1. 시장동향

   

□ 시장규모 및 전망

     

 ○ 1988년 시장개방 이전에는 미얀마 공업2부(Ministry of Industry 2)에서 타이어를 생산하였으나, 시장개방 이후 현재까지 대부분의 현지 수요를 수입품에 의존하고 있으며, 중국 제품이 시장의 약 70%를 차지하고 있다.

     

 ○ 2012년 3월 15일부터 미얀마 정부가 일반 개인의 자동차 수입을 허가함에 따라 중고자동차 수입이 크게 증가해 자동차용 타이어의 수요도 높아지고 있음. 미얀마 도로교통부(Ministry of Road Tranport)의 자료에 따르면, 회계연도 기준 2013-14년 총 등록차량대수는 약 64만 여대이며, 이 중 승용차의 수는 전체차량수의 약 58%인 18만여대임.

     

미얀마 등록 차량 수

 

연도	승용차	트럭	버스	기타	총계
2011~2012	267,561	67,750	19,579	53,352	408,242
2012~2013	331,468	74,546	19,812	54,070	479,896
2013~2014	434,168	124,597	22,151	61,291	642,207
2014.4~2014.7	459,995	148,012	23,082	72,546	703,635

자료원: Department of Road Transport Administration

     

 ○ 미얀마의 자동차용 타이어시장은 약 80-90%의 수입산과 10% 남짓의 미얀마산으로 구성되며, 수입 타이어의 경우, 전체 공급량의 약 10%가 태국, 인도, 중국 등의 국경을 통해 밀수입되는 경우가 많은 것으로 파악되어 있으며, 미얀마의 전체적인 자동차용 타이어 시장규모는 2013년 기준 US$ 20,386만 달러로 추정되며, 전년대비 약 4%가 성장된 것으로 분석됨

     

최근 3년간 미얀마 자동차 타이어 시장규모 및 성장

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	191,088	-	195,360	2.23	203,855	4.34

주: World Trade Atlas의 통계를 바탕으로 KOTRA에서 추정 산출

     

 ○ 시장전망

  - 미얀마는 중고 자동차가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 차량이 보통 5~10년을 상화하는 관계로, 교체용 자동차 타이어의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨

     

□ 소비자 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 미얀마의 경우, 전체적인 국민소득이 낮은 관계로 고성능 고급 타이어보다는 아직까진 가격이 저렴한 일반 자동차용 타이어(나일론 플라이 타이어)가 시장을 주로 형성하고 있으며, 재생타이어에 대한 규제가 사실상 없는 관계로 가격이 저렴한 재생타이어 수요도 상당부분을 차지

  

 ○ 소비자 구매동기

  - 미얀마는 중고차 중심으로 시장이 형성되어 교체를 위한 자동차용 타이어 소비가 주목적임

     

□ 제품 트렌드

     

 ○ 미얀마는 도로 포장 상태가 열악한 곳이 많기 때문에 스틸 플라이 타이어 제품보다는 가격이 저렴하고 비포장 도로에 강한 나일론 플라이 타이어 제품에 대한 선호도가 높음

     

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

     

 ○ 미얀마는 품목별(HS-Code) 통계를 발표하지 않아, 수입액을 정확히 파악하기 어려움. 참고로 World Trade Atlas 통계에 따르면, 2013년 미얀마에 (HS Code 4011)의 수입액은 약 156백만 달러이며, 그 중 중국이 74백만 달러로 전체 시장의 약 47%를 점유하고 있음.

 

미얀마/자동차용 타이어 주요 수입국 현황 (HS Code: 4011 기준)

            (단위 : US$ 백만, %)

Reporting  Country	2011	2012	2013	증감률(2013)
Total	146.9914	150.2778	156.8121	4.34
China	75.066766	75.950305	74.424945	-2.01
Thailand	43.390030	42.226150	44.446660	5.26
Singapore	11.807530	12.715370	14.396060	13.22
India	11.185870	12.513720	12.310720	-1.62
Japan	1.269106	3.141182	6.522659	107.65
South Korea	3.231495	2.796104	3.113680	11.36
Taiwan	0.722855	0.448448	0.897364	100.1
Malaysia	0.317746	0.486486	0.700047	43.9

자료원 : World Trade Atlas

     

□ 수입관세 및 관련 제도

수입 관세율 (4011)

 

Description	New Pneumatic Tires, Of Rubber
Unit	U
Custom Rate	4%
Commercial Rate	5%

자료원 : Custom Tarrif of Myanmar 2012

     

 ○ 통관시 유의사항

  - 수입 통관 시 수시로 비공식적인 비용 (UNDER TABLE MONEY) 발생. 화주가 통관사에 지불하고 통관사가 세관에 지불하는 형식.

  - 통상 통관 SERVICE 비용은 대략 $100-200 지불. 물품의 양이나 가격, 통관사에 따라 가격 차등.

     

 ○ 수입통관 절차

 

  - 수입서류(Import License, Sales Contract, B/L, Packing List, Commercial Invoice, Bank Slip(L/C))

   * 선사 Release Order. D/O 구비후 세관 신고 서류 작성하여 함께 서류 제출.

 

  - 세관 신고 서류

   * Customs Declaration Form 1 : CUSDEC-1)

 

  - E-CUSTOM

   * 2013년에 도입된 제도로 수입서류에 기재된 모든 DATE 를 E-CUSTOM SYSTEM 입력

 

  - NOTING DEPT

  * 세관신고 서류와 송장 등 관련 서류가 일치하는지 비교 검토

 

  - 감정평가과 검토 / 세금책정

   * 수입된 수입품목이 관련 법규 및 규정에 맞는지 품목명세, HS CODE, 관세율 수량, 크기 등 세부사항 검토 후 세금책정.

 

  - 가치산정과 (VALUATION DEPT)

   * 감정평가과에서 가치산정이 필요한 경우 (신고가격이 의심스러운 경우, 수입 기록이없는 경우 등) 가치산정과에서 동종품목 수입가, 카타로그, 인터넷 등을 참고로 상품 가치 산정하여 감정평가과로 서류 다시 보냄.

 

  - 현금수납과

   * 감정평가과에서 결정 부과 된 세금 수납.

 

  - 현장 감정(평가)과

   * 수입화물이 있는 부두 / 공항에서 실제 수입 화물 검사. 세관 신고서류 (DUSDEC-1) 및 관련 서류 기재 내용과 실제 수입화물 비교 검사. 검사 과정에서 서류 기재 내용과 수입 품목이 다를 경우, 세금 재 산정, 환불 및 추가 징수, 압류 등의 조치 시행.

     

○ 필수 인증 현황

  - 미얀마는 수입 시 수입허가가 필요하며, 제출 방법은 SALES CONTRACT (PROFORMA INVOICE 포함)구비하여 관련 정부 부서에 수입신청서 제출하고 가격확인 받은 후 확인 STAMP.은행에 수입 화물에 대한 지급대금 예치하고 잔고증명 (BANK BOOK)발행 받아 상업부에 제출함.

     

3. 유통구조

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

     

 ○ 유통채널 활용 방안

     

  - 미얀마에서 타이어 유통 시장구조는 매우 단순하며 2가지로 요약되며, 수입상이 판매점을 통해 직접 판매하거나 도매상이나 소매상들이 수입상으로부터 제품을 구입 후 유통함. 전체 타이어의 약 70% 정도가 도매상이나 소매상을 통해 유통되고 있음.

     

수입업체 ------------------------------------------> 소비자

수입업체 ----------------> 도.소매상 ----------------> 소비자

 

4. 경쟁동향

   

□ 경쟁제품 현황

 

 ○ 타이어의 사용 용도에 따라 타이어 시장은 비포장 도로용 타이어, 트럭 및 버스용 타이어, 승용차용 일반 타이어(포장 도로용)로 구분되며, 재생타이어도 전체 타이어 수요의 30%를 차지

         

주요 경쟁제품 현황

국가(브랜드기준)	Brand	Size	Price(Kyats)
China	Sun Stone	11.00.20	195,000
	Sun Stone	10.00.00	182,000
	Ginu	9.00.20	75,000
	Chao Yang	9.00.20	155,000
	Chao Yang	11.00.20	200,000
	Famous Star	10.00.20	92,000
	Famous Star	11.00.20	100,000
	United	11.00.20	205,000
	West Lake	10.00.20	190,000
	West Lake	11.00.20	200,000
India	Toko	11.00.20	225,000
	Apolo	10.00.20	217,000
	Jack	11.00.20	225,000
Thailand	Super Stone	10.00.20	222,000
	S1	11.00.20	217,000
	Vee Rubber	11.00.20	260,000
	Siam	10.00.20	222,000
	Siam	11.00.20	280,000
Japan	Yokohama	11.00.20	325,000
	Bridge Stone	11.00.20	370,000
Korea	Hankook	165, 175, 185	250,000
	Kumho	No Stock	-
Myanmar	MTRI	11.00.20	78,000

미얀마 현지화 ( 1USD = 1033 Ks) 2014.12.10일 기준

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

     

 ○ 한국제품 현지 인지도

 

  - 한국산 타이어는 스틸 플라이 제품을 판매하는 관계로 비포장도로가 많은 미얀마의 특성상 선호도가 나일로 플라이 제품에 비해 낮은 편이나, 최근 급속히 도로포장률이 증가함에 따라 스틸 플라이 제품을 찾는 빈도가 점차 늘어나고 있음

 

ㅇ 선호 브랜드

  - 미얀마에서는 승용차보다는 트럭이나 버스용 타이어의 수요가 높으며, 열악한 도로 상태로 인해 나일론 플라이를 사용하고, 과적 시에도 내구력이 우수한 타이어를 선호하며, 주요 판매되는 브랜드는 Michelin, Goodyear, Sun Stone, Ginu, Chao Yang. Famous Star, United, West Lake, Toko, Apolo, Jack, S1, Siam, Yokohama, Bridge Stone, Hankook 등임.

      

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 타깃 고객층

     

 ㅇ 타깃 고객층

  - 자동차 타이어 대리점

 

ㅇ 타깃 사유

  - 한국과 달리 미얀마는 타이어 교체를 개인 또는 정비소에서 주고 서비스료만 받기 때문에 주요 타이어의 주요 판매업체는 자동차부품 대리점(타이어, 배터리, 윤활유)이 대다수임. 정비소 보다는 부품 판매 대리점이 주요 마케팅 고객층으로 판단됨. 부품을 판매하는 업체를 타깃으로 판매 전략을 세울 경우 수요가 증대할 것으로 예상.

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Myanmar International Auto Parts & Accessories Exhibition
전시회명(한국어)	Myanmar International Auto Parts & Accessories Exhibition
전시품목	Auto Parts, Auto Accessories, Motocycle Parts, Engine Parts
개최국가/도시	미얀마 / 양곤
개최기간(2014년)	2015.7.18.~2015.7.21.
웹사이트	Nil

     

 ○ 유력 홍보 방안(전문잡지, 온라인 매체 등)

     

  - 타이어는 TV, 신문 등 대중매체를 이용한 광고, 세일즈 프로모션보다는 개별 판매에 크게 의존하고 있다. 한 판매상에 따르면, 새로운 고객의 80%이상이 기존 고객의 소개로 창출되고 있음.

     

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

     

 ○ 일부 타이어 수입상들은 양곤 디렉토리, 만달레이 디렉토리(한국의 전화번호부와 유사) 등 연 1회 발행되는 종합상품 디렉토리를 통해 제품 광고를 하고 있음. 최근 수입상들이나 판매상들 사이에는 입간판의 광고 효과가 거의 없는 것으로 여겨지고 있음. 끝