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캐나다 유아용 식품 시장동향
- 상품DB
- 캐나다
- 토론토무역관 유준오
- 2015-01-26
- 출처 : KOTRA
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1. 시장현황
□ 시장규모
○ 시장규모
- 캐나다의 유아용 식품시장 규모는 2013년 기준 약 5억8000만 달러로 최근 5년간 약 12.8% 성장했으며, 미래에도 안정적인 성장이 기대되는 품목
최근 3년간 캐나다 유아용 식품 시장규모 및 성장률
(단위: US$ 백만, %)
구분
2011
2012
2013
시장규모
증가율
시장규모
증가율
시장규모
증가율
시장규모 및 성장률
571.1
1.5
576.6
1.0
583.9
1.3
자료원: Euromonitor
□ 시장전망
○ 수요 증대 예상 요인
- 웰빙 열풍이 유아용 식품에도 나타나면서 영양분을 강화한 제품과 유기농 제품이 출시돼 시장규모 성장을 이끌고 있음.
- 2010년 기준 87%의 육아 소비자가 모유 수유를 선호한다고 집계될 정도로 캐나다는 전반적으로 모유 수유에 대한 선호가 크지만, 약 75%는 모유 수유와 유아용 식품 섭취를 함께 이용하는 것으로 나타남.
○ 수요 감소 예상 요인
- 저출산 문제는 캐나다의 고질적인 선진국형 사회 문제로 지목되고 있으며, 지속적인 저출산 문제는 캐나다 유아용 식품시장 성장을 막는 요소로 작용 가능
○ 무역관 전망
- 비록 저출산 사회 문제가 걸림돌로 작용할 수 있으나 지속적인 이민 인구 유입과 정부의 개방정책은 유아 인구를 늘리고 소비자 베이스를 넓히는 데 일조
- 유기농 및 영양 강화 제품의 인기는 유아용 식품 전반에 걸쳐 가격을 높이고 있으며, 이에 따라 전반적인 시장 규모 성장이 예상됨.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 주요 소비자 계층
- 유아 자녀를 둔 부모 소비자
○ 소비자 구매 동기
- 유아 식품 섭취 및 영양 보조
□ 수입동향
○ 개관
- 2013년 기준 유아용 식품(분유)의 수입 규모는 약 1억7000만 달러로 전년 대비 30% 늘어났으며, 최근 5년간 약 70% 증가한 것으로 나타남.
- 유아용 식품의 범위가 넓어 유아용 식품으로 가장 대표성이 있는 분유를 선정
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
캐나다 유아용 식품(분유) 주요 수입국 현황(HS Code 190110 기준)
(단위: US$ 천, %)
순위
국가
금액
점유율
증감률
2011
2012
2013
2011
2012
2013
13/12
0
총계
122,760
131,672
171,533
100.0
100.0
100.0
30.3
1
미국
95,614
99,912
146,494
77.9
75.9
85.4
46.6
2
아일랜드
16,402
20,953
13,079
13.4
15.9
7.6
-37.6
3
독일
6,133
6,412
6,648
5.0
4.9
3.9
3.7
4
폴란드
3,633
3,269
3,062
3.0
2.5
1.8
-6.3
5
스위스
0
0
1,317
0.0
0.0
0.8
0.0
6
스페인
0
719
871
0.0
0.6
0.5
21.0
7
이스라엘
17
324
59
0.0
0.3
0.0
-81.8
8
트리니나드토바고
0
1
1
0.0
0.0
0.0
98.4
9
멕시코
8
1
1
0.0
0.0
0.0
-34.4
10
영국
0
1
1
0.0
0.0
0.0
-3.1
-
한국
0
0
0
0
0
0
-
자료원 : World Trade Atlas
2. 수입제도·관세율 및 유통구조
□ 수입규제제도
○ 규제 내용
- 일반적으로 캐나다에 수입되는 식품의 경우 캐나다 식품검역청(CFIA)의 승인이 필요하나 한국산 유아용 식품(분유) 제품의 경우 사전 승인된 상태이며, 수입업체(Importer)가 제품의 캐나다 국내법 준수에 대한 책임을 갖고 있음.
○ 필수 인증
- 캐나다 국내에서 판매되는 유아 식품(생후 12개월 미만 유아의 섭취 목적)은 판매 90일 이전에 캐나다 보건부의 Food and Drug Regulation의 Division 25에 따라 제품 성분, 생산지, 생산자 등에 대한 정보를 담은 서류를 캐나다 보건부에 제출하고 보건부의 승인을 받아야 함.
- Division 25에 대한 내용은 아래 링크 참조 요망
- http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._870/page-184.html#h-133
○ 관세율
HS Code
설명
한-캐 FTA
발효 이전(%)
한-캐 FTA
발효 이후
1901.10.10
고운가루, 거친가루, 전분, 맥아추출물의 조제 식품
6.0
3년 후 철폐
1901.10.20
0401호부터 0404호까지 해당하는 조제식품(밀크고형분
건조 중량의 함유량이 전중량의 10%를 초과)
9.5
5년 후 철폐
1901.10.90
기타
9.5
5년 후 철폐
자료원: 한국 산업통상자원부 및 캐나다 국경관리청
○ 통관 시 유의사항
- 원산지 표기 및 제품 라벨링(Labelling) 규정을 준수한 라벨 부착 필수
□ 주요 유통채널
○ 식품이라는 제품 특성으로 인해 시중 제품의 약 90%는 대형 유통망을 통해서 판매되고, 이러한 대형 유통망은 대부분 원가 절감을 위해 제조업체로부터 직접 제품을 납품받음.
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
주요 경쟁제품 현황
제조업체명
브랜드명
세전가격($C)
시장점유율(%)*
Mead Johnson Nuturition
Enfamil
30.00 (730g)
17.4
Nestle
Good Start
25.00 (730g)
16.6
Abbot Laboratories
Similac
26.00 (800g)
14.4
자료원: Euromonitor
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 한국제품 현지 인지도
- 유아용 식품 분야에서 한국 제품의 인지도는 매우 낮은 수준임.
○ 선호 브랜드
- 가장 선호되는 제품은 Enfamil, Good Start 등 유명기업 제품이며, 유아용 제품이라는 특성으로 인해 브랜드 인지도가 높을수록 인기가 높음.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
전시회명(현지어명)
The Babytime Show
전시회명(한국어)
육아용품 전시회
전시품목
유아 및 어린이 관련 제품
개최국가/도시/개최주기
캐나다/토론토/연 2회
규모(참가업체수)
250여 개
개최기간(2015년)
2015년 4월 24일~26일
웹사이트
www.babytimeshows.ca
□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항
○ 바이어 특성
- 가격 경쟁력 이외에도 제품 안전성 및 품질이 중요하게 평가
- 브랜드 인지도가 낮은 제품의 경우 바이어의 인증 또는 안전 기준을 충족했을 경우 가격 경쟁력이 최우선 고려 요소
○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항
- 미국과 유럽에서 수입되는 제품의 경우 브랜드 인지도뿐만 아니라 최근 가격 경쟁력까지도 높아지고 있기 때문에 시장 진입을 위해서는 우선적으로 가격 경쟁력 확보가 필수
□ 마케팅 방안 및 타깃고객층
○ 해외 수출 경험이 있는 업체는 수출 이력을 적극 피력
- 브랜드 인지도가 낮은 경우에는 다른 국가에서의 판매 이력이 바이어의 관심을 끌 수 있는 중요한 사항으로, 수출 경험이 있는 업체는 이를 적극 활용 필요
○ 아시아계 이민 소비자 유치에 적극적인 대형 유통망에 아시아 지역 수출 경험 활용
- 특히, 대형 유통망의 경우 아시아계 이민 소비자를 유치하기 위해 적극적으로 나서고 있으며 중국 및 동남아 지역에 수출 경험이 있는 업체는 이를 적극 활용해야 함.
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