1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 4개월 동안 스마트 폰이 소매로 59% 판매량을 나타냈으며 이것으로 볼 때 올 한해 8만대를 판매 할 것으로 예측 됨.

 

□ 시장전망

 

 ○ 긍정적 요인

  - 구매력 상승

  - 페루에서 광섬유 케이블의 증가

  - 휴대전화를 제조하는 국가들과 자유무역협정을 맺어, 싼 가격에 매입 가능.

  - 매일 사용하는 스마트폰 어플리케이션의 증가: 은행, 쇼핑, 충전 등.

 

 ○ 부정적 요인

 - 페루 경제가 악화될 가능성이 있음.

 - 언락 되어있는 스마트 폰 채택 여부에 대한 승인 법

 

 ○ 종합의견

 - 2013년 Apoyo Ipsos의 연구 결과에 따르면 나라의 12세-72세 도시인구들 중 75%(1,800명)가 스마트폰의 시장진출에 영향을 미침. 이 결과로 페루시장에 총 12만대의 스마트폰이 제공되었다고 분석함.

 - 스마트폰의 보급률은 조사 대상인구의 16%, 12만 명임. 이 결과로 페루시장에 총 190만대의 스마트 폰이 보급됨을 알 수 있음.

 - ○FK Consumer Choicesd의 비지니스 관리자 Luis del Solar의 말에 따르면, 2014년 첫 4개월 동안의 총 667천 기기를 판매기록 하였고, 이들 중 스마트폰이 59%, 일반 휴대전화 기기가 41% 차지했다고 언급함. 따라서 스마트폰이 393천대, 일반 휴대폰이 273대로 스마트 폰이 조금 더 판매되었음을 알 수 있음.

 - BCP의 대체 채널의 관리 책임자인 Arturo Johnson은 스마트폰이 가지고 있는 어플리케이션은 직접 움직이지 않고도 은행 업무를 가능케 하는 데 있어서 큰 매력을 느낀다고 언급함.

 - 2014년 1분기 핸드폰 시장에서에서 스마트폰은 44%를 차지한 2,300,000대가 판매되었음.

 

□ 주요 구매자 및 구매에 대한 동기

 

 ○ 도시지역에서의 12세-70세 사람들의  휴대전화와 스마트 폰의 보급률은 2012년에는 75%에서 79%로 증가 하였고, 2013년에는 16%에서 17%로 증가되었음.

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 국제적 추세에 따라서 페루 시장에도 처음으로 스마트폰이 휴대전화를 넘어섰음. 이는 페루 소비자 들이 점점 더 높은 성능의 기술을 추구 하고 있으며 스마트폰 가격 면에서도 회사끼리의 경쟁이 생겨 가격이 하락함으로써 소비자들이 쉽게 구매 할 수 있음.

 

 ○ 2014년 올해 1분기 핸드폰의 평균 가격은 239(누에보 솔)이며, 2013년 같은 분기 평균 가격은 268(누에보 솔)로 가격이 하락하였음.

 

 ○ 2014년 올해 1월부터 4월까지 스마트폰이 소매로 판매된 총액이 159백만 (누에보 솔)로 4.6%가늘어남.

 

 ○ 2014년 4개월간 새로운 기술 4○가 판매량의 5%를 차지한 3,300대의 스마폰(4○)을 판매한 것으로

    나타남.

 

 ○ 2014년 말에는 판매량이 전년도 대비 16% 더 높을 것으로 추정됨.

 

 ○ 2014년 올해 처음으로 스마트폰 판매가 휴대폰 시장 매출의 50%를 차지하였고, 작년에는 34%를 차지하였음.

 ○ 올해 1분기의 낮은 경제 성장으로 인해서 사용자들은 휴대폰을 지불하는데 신중하게 생각해야함. 이러한 이유로 667,000대의 휴대폰 지불 방법 중 선불이 64%를 차지하였고 2013년에는 56%를 차지하였음.

 

□ 정부 정책

 

 ○ 현재 정책이 기록된 것은 없지만, 2014년 6월 해당제품에 대한 제안 된 법은 있었음. 이 법을 통해서 언락 휴대전화 판매가 금지되었음.

 

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

(단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
수입규모 및 성장률	376,172	36.50	489,123	30.03	615,721	25.88

자료원: SUNAT

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

 

(국가명/품목명 주요 수입국 현황 HS Code 851712 기준)

             (단위: US천$, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
0	총계	275.579	376.172	489.122	100.0	100.0	100.0	30.03
1	중국	176.986	244.697	390.187	64.22	65.05	79.77	59.46
2	멕시코	34.282	79.235	55.509	12.44	21.06	11.35	-29.94
3	브라질	30.373	14.023	30.141	11.02	3.73	6.16	114.94
4	한국	21.670	20.069	6.351	7.86	5.48	1.3	-69.18
5	타이완	0.092	0.013	3.152	0.03	0	0.64	226.87
6	미국	3.216	3.783	1.596	1.17	1.01	0.33	-57.81
7	캐나다	5.496	10.594	0.905	2	2.91	0.19	-91.73
8	헝가리	0.040	0.024	0.306	0.02	0.01	0.06	1168.41
9	말레이시아	0.484	0.310	0.306	0.02	0.01	0.06	1168.41
10	스페인	0.00	0.027	0.151	0	0.01	0.03	455.53

자료원 : WTO

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율

 

HS Code	관세	특소세	부가세	보험
8517120000	0%	100%	18%	1.5%

 

 8517120000 : 휴대 전화 및 기타 무선 네트워크

 

□ 세관에 대한 주의사항

 

 ○ 휴대전화가 국가 영토 내에서 허가되어 있어야 함

 

 ○ 장비의 배치가 기한 없거나 일시적일 수 있음.

 

 ○ 국가권리에서 등록되어있는지 알 수 있는 주택거래, 통신장치를 마케팅하기 위해해 그것을 사용할   수 있는 사람

 

 ○ 이러한 통신장비의 잠금장치는 정부재정 204-2009-MTC/03에서의 구체적인 규정의 보호를 받고 있음.

 

 

3. 유통구조

 

□ 유통경로

 

 ○ 위의 그림에서 제조업체에서부터 최종 소비자까지의 유통체인을 살펴 볼 수 있음.

 

 ○ 제조업체들의 경우에는 다른 국가들이 존재 : 중국, 대만, 한국 등.

 

 ○ 소/도매 입 유통업체는 Telefonica Moviles, America Moviles, Celistics, 등. 앞에서 두개의 업체는 현지에서 직접 휴대전화를 판매함. 나머지 기업들의 경우에는 휴대전화를 판매하는 다른 기업들 사이에서 유통됨.

 

 ○ 유통 업체들은 페루 전역에서 찾을 수 있고, 보통 20m2의 작은 사무실 또는 페루의 큰 슈퍼마켓 내에서 찾을 수가 있는데, 이들은 모두 Movistar 이나 Claro 두 가지 종류의 통신사를 판매하고 있음.

 

 ○ 현지에서 사업을 하는 대부분의 회사들은 주로 주요도시에 있고, 큰 회사에 휴대전화를 판매하는데 주로 Movistar에 의해 사용 됨. 이 회사는 휴대전화의 모델을 많이 보유하고 있고, 휴대전화를 사용 할 수 있는 장소가 넓게 분포되어있음.

 

 ○ 마지막으로 소매유통업체들은 일반적으로 시에서 허가를 받은 상인들은 길거리에서 제품을 파는데 주로 소비자들에게 인기가 많은 제품들을 판매함. 비싼 가격에 제품들은 카탈로그에서 찾아 볼 수 있고 따로 주문하여 구매 할 수 있는 시스템으로 판매함.

 

 ○ Movistar 나 Telefonica 각각의 기업은 자신들만의 유통 전략을 가지고 있기 때문에 이들 기업은 지역 업체들이나 소매업체들 중 나머지에서 64% 판매를 촉진시키고, 나머지 36%는 시의 허가를 받은 상인들이 판매함.

 

□ 유통경로를 위한 팁

 

 ○ Movistar는 지방에도 휴대전화를 판매하기 위한 노력을 함으로써  더 많은 지역에 Movistar을 사용하는 사람이 늘어났으며 판매 전략은 매우 성공적이었음.

 

 ○ APPLE을 제외하고 페루에서 삼성과 같은 브랜드는 캠페인의 후원으로 전략을 이행하며 이는 최종 소비자에게 판매를 확장할 수 있는 기회를 가짐.

  

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황(현지 업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

  

기업별 시장점유율

자료원: SUNAT

 

 ○ 위의 표에서와 같이 삼성이 페루에서 가장 판매가 좋은 브랜드이고, 다음으로는 Nokia , Motorola임. 그리고 모토로라 스마트폰은 점점 휴대전화 시장에서 손쉽게 얻기 위해서 가격을 인하 한 것 을 알 수 있음.

 

 ○ 2013년 가장 수입을 많이 해온 곳이 전체의 86% 차지한 중국, 두 번째로는 멕시코(6%), 타이완(3%), 반면에 한국은 2% 5위를 차지함.

 

 ○ 중국, 한국, 대만, 베트남과의 자유 무역 협정이 늘어나는 이유는 TPP의 계약에 의해 이들 나라의 저렴한 가격의 휴대전화와 관세가 없는 페루 제품들을 시장에 내 놓을 수 있기 때문임.

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 가장 인기 있는 브랜드는 우리가 아래 그림에서 볼 수 있듯이 L○와 Samsun○ 이 차지하고 있음.

 

 브랜드 현황

 

자료원: SUNAT

 

 ○ 위의 그림에서 보듯이 페루에서 소비자들이 선호 하고 있는 휴대전화가 Samsun○인데, 이유는 삼성은 그들만의 지속적인 기술을 혁신하고 높은 품질, 좋은 디자인으로 소비자에게 다가가기 때문임.

 

 ○ 한편 L○는 지속적인 기술 혁신과, 얇은 곡선 모델, 베터리 수명, 가격을 부유한 고객층들이 구매할 수 있는 제품을 만듦. L○에서 내 놓은 중저가 스마트폰 모델은 프로세스가 강력하지 않고 낮은 메모리를 가졌지만 모토로라나 애플 등의 많은 경쟁기업들이 좋은 성능을 가진 모델을 내놓고 있기 때문에 시장 점유율이 줄어들고 있음.

 

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Feria Tecno Expo Peru
전시회명(한국어)	페루 최신 기술 제품 전시회
전시품목	핸드폰, 태블릿, 컴퓨터, 전자기기
개최국가/도시	페루/트루히요(truillo)
개최주기	매년
개최기간(2014년)	2014.3.21.~2014.3.23.
웹사이트	http://www.tecnoexpoperu.com/

전시회명(현지어명)	Expo Tic
전시회명(한국어)	정보통신 및 컴퓨터 제품 전시회
전시품목	TV, 가전제품, 기업용 소프트웨어, 보바일 솔루션
개최국가/도시	페루/리마
개최주기	매년
개최기간(2013년)	2014.6.19.~2014.6.22.
웹사이트	http://www.expotic.com

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 ○ 오늘날 Samsun○은 주요 모델인 ○ALAXY로 휴대 전화 판매에 큰 역할을 하고 있음. 그러나 최고급 통신망은 수요가 적으므로 대부분 중간이나 낮은 통신망을 사용함.

 

 ○ Motorolla 휴대전화 회사는 시장점유율 2위를 차지하기 위해 경제적인 모델을 판매하는데 추진하고 있음.

 

 ○ 반면, 높은 통신망이 사용 가능한 휴대전화는 점점 온라인 뱅크 와 같은 안전한 높은 프로세스를 지닌 제품들이 만들어지며, Samsun○은 물에서도 방수가 가능한 차세대 제품을 공개함.