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필리핀 시멘트 시장동향
2015-03-12 강다길 필리핀 마닐라무역관

 

1. 시장현황

     

 □ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 필리핀 건설 산업의 급속한 성장은 포틀랜드 시멘트 등 중간재를 포함하여 시멘트 시장의 성장을 지원하고 있음. 포틀랜드 시멘트 또는 HS 코드 2523은 하위 분류로 1) 클링커, 2) 포틀랜드 시멘트(백색), 3) 포틀랜드 시멘트(유색), 4) 알루미늄 시멘트. 5) 기타로 위와 같은 재료는 혼합 시멘트를 만드는 시멘트 제조업체에서 사용하는 대부분의 원료로 사용되고 있음.

  - 필리핀의 2013년도 시멘트 시장규모는 197만 달러로, 전년대비 7% 증가하였고, 이는 2012년도에 17% 증가한 후, 지속적으로 확대되고 있는 시멘트의 시장규모를 보여줌.

 

최근 3년간 필리핀 시멘트 시장 규모 및 성장률

                        (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

1,570

-

1,840

17

1,970

7

자료원: CeMAP 2013 Annual Cement Industry Report

     

 □ 시장전망

     

 ○ 필리핀은 인프라 건설 및 주택 및 빌딩 재건으로 인해 늘어나고 있는 시멘트 수요에 따라, 필리핀 시멘트 제조업체 협회 (CeMAP)는 시멘트의 총 수요 및 소비는 지속적으로 성장할 것을 전망

  - 민간 건설업계는 산업 총 가치의 75%까지 기여하고 있으며 사회기반 시설에 대한 투자도 2012년 15.3% 점유에서 2013년에는 21.6%까지 성장하며 증가하고 있음.

  - 진행 될 프로젝트

   * 통합 교통 시스템 (ITS): 남서 터미널 프로젝트, 불 라칸 대량 물 공급 프로젝트,

   * 통합 교통 시스템 (ITS): 남쪽 터미널 프로젝트, 라구나 레이크 쇼어 도로 제방 프로젝트, 카 비테 -라구나 고속도로 (CALAX)

   - 승인 받을 프로젝트

    * 새로운 보홀 (팡라오) 공항 운영, 유지 보수 및 개발 사업, Laguindingan 공항 운영, 유지보수 및 개발 사업, 푸에르토 프린 세사 공항 운영, 유지 보수 및 개발 사업, 다바오 공항운영, 유지 보수 및 개발 사업, 바콜로드 공항 운영, 유지 보수 및 개발 사업, 일로 일로 공항운영, 유지 보수 및 개발 사업, 다바오 사사 항구 현대화 프로젝트 등.

    

 □ 소비자 구매패턴

     

 ○ 포틀랜드 시멘트를 소비하는 주된 소비자는 시멘트 제조기업이며, 제조사들은 시멘트 재료를 구입하여 시멘트를 제조하고 있음.

 

 ○ 주요 소비자로는 스위스 기업 소유인 HOLCIM 필리핀, 프랑스 기업 소유인 Lafarge 필리핀, 멕시코 기업 소유인 CEMEX 필리핀, 필리핀 기업인 Eagle 시멘트 공사 (ECC) 등이 있음.

  - HOLCIM사는 전국 시멘트 시장의 33 %를 보유하며 시장의 선두주자

  - Lafarge는 시멘트 시장의 26%를 점유

  - 나머지 41%는 CEMEX와 ECC 및 작은 시멘트 제조사들이 점유하고 있으며, 특히 ECC는

     북부 Luzon지역에 시멘트를 공급하고 있음.

 

 ○ 주요 구매패턴

  - 구매패턴은 시멘트 제품의 최종 사용자의 사용목적에 따라 달라짐

   * 개발자(Ayala Land, Megaworld, Filinvest 등): 많은 양의 시멘트를 공급할 수 있는 브랜드 제품 선호

   * 도급업자(Megawide, MDC, DMCI 등): 친환경 트렌드에 따라 정교한 사양을 갖춘 제품 선호

   * 조제기업(DEE CON, CMI, Saturn 등): 친환경 트렌드에 따라 정교한 사양을 갖춘 제품 선호

   * 주택 건설자(개인 건설자): 브랜드 제품 및 정교한 사양보다 대금납부기한을 길게 줄 수 있는 회사 선호

     

 

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

     

 ○ 전반적으로, 필리핀의 포틀랜드 시멘트 수입은 2011 년 이후 급격히 성장하고 있음.

     

 ○ 2013년도 수입규모는 8천8백만 달러로 전년 대비 109.5% 증가한 금액이며, 2012년 역시 2011년 대비 494.5%로 크게 증가한 금액으로 지속적으로 수입 증가세를 보이고 있음.

 

최근 3년간 필리핀 시멘트 수입규모 및 증가율

 

                        (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

시장규모 및 성장률

7,123.8

-

42,351

494.5

88,712

109.5

자료원: World Trade Atlas

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입 동향

     

 ○ 필리핀의 시멘트 수입국의 1위는 베트남으로 2012년도에 급격히 수입량이 증가하여 44%의 점유율을 차지하며 2013년도까지 1위를 차지하고 있으며 수입량은 3천9백만 달러, 전년대비 109.09% 증가

     

 ○ 한국은 2011년도 기준 시멘트 시장 점유율이 불과 0.39%를 차지했지만, 2012년도부터 시멘트 수입이 증가함에 따라 2013년도 수입량은 2천5백만 달러이고, 시장 점유율 29.28%를 기록

     

필리핀/포틀랜드 시멘트 주요 수입국 현황 (HS Code 2523 기준)

 

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

7,123.8

42,351

88,712

100

100

100

109.47

1

베트남        

62.688

18,730

39,155

0.88

44.22

44.14

109.09

2

한국

27.744

9,536

25,970

0.39

22.52

29.28

172.33

3

중국

4,245.5

9,209

17,922

59.6

21.75

20.2

94.61

4

태국   

239.18

875

1,631

3.36

2.07

1.84

86.41

5

일본

14.83

913

1,497

0.21

2.16

1.69

64.09

6

말레이시아

1,303.8

827

1,355

18.3

1.95

1.53

63.95

7

대만

29.04

4

757.1

0.41

0.01

0.85

18,827.5

8

인도네시아    

35.43

1,981

191.7

0.5

4.68

0.22

-90.32

9

싱가포르

90.3

63

81.5

1.27

0.15

0.09

29.96

10

인도

33.28

78

52.3

0.47

0.19

0.06

-33.02

자료원: World Trade Atlas

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 특별한 수입규제는 받고 있지 않으며 전 세계 시멘트 제조업체에서 사용하는 표준을 사용

     

□ 관세율

     

HS Code 2103

NON-ASEAN

ASEAN

AKFTA

3%

0%

0%

자료원: Tariff and Customs Code of the Philippines AHTN

     

 

3. 유통구조

     

□ 주요 유통채널

     

 ○ 시멘트의 유통은 시멘트 제조기업이 포틀랜드 시멘트 재료를 수입하여 혼합 후, 시멘트 제품 유형에 따라 생산 후, 유통기업에 판매, 유통기업이 대리점에 납품하여 최종 사용자에게 판매되는 구조

     

 ○ 전체 시장의 80%를 차지하는 개인 주택 건설자들은 소매기업을 통해 시멘트를 구매하고, 나머지 20%를 차지하는 대량의 시멘트가 필요하거나 개발자, 도급업자, 조제기업 같은 매우 구체적이거나 특별한 사항을 요구하는 소비자들은 제조사와 직접 거래를 함.

     

     

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

     

 ○ 포틀랜드 시멘트는 주로 브랜드가 없는 시멘트 재료가 수입되며 현지에서 다른 나라의 유명 브랜드 기업에 의해 제조되어 최종 소비재로 판매되고 있음.

 

회사명

브랜드명

가격

기업소유

제품사진

Holcim Philippines

Excel

USD 4.82

(php 212.5)

스위스 브랜드 사

Lafarge Philippines

Republic

USD 4.88

(php 215)

프랑스 브랜드 사

CEMEX Philippines

Rizal

USD 4.88

(php 215)

멕시코 브랜드 사

Eagle Cement Corporation

Eagle Cement Advance

USD 4.75

(php 209)

필리핀사

자료원: 현지 시장조사

     

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 타깃 고객 및 타깃 사유

     

 ○ 필리핀 건설 산업의 지속적인 성장과 함께, 시멘트 수요는 증가할 것으로 전망되고 있으므로, 유명한 브랜드의 시멘트 제조사를 타깃으로 시멘트 재료를 공급하는 것이 중요

 

 ○ 현재 한국은 필리핀의 시멘트 수입 2위 국가로서 지속적으로 다양한 시멘트 원재료를 합리적인 가격으로 공급 할 필요가 있으며 친환경을 추구하는 건설 트렌드를 반영하여 다양한 시멘트 사양을 공급 할 수 있도록 준비가 요구됨.

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)

WorldBex 2015

전시회명(한국어)

필리핀 세계 건축박람회 2015

전시품목

건축자재, 장비, 가구, 인테리어 소품

개최국가/도시

필리핀/ 마닐라

개최주기

매년

개최기간(2015)

2015.3.12.~2015.3.16.

웹사이트

www.worldbex.com

     

전시회명(현지어명)

Philconstruct 2015

전시회명(한국어)

필리핀 국제 건설기계 및 건축산업전 2015

전시품목

건축자재, 건설장비, 인테리어

개최국가/도시

필리핀/ 마닐라

개최주기

매년

개최기간(2015)

2015.10.8.~2015.10.11.

     

□ 무역관 의견

 

 ○ 필리핀은 태풍으로 인한 주택 재건사업, 인프라 시설 확보 등 지속적으로 건설산업이 활기를 띄고 있으며, 현재 對필리핀의 우리나라 시멘트 수출이 2위를 차지함으로써, 추후 시멘트의 수출이 증가할 것으로 예상되며, 현지 건설산업에 요구되는 다양한 사양의 시멘트를 제공하는 것이 필요 할 것으로 보임.

    

 

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