%

미국

주: 동 품목은 다양한 제품군이 존재해 표준화된 가격 제시 불가

자료원: 현지 바이어

 

1. BOSCH(독일, 모델명: Bosch Ultra Thin Metal Cutting Disc): 소매가 3.5유로

2. SKORPIO(슬로베니아, 모델명: 230X22,2 Metal Laser): 소매가 25유로

자료원: 현지 바이어

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 대부분의 국산 제품이 독일 디스트리뷰터를 통해 OEM으로 납품되고 있어, 실제 제품이 한국산인지 모르고 구매하는 경우가 많음. 그러나 독일 디스트리뷰터를 통해 공급되는 OEM제품에 대한 만족도는 매우 높은 상황임.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 국내 E사의 Z모델에 대한 선호도가 뚜렷이 높은 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 다이아몬드 디스크를 취급하는 현지 바이어는 공구, 각종 건축 자재를 대량 유통하는 바이어로서, 지역별로 리테일숍을 직접 운영해 제품을 판매하고 있음.

  - 특히 다수의 브랜드를 이미 확보하고 있어 신규 브랜드 도입을 기피하는 성향이 있음.

  - 그러나 서유럽 등 선진시장 판매 이력이 있을 경우 바이어의 관심을 유도할 수 있어, 품질 및 가격 경쟁력을 확보한 한국 기업이 충분히 공략 가능한 바이어임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 열악한 시장규모로 인해 바이어 대다수가 신속한 공급과 소규모 주문이 가능한 유럽 제조사를 선호하고 있어, 한국 기업의 유럽 내 제품 창고기지 구축이 절실함.

  - 시장규모가 협소해 단일 제품에 대한 컨테이너 베이스 거래가 사실상 불가능해 유럽 내 물류창고 구축 업체를 선호함.

  - 주요 수입업체 3개사가 현지 엔드유저를 대부분 확보하고 있어 이 업체를 공략할 만한 마케팅 수단 또한 요구됨.

  - 대금지급 관련 이 업체는 L/C 120일 및 Delay payment를 선호하고 있어, 이에 대한 국내업체의 해결 방안이 필요한 상황임.

 

 

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