□ 사우디아라비아 배전 및 제어기기 시장현황

 

 ○ 2012년 기준 사우디 배전 및 제어기기 시장규모는 전년대비 9.8% 성장한 약 34억1000만 달러이며 2007~2012년 연평균 성장률은 10%

  - 2013~2017년 연평균 성장률은 11%로 전망되며 2017년 시장 규모는 57억4000만 달러 규모 예상

 

2007 ~ 2012년 사우디아라비아 배전 및 제어기기 시장 규모

(단위: US$ 천만)

     

자료원: Euromonitor

 

 ○ 수입 제품 수요 다소 감소했으나 여전히 시장주도

  - 수입 제품 시장점유율은 2007년부터 총 14% 감소했으나 여전히 48%의 높은 점유율 차지

  - 최대 수입국은 28%를 차지한 독일이며 그 뒤로 미국, 일본, 이탈리아, 중국 순임.

 

 ○ 회선 보호 장치가 전체 시장의 69%를 차지

  - 회선 보호 장치는 23억 달러를 차지하며 전기전자 부품 중 가장 큰 시장을 형성함.

  - 본 부품은 73%를 해외 의존함.

 

□ 사우디아라비아 배전 및 제어기기 시장 성장 요인

 

 ○ 사우디는 1인당 전력 소비량이 세계적으로 가장 높은 나라 중 하나

  - 2010년 기준 월평균 5000㎾h 전력량 소비

  - 더운 날씨와 여러 산업군 개발 계획 등 전력 소모 요인이 다양함.

 

 ○ 정부 주도로 배전 인프라에 대한 투자 확대

  - 정부 주도하에 국가 전력망을 지역 전력망으로 통합할 계획

  - 2011년 GCC 국가 간 전력망 통합을 완료했으며, 동년 이집트와의 전력망 통합에 15억 달러를 투자할 것으로 밝힘.

  - SEC는 전력 분배망 수리 및 교체에 약 1억 달러 투자

 

 ○ 건설 산업의 부흥이 전력 소비 부흥의 주요 요인

  - 사우디는 현재 8750억 달러 수준의 건설 프로젝트를 시행중임.

  - 사우디는 향후 인프라 및 주택 건설에 대해 투자를 고려중이며 20%가량 증대할 것으로 예상

 

□ 사우디아라비아 배전 및 제어기기 생산 현황

 

 ○ 로컬 기업 가파른 성장세

  - 사우디 로컬 기업의 총매출은 2007년부터 2012년까지 연평균 성장률 16%를 보이며 2012년 16억5000만 달러 기록

  - 다양한 글로벌 기업과의 파트너쉽으로 품질 향상을 도모함.

 

 ○ 로컬 기업 대부분 국내 판매에 초점

  - 사우디 로컬 기업의 수출량은 전체 생산량의 3%에 그침.

  - 주요 수출국은 UAE 등 인접 GCC 국가

  

 ○ 관련 산업군 수익성 증대

  - 2007년부터 2012년까지 수익 연평균 20% 증대

  - 동기 총매출의 성장세를 초과함.

 

자료원 : Google images

 

사우디 배전 및 제어기기 시장 핵심 산업 지표

	2008	2009	2010	2011	2012
총매출(US$ 백만)	975	1,023	1,254	1,504	1,654
부가가치(US$ 백만)	527	554	689	830	904
수익(US$ 백만)	431	451	583	718	780
순이익률(%)	44.2	44.1	46.5	47.7	47.1
생산자물가지수(1997=100)	118	118	124	130	128
사업자 수(명)	61	65	80	91	97
종업원 수(명)	5,494	5,424	5,839	6,520	6,905

자료원: Euromonitor

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 5개의 기업이 시장 총생산의 20%를 차지

  - ABB Electrical Industries Co Ltd, Al Fanar Electrical Systems, Hawa Electric Panel Board Factory, Wahah Electric Supply Company of Saudi Arabia Ltd, Gulf Electrical Distribution Apparatuses Co Ltd가 5대 기업임.

  - 위 5대 기업이 시장 총생산의 20%를 차지함.

 

○ 해외 글로벌 기업과의 파트너쉽 확대

  - Saudi SESCO company는 GE Industrial Solutions와의 파트너쉽을 확대함.

  - 유사 사례가 다양하며 사우디 로컬 기업은 품질 향상 및 생산 가능 제품 범위 확대 등의 수혜를 얻어 더욱 성장함.

 

 ○ 최대 수입국은 독일

  - 수입물량의 28%를 차지한 독일이 최대수입국

  - 독일에 뒤이어 미국, 일본, 이탈리아, 중국 순

 

 2010년 기준 기업별 사우디아라비아 배전 및 제어기기 시장점유율

기업명	점유율(%)
ABB Electrical Industries Co Ltd	8.5
Al Fanar Electrical Systems	4.8
Hawa Electric Panel Board Factory	3.2
Wahah Electric Supply Company of Saudi Arabia Ltd,	2.9
ulf Electrical Distribution Apparatuses Co Ltd	2.8
기타	77.8
합계	100.0

자료원: Euromonitor

 

2007 ~ 2012년 사우디아라비아 배전 및 제어기기 주요 수입 국가

 (단위: %)

국가	2008	2009	2010	2011	2012
독일	19.5	42.5	32.2	36.3	46.5
미국	0.1	16.2	10.6	14.0	16.3
일본	11.5	10.6	11.2	12.4	12.4
이탈리아	8.2	8.8	8.9	9.6	10.2
중국	7.8	4.0	4.6	5.1	5.2
기타	52.9	17.8	32.4	22.7	9.3
합계	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 향후 연평균 11% 성장으로 2017년 57억4000만 달러 규모 성장 예상

  - 정부의 인프라 구축에 대한 투자 확대 및 석유화학 산업의 선장이 시장 성장 이끌 것

  - Saudi Aramco와 The Dow Chemical Company의 합작 벤쳐 기업인 Sadara가 Eaton 사와 수백만 달러 수준의 전력 공급 협약을 맺으며 정부 주도의 '석유 화학 단지' 설립에 박차를 가함.

 

 ○ 사우디아라비아의 지리적, 기후적 특성상 전선망에 관한 투자가 지속적으로 필요할 것

  - 거대한 영토와 혹독한 기후, 척박한 토지로 인해 전선에 대한 수리 및 투자가 지속적으로 필요함.

  - 사우디 정부 주도하에 향후 10년간 관련 사업에 약 250억 달러 수준의 투자 계획 있음.

 

 ○ 사우디, 재생가능에너지를 통한 전력 공급 방법 모색

  - 재생가능에너지 개발로 관련 소비중이던 석유 및 천연 가스 수출 계획

  - 관련 개발을 위해 스마트 전선망 등 고급 기술이 요구될 것으로 보임.

 

 

자료원: Euromonitor, 사우디 관세청, Google, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합