1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 베트남 플라스틱제 식품용기에 대한 시장규모 통계자료가 존재하지 않아 아래의 표는 수입품 시장규모에 해당함.

  - 현재 베트남 플라스틱 총생산의 21%는 가정용 플라스틱 제품에 해당하나 이 중 식품용기 제품이 차지하는 비율은 미미함.

 

 ○ 베트남 플라스틱 산업은 매년 15~20% 가량 성장하며 베트남 산업무역부에 의하면 현재 약 1200개의 플라스틱 제조 관련 업체가 존재함.

  - 하지만 현지 업체의 생산규모는 다소 작은 편

 

2011~2013년 베트남 수입 플라스틱 식품용기 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
시장규모 및 성장률	3,082	5.4	3,620	17.4	14,735	307

자료원: http://baocongthuong.com.vn (MOIT 산하)

 

 □ 시장전망

 

 ○ 소비자 측면

  - 현재 베트남 사무실에서 일하는 대부분의 직원은 점심을 플라스틱 식품용기에 담아오기 때문에 해당 제품에 대한 수요는 점차 증가하는 추세

  - 플라스틱 식품용기는 건강과 직결돼 있는 제품이므로 소비자는 제품의 품질에 관심이 높음.

 

 ○ 거시경제 측면

  - 베트남 1인당 평균 GDP는 2011년 1517달러, 2012년 1749달러, 2013년 1960달러로 상승세를 보임.

  - 생활수준을 향상시키기 위해 가정용 제품을 구매하는 베트남 소비자가 증가함.

 

 ○ 산업 구조적 측면(수요와 공급 사이의 거리)

  - 현지 업체 또한 식품용기 제조가 가능하나 품질이 뛰어나고 다양한 제품을 제공하는 해외 업체와는 달리 디자인, 색상, 기능이 단순함.

  - 특히 한국과 태국 제품에 관한 관심이 높으며 중국 제품의 구매를 거부하는 사람의 수는 증가함.

 

 ○ 무역관 전망

  - 현지에서 제조되는 플라스틱 식품용기는 냉장고 속에 음식을 보관하기 위한 용도로 쓰이는 제품이 대부분이며 고급 플라스틱 제품을 제조하는 업체의 숫자는 적은 편으로 전자레인지에서도 사용이 가능한 고급 플라스틱 식품용기는 주로 해외 업체가 점유함.

  - 대표적인 사례로 락엔락(Lock&Lock)의 성공은 많은 현지 제조업체에 영감을 주었음.

  - 현지 업체의 디자인과 품질은 아직 베트남 소비자의 눈길을 끌지 못하며 베트남은 플라스틱 재료의 80%가량을 수입에 의존하기 때문에 가격 면에서도 차별화되지 못함.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 가정주부

  - 사무실 직원

 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 관련 부문 업체는 전시회 및 박람회에 참가해 정보를 공유하고 해외 파트너와의 사업 협력기회를 모색할 수 있으며 직접적인 판매 또한 가능함.

  - 일반적으로 소비자는 마트나 쇼핑센터에서 플라스틱 식품용기를 구매함.

 

베트남 內 주요 마트 및 쇼핑센터

구분	이름	홈페이지
마트	HAPRO	http://www.haprogroup.vn
	Saigon Co.op	http://www.saigonco-op.com.vn/
	FIVIMART	http://www.fivimart.com.vn/
	Big C	http://www.bigc.vn/
	Coopmart	http://www.co-opmart.com.vn/
쇼핑센터	Royal City	http://www.royalcity.com.vn/
	Times City	http://www.timescity.com.vn/
	PARKSON	http://www.parkson.com.vn/en
	Lotte Mart	http://www.lottemart.com.vn
	The Garden	http://thegarden.com.vn/

 

□ 수입동향

 

 ○ 2013년 베트남 플라스팅 식품용기 총수입은 1470만 달러로 지난해에 비해 307% 증가함.

  - 베트남으로 해당제품을 수출하는 가장 큰 수출국은 중국, 태국, 한국

  - 중국에서의 수입액은 2013년 800만 달러 이상으로 이는 전체 수입액의 55%에 해당하며 태국은 17%의 시장점유율을 보이며 한국의 수입은 2013년 100만 달러로 이는 시장의 8%에 해당하며 수입량은 점차 증가함.

 

            (단위: 천달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
0	총계	3,082	3,620	14,735	100	100	100	307.04
1	중국	1,173	1,447	8,169	38.06	39.97	55.44	464.55
2	태국	1,021	1,018	2,551	33.13	28.12	17.31	150.59
3	한국	125	376	1,233	4.05	10.39	8.37	227.92
4	싱가포르	20	13	891	0.65	0.36	6.05	6,753.85
5	일본	161	136	394	5.22	3.75	2.67	189.70
6	대만	158	181	360	5.13	5	2.44	98.89
7	미국	92	112	223	2.98	3.09	1.51	99.11
8	독일	92	10	179	2.98	0.28	1.21	1,690
9	프랑스	42	63	113	1.36	1.74	0.77	79.36
10	인도	0	0	110	0	0	0.75	-

주: 해당 자료는 2013년의 수치를 기준으로 내림차순으로 정렬됨.

자료원: http://www.trade map.org/

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 관세 규제: 한국에서의 수입관세는 22%

  - 비관세 규제: 특별한 규제 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 원산지 증명서 - C/O

  - 선하 증권 - B/L

  - 상업 송장

  - 포장 명세서 - P/L

  - 가능할 경우, 품질 증명서 - C/Q

 

□ 관세율

 

HS Code	제품묘사	MFN	AKFTA	ACFTA	부가세
392410	플라스틱제의 식탁용품과 주방용품	22	22	10	10

            자료원: Import-Export Tax Book 2014

 

□ 주요 유통채널

 

    

 

 ○ 플라스틱 식품용기를 판매하는 두 가지 주요 유통채널은 마트와 유통업체

  - 현지 대형마트에서는 수입 및 수출 기능 또한 담당하며 직접적으로 플라스틱 식품용기를 수입하고 마트에 진열해 개인 소비자에게 판매할 수 있음.

  - 가정용 제품을 전문으로 하는 업체에서 해당 제품의 유통을 담당하며 자체적인 쇼핑센터에서 진열대를 통해 제품을 전시 및 광고하며 개인 소비자에게 판매함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

 ○ 현재 베트남 시장에서는 다양한 종류와 디자인의 플라스틱 용기가 존재하며, 대체로 가격면에서는 큰 차이가 없으나 한국산 제품의 우수한 품질과 디자인은 소비자에게 인기를 얻음.

  - 최근 베트남 플라스틱 식품용기 부문의 가장 큰 수출국은 중국, 태국, 그리고 한국이며 각각 고유의 강점을 가지고 있음.

  - 중국산 제품은 개당 1.5~2달러 이상 정도로 가격면에서 경쟁력이 있으며 태국제품은 안전성이 뛰어나며 가격도 저렴해 많은 소비자가 구매함.

  - 한국산 제품은 품질과 디자인이 우수한 것으로 알려져 있어 베트남 소비자의 수입 증가와 함께 한국산 플라스틱 식품용기에 대한 수요 또한 증가함.

 

제조업체명/브랜드명	이미지	가격(소비자가격)/단위	원산지(수출국)
Korea Lock		US$ 37.61	한국
ELLE Living		US$ 58.83	한국
Lock & Lock		US$ 2.35	한국
		US$ 3.72	한국
		US$ 3.06	한국
Herevin 1.15L		US$ 2.35	터키
Home Easy 6l		US$ 7.0	베트남
I-Lock 980ml		US$ 1.41	태국
UBL		US$ 6.12	중국
KOVA 430ml		US$ 2.73	한국
King Craft 10.5 x 4.5 x 4.5cm		US$ 4.05	베트남
Pruta		US$ 23.53	중국
Hiep Thanh		US$ 3.25	베트남
Sunrise		US$ 30.55	중국

주: 환율) 1달러= 21,246 동(VND)

자료원: http://www.vatgia.com, http://www.lazada.vn

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 높음: 한국 제품은 우수한 품질과 디자인으로 잘 알려져 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 베트남시장에 진출한 한국산 플라스틱 식품용기 브랜드로는 Lock & Lock, Korea Lock, Biokips 등이 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Vietnam Expo 2015
전시회명(한국어)	2015년 베트남 국제 EXPO
전시품목	식음료, 가전제품, 유아용품 등 다양한 제품
개최국가/도시/개최주기	베트남 / 하노이 / 1년
규모(참가업체수)	500개 업체 참가
개최기간(2014년)	2015년 4월15~ 18일
웹사이트	http://vietnamexpo.com.vn

 

□ 현지 고객 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 고객 특성

  - 플라스틱 식품용기는 건강과 직결돼 있기 때문에 소비자는 품질을 우선적으로 고려함.

 

 ○ 소비자 구매 시 고려사항

  - 사무실 직원은 음식을 담기 편리하도록 주로 세트로 된 플라스틱 식품용기를 구매함.

  - 가정용 주부는 세트 뿐만 아니라 개별 식품용기 또한 구매

 

□ 타깃 고객층 및 마케팅 방안

 

 ○ 타깃 고객층은 여성과 사무실직원, 가정주부

 

 ○ 마케팅 방안

  - TV쇼핑: 가정주부를 겨냥하기 좋은 유통채널로, 현재 베트남 현지 TV쇼핑 채널로는 TVshopping, Lotte Dat Viet Home shopping, SCJ TV shopping 등이 존재함.

  - 온라인 쇼핑: 사무실직원은 직접 나가서 제품을 구매할 시간이 부족해 온라인 쇼핑을 많이 이용함.

  - 전시회/박람회 참가를 통해 현지 업체와 개인 소비자에게 제품의 인지도를 높일 수 있음.