1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ HS 8479는 84(기계)류에서 따로 분류되지 않은 기계류 중 고유의 기능을 가진 기계류로 한정하며 HS 847990은 이 기계류의 부분품임.

 

 ○ 이 보고서는 부분품 가운데 HS 847990 전반과 일본이 한국으로부터 수입을 하는 부품을 위주로 하며 그 중 한국의 대일본 수출이 많은 HS 847950(로봇류)를 위주로 함.

 

 ○ 시장규모

  - 8479류에 대한 부품류 수입량은 2013년 기준 493억 엔 규모로 2012년도 406억 엔 대비 21.5% 증가했음.

 

최근 2년간 부품류 시장규모(수입량) 및 성장률

            (단위: 억 엔, %)

구분	2012년		2013년
	수입량	증감률	수입량	증감률
수입량 및 성장률	406	-	493	21.5

            자료원: 재무성

 

  - 2014년 10월 중 HS 847990류 수입액은 전년 동월대비 38.7% 증가한 62억9000만 엔 수준임.

  - 최근 1년간 HS 847990류 수입은 35.9% 증가했고 2012년 1월부터 6월까지 감소한 시기를 제외하면 이후 2년 이상 지속적인 증가 경향을 보임.

 

부품류 월별 수입액 추이

 

자료원: 재무성 통계

 

  - 한국은 847990류의 대일본 수입상대국 4위 국가로 총수입량의 12.96%를 차지함.(2013년 기준)

  - 한국의 847990류 대일본 수출은 2011년부터 지속적 증가 추세를 보임.

 

부품류 가운데 일본의 대한국 수입품목

(단위: 천 엔)

         자료원: KITA

 

  - 2013년 수입량은 전년대비 77.1% 증가한 1만7000대를 기록함. 4년 연속 증가세를 보였고 1996년 이래 최고치를 기록했음.

  - 2013년 한국의 대일본 수출은 2억2000만 엔으로 2011년 6억 엔 대비 51.7% 감소를 기록했고 대만의 수출이 급증했음.

    

금속처리용기기(전선권선기 포함 847981) 수입량 추이

 자료원: 재무성 통계

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 일본의 산업용 로봇 시장규모는 2013년 기준으로 생산대수 10만8725대로 전년대비 -1.73%로 소폭 감소한 마이너스 성장률을 보임. 한편, 일본의 2013년 산업용 로봇 구입대수는 2만6012대로 전 세계에서 중국 다음으로 구입량이 많음. 규모가 큰 시장인 만큼 수요도 꾸준할 것으로 전망됨.

  - 또한 일본의 제조업 인건비는 상당히 비싼 수준이어서 앞으로도 생산인력을 대체할 산업용 로봇시장 증대가 예상되며 관련 부품도 수요 증대가 될 것으로 예상됨.

 

    

자료원: 경제산업성

 

  - 일본의 선박공사 계약건수는 2008년 리먼사태로 인해 2009년의 계약건수가 급감했으나 2013년부터 다시 증가 추세로 돌아서서 일본 선박시장이 회복됐음을 확인할 수 있음. 이에 따른 선박용 기기 및 부품의 수요 증가가 예상됨.

 

 

자료원: 일본정책투자은행

 

 ○ 무역관 전망

  - 일본의 산업용 로봇의 용도 구성비를 보면, 자동차 및 전기 관련 산업에서의 로봇 의존도는 약 70%에 육박함. 시장규모가 상당히 크므로 전용 부품의 수요가 꾸준할 것으로 전망됨.

  - 일본경제신문에 따르면 선박의 경우 자동차 운반선 등 일반선박의 수요는 감소 추세이나 고도의 기술이 필요한 관측선․조사선 등 특수선박과 페리의 수요가 호조이므로 관련 부품의 수요 증가가 예상됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 선박 및 선박용 기기, 산업기기 제조 관련 기업

 

 ○ 소비자 구매 동기: 기기 제조를 위한 관련 부품 구입

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

일본 부분품 주요 수입국 현황(HS Code 847990기준)

                                                                                                (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	551.48	508.22	505.11	100	100	100	-0.61
1	중국	209.05	190.58	174.17	37.91	37.5	34.48	-8.61
2	미국	78.18	61.66	79.30	14.18	12.13	15.7	28.61
3	대한민국	55.12	57.84	65.44	9.99	11.38	12.96	13.15
4	독일	38.65	36.71	39.00	7.01	7.22	7.72	6.19
5	필리핀	32.33	29.52	20.21	5.86	5.81	4	-31.53
6	대만	22.84	24.46	19.75	4.14	4.81	3.91	-19.27
7	이탈리아	9.14	14.87	15.41	1.66	2.93	3.05	3.69
8	태국	17.30	9.32	13.93	3.14	1.83	2.76	49.43
9	스위스	9.70	9.12	9.88	1.76	1.8	1.96	8.34
10	프랑스	7.51	4.67	6.71	1.36	0.92	1.33	43.66

주: WTA는 재무성 통계와 달리 847990류 수입 감소로 집계됨.

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 특이사항 없음.

 

 ○ 필수 인증: 특이사항 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특이사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 일본 내 기계부품은 상당히 복잡한 유통구조를 보임. 기계부품 제조 메이커의 수가 많기 때문에 엔드유저는 대부분 기계부품 도매상을 통해 부품을 구매함. 보통 제조업체와 엔드유저 사이에는 1~3개의 중개회사가 개입함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	수입율	원산지(수출국)
중국	34.48%	중국
미국	15.7%	미국
독일	7.72%	독일
필리핀	4%	필리핀

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국의 로봇 분야에서 기술도 세계적인 수준으로 인지도는 있는 편임.

 

 ○ 선호 브랜드: 특이사항 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	2015 国際ロボット展
전시회명(한국어)	2015 국제로봇전
전시품목	산업용․복지용 로봇과 관련 부품 및 기술
개최국가/도시/개최주기	일본/도쿄/2년에 한 번
규모(참가업체수)	334사 참가, 방문객10만3804명
개최기간(2015년)	2015년 12월2~5일
웹사이트	http://www.nikkan.co.jp/eve/irex/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 일본 제조 메이커와 바이어 특성상 일본에 거래실적이 있는 제품을 우선시하는 경향이 높아 신규 시장진출이 쉽지 않은 시장임.

  - 특히 선박류시장은 성숙시장으로 일본 및 기 진출기업들과의 경쟁이 예상되며, 로봇 시장은 일본기업과의 경쟁이 예상됨.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 선박 부품류의 경우 가격 경쟁력이 우선시 되고 로봇 부품류의 경우 품질 경쟁력이 특히 우선시 되나 양쪽 모두 A/S에 대응체제가 주요 거래 관건임.

  - 일부 제품은 가격 경쟁력이 우선시돼 기존 거래선과 가능한 거래를 유지하는 일본 바이어의 특성에도 불구하고 가격 경쟁력을 갖춘 타국 제품과의 경쟁에서 밀리는 상황이 발생하기도 함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 선박류 및 관련 기기시장은 가격 및 제품 경쟁력을 갖추어야 신규 진출 및 유지.관리가 가능함.

 

 ○ 한편 로봇시장은 성장가능성이 큰시장으로 가격과 제품 경쟁력을 갖추어야 하는 것은 기본이며 새로운 아이디어 제품 등으로 승부를 걸 수도 있음.