1. 시장현황

     

 □ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 2013년 러시아 단열재 시장 수입규모는 총 8,386만 달러이며, 전년도에 비해 21% 증가하였음

  - 러시아 단열재 시장은 성장 단계에 진입하고 있는 시장이며, 2014년 1-3분기 수입규모는 4,416만 달러를 기록하였음

  - 러시아 단열재 시장을 구성하는 제품군으로는 주로 광물면(미네랄울), 유리솜(글래스울), 발포폴리스티렌, 암면(록울) 등이 있으며, 우리나라는 2012년까지 대표적으로 암면을 가장 많이 수출하였으나 2013년에는 슬래그울 수출이 주를 이루었음

  - 가장 많이 이용되는 자재는 30%를 차지하는 폼플라스틱과 다른 종류의 광물성 울 종류임(유리 섬유는 약 30%, 암면은 40%)

  - 한편 전문가에 따르면 러시아 단열재 시장은 매년 25-30% 가량의 잠재적인 호황이 있었으며, 이는 압축형 폴리스티렌 품목의 시장 규모가 증가하였기 때문임

     

(단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	117,450	-	69,188	△41.09	83,864	21.21

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

     

(단위 : US$, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	1,421,280	-	589,852	△58.49	2,516	△99.57

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

     

 ○ 시장전망

  - 러시아 단열재 기업들은 생산 시설을 건설하고 현대화시키기 시작하고 있으며, 이는 수입업체들에 대항한 시장 경쟁성을 높일 수 있을 것임

  - 러시아 연방 정부 차원에서 지원하는 인프라 사업과 함께 건설 산업의 성장이 크게 나타나고 있으므로 단열재 품목 가격 하락은 나타나지는 않을 것으로 전망됨

     

□ 수입동향

     

 ○ 개관

  - 단열재(HS코드 680610) 품목은 슬래그울, 암면, 세라믹 파이버 등으로 구성되며, 2012년에 비해 2013년 수입 규모는 21% 가량 상승하였으나 이는 2011년 수입액 1억2천만 달러에 비해 감소한 수치임

  - 주요 수입 국가는 CIS국가 및 리투아니아, 핀란드, 폴란드, 독일, 체코, 중국 등이 있음

     

            (단위 : US$ 천, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	117,450	69,188	83,864	100.00	100.00	100.00	21.21
1	벨라루스	-	9,797	19,141	-	14.16	22.82	95.38
2	리투아니아	931	12,163	13,349	7.93	17.58	15.92	9.76
3	폴란드	28,796	8,464	12,325	24.52	12.23	14.70	45.61
4	핀란드	11,289	10,368	9,694	9.61	14.99	11.56	△6.50
5	우크라이나	9,615	5,979	7,378	8.19	8.64	8.80	23.41
6	독일	11,498	2,125	5,680	9.79	3.07	6.77	167.23
7	체코	20,049	2,389	5,607	17.07	3.45	6.69	134.68
8	중국	7,574	6,291	3,507	6.45	9.09	4.18	△44.26
9	덴마크	6,784	3,718	2,161	5.78	5.37	2.58	△41.87
10	카자흐스탄	-	1,081	1,419	-	1.56	1.69	31.36
11	프랑스	1,999	1,840	650	1.7	2.66	0.78	△64.66
12	이탈리아	-	225	339	-	0.33	0.40	50.33
13	멕시코	-	317	335	-	0.46	0.40	5.51
14	네덜란드	1,494	1,337	328	1.27	1.93	0.39	△75.43
15	미국	12	100	315	0.11	0.14	0.38	216.26
23	한국	-	908	122	-	1.31	0.15	△86.60

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

* 순위는 2013년 기준

     

            (단위 : 톤, %)

순위	국가	수입량			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
0	총계	139,277	92,179	99,221	-	100.00	100.00	7.64
1	리투아니아	12,077	17,655	19,395	8.67	19.15	19.55	9.86
2	벨라루스	260	24,088	17,256	0.18	26.13	17.39	△28.36
3	핀란드	14,911	13,825	14,705	10.7	15.00	14.82	6.37
4	우크라이나	13,156	9,405	13,461	9.44	10.20	13.57	43.12
5	폴란드	33,846	6,950	12,895	24.3	7.54	13.00	85.55
6	체코	25,827	2,197	7,106	18.54	2.38	7.16	223.39
7	중국	15,757	11,426	5,874	11.31	12.40	5.92	△48.59
8	독일	11,815	490	3,965	8.48	0.53	4.00	709.09
9	카자흐스탄	-	1,699	2,022	-	1.84	2.04	19.02
10	덴마크	4,817	1,815	1,374	3.45	1.97	1.38	△24.30
11	세르비아	22	70	148	0.01	0.08	0.15	112.48
12	헝가리	2,619	274	143	1.88	0.30	0.14	△47.87
13	네덜란드	480	150	107	0.34	0.16	0.11	△29.01
14	프랑스	556	575	105	0.39	0.62	0.11	△81.69
15	스웨덴	61	102	104	0.04	0.11	0.11	2.10
23	한국	964	603	39	0.69	0.65	0.04	△93.61

자료원 : WTA(World Trade Atlas)

*순위는 2013년 기준

     

     

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용

  - 통관절차, 원산지규정 등 별도 비관세 장벽은 없음

     

 ○ 필수 인증

  - 1954년 구(舊)소련연방각료회의에 설치된 규격/계량/계측기위원회(Committee on Standards, Measuring Instruments)를 1970년 개조하여 설립한 ‘러시아 연방국가 표준, 측정인증위원회’를 GOSSTANDART 또는 GOST라 함

  - 이 위원회는 제품 및 측정기술의 표준화, 표준화 및 측정기술의 체제 개선, 제품의 품질지침 표준화, 제품 및 품질인증제도 운영, 생산전문화, 제조공정의 기계화/자동화, 제품의 호환성 도모, 러시아 연방규격제정 등의 활동을 하고 있음

  - 러시아로 수출되는 거의 모든 제품은 GOST(품질인증)을 받고, 러 현지에서 제품등록을 해야하는데, 수출기업이 직접 인증을 받고 제품등록을 하는 방법과, 수입기업이 대신 인증을 받고 제품등록을 하는 방법이 있음. 어떤 방법을 택할지는 수출기업이 내부적으로 검토하고 결정할 문제임

  - 인증취득 진행절차는 인증취득 대행기관에 제조자/수출자 정보 및 HS코드, 제품 상세정보, 카다로그/제품매뉴얼, 품질테스트 결과물 등 필요서류를 제출하면, 대행기관에서 통상 10일 안에 발급하고 있음

  - 제품의 특성과 종류에 따라 인증취득시간은 상이하며, 복잡한 기술과 정교한 실험을 거쳐야 하는 경우 통상의 제품보다 더 오랜 시간이 걸리기도 함

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율 : 15%

     

 ○ 부가가치세 : 18%

     

     

3. 경쟁동향

     

 ○ 경쟁동향

  - 러시아 단열재 시장 내 경쟁기업들은 시장 점유율 30%를 차지하고 있는 ‘URSA Eurasia’사, 다음으로 25%를 점유하는 ‘Rockwool International’사가 있으며, 15% 점유율을 차지하는 ‘Saint-Gobain Isover’사가 있음. 그 외에 러시아 단열재 시장은 Mosstroy-31, Aksi(Technonikol), Penopelx, Termosteps, Izorok 등의 기업들이 활동하고 있음

  - 유럽 단열재 제조업체들은 러시아 시장의 70%를 점유하고 있음

  - 이는 러시아인들이 고가형 제품에 대한 소비가 많고 이에 따라 단열재 또한 고급형 제품 수입이 많기 때문임

  - 고가형 수입 단열재의 수요가 많기 때문에 러시아 제조업체들은 시장 전체 점유율의 20% 가량을 뺏기게 되었음. 러시아 기업들은 12-15백만 유로 가량의 높은 비용 때문에 최신식 고가형 단열재의 생산에 어려움을 겪고 있는 상태임

     

업체명	위치	홈페이지	제품 가격
TechnoNICOL	모스크바	www.technonicol.com	10$ - 70$ *
Mosstroy - 31	모스크바	www.ms31.ru	30$ - 150$ *
PENOPLEX	상트-페테르부르크	www.penoplex.ru	30$ - 180$ *
EuroPlast	블라디보스톡	www.evroplast.vl.ru	-

*가격은 단열재 자재 종류, 두께, 기타 특성에 따라 달라질 수 있음

     

업체명	위치	홈페이지	제품 가격
URSA	유럽 (상트-페테르부르크 지점 ‘URSA Eurasia’)	www.ursa.ru	-
Rockwool CIS	모스크바	www.rockwool.ru	20$ - 180$ *
Knauf Internation   Group	독일 (모스크바 지점 ‘Knauf CIS’)	www.knauf.ru	20$ -100$ *
Saint –Gobain   (IZOVER)	프랑스 (모스크바 지점 ‘Saint-Gobain IZOVER Russia’)	www.isover.ru	20$ - 80$ *

*가격은 단열재 자재 종류, 두께, 기타 특성에 따라 달라질 수 있음

     

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

 □ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 단열재 시장의 우선 요소는 제품의 질이며, 다음으로 가격, 제조업체, 브랜드, 디자인, A/S 라고 할 수 있음.

 ○ 러시아 단열재 시장은 전체적으로 러시아 경제 상태에 많은 의존을 한다고 볼 수 있음.

  - 2013-2018년 러시아 정부는 국가 부동산 개발 계획, 주택 건설 사업을 할 예정이며, 이로 인해 단열재 시장의 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 (자료원 : WTA 등 무역관 자체 자료 종합)