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헝가리 모발염색제 시장동향
2015-03-12 양효준 헝가리 부다페스트무역관

 

1. 시장현황

 

□ 헝가리 모발염색 관련 제품 시장 규모

 

2008~2013년 헝가리 헤어용품(HS 3305에 해당하는 제품) 시장 규모

                                                                                                            (단위: 백만 포린트)

구분

2008

2009

2010

2011

2012

2013

헤어용품 총매출액

31.619.9

32.058.4

32.323.4

32.679.7

33.673.8

34256.9

염색제

6.896.9

7.359.0

7.645.8

7.841.6

8.242.3

8.491.4

 

 ○ 헝가리, 경기침체에도 불구 꾸준히 성장해온 헤어용품 시장, 염색제가 강세를 보임.

  - 헝가리 헤어 관련제품시장은 2008년부터 시작된 경기침체에도 불구하고 꾸준히 성장해 옴.

  - Euromonitor에 따르면, 헝가리 헤어 관련제품 시장 규모는 2013년 기준 약 1억3815만 달러 수준이며 이중에서 특히 모발염색(HS Code 3305, Other hair prep.) 제품군의 경우 2013년 기준 3433만 달러로 전체 시장의 24.7%를 차지하고 있어 해당제품에 1인당 평균 3.5달러를 소비하는 것으로 추산됨.

 

2008~2013 5년간 헤어용품 모발 염색제 매출액 누적 상승률

자료원: Euromonitor international

 

 ○ 빠른 성장 중인 염색제 시장

  - 염색제의 경우 지난 5년간 23.1% 성장해 헤어관련 제품군 중 가장 빠르게 성장하고 있으며 2012년부터 경기회복세에 따라 급속도로 확대되고 있음.

  - 헝가리 내에서 염색이 대중화되고 염색제 사용이 빈번해짐에 따라 모발손상 보호 제품인 헤어 마스크팩, 헤어세럼 등 또한 확대가 전망됨.

 

 □ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 유럽 재정위기로 인해 타 제품군이 부진한 데 비해 염색제, 헤어스타일링 제품군은 빠르게 성장하고 있어 비교적 저비용으로 화려함을 표현할 수 있는 제품군으로 선호가 이동한 것으로 분석됨.

  - 주 고객층 중장년 여성 이외에 최근 패션에 민감한 10대, 20대 계층에 원색계열의 개성있는 염색제가 각광받고 있고 있어 추가 시장 확대가 전망됨.

  - 헝가리 여성 사이에서 염색이 점차 대중화됨에 따라 2013년부터 제조업자가 신제품을 헝가리에 출시해 호응을 얻고 있음.

 

 ○ 헝가리 염색제 시장전망

  - 유로모니터 조사에 따르면, 2013~2018년까지 얼어붙은 소비시장이 활기를 되찾으면서 헤어용품 시장 또한 이전 기간보다 두드러지게 회복할 것으로 보임.

  - 시장회복에 따라 새로운 염색, 헤어스타일링 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있어 새로운 제품에 대한  니즈는 지속적으로 발생할 것임.

 

□ 헝가리 모발 염색제 소비 트렌드

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 기존 새치 커버를 위한 30대 이상 여성이 주요 소비자 계층이었으나, 최근 ‘스타일링용 염색’이 크게 확대되면서 10~20대 연령대 소비자 비율이 상승 중임.

 

 ○ 소비 트렌드, 경기불황으로 인한 ‘셀프염색’ 소비 증가

  - 헝가리 경제가 회복국면에 있으나, 아직까지 고가 제품을 통한 헤어살롱 시술을 받지 않고, 집에서 직접 염색 가능한 ‘셀프 염색약’ 소비패턴이 주를 이룸.

  - 최근 10~20대 젊은 소비자의 ‘스타일링용 염색’시장이 확대되고 원색 계열의 강렬한 색 염색이 현지에서 인기를 끌고있음.

 

자료원: www.dm-drogeriemarkt.hu

 

 ○ 헝가리 염색시장 소비자 연령별 선호도 극명히 갈려

  - 헝가리 장년층의 경우 천연식물을 이용하거나 모발손상이 최대한 적으면서 새치커버가 가능한 어두운 계열의 제품에 선호도를 보임.

  - 젊은 층에서는 편의성과 재미를 가미한 아이디어 제품도 주목, 간편하고 빠른 ‘버블 염색’등이 주목받고 있음.

  - 장기화된 경기불황으로 인해 헝가리 뷰티시장은 간단(easy)하고, 빠른(fast)시술이 적용되는 뷰티 제품이 주목받고 있고 ‘버블염색’, ‘셀프염색’ 등도 이와 같은 맥락으로 파악됨.

  - 주로 염색제의 경우 독일, 프랑스 브랜드의 강세가 이어지고 있으나 최근 젊은 층에서 빨간색 파란색 등 ‘원색 염색’이 유행하면서 일본 제품에 대한 인지도가 상승 중임.

  

2. 수입동향

 

            (단위: 백만 포린트, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2012

2013

2014

2012

2013

2014

-

 

총계

24.354

29.616

30.424

100

100

100

2.73%

1

체코

10.541

13.339

14.368

43.28

45.24

47.23

7.23%

2

독일

4.015

4.777

5.276

16.49

16.13

17.34

10.46%

3

이탈리아

4.859

4.841

3.918

19.95

16.35

12.88

-19.06%

4

폴란드

2.477

3.180

3.400

10.17

10.74

11.18

6.92%

5

슬로바키아

0.184

0.541

0.627

0.76

1.83

2.06

15.88%

6

네덜란드

0.606

0.426

0.614

2.49

1.44

2.02

44.22%

7

슬로베니아

0.237

0.243

0.505

0.97

0.82

1.66

107.74%

8

프랑스

0.105

0.450

0.429

0.43

1.52

1.41

-4.52%

9

불가리아

0.361

0.359

0.424

1.48

1.21

1.39

18.10%

10

오스트리아

0.026

0.633

0.224

0.11

2.14

0.74

-64.53%

27

한국

0.003

0.006

0.000

0.01

0.02

0.00

-97.88%

주: 2014년 점유율 순위

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

  - 헝가리의 모발 염색제 수입은 2013년 기준 3042만 달러로 전년대비 2.7% 성장함. 2013년 기준 86.5%를 해외에서 제품을 수입해 수입시장에 의존하는 형태를 보임. 최근 성장세는 경기 회복에 따른 소비경기 반등으로 소비재 제품 수요증가에 따른 것으로 예상함.

  - 주요 수입국은 체코, 독일, 이탈리아 순이었으며 대한 수입은 2013년 0.02%로 미비함.

 

유통현황

 

편의점(드럭스토어)

국가

매장수

DM

독일

270

  

  - 헝가리 시장의 모발 염색제는 대부분 서유럽계 대형 드럭스토어에서 판매되거나 화장품 편집숍에서 판매되고 있으며 인근 동유럽지역 글로벌 기업 생산공장으로부터 수입해오고 있음.

  - 2008년 헝가리 전국 2893개였던 화장품숍의 경우 경제위기 이후 꾸준히 줄어들어 2013년 2579개로 집계되는 반면 인터넷 판매는 급증하고 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 동향

 

    

자료원: Euromonitor

 

브랜드

대표제품

제품 및 브랜드 특징

가격

점유율(2013년)

Henkel, (독일)

    

헝가리 염색시장 40%대의 판매1위제품

Henkel의 염색약 주력 제품

자극을 최소화하는 것으로 유명한 제품

2,200포린트

(한화 약 9,100원)

36.7%

L'Oréal, Garnier Belle Color

(프랑스)

로레알 그룹 주력 브랜드

모발 깊숙이 영양을 제공하는 신개념 헤어컬러팩으로 인기몰이 중

2.870포린트

(한화 약 11,900원)

13.3%

Henkel, Syoss

(독일)

   

Henkel의 브랜드로 최신 뷰티 트렌드를 잘 반영하는 브랜드

젊은층의 소비심리를 자극하는 신개념 제품을 자주 출시

2,550포린트

(한화 약 10,500원)

7.4%

자료원: Henkel.hu L'Oréal.hu

 

  - Henkel사가 2008~2013까지 5년간 헝가리 모발염색제 시장에서 30%를 웃도는 시장점유율을 보이며 마켓리더로서 자리를 공고히 함.

  - 이 외 L'Oréal, Wella 등 글로벌 기업이 시장의 80% 이상을 차지하고 있음.

  - 헝가리산 제품의 경우 모발염색제 제품은 순위권 제품이 전무한 상황임.

 

4. 시사점

 

□ 시사점

 

 ○ 경기 회복국면, 헝가리 헤어시장 확대 전망

  - 헤어염색 시장은 2008년부터 2013년까지 경제위기에도 불구하고 헤어제품 분야에서 23%나 성장해 앞으로 경기회복 국면에서는 다양한 헤어케어 제품이 추가적으로 호조를 보일 것으로 전망

  - 현재 매년 4%대 성장률을 기록하고 있어 2018년까지 지속적인 성장이 예상됨.

 

 ○ 한방 염색약, 신제품 개발 등 새로운 시도가 필요함

  - 이미 헝가리 모발 관련 시장은 독일과, 프랑스계 다국적 기업이 확고하게 시장을 점유하고 있음.

  - 그러나 모발염색, 헤어스타일링과 같은 분야에서는 꾸준한 제품개발과 리뉴얼로 소비자의 주목을 끌 수 있는분야이므로 지속적인 제품개발이 핵심임.

  - 이미 두피에 자극적이지 않고 자연스러운 착색력을 가진 천연식물색소, 헤나(HENNA)등 제품이 시장에서 좋은 반응을 얻었기 때문에 한방성분등과 같이 독성성분이 적고 고급스러운 향의 제품 등도 긍정적인 반응을 기대할 수 있음.

  - 젊은 소비층을 타깃으로한 제품의 경우 착색력과 ‘버블 염색’, ‘1회용 염색’ 등 쉽게 접근가능하고 개성 넘치는 염색 방법이 좋은 호응을 얻었기 때문에 추가적인 개발이 필요함.

 

 

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