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이란 단백질보충제 시장동향
2015-03-12 김욱진 이란 테헤란무역관

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

  시장규모

  - 이란의 식품 보조제 수입량은 2011년 217566000$, 2012년 181475000$, 2013년 199665000$임. 식품 보조제 시장은 9년전보다 거의 100% 가까운 성장을 보이고 있음.

  - 이란 의료 시장에서 해당 시장의 점유율은 15% 정도임. 지난해 단백질 보충제는 관세 21069080 그룹에서 10위에 있었으나 5위로 상승함.

 

  시장전망

  - 국가 통계 자료에 따르면 이란 인구는 7천 7백 40만명(2014)임. 이란 인구의 절반 이상이 35세 이하로 가장 큰 부분을 차지함.

  - 청소년들은 최근 성별과 관계없이 외모와 건강에 많은 관심을 갖기 시작함. 이러한 현상은 성형수술로도 나타나지만, 건강과 스포츠에 있어서 단백질 보충제가 중요한 역할을 한다는 점에서 단백질 보충제에 대한 인지도가 상승함.

  - 단백질 보충제의 사용은 큰 도시의 이란 청소년 사이에서 많은 인기를 얻고 있음.

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

  식품 및 약품을 담당하는 기관은 보건부(MOH) 산하에 있고, 국내로 수입되는 식품 및 건강 보조 식품에 대한 감독의 책임이 있음.

 

 ○ 정부는 이러한 제품들에 대한 특정 정책을 갖고 있음. 즉, 정부가 인지하고 있는 해외 유명 브랜드는 수입이 용이하고 개발도상국의 인지도가 낮은 제품은 수입을 제한함.

 ○ MOH는 제품을 등록하는 데에 최고 가격을 제한을 설정하여 제품의 가격에 대한 규제 역할을 함. 하지만, 해당 제품들에 대해서 직접적으로 개입할 계획은 없음. 보건부는 해당 제품에 부작용이 보고될 경우 수입 허가를 중단할 수 있는 권한을 가지고 있음.

 ○ 초기 허가는 일반적으로 2년 동안 발행되며, 과거에 음식과 건강 보조 식품은 있었으나, 부가가치세가 의약품의 범주로 적용되는 것을 제외시켰기 때문에(의약품의 경우 VAT가 0%) 상황이 변화함.

 

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

(단위 : US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

수입규모 및 성장률

217.566

-

181.475

-16.59%

119.665

-34.06%

            자료원: 입수가능한 최신 3개년간 자료 이용요청

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 210690 기준)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

217.566

181.475

119.665

100.00%

100.00%

100.00%

-34.06%

1

독일

50.009

41.647

27.145

22.99%

22.95%

22.68%

-34.82%

2

아일랜드

30.107

25.126

22.331

13.84%

13.85%

18.66%

-11.12%

3

UAE

31.121

28.110

19.837

14.30%

15.49%

16.58%

-29.43%

4

터키

9.130

11.083

11.673

4.20%

6.11%

9.76%

5.33%

5

덴마크

10.032

8.721

10.837

4.61%

4.81%

9.06%

24.27%

6

인도

8.282

5.217

5.832

3.81%

2.88%

4.87%

11.77%

7

중국

0.404

0.623

3.325

0.19%

0.34%

2.78%

433.41%

8

미국

24.205

14.542

2.245

11.13%

8.01%

1.88%

-84.56%

9

스위스

8.704

7.642

2.038

4.00%

4.21%

1.70%

-73.33%

18

한국

0.173

0.729

0.796

0.08%

0.40%

0.67%

9.21%

(단위 : US백만$, %)

자료원 : World Trade Atlas

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율 : 관세 (26%), 부가가치세 (8%)

   

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

 

 ○ 이란의 국내 제조업체는 전무하고, 해외 브랜드의 경우 대리점이나 사무소를 통해 제품을 판매함. 일반적으로 유통구조는 다음과 같이 요약됨.

  - 최종 사용자에게 직접(소매) 또는 간접적으로(도매) 판매

  - 제품을 제조업체에서 구입하고 최종 사용자에게 직접 판매하는 딜러와 에이전트

 

4. 경쟁동향

 

경쟁제품 현황(현지업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

 

제품

업체명

가격(IRR)

MRM

600,000 IRR

MHP

1,300,000 IRR

Novelle

1,300,000 IRR

Muscle tech

1,650,000 IRR

BSN

2,100,000 IRR

* 1$ = 32,450 IRR

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국제품의 현지 인지도는 매우 낮은 편임. 대부분의 소비자들은 유럽과 미국 제품만을 인지하고  있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 유럽과 미국 브랜드인 MRM, MHP, BSN, Muscle tech 등이 선호됨.

 

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 품질 인증 제도

  - 이란의 주요 규제 기관은 식품 의약품 관리 전담 부서를 운영하는 보건부(MOH)임. 모든 제조, 유통, 수입은 보건 당국의 사전 승인을 문의해야 함. 이란에 제품을 등록하기 위해서 현지 에이전트가 필요함.

  - 수입 하려는 제품이 이미 Iran National Formulary(INF)에 포함되어 있는 경우 보건부의 실험 승인만을 필요로 함. 그렇지 않으면, 수입업체들은 해당 제품의 규제(승인) 과정을 거치게 되고 수입과 관련된 절차의 기간은 1년 이상으로 연장될 수 있음.

  - 등록절차는 간단히 나타낼 수 있고, 기본적인 필요사항을 규정된 시장에서 확인할 수 있지만, 그들은 투명성과는 거리가 멀고 외국 기업일 경우 더 많은 어려움을 겪을 수 있음. 동시에, 불충분한 정보의 제공으로 인해 기업의 성공적인 승인 신청에 위험을 제공할 수도 있고, 시장 진입 장벽의 역할을 할 수 있음. 신규의 그리고 등록되지 않은 회사의 경우, 보건부는 적합한 제조 기준(GMP)의 관점에서 적합성을 평가하기 위해 제조 설비를 검사함.

  - 하지만, 제조 시설이 미국 식품 의약청(FDA)나, 유럽 의약청(EMA)의 인증을 보유하고 있는 경우 적합한 제조 기준(GMP) 심사는 면제됨.

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 사유

  - 한국제품의 경우 상대적으로 미국, 유럽 제품보다 낮은 가격으로 시장에 진입하는 것이 효과적임. 대부분의 제품이 1,300,000 IRR - 2,100,000 IRR 사이에 형성되므로 그보다 낮은 가격을 설정하여 시장에 진출하는 것이 경쟁력이 있음.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 해당 제품의 전문가들의 의견에 따르면, 좋은 품질과 별개로 합리적인 가격이 이란 단백질 보충제 시장에서 새로운 상품의 성공을 위한 가장 중요한 요소임. 또한 개별적인 제품이 아니라 여러 개의 제품을 시장에 소개하는 것이 전체적인 브랜드의 인지도를 높이고 시장 진입을 더 빠르게 하는 기회를 제공함.

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