1. 시장동향

 

□ 시장전망

     

 ○긍정적 요인

  - 어린연령을 위한 국립 백신 프로그램시행(2013년기준, 88만 다스 구입)

  - 지역주민을 위한 무료백신 일정(2013년기준, 2800억 달러 비용)

  - 호흡기 질환에 치명적인 바이러스 장기화(AH1N1바이러스로 인한 사망자 268명 발생)

 

 ○ 부정적 요인

  - 정부의 수속처리 및 정책구조에 대한 내부적인 의견대립

  - 보건복지부에 의한 약품구매 불확실한 약품구매계획

  - 의약품의 높은 비용(보건부의 국제협정에 따라 평균 두 배의 값으로 상승)

     

 ○ 종합의견 :

  - 수입된 백신의 80%이상의 소아마비, 수두, 기관지염, 황열, 장티푸스등의 질병들을 치료를 위한 백신들을 가지고 있으며, 국내에서 가장 인기 있는 백신 품목임.

  - 최근년도에 시행한 백신프로그램에 대한 정책은 가격통제와 소비자에게 부담되는 높은 시장가격인데도 불구하고, 의약품들의 구매에 대한 정부의 기본예산이 할당되어져 있어 질병 예방 및 치료에 대한 중요성 제기

  - 여러 백신종류의 수입 및 유통에 대한 정부의 적극적인 노력에도 불구하고 기타질병들은 매년 마다 감소 하지만, 전 세계 3대 질병은 줄어들지 않는 추세임

  - 2013년 페루의 백신 판매시장은 전년도에 비해 오른 6350만달러로 16%성장률로 나타남

     

□ 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 백신 소비자는 주로 백신구매시장에서 91%를 차지하는 페루 보건복지부(정부기관)임. 정부는 주로 장티프스, 황열, 수두, 소아마비등을 아동들에게 발병 될 수 있는 질병들을 예방하는 차원으로 구입함.

     

 ○ 2009년도 A1NH1바이러스로 비롯된 전 세계 전염병으로 인하여 2010년 백신 수입규모가 가장절정에 도달했던 시기이고, 정부가 국가에 전염병 확산을 억제하기 위해서 많은 백신 구입 필요

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 현재 원주민주거지역에 언급한 질병발병수가 있음에도 불구하고, 정부의 소극적인 조치로 으로 크게 알려지지 않음, 정부와 지역주민들 간에 협력에 따라 약품구매에 큰 필요성 재기

     

 ○ 페루 의약품을 위한 전문 생산 연구소는 존재하지 않음에도 불구하고, 약품에 대한 수요는 계속적으로 증가할 것으로 전망.

     

     

 2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

                     (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	71,358	-33	54,678	-23	63,555	16

자료원 : SUNAT

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

페루/백신 주요 수입국 현황 (HS Code 300220 기준)

                    (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	71.7	45.3	56.6	100	100	100	24.9
1	벨기에	43.4	15.1	33.7	60.4	33.3	59.5	122.9
2	한국	3.3	3.1	10.2	4.6	6.8	18.0	230.1
3	프랑스	6.4	12.4	6.9	9.0	29.6	12.2	-48.7
4	인도	1.8	5.2	3.5	2.4	11.5	6.3	-32.3
5	스위스	0.7	0.7	0.7	1.0	1.7	1.2	-8.4
6	미국	12.9	6.9	0.5	18.1	15.2	1.0	-92.1
7	호주	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.8	231.6
8	독일	0.0	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	8.2
9	일본	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	-27.4
10	브라질	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0

자료원 : World Trade Atlas

  

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율

                        (단위: %)

HS Code	관세	특소세	부가세	보험
3002.20.90.00	0	6	16	2

     

 ○ 통관시 유의사항

- 약품 수입할 때, 보건부 산하 의약청(DIGEMID)으로부터 발행한 수입등록증이 필요함

- 수입자가 보건 위생등록증이 있을 경우, 수입자는 자동으로 통관 할 수 있음

 

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

     

 ○ 주요 보건부에 의해 구입되어, 의료센터 및 의료전문기관에 할당하거나 이 제품은 보험으로 양도하거나 또는 무료로 보급함

     

 ○ 백신 제약업체들은 그들의 제조품은 대부분 민간의료시설(병원 또는 피보험자를 위한 보건센터)로 조달함

     

□ 유통채널별 참고 사항

     

 ㅇ 대부분의 경우, 백신은 정부에 의해 무료로 년도 초에 보급되기 때문에, 페루시장에 우위로 달성하거나

     유대관계를 강화하게 위해서는 (TLC)자유무역협정을 이용하는 것을 권장함

     

 ㅇ 대한민국의 경우에는 의약품에 대한 높은 모니터링을 가진 국가로 간주되지 않는 경우, 페루에 대한 수

     입절차를 더 복잡하고 까다롭게 만듬

     

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

            단위(%)

국가	시장점유율
벨기에	33%
미국	32%
대한민국	9%
프랑스	9%
인도	5%
영국	5%
기타국가	7%

     

 ○ 주요 경쟁국인 벨기에와(33%) 다음으로 미국이(32%) 시장점유율로 우위를 차지하고 있고, 대한민국은 3위(9%)를 차지함

     

 ○ 동 제품의 경우, 9개국으로부터 만 수입이 이뤄지고 있음

 

 ○ 대한민국은 2013년 인플루엔자(SH 2013)에 대한 백신을 개발한 국가로 알려 졌었음, 3명의 베트남 어린이들의 사망 이후 전 세계적으로 중단되었던, LG에 의해 생산된 EUBAX사 소량의 백신이 있음

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국제 제품이 전세계적으로 발달된 의학기술 및 연구개발 때문에 페루시장에 좋은 호평을 가지고  있음

  - 바이러스 백신 Hepavax B를 개발한 한국의 주요 브랜드중 한국 녹십자社로 페루시장 진출에 더욱 유리한 위치를 차지 할 것으로 전망

  

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

 

 ○ 백신시장에 주요 구매자는 면역프로그램을 진행하는 보건복지부(정부)가 제공해주지 않는 다양한 백신정보를 주는 제약업체임

 

○ 대한민국은 페루 보건복지부와 관계를 강화해야 하고 약품에 대한 공공구매 및 조달에 참여 할 수 있는 기회를 가져야 하며, 미국과 유럽 국가들과 경쟁하기 위해서는 페루정부와의 관계는 필수임

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어)	Feria de Salud y Desarrollo Sostenible Vitamina V Lima 2014
전시회명(한국어)	2014년 비타민 브이 국제 건강 박람회
전시품목	약품, 백신
개최국가/도시	페루/리마
개최주기	매년
개최기간(2014년)	2014.11.07.~2014.11.09.
웹사이트	http://www.feriavitaminav.com/