1. 시장 현황

 

□ 시장규모

 

 ㅇ 시장규모

  - 목재 펠릿을 비롯한 목재 연료는 최근 러시아 바이오연료 시장에서 급성장하는 분야 중 하나임.

  - 러시아에는 목재 펠릿 생산에 필요한 원자재 보유량이 풍부함.

  - 총 목재 보유량이 730억2000만㎥에 달하며, 잠재 에너지양은 다른 상응하는 에너지원으로 환산했을 때, 약 389억 톤에 이르는 것으로 추산됨.

  - 연간 러시아 목재 폐기물은 2,600만 톤 수준이며 2020년에 1억1000만 톤까지 늘어날 것으로 보임.

  - 목재 폐기물의 잠재 에너지양을 다른 에너지원으로 환산했을 경우 2007년에 1,630만 톤이었던 것이 2020년에 6,880만 톤에 이를 것으로 전망함.

  - 러시아 내 목제 펠릿 생산업체는 120개 이상이며 2009년 연간 생산량은 96만 톤에서 102만 톤 사이였던 것으로 추산되며, 한 달에 평균 50만 톤에서 60만 톤이 생산되는데 대부분 서유럽으로 수출됨.

  - 러시아 국내에서는 상대적으로 높은 비용, 고체연료 보일러 설비의 부족 및 목재 펠릿 대신 사용할 수 있는 목재 연료가 광범위한 점 등의 이유로 목재 펠릿 소비가 제한적임.

 

최근 3년간 러시아 목재펠릿 시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: 천 톤, %)

구분	2009		2010		2011
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	1,020	11.5	N/A	N/A	2,000	N/A

자료원 : R.F.Federal Statistics Service, 2014

 

□ 시장전망

 

 ㅇ 수요 증대 예상 요인

  - 최근 환경보호에 대한 관심이 높아지고 있음.

  - 목재 펠릿 생산설비가 증가함.

  - 목재 펠릿을 비롯한 바이오연료에 대한 지방행정부의 실질적인 관심이 나타나기 시작함.

  - 특히 가스난방 시스템이 미흡한 지역에서 목재 펠릿에 관심을 이끌어낼 것으로 판단됨.

 

 ㅇ 수요 감소 예상 요인

  - 목재 펠릿 보일러는 수십 유로에 달하는 비용 때문에 평균 이상의 소득층만이 이용 가능함.

  - 불안정한 러시아 경제 상황 및 환율 변동이 수요에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재함.

  

 ㅇ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 앞으로 펠릿에 대한 수요가 증가하고 바이오연료 생산자들이 점점 더 많아질 것으로 전망함.

  - 석탄 보일러를 이용률이 높기 때문에 친환경적인 목재 펠릿에 대한 관심이 점차 높아질 것으로 보임.

  - 더욱이 최근 러시아 정부가 추진하는 에너지 절약정책 실현에 펠릿 연료의 이용이 잘 부합할 것으로 판단됨.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ㅇ 주요 소비자 계층

  - 일반 소비자 및 산업체(특히 지방 또는 연방정부의 목재 펠릿 연료 프로젝트에 참여하는 업체)

 

 ㅇ 소비자 구매 동기

  - 목재 펠릿의 높은 에너지효율, 가정 난방용 재 펠릿에 대한 엄격한 요건

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

러시아 목재 펠릿 주요 수입국 현황 (HS Code 4401310000 기준)

                                                                                                (단위: US$ 만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	세계	0.0	119.4	148.3	100.0	100.0	100.0	24.2
1	독일	0.0	83.6	122.8	0.0	70.1	82.8	46.8
2	중국	0.0	22.8	10.0	0.0	19.1	6.7	-56.1
3	미국	0.0	7.1	5.0	0.0	6.0	3.3	-30.2
4	폴란드	0.0	2.4	2.7	0.0	2.0	1.8	13.4
5	일본	0.0	1.3	2.7	0.0	1.1	1.8	108.6
6	인도	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.6	0.0
7	캐나다	0.0	0.7	1.7	0.0	0.6	1.2	131.5
8	이탈리아	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	1422.7
9	네덜란드	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
10	리투아니아	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0
14	대한민국	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료원: Customs Committee of Russia

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ㅇ 규제 내용(관세 및 비관세규제 등): 해당사항 없음.

 

 ㅇ 필수 인증: CU 인증(또는 GOST R) 및 적합성 인증

 

□ 관세율(HS Code 4401310000 기준)

 

 ㅇ 관세율: 11.7%, 부가세: 18%    

 

 ㅇ 통관 시 유의사항: 해당사항 없음

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형 유통업체 등)

 

 ㅇ 판매회사(거래 담당 부서 및 저장 시설) → 거래업체(도매업체) 및 대량 소비자 → 소규모 거래업체(도매업체 또는 소매업체) → 일반 가정 등 최종 소비자

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁동향

 

ㅇ 2013년 상반기 상위 10개 대형 업체들의 목재 펠릿 수출량이 약 50만 톤으로 수출의 30%를 구성함.

  - 나머지 70%는 러시아 각지 중소규모 업체의 수출로 구성됨.

  - 대형업체들은 바이오연료를 북서 러시아 및 발틱해 연안의 항구를 통해 해상운송으로 수출함.

  - 극동지역의 하바롭스크에서 대한민국으로 해상운송이 이뤄짐.

  - 유럽에서 생산된 펠릿의 일부는 육로를 통해 핀란드를 비롯한 유럽국가로 수출됨.

  - 소량의 펠릿도 바다를 통해 운송이 가능하지만 중소규모 생산업체들의 제품들, 특히 지름 6㎜의 소비자용 펠릿은 육로로 운송되는 것이 대부분임.

 

상위 10개 대형업체의 기반 지역 및 2013년 상반기 수출동향

                                                                                                                        (단위: 톤)

업체명	지역	수출지역	수출량
"Vyborg Timber"	레닌그라드	유럽 등	84,000
MLC "Yenisei"	크라스노야르스크	덴마크	57,000
IV Arkaim	하바롭스크	대한민국	52,000
ZAO "Novoyeniseysk LHK"	크라스노야르스크	스웨덴	40,000
ZAO "Sawmil 25"	아르한겔스크	덴마크	35,000
LLC "Setnovo"	노브고로드	유럽	20,000 ~ 25,000
LLC "Svedwood Tikhvin"	레닌그라드
LLC "STOD"	트베리
ISC "North-West Holding"	레닌그라드
"Russian Forest Alliance"	칼레리아

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ㅇ 한국제품 현지 인지도: 보통

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	16-я Международной выставки 《Лесдревмаш-2016》
전시회명(한국어)	2016 모스크바 국제 목재가공기기 박람회
전시품목	목재 가공기기, 목재 연료 등
개최국가/도시/개최주기	러시아 / 모스크바 / 2년
규모(참가업체수)	미정
개최기간(2016년)	2016. 10. 24~27(예정)
웹사이트	http://www.lesdrevmash-expo.ru

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ㅇ 바이어 특성: 에너지효율 향상에 점점 더 많은 관심이 집중되고 있음.

 

 ㅇ 구매 시 고려사항: 사이즈, 부피 등 기술적 특징 및 품질을 고려함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ㅇ 마케팅 방안: 관련 전시회에 참가하여 거래 및 수입업체, 디스트리뷰터를 발굴하는 것이 효율적임.

  

 ㅇ 타깃 고객층: 개인용 또는 산업용 목적의 소비자 및 기업.