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페루 폴리에틸렌 시장동향
2015-03-12 김새봄 페루 리마무역관

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 2013년 말 183,625.12천 달러의 수익을 올렸기 때문에 폴리에틸렌은 더 이상 판매되지 않음. 그러나 2013년의 수익은 전 년도 2012년에 비해 6% 늘어남.

 

□ 시장전망

 

 ○ 긍정적 요인

  - 플라스틱 산업의 다양화 및 건설, 농업 그리고 소비 분야의 주요 응용 프로그램

  - 2014년부터 주요 탱크 제조업체 Eternit의  2013년 3% 매출증가로 인한 폴리에틸렌 탱크의 생산라인의 연장

  - 2013년 파이프 시장 9% 성장

 ○ 부정적 요인

  - 다국적 기업 Tetra Pack으로 인해 사용된 사탕수수로 만든 에틸렌 베르데의 사용을 촉진

  - 페루에서 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌을 제조를 하는 석유 화학 단지에 관한 조사는 2014년 말에 마무리 지을 것임.

 

 ○ 종합의견

  - 최근 몇 년간 페루에서는 주로 플라스틱 산업의 발전으로 인하여 폴리에틸렌이 성장할 수 있었음.

  - 페루에는  Plastisur와 같은 주요 기업이 있는데, 이는  폴리에틸렌 파이프의 제조와 폴리에틸렌 탱크의 선도적인 제조업체인 PVC, Eternit에 대한 책임을 가지고 있음.

  - 또한, 국가의 대규모 투자가 들어간 Mexichem와 같은 회사는 18만 달러의 투자로 2013년에 파이프 생산을 시작함.

  - 폴리에틸렌은 수지의 제조를 위해 이용 될 수 있고 산업 기지판과 비닐 봉투를 공급함.

  - 최근 몇 년 동안 수입 된 폴리에틸렌은 페루에서 석유 화학을 개발하기 위해 제안됨.

 -  raskem와 같은 대기업들로부터 Arequipa 와 Elo에서 석유화학 단지가 만들어지기 위한 투자를 제안함.

 

□ 주요 구매자 및 구매에 대한 동기

                                      

기업별 참여율

 

사업명

천 달러

참여율(%)

DISPERCOL S A

79,594.55

11%

NEGOCIACION COMERCIAL SNATA MARIA SAC

45,334.96

6%

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A

43,761.97

6%

POLOMASTER S.A.C

36,749.10

5%

POLINPLAST S.A.C

36,320.53

5%

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C

33,591.64

4%

CALIDAD PLASTICA S.A.C

29,489.13

4%

자료원:SUNAT

 

 ○ 페루에서 폴리에틸렌의 주요 소비자는 DISPERCOL SA인데 이 기업은 마케팅과 사출 중공을 주로 담당하고 있음. 이들은  거래, 컨네이너 등의 사업을 하고 있고, 폴리에틸렌 수입에 11%의 지분을 가지고 있음.

 

 ○ 두 번째 업체는 수입의 6%의 지분을 가지고 있으며, 앞에 언급한 회사와 동일한 산업인 폴리에틸렌 수지의 마케팅에 노력을 하고 있음.

 

 ○ 앞의 두 회사를 제외한 업체들은 수입 폴리에틸렌를 소비자들을 위한 다양한 제품을 준비하기 위한

    원료로 사용하는데 주력하고 있음.

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 석유화학의 투자는 제조 산업의 성장으로 2013년 플라스틱 제품의 성장이 7.6% 증가함도 포함해    최근 몇 년 간 높은 수요를 이루어 냄.

 

 ○ 석유 화학 투자 내에서 폴리에틸렌은 파이프 산업과 플라스틱 탱크의 특정역할을 하고 있음.

 

 ○ 폴리에틸렌 파이프 광산 업체들의 높은 수요로 인해 폴리에틸렌 탱크는 부동산 범주의 상승으로 성

    장함.

 

 ○폴리에틸렌을 기반으로 제품 생산을 하는 Eternit 과 Plastisur 기업들은 생산라인을 확장하기 시작

    했음.

 

 ○ 석유 화학을 실현하고자하는 계획은 Ica에 석유 화학 단지를 만들어야 하는 것임. 이를 위해서는

    12,000만 달러의 투자가 필요로 함.

 

 ○ 그러나 이 프로젝트의 실현은 수많은 협상, 정부정책을 거쳐야하며 파이프라인을 완성할 수 있음.

 

 ○ 또한, 폴리에틸렌을 대체하는  녹색 폴리에틸렌 석유를 기반으로 사업을 수행하고 있음. 그러나 이것을 생산하기 위해서는 20% 더 많은 비용이듬. 이 사업은 2020년 100% 유기농 재료 사용으로 다국적 Tera Pack에 의해 주도 될 것임.

 

 ○ 향후 몇 년 동안 석유화학이 기반이 된 폴리에틸렌은 석유 화학의 제품을 만드는 제조 산업의 발   전과 성장에 상응할 것임.

 

□ 2010년-2013년 수입물량과 성장

 

폴리에틸렌 수입의 변화

 

            자료원: SUNAT

 ○ 위의 그래프에 나타난 바와 같이 2012-2013년 폴리에틸렌의 수입은 6% 성장됨

 

 ○ 제조 산업과 건설의 상승으로 인해 2010년까지 59%가 증가되었음.

 

 ○ 이러한 성장은 최근 2012년-2013년의 변화는 산업에 의한 개발 및 달성에 의해 감소하였지만, 수익은 성장됨.

 

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

                 (단위 : US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

수입규모 및 성장률

-100

0

0

0.013

1,422.68

0.197

자료원 : SUNAT

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

 

국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code : 852872 기준)

                 (단위 US$ 백만, %)

순위

국가

금액

점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

109.66

137.03

142.01

100

100

100

3.64

1

미국

72.53

74.11

64.07

66.14

54.08

45.12

131.42

2

타이완

1.96

7.64

17.69

1.79

54.08

45.12

-13.54

3

한국

11.84

20.25

17.29

10.8

14.78

12.18

-14.59

4

사우디아라비아

2.09

3.39

16.30

1.91

2.48

11.48

380.13

5

태국

3.54

9.00

10.62

3.23

6.58

7.48

17.93

6

브라질

9.00

12.92

9.63

8.21

9.43

6.78

-25.44

7

일본

1.02

0.09

1.76

0.94

0.07

1.24

1686.22

8

캐나다

0.56

0.75

1.07

0.52

0.55

0.76

41.9

9

벨기에

1.50

1.37

0.55

1.37

1.00

0.63

-34.54

10

칠레

0.23

0.59

0.55

0.21

0.44

0.39

-7.81

자료원 : World Trade Atlas

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율

 

HS Code

관세

특소세

부가세

보험

390120000

0%

100%

16%

1.25%

 

390120000 : 고밀도 폴리에틸렌 또는 0.94와 동일함.

 

□ 세관에 대한 주의사항

 

 ○ 이 제품에 관한 세관 제한이 없습니다.

 

3. 유통구조

 

□ 유통경로

 

                                                                            

 ○ 위의 그림은 페루에서 폴리에틸렌의 유통을 보여주며, 이 산업은 두 가지 유형을 위한 것: 완제품 산업과 중간재 사업

 

 ○ 완제품 산업은 직접 생산 공정에서 재료를 사용하고, 대신 중개업체회사는 공급처에 특수한 산업원료로 사용되는 제품을 만들기 위한 적절한 전문 액세서리들을 제공함.

   

□ 유통경로를 위한 팁

 

 ○ 좋은 제품 유통을 위해서는 한국 산업 유통 업체를 통해 개선할 필요성이 있음.

 

 ○ 배송시간정보와 기술사양과 마찬가지로 그들의 응용 프로그램을 제공함.

 

 

4. 경쟁동향

 

경쟁제품 현황(현지 업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

 

국가별 시장점유율

국가

천 달러

시장점유율(%)

미국

392,847.85

50%

한국

114,036.92

15%

사우디 아라비아

56,742.33

8%

브라질

55,365.12

7%

태국

53,162.11

7%

타이완

35,978.17

5%

료원: SUNAT

 

○ 미국의 폴리에틸렌의 산업의 품질인식과 제조기술 때문에 국내 시장에서 점유율이 52%로 크게 차지함. 미국의 폴리에틸렌 주요 구매자는 페루맥주의 조합인 Backus와 Jhonson 이고 두 번째로는 폴리에틸렌의 수지공급으로 인해 Dispercol S.A 회사로 보여짐.

                            

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 이 제품을 구매할 때, 구매자는 브랜드 자체보다 원산지에 더 관심을 둠.

 

 ○ 한국산 폴리에틸렌은 미국의 제품의 가격이 올랐을 때 구매대안이나 경제제품과 같은 것을 소비자들에게 내 놓음. 그러나 지난 2년간 미국의 폴리에틸렌 가격이 약간 불안정함을 보였고, 한국 폴리에틸렌은 그것을 기회로 삼음.

 

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Expo ARCON

전시회명(한국어)

2015 건설 전시회

전시품목

건설, 인프라 개발, 건축 및 엔지니어링

개최국가/도시

페루/리마

개최주기

격년

개최기간(2014년)

2014.7.1.~2014.7.3.

웹사이트

http://www.expoarcon.com/

전시회명(현지어명)

Feria Internacional de la Industria del plastico

전시회명(한국어)

플라스틱 산업 국제 박람회

전시품목

플라스틱의 모든 분야

개최국가/도시

페루/리마

개최주기

격년

개최기간(2013년)

2013.5.7.~2013.5.10.

웹사이트

http://expoplastperu.com/

 

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

 

 ○ 주요 고객은 폴리에틸렌이 생산 공장에 포함된 모든 제조 산업이 될 것이며 이는 큰 사업의 기회를 의미함.

 ○ 마지막으로 국가 발전에 따라서 2014년 1분기에 2.3% 으로 성장되었고, 완성제품 및 중간제품은 새로운 요구를 충족할 필요가 있음. 이는 석유화학 투자에 대한 요구에 영향을 미칠 것임.

 

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