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페루 폴리프로필렌 시장동향
2015-03-12 김정태 페루 리마무역관

  

1. 시장동향

 

□ 시장전망

     

 ○ 긍정적 요인 :

  - 페루 플라스틱 산업분야에 7.6% 성장 증가

  - 중간재 제조업부문에 6.5% 성장 증가

 

 ○ 부정적 요인 :

  - 밀수품증가 및 저평가 성장

  - 브라질제 플라스틱제품(폴리 프로필렌소재)에 대한 덤핑정책 적용

  - 원료가격의 점진적인 증가

     

  종합의견

  - 2013년 전반적인 제조업분야에서 7.6%성장률을 나타냄.

  - 페루는 석유화학 산업이 잘 발달되지 않았기 때문에 중간재 제품의 절반은 수입을 통해 들어옴

  - 최근 각 나라의 구매업자들이 페루수출제조품에 무역장벽을 적용했음에도 불구하고, 시장점유율이 가장 높은 브라질이 플라스틱제품들에 대한 덤핑 세금부과정책으로 수출국인 한국에 시장진출에 긍정적일 전망 (3.5% 또는 4%성장전망에 비해 1.2% 더 성장)

     

□ 소비자 구매 패턴

     

 ○ 현지의 주요구매업자는 폴리프로필렌 소재로 된 필름을 생산하고 있고, 주요 수입업자는 대표적으로 다국적기업인 OPP Film S.A社임

     

 ○ 대다수 구매자들의 동기는 내수시장 및 외수시장의 수요를 만족시키기 위한 중간재 제품의 필요성

 

□ 제품 트렌드

 

 ○ 2013년 제조부문에서 7.6%의 성장률을 달성하면서 플라스틱(폴리프로필렌소재) 제품도 동반 성장을 하

    였던 제조업분야 중 중요한 요소임

  

 ○ 페루에는 석유화학산업이 아직 발달되지 않았기 때문에 외국의 석유화학산업으로부터 수입을 해외 플라

   스틱산업분야에서는 가장 큰 투자 비중을 차지함

 

 ○ 폴리프로필렌의 수요는 농수산품 수출업자들이 물품을 포장하기 위해 상자로 사용하는 경향이 많으므로, 14년 7월-8월 사이에 급격한 수요를 나타내고 있음

     

 ○ 폴리프로필렌의 수요상승은 원재료가격의 상승인데도 불구하고, 폴리프로필렌의 수요는 꾸준한 증가를 보여주고 있음

     

     

 2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

            (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모

증가율

수입규모 및 성장률

260,406

33

251,092

-4

275,094

10

자료원 : SUNAT

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

페루/철강도리 주요 수입국 현황 (HS Code 390210 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

211.9

215.9

205.7

100

100

100

103.5

1

사우디 아라비아

16.5

26.6

54.1

7.8

12.3

26.3

103.5

2

콜럼비아

39.5

39.3

39.7

18.6

18.2

19.3

1.0

3

브라질

41.2

51.4

34.3

19.5

23.8

16.7

-33.3

4

한국

20.5

21.0

34.2

9.7

9.7

16.6

62.5

5

인도

13.6

12.1

16.0

6.4

5.6

7.8

31.8

6

미국

55.7

43.1

14.6

26.3

19.9

7.1

-66.2

7

칠레

14.0

15.1

8.0

6.6

7.0

3.9

-46.9

8

타이완

6.8

2.7

2.9

3.2

1.2

1.4

8.5

9

남아프리카 공화국

0.1

1.3

1.3

0.0

0.6

0.6

3.2

10

태국

1.5

0.2

0.2

0.7

0.1

0.1

11.2

자료원 : World Trade Atlas

  

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ○ 조세율

                        (단위: %)

HS Code

관세

특소세

부가세

보험

3902.10.00.00

0

100

16

1.25

     

 ○ 통관시 유의사항 : 특이사항 없음

     

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

     

 ○ 외국제조업체공장은 폴리프로필렌의 필름 주요 구매자인 대표적인 업체인 OPP Film S.A같은 중간재 제조 산업이나 Norsac社같은 완제품 제조 산업이 페루시장에 도달 할 수 있도록 거래가 이루어짐

     

□ 주요 유통채널별 참고 사항

     

 ○ 페루에 석유화학산업의 낮은 발전 수준로 인하여, 폴리프로필렌투자가 중요함으로, 기업에 대한 정보를 공유하면서 페루에 있는 무역업체들과 긴밀하게 협력해야 함

     

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

            단위(%)

회사명

시장점유율

콜럼비아

52%

브라질

18%

미국

15%

사우디 아라비아

8%

대한민국

2%

칠레

2%

인도

3%

타이완

1%

기타국가

2%

     

 ○ 콜롬비아와 브라질은 전 세계 폴리플로필렌 수입의 대략 43%를 차지하는 것으로 나타냄

     

 ○ 콜롬비아에서 온 대부분 수입품들은 Norsac社(포장), Ximesa S.A.C(용기)같은 완제품 제조회사로 물품을 조달

     

 ○ 브라질의 수입물품은  플라스틱 산업에 대한 폴리프로필렌소재로 필름 생산을 담당하는 주요 구매업체인OPP FILM S.A사 같은 중간재 제조산업에 주로 공급

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 구매업자들은 브랜드 원산지에 초점을 맞추려는 경향이 강함

  - 타국의 기타제품들이 시장에 도달하는데 평균60일이 걸리는 반면, 한국은 보통 35일이 단기 소요하는 원인 때문에 긍정적인 입장을 보이고 있음

     

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

 

 ○ 주요 바이어는 완제품산업체 및 중간재산업체 으로 나눈다. 주로 플라스틱산업을 위한 투자로 조력자 역할을 하는 중간재제조상품 산업인 반면 완제품산업은 제조품에 대한 플라스틱포장용기, 가마(자루), 가방 등과 같은 것들은 주로 폴리프로필렌수지소재로 투자 및 생산함

 

 ○ 페루에서는 아직도 석유화학산업이 크게 발달하기 않았기 때문에 2013년 7.6%의 동반성장인 석유화학산업  및 제조업 대해 페루시장은 큰 성장 잠재력이 있을 것으로 전망

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

     

전시회명(현지어명)

Expo Plast peru 2014

전시회명(한국어)

2014년 플라스틱 산업 전시박람회

전시품목

플라스틱소재의 제품, 석유화학제품,

개최국가/도시

페루/리마

개최주기

매년

개최기간(2014년)

2014.5.07.~2014.5.10.

웹사이트

www.expoplastperu.com

   

공공누리 4유형

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