1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ㅇ 시장규모

  - 2012년 기준 스포츠용 신발류를 포함한 독일의 전체 신발시장 규모는 소매액 기준으로 93억 유로로 전년대비 1.1% 증가

  - 2010년도에는 경기회복세와 함께 시장규모 91억5,600만 유로를 기록하며 전년대비 9.4% 성장

  - 스포츠용 신발류의 구체적이며 총체적인 통계는 없으나 독일 신발협회(BDSE)에 따르면 2013년 기준 신발 전문점 총 매출액에서 스포츠신발이 차지하는 비율은 5.4%임.

 

최근 3년간 독일 신발 시장규모 및 성장률

            (단위: 백만 유로, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	9,156	9.4	9,202	0.5	9,300	1.1

주: 이 품목에 한정된 시장규모에 대한 통계 부재로 스포츠용 신발류를 포함한 전체 신발시장 규모를 기준으로 함.

자료원: 쾰른 소매업 연구소(IFH Köln)

 

□ 시장 전망

 

 ㅇ 수요 증대 예상 요인

  - 2008년부터 꾸준한 성장세를 이어온 독일 신발 시장규모를 고려할 때 소비자들의 수요도 성장세를 유지할 것으로 전망

  - 아울러 최근 3년간 독일 스포츠용 신발 수입규모 역시 꾸준한 성장세를 지속

  - 한-EU FTA 체결 전 16.9%로 적용됐던 스포츠용 신발류 품목의 관세가 철폐되면서 한국제품이 타 경쟁국 상품에 비해 가격 면에서 유리한 입지를 차지할 것으로 전망

 

 ㅇ 수요 감소 예상 요인

  - 인지도가 낮은 브랜드에 대한 선호도가 낮음.

  - 시장 내 글로벌 유명 브랜드 경쟁이 치열함.

     

 ㅇ 무역관 전망

  - 적극적인 야외 레저 활동 및 자발적인 개인 스포츠 활동참여가 두드러지는 독일에서 운동화 시장규모는 경쟁성장 둔화 전망에도 크게 타격을 받지 않을 것으로 전망함.

  - 고령화 사회에 대비 소비자들의 건강에 대한 꾸준한 관심 증가가 운동화시장 성장의 기저효과로 작용할 것으로 예상

  - 유럽의 고급제품과 경쟁국의 중저가 제품 속에서 독특한 디자인을 갖춘 중가제품으로 경쟁할 경우 승산이 있을 것으로 전망

     

 □ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ㅇ 주요 소비자 계층

  - 새로운 트렌드에 민감한 10~20대의 젊은층

  - 기능성과 스타일을 갖춘 세련된 고품질 제품군을 선호하는 30~40대 층

  - 건강 기능성과 실용성을 추구하는 중장년, 실버계층

 

 ㅇ 소비자 구매동기

  - 기능과 패션을 동시에 갖춘 새로운 스타일의 패션운동화를 선호하는 소비자들이 점차 증가하고 있음.

  - 정장보다 캐주얼 차림 등으로 자유로운 복장의 근무환경이 일반적 독일에서는 편안함, 실용성, 멋스러움을 동시에 추구하는 소비자들 증가함.

  - 유명 스포츠 인사를 앞세운 세일즈가 성황하면서 전반적으로 편안한 패션을 추구하는 독일 소비자 증가

  - 인구 구성 및 라이프 스타일 변화가 주요 수요 변수로 작용함. 베이비부머의 노령화에 따라 편안한 신발과 건강에 대한 관심 확대로 운동화에 대한 수요 증가 추세

  - 세계 유명 스포츠 신발업체들의 스타 마케팅 전략을 통한 기업의 브랜드 이미지 제고로 젊은 소비자의 구매결정에 큰 영향력을 미침.

 

□ 제품 트렌드

     

 ㅇ 혁신과 기술력이 트렌드

  - 최첨단 기술과 소재 등을 적용한 혁신적인 제품들이 인기

 

 ㅇ  기능성에 패션이 가미된 디자인 운동화가 대중화됨.

  - 믹스 맥치 스타일링(Mix & Match)으로 편안함과 실용성을 추구하는 젊은 층의 트렌드 족이 생겨면서 운동화를 활용한 믹스 앤 매치 스타일이 증가 추세

  - 남성들이 시도할 수 있는 정장과 운동화의 믹스매치 룩에 대한 선호가 증가하면서 이에 대한 스타일링 팁을 제공하는 패션블로거들도 등장

 

 ㅇ 친환경 소재에 대한 소비자들의 선호도 고조

  - 독일 소비자들은 제품 소재뿐만 아니라 제조과정의 친환경성 여부까지 중요시하고 이에 대한 민감도가 높아지는 추세

     

□ 수입동향

 

 ㅇ 2013년 기준 스포츠용 신발류(HS Code 640411)의 수입규모는 5억4,600만 달러로 전년대비 39.69% 증가. 2014년 9월 기준 7억8,100만 달러를 기록하며 전년 동월대비 43.16% 대폭 증가.

 

최근 3년 간 독일 스포츠용 신발류 수입시장 규모 및 성장률

            (단위 :백만 달러, %)

구분	2012		2013		2014.9
	수입규모	증감률	수입규모	증감률	수입규모	증감률
수입규모 및 성장률	391	5.4	546	39.69	781	43.16

주: 증가율은 전년 동기 대비, 수입규모 소수점 이하 절사

자료원: WTA (World Trade Atlas)

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국 수입통계 포함)

 

 ㅇ 2014년 9월 기준 독일의 주요 5대 수입국은 중국(38.68%), 베트남(29.97%), 인도네시아 (13.78%), 네덜란드(4.93%), 캄보디아(2.83%) 등의 순임.

 

 ㅇ 중국, 베트남, 인도네시아뿐만 아니라 네덜란드, 프랑스, 영국, 벨기에, 이탈리아 같은 인근 유럽 국가로부터의 수입이 큰 폭으로 증가

 

 ㅇ 2014년 9월 기준 對한 수입 비중은 100만4000달러로 다소 미미한 편이나 전년 동기대비 495.74%의 대폭 성장세를 보이며 전체 수입 증가율 43.16%의 100배를 상회

     

독일 스포츠용 신발류 주요 수입국 현황 (HS코드: 640411 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014.9	14.9/13.9
0	총계	391	546	781	100.00	100.00	100.00	43.16
1	중국	197	236	302	50.46	43.26	38.68	28.01
2	베트남	76	133	234	19.41	24.44	29.97	75.58
3	인도네시아	55	79	108	13.95	14.47	13.78	36.35
4	네덜란드	4	15	38	0.96	2.8	4.93	152.28
5	캄보디아	9	28	22	2.36	5.05	2.83	-19.84
6	프랑스	13	13	18	3.45	2.43	2.25	32.2
7	영국	4.1	4.7	9.2	1.07	0.87	1.19	95.25
8	벨기에	1.9	3.6	8.9	0.49	0.65	1.13	148.51
9	이탈리아	6.1	5.9	8.5	1.57	1.1	1.09	42.45
10	덴마크	0.26	0.608	0.607	0.66	1.12	0.78	-0.12
17	한국	0.8	0.2	1.4	0.22	0.04	0.18	495.74

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ㅇ 규제 내용(관세 및 비관세 규제 등): 특이사항 없음.

 

 ㅇ 통관 시 유의사항: 특이사항 없음.

 

 ㅇ 필수 인증 현황: CE 인증 획득 필요

 

□ 관세율

 

 ㅇ 관세율

  - HS Code 640411으로 분류되는 동 제품의 수입 관세율은 2011년 7월 1일 FTA 협정 발효 이후 0%임.

  - 협정 발효 전 세율은 세부 품목에 따라 16.9% 이었음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ㅇ 주요 유통채널

  - 스포츠웨어 및 신발 유통업체, 브랜드 직영점, 대리점, 할인점, 온라인 매장 등의 유통채널을 통해 판매됨.

  - 연구 및 무역 교육 연구소(EHI Retail Institute)에 따르면 스포츠웨어 및 신발 유통업체중 2012년 기준 매출액 상위 10개 사는 SportScheck und HotSpot(Otto Group), Karstadt sports, Globetrotter, Runners Point, Sport Voswinkel(Intersport), Foot Locker, Sportarena (Kaufhof), Décathlon (Oxylane Group), Golf House, Sportpoint(Intersport) 순임.

  - 온라인 유통망 중요성이 심화됨. 독일인의 25%가 신발을 일반 오프라인 소매점이 아닌 인터넷에서 구입하고 있으며 주요 신발 온라인 유통망으로는 Zalando, Otto, Amazon.de 등이 있음.

     

 ㅇ 유통채널 활용 방안

  - 신발과 온라인 시장의 밀접한 상관관계: 쾰른 소매업 연구소의 최근 연구 "2013년 신발산업 보고서 (Branchenreport Schuhe 2013)"에 따르면 독일인들이 e커머스를 통해 신발에 지출하는 액수는 2012년 기준 12억 유로로 전년대비 27%로 증가함.

  - 강도 높은 판매채널의 다양화 추세: 독일 신발업계는 오프라인 소매점 판매 외 온라인 채널, 카탈로그 주문 방법 등 다양한 유통채널 개발을 시도하므로 각 유통채널의 선호도와 특징을 파악해 정확한 납품 타깃을 선정하는 것이 필요함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

 ㅇ Adidas, Nike,  Puma, Reebok, Fila, Asics 등이 독일 내 스포츠신발류 업계 매출액의 큰 비중을 차지함.

 

주요 경쟁제품 현황

업체명	업체 로고	가격(유로)	제품 사진	본사 소재지
Adidas		79.950 ~ 179.95		독일
Nike		60 ~ 235		미국
Puma		50 ~ 150		독일
Reebok		44.95 ~ 129.95		미국
Fila		59.95 ~ 89.95		한국
Asics		39.95 ~ 199.95		일본

주: 제품사진은 런닝화를 기준으로 함.

자료원: 각 제조사의 독일어 홈페이지 및 온라인 판매사이트

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

     

 ㅇ 한국제품 현지 인지도

  - 한국을 대표할 만한 글로벌 스포츠화 브랜드 부재로 국내 제품의 인지도가 대체로 높지 않은 편

 

 ㅇ 선호 브랜드

  - 시장조사기관 VuMA가 발표한 2013년 2만3083명 만 14세 이상을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 독일인들이 가장 선호하는 스포츠용 신발류 10개 순위는 Adidas(15.6%), Nike(11.5%), Puma(7.1%), Reebok(5%), Fila(2.9%), Acis(2.8%), Converse(2.3%), Kangaroos(1.5%), New Balance(1.2%), K2(0.8%), KSwiss(0.7%) 순임.

  - 젊은 소비자층에서는 제품의 가격경쟁력보다 브랜드 이미지가 구매의사결정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타남.

     

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 바이어 특성: ① 품질경쟁력 중시가 ② 격경쟁력 중시 ③ 납품 레퍼런스

 

 ㅇ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 주요 구매 조건으로는 품질, 디자인, 가격이 가장 중요하며 납품 레퍼런스를 축적할 경우 대형 온라인 시장 또는 TV 쇼핑 등의 유통채널로도 진출 기회를 노려볼 만함.

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Internationale Fachmesse fuer Sportartikel und Sportmode
전시회명(한국어)	이스포 뮌헨 스포츠용품 박람회
전시품목	스포츠패션 및 액세서리, 스포츠/캐주얼 신발, 스포츠용품 및 장비
개최국가/도시	독일/뮌헨
개최주기	연 1회
개최기간(2015년)	2015.2.5 ~ 8
웹사이트	http://munich.ispo.com/en/

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ㅇ 신발 전문 박람회 및 스포츠용품 전시회에 적극적으로 참여하며 국내 제품을 홍보하고 브랜드 인지도 제고하는 것이 필요

  - 스타 마케팅 전략을 내세우는 글로벌 유명 브랜드 경쟁 속에서 고객의 마음에 인지되기 위해서는 업체의 차별성과 가치를 부각시킬 수 있는 차별화 전략을 통한 포지셔닝 전략 필수

 

 ㅇ 글로벌 기업 점유율 매우 높지만 제품 외관, 착용감, 쿠셔닝 등 다양한 방면에서 소비자에게 만족감을 줄 수 있는 기능과 강하게 어필 할 수 있는 디자인을 개발한다면 새로운 판로를 개척 할 수 있을 것으로 전망

     

 ㅇ e커머스가 증가하는 등 유통경로가 다양해지는 이 시장에서 다양한 채널에 대응할 마케팅 전략도 방안 요구됨.

     

 ㅇ 중국, 베트남, 인도네시아 등 경쟁국과의 차별화를 위해 기술개발, 틈새시장 개척 및 고급화 전략 추구가 필요

     

 ㅇ 베이비붐 세대를 공략한 타깃팅 전략이 요구됨.

  - 실소득이 높고 큰 구매력을 행사하는 베이비붐 세대 소비자층에게 어필하기 위한 제품 차별화 전략 요구

 

 ㅇ KOTRA 바이어찾기 서비스를 통해 수출 희망품목의 잠재 바이어를 발굴하고 지사화사업을 통해 바이어와 접촉을 확대해 나가면서 독일 수출 관련 레퍼런스를 축적하면 신규 수출기회를 노려볼 수 있음.