1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 전망

     

 ㅇ 시장규모

  - 그리스의 접착제 제품 시장규모는 2014년 기준 6,000만 달러로 전년대비 4% 성장

  - 접착제 제조시장은 경제위기와 접착제가 주로 사용되는 건설 프로젝트나 타 연관 산업 활동의 하향세로 인해 작년까지 마이너스 성장했으나 건설 프로젝트가 다시 활성화되면서 시장 전망은 매우 긍정적임.

 

최근 3년간 그리스 접착제 시장규모 및 성장률

             (단위 : US$ 천, %)

구분	2012			2013			2014
	시장규모	증감률	시장규모		증감률	시장규모		증감률
시장규모 및 성장률	58,268	-15	57,692		-1	60,000		4

자료원: 관련 바이어 인터뷰 및 무역관 자체 조사 자료

 

 ㅇ시장전망

  - 접착제 시장의 전망은 긍정적이며 한계 수익점에 도달할 것으로 전망

  - 현재 그리스 내 건설 프로젝트가 다수 실시되면서 접착제의 수요증가가 주요원인. 이 제품은 건설 작업뿐만 아니라 산업용으로도 많이 사용될 것으로 기대되며 특히 용접 재료의 접착제 수요가 급증하고 있음.

     

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

최근 3년간 그리스 접착제 수입 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분	2012		2013		2014
	수입규모	증감율	시장규모	증감율	시장규모	증감율
수입규모 및 성장률	18,001	-19.4	18,662	3.7	10,068	9.44

자료원: EUROSTAT

 

 ㅇ 2012년 접착제의 수입은 경제위기로 인해 많이 감소함. 그러나 접착제 시장이 안정되면서 2013년은 전년 동기 대비 3.7% 증가함. 2014년에도 비슷한 현상을 보여 전년 동기 대비 9.44% 증가한 수치를 보임.

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

그리스 접착체 주요 수입국 현황(HS Code 350691 기준)

                        (단위: US$ 천, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
0	총계	18,000.6	18,661.9	10,068.3	100.0	100.0	100.0	9.4
1	독일	6,051.6	5,835	3,003.7	33.6	31.3	29.8	-4.1
2	이탈리아	4,107.9	3,955.8	1,816.3	22.8	21.2	18.0	-14.1
3	네덜란드	1,349.4	1,641.2	625.9	7.5	8.8	6.2	-18.6
4	프랑스	1,126.6	1,515.6	1,332.5	6.3	8.1	13.2	142.2
5	호주	841.7	965.5	502.1	4.7	5.2	5.0	8.9
6	덴마크	1662.1	797.1	240.6	9.2	4.3	2.4	-24.5
7	오스트리아	118.1	696.1	459.9	0.7	3.7	4.6	47.2
8	중국	195.3	571.5	112.8	1.1	3.1	1.1	-64.8
9	벨기에	418.4	456.3	170.6	2.3	2.4	1.7	-22.7
10	터키	295.2	423.6	581.1	1.6	2.3	5.8	216.3
22	한국	0.0	9.2	1.4	0.0	0.0	0.0	-85.2

 자료원: EUROSTAT

     

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ㅇ조세율

  - 한-EU FTA 기준에 따라 유럽과 한국 간 거래에는 세금이 부과되지 않으나 그리스와의 거래에서는 23%의 세금이 부과됨.

 

 ㅇ 통관 시 유의사항

  - 그리스로 수입되는 접착제에 대한 특별한 규제는 없으나 General Chemical State  Laboratory에서 샘플을 보내 인증을 받아야 함.

     

 ㅇ 필수 인증 현황

  - EU를 통과하는 모든 제품은 유럽 연합 CPR에 따라 CE인증을 획득해야 함.

 

3. 유통구조

     

□ 주요 유통채널

 

 ㅇ 현지 접착제 제조기업(Durostick, Thrakon, Mercola)

 

 ㅇ다국적 기업의 자회사(Henkel, Mapei)

 

 ㅇ 접착제 재료 수입업체(Novacel, Dialynas, Mercouris)

 

 ㅇDIY 전문 상점(Praktiker, Leroy Merlin)

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

주요 경쟁제품 현황

업체명	브랜드명	가격(유로)	시장점유율(%)	원산지
Henkel	Pattex	13.50	8	독일
Mapei	Mapei	9.00	6	이탈리아
Bolton	Bisson	11.50	6	네덜란드

자료원: 무역관 조사 및 바이어 대상 시장 조사 자료

 

주요 경쟁사 제품 사진

Henkel Pattex	Mapei - Mapei
Bisson	Durostick

자료원: 무역관 조사 및 바이어 대상 시장 조사 자료

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ㅇ 한국제품 현지 인지도는 굉장히 낮은 편. 한국시장에 대한 브랜드 이미지는 높지만 다른 브랜드와의 경쟁이 치열함. 또한 그리스에서 설립된 현지 제품의 생산이 압도적으로 높음.

 

 ㅇ 선호 브랜드

  - 그리스는 산업용 접착제를 전문적으로 하는 현지 기업들이 많음. 이 분야에서 큰 비중을 차지하는 기업으로는 ISOMAT, DUROSTICK, THRAKON, MERCOLA 등이 있음. 이러한 기업들은 접착제뿐만 아니라 페인트, 화학첨가물 등 건설 재료를 취급함.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ㅇ 타깃 고객층은 화학첨가물과 산업용 접착제를 취급하고 수입하는 무역회사로 Dialynas, Mercouris, Polykem 등임.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ㅇ유력 홍보 방안

  - 현지에서 영향력이 있는 주요 유통 바이어를 선별하여, 연락 및 취급 제품을 홍보하는 방법도 바람직함.

  - 현지 바이어에게 샘플을 보내 테스트 후, 품질 및 가격경쟁력의 의견을 검토하며 꾸준한 거래를 유지하기 위해 샘플 수출 및 전시회 참가

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ㅇ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Domicatec
전시회명(한국어)	그리스 아테네 건축자재 박람회
전시품목	실내외 건축 자재 및 건설 부품
개최국가/도시	그리스 아테네
개최주기	1년 1회
개최기간(2015년)	2015.5.7 ~ 10
웹사이트	http://www.domicatec.gr/

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

     

 ㅇ 한국 기업이 접착제시장에 진입하기 위해서는 가격대비 품질 개선하여 경쟁력을 갖추는 것임.

   - 현지시장 진출 시 해당 시장의 대부분이 유럽 브랜드가 점령하고 있으므로 현지 시장의 동향을 살피며 진출 기회를 엿보아야 함.