1. 시장동향

 

□ 시장 현황

 

  - 의류산업은 스리랑카 내에서 가장 큰 산업으로, 2013년도 기준 의류분야의 수출은 77억5천만달러를 기록하였고 총 수출의 약 45%를 차지하고 있으며, 30만명에 이르는 노동자가 관련업종에 종사하고 있음.

  -또한 세계적인 브랜드인 Victoria's Secret, Gap, Liz Claiborne, Next, Jones New York, Nike,       Tommy Hilfiger, Pink, Triumph, Ann Taylor, Speedo, Abercrombie & Fitch, Land's End, Marks & Spencer, Intimissi 등과의 파트너쉽 포트폴리오를 보유하고 있고 주로 유럽과 미국으로 수출하고 있음.

 

□ 재봉 기계 종류별 시장 동향

 

  -가정용 재봉기: 가정용 재봉기의 경우 70% 이상의 제품이 Singer Sri Lanka사를 통해 공급되며, 이 업체는 스리랑카 유일의 재봉기 제조업체임. Singer Sri Lanka는 Singer Asia HongKong의 계열사로, 인도의 경우 Singer India가 인도 국내재봉기 공급의 20%를 차지하고 있으며, 나머지의 경우 JUKI사 및 여러 중국계 업체들이 주류를 이루고 있음.

 

  - 산업용 재봉기 : 50%이상의 산업용 재봉기는 세계적으로 진출해 있는 일본계 업체인 JUKI사에 의해 공급되고 있음. 현재 산업 정보에 따르면 스리랑카 내에 사용중인 JUKI 재봉기 제품은 약 75만개로 추정되며, 다른 공급 업체로는 Singer, Brothers, PFAFF, Siruba, Sunstar 등이 있음.

 

□ 시장 점유율

 

  - 산업조사에 따르면 약 60%의 지역 도시가정에서 재봉기를 보유하고 있으며, 전체적으로 약 500만에서 600만대의 재봉기가 사용되고 있음. 연간 판매량은 약 10만대를 기록하고 있으며, 그 중 Singer Sri Lanka사의 제품이 6만대 정도를 차지하고 있음. 가정용 재봉기 공급량은 44만달러 가량이 수입에 의존하고 있고, 이는 스리랑카내 산업용/가정용 재봉기 총 수입량의 0.9% 정도로 나타남.

  - 산업용 재봉기의 경우 스리랑카내 사용중인 기계는 약 150만 대 이상으로, 연간 판매량은 10만대 이상을 기록하고 있음. 대부분의 산업용 기기는 구매일로부터 2년내에 교체가 되고 있음. 산업용 재봉기 전부를 수입에 의존하고 있으며, 일본의 JUKI사가 현재 가장 큰 공급업체이나 산업용 재봉기는 여전히 시장 진출가능성이 높아 보임.

 

2. 시장전망 및 수요 현황

 

 □ 수요증가요인

 

  - 2020년까지 스리랑카를 서아시아 의류산업의 허브로 만들기 위한 계획아래, 향후 2년간 15% 이상 성장할 것으로 보임.

 

  - 스리랑카 수출 개발청(EDB)의 향후 5년 전략 보고서에 따르면 스리랑카는 직물제조 및 가공영역 에서 3천만미터(1,000만 킬로그램) 달성을 목표하고 있으며, 의류수출 증대를 위하여 신기술을 이용한 직물제조 도입계획을 가지고 있음.  

 

  - 스리랑카는 세계 1위의 속옷의류 제조국가이며, 사회 및 환경 친화적 제품 생산으로 널리 알려져 있음. 특히 속옷류의 제품은 최신기술이 적용된 재봉기계를 통한 제조가 필요하며, 이에 따른 수요도 늘어 날 것으로 보임.

 

  - 방글라데시와 비교하였을 때 생산가격면에서 불리한 점이 있으나 노동자들의 교육수준 및 생산품질부문에서 우세한 면을 보이며, 이는 주요 의류브랜드 발주처측에서 생산국가를 지정할 때 이점이 되는 요소임. 향후 10년 내로 스리랑카는 의류산업에서 일류 생산국으로 자리매김할 것으로 보임.

 

  - 현재 스리랑카에 산업용 재봉기 제조업체는 전무한 상태이며, 가정용 재봉기 분야에서만 국내 제조업체(Singer Sri Lanka)가 존재함.

 

  - 산업용 재봉기의 경우 관세가 붙지 않으며, 가정용의 경우 15%에서 20%의 관세가 적용됨.

 

  - 다른 의류산업 전문국가들과의 경쟁으로 인해 자동화된 산업용 재봉기에 대한 수요가 늘어날 것으로 예측됨.

 

 □ 수요감소요인

 

  - 일본 업체인 JUKI Japan사의 제품에 대한 바이어들의 의존도가 상당히 높으며, 이를 대체할 만한 제품이 없는 것으로 알려져 있음.

 

  - 한국 제품에서의 누유현상(기계에서 기름이 새는 현상) 및 중국업체들의 계약불이행 등 다른 수입제품들에 대한 불만족 사례가 다수 발견되었음.

 

  - 의류산업관련 외국기업들로부터 품질안정성 등의 이유로 이전과 동일한 제조기계를 사용할 것을 요청받고 있음.

 

  - 현재 스리랑카 의류수출의 50%는 EU와 미국으로 이루어지고 있으며 국내의 정치적 상황으로 인해 이들 국가에 대한 교역규제가 가해질 가능성이 있음.

 

  - 최근 5년간 중소 규모의 의류업체가 스리랑카에서 철수하였고, 이중 몇몇은 방글라데시와 같이 생산비용을 줄일 수 있는 국가로 공장을 이전한 실정임.

 

 

3. 스리랑카내 사용중인 기기의 종류 및 브랜드

 

 ○ 현재 스리랑카 내에서 사용중인 재봉기계의 목록

  - Single Needle Lock Start        - Double Needle Lock Strat       - Three Thread Overlock

  - Four Thread Overlock            - Five Thread Overlock              - Bar Tacking Machine

  - Button Attached Machine       - Chain Stitch Machine              - Multi Needle Machine

  - Flat Lock Machine                  - Change Stitch Machine           - Zigzag Machine

  - Flat Seen Machine

 

 ○ 주요 브랜드

    

브랜드명	현지 에이전트	제품 종류	원산지
JUKI	JK Agancies	Single Needle Lock Start, Double Needle Lock Start, Three Thread Overlock, Four Thread Overlock, Five Thread Overlock	일본
Pegasus	LAP Trading	Flat Lock	일본
Brothers	Tajeema Colombo	Flat Lock	일본
Reece	다수	Eye Button Holder	체코

 

 ○ 브랜드별 가격대

  - JUKI 기본 재봉 기계 (수동) - 100,000루피

  - JUKI 기본 재봉 기계 (자동) - 140,000루피

  - Pegasus Flat Lock 타입 기계 - 250,000루피

  - Overlock 타입 기계 - 225,000 ~ 250,000루피

  - Zigzag 타입 기계 - 500,000루피            

  - Double Needle 타입 기계 - 540,000루피                               

  - Eye Button Holder 타입 기계 - 150만 루피                                

  - 자동 Double Lock 타입 기계 - 250만 루피

 

4. 마케팅 및 유통

 

 ○ 마케팅

  - 스리랑카 시장진출을 하기에 가장 추천할 만한 방법은 각종 전시회 및 수출상담회를 통한 접근법이며 산업 자료에 따르면 대부분의 주요 의류업체가 일본 의류전시회에 참가하여 새로운 제조업체와 기술을 도입하는 것으로 알려져 있음.

 

  - 또 다른 방식으로는 스리랑카 내의 워크샵을 이용하는 방법이 있음. 다양한 일본업체들이 현재 JICA를 통해 현재 스리랑카내의 의류제조기술 향상을 위한 개발에 참여하고 있으며 스리랑카 의류협회에서도 이와 같은 워크샵들을 지원하고 있음.

 

  - CSR 프로그램을 이용한 시장진출 또한 가능하며, 의류협회는 의류부문 노동자들을 위한 교육 프로그램을 제공하는 유일한 기관으로, 해당기관이 제공하는 신기술 및 기계사용 교육과정에 필요한 기계를 공급하여 브랜드 가치를 증대시킬 수 있을 것으로 보임.

 

 

5. 수입동향 및 관세율

 

  ○ 수입통계

 

  - 최근 3년 수입통계(산업용 재봉기)

                  (단위 : US$ 천, %)

순위	국가명	연도별			시장점유율			증가율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	‘13/’12
-	전체	34,380	22,548	38,551	100	100	100	70.98
1	중국	7,813	7,942	13,265	22.73	35.22	34.41	67.03
2	싱가포르	18,464	8,773	10,701	53.71	38.91	27.84	22.31
3	일본	590	668	6,912	1.72	2.96	17.93	934.3
4	대만	1,704	1,095	2,769	4.96	4.86	7.19	152.89
5	홍콩	2,583	897	2,280	7.51	3.98	2.25	106.82
9	한국	388	273	230	1.13	1.21	0.6	-15.8

(자료원 : World Trade Atlas)

 

 ○ 수입동향

 

  - 2012년도 대비 2013년도에는 재봉기계의 수입량이 70% 증가하였으며, 이는 EU국가들과 미국  시장에 공급되는 의류 생산공장의 수요에 기인한 결과로 보임. 2013년도 스리랑카 의류제조에  대한 EU와 미국의 수요는 각각 6.8% 및 21%가 증가함. 또한 2012년도에는 의류분야 산업이 4.5% 감소하였는데 이는 재봉기계 사용이 35%가량 감소하여 초래한 것으로 보여짐.

 

  - 중국은 스리랑카 재봉기 수입의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 중국 브랜드로부터의 수입이 아닌 대부분의 글로벌 브랜드 제품이 중국에서 생산되는 사실에 의한 것으로 보임. 현재 스리랑카에 진출해 있는 중국기업이 존재하나(Yamata, Zoje, Shung Fa 등) 이들 업체의 제품은 거의 사용되지 않고 있음.

 

  - 싱가포르 및 대만으로부터의 수입은 주로 세계적인 제조 플랜트와 공급 에이전트가 이들 국가에 위치하고 있는 이유에 의한 것으로 나타남. 스리랑카의 주요 수입브랜드인 JUKI, Pegasus, Brother, Singer, Siruba 등이 이들 국가에 생산기반을 두고 있기 때문임.

 

  - 스리랑카에서 이용하는 브랜드의 90%가 일본 기업임에도 불구하고, 큰 규모의 업체만이 본국에서 직접 제품을 수입하며, JICA와 같은 외국 투자 프로그램은 제조업체들과의 직거래를 통하여 제품을 구매하고 있음.

 

  - 한국은 9번째 수입국가이며 가장 잘 알려진 브랜드였던 Sunstar사는 성공적인 첫 도입에 반하여 현재 시장에서 정체된 움직임을 보이고 있음. 한편 새로이 한국으로부터 진출한 브랜드인 Loyla 사가 존재함. 현재, 한국업체로의 자동화된 기기에 대한 수요가 존재하고, 이들 제품을 기존의 수 동기기에 연계시키면 생산효율을 늘릴 수 있을 것으로 나타남.

 

 ○ 관세율

 

제품 종류	수입세	VAT	항공 및 항만세	국가 재건세
가정용 재봉기 (반조립제품 부품류)	15%	12%	5%	2%
가정용 재봉기	25%	12%	5%	2%
산업용 재봉기	-	12%	2%	2%
재봉기용 바늘	-	12%	2.5%	2%

 

6. 마케팅 팁

 

 ○ 마케팅 팁

 

  - 주요 수요품목 : Single Needle Lock Stitch, Three Thread Overlock, Four Thread Overlock, Two Needle Flat Lock, Bar Tacking Machine, Zigzag , Flat Seen 타입, 속옷류 제조용 재봉기, 티셔츠, 브래지어 등의 제조용 기기

 

  - 현재 진출해 있는 한국 브랜드 : Sunstar, Loyla

 

  - 효과적인 시장 진입 전략 : 스리랑카 의류조합과의 협력을 통한 기술공유 워크샵을 조직하는 것이 가장 효과적으로 보임. 이를 통해 주요 스리랑카 바이어유치가 가능할 것으로 보이며, 한국업체들이 보유하고 있는 기술을 스리랑카에 도입시킬 수 있는 방법으로 적절함. 또한 스리랑카 의류조합에서의 워크샵 지원도 이루어지고 있는 만큼 더욱 효율적인 방법일 것으로 판단됨.

 

 ○ 전시회 정보

    

전시회명	SME 기계 전시회 2014
국가/장소	콜롬보 - BMICH
주요품목	기계류 및 부품
개최기간	2014.5.16 ~ 2014.5.18
참가업체수	200개 전시업체, 참관객 100,000명 이상 (2013년도)
개최횟수	9회
관련 사이트	http://www.fccisl.lk/sme-machinery/

자료원 : World Trade Atlas, 현지 바이어 인터뷰, 콜롬보무역관 자체분석