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태국 콘크리트 펌프 시장동향
2015-03-11 박현성 태국 방콕무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 태국 콘크리트 펌프 시장 규모는 2013년 기준 11,600만불로 전년 대비 152% 성장함.

  - 콘크리트 펌프 수입업체인GETEC사 Mr. Wanpridi의 인터뷰에 의하면 자국 내 생산업체가 없어서 100% 수입에 의존하고 있음.

 

최근 3년간 태국 콘크리트 펌프 시장 규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

4.2

20.84

4.6

9.55

11.6

152.17

       자료원: GETEC Co., Ltd 사 Mr. Wanpridi (Sale Department) 인터뷰

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 최저임금 300밧 인상, 태국 정부의 불법 외국인 노동자 단속 등으로 건설 노동자 부족 현상이 심화됨에 따라 공사 현장의 건설 기계 수요가 늘어날 것으로 예상

  - 2년 전에는 8층 건물 공사 소요기간으로 평균 2년이 걸렸으나, 최근에는 12-15개월로 단축되었음.

  - 15년 전에는 태국 건설 노동자 수가 4백만명 정도였으나, 최근에는2.4백만명 수준으로 노동력 부족 현상이 나타나고 있으며 이에 대한 대안으로 건설기계 활용도가 높아질 것으로 예상됨.

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 2014년은 8개월 동안 계속된 반정부시위로 인하여 신규 공공 프로젝트 입찰 지연이 계속되면서 건설산업 성장률이 부진할 것으로 보임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 8.31일자로 과도정부 내각이 임명되었으며, 태국 군부가 2015-2022년 인프라 개발 계획을 승인한 만큼 장기적으로 태국 건설산업은 안정적으로 성장할 것으로 전망되며, 임금 상승 및 공기 단축 등의 이유로 콘크리트 펌프 등 건설기계 수요는 증가할 것임.

 

태국 건설산업 전망

자료원: National Economic and Social Development Board (NESDB) and Business Monitor (BMI)

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 콘도미니엄 등 빌딩 건설업체

 

 ○ 소비자 구매 동기: 공사기간 단축을 위하여 콘크리트 펌프 수요가 늘어나고 있음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관: 태국의 2013년 콘크리트 펌프 수입은 11,600만불로 전년 대비 152% 증가하였음. 한국이 630만불을 수출하여 1위 수출국가이며, 다음이 중국(5백만불)임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향 (한국수입통계 포함)

 

태국/콘크리트 펌프 주요 수입국 현황(HS Code 841340)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

Total

4.2

4.6

11.6

100

100

100

152.17

1

S. KOREA

1.4

1.4

6.3

33.48

30.17

54.32

354.06

2

CHINA

1.5

2.4

5.0

36.69

52.27

42.92

107.05

3

ITALY

-

-

0.1

0.00

0.00

1.07

0.00

4

U.S.A.

0.0

0.2

0.1

0.48

3.50

0.68

-51.30

5

JAPAN

0.2

0.2

0.1

4.01

5.14

0.59

-70.87

6

UK

0.1

0.2

0.0

1.80

4.34

0.17

-90.12

7

SINGAPORE

0.0

0.0

0.0

0.06

0.02

0.12

1,828.57

8

GERMANY

0.5

0.2

0.0

12.00

3.57

0.09

-93.88

9

VIETNAM

-

-

0.0

0.00

0.00

0.02

0.00

10

TAIWAN

0.0

-

0.0

1.11

0.00

0.02

0.00

자료원: 태국 상무부 무역통계

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용: 없음

 ○ 필수인증: 없음

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 3% (AK Form 제출시 면제)

 ○ 통관시 유의사항: 없음

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 건설기계는 업체가 직접 구매하거나 렌트하여 사용하는 2가지 옵션이 있는데, 유지보수가 쉽고 최신기계를 이용할 수 있다는 점 때문에 현재 건설기계 시장의 70%를 임대가 차지하고 있음.

 

 ○ 자국 내 생산 기반이 없기 때문에 주로 현지 에이전트나 딜러 등을 통한 수입제품이 시장을 형성하고 있음.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 신제품 외에 중고 콘크리트 펌프 기계 가격은 120만밧~390만밧 범위에서 형성되어 있음

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

점유율

원산지

SANY

SANY

More than 5,000,000 baht

20%

중국

ZOOMLION

ZOOMLION

NA

20%

중국

Everdigm

Everdigm

13,000,000 -15,000,000 baht

NA

한국

Putzmeister 

Putzmeister 

NA

NA

독일

자료원: 무역관 현지 딜러 인터뷰 종합

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 시장 1위 브랜드 에버다임 때문에 매우 높음.

 

 ○ 선호브랜드: SANY, Zoomlion, Everdigm, Putzmeister 등임.

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문전시회 정보

 

 ○ 전문전시회 정보

 

Exhibition Name (Local Name)

CONSTECH 2015

Hosting Country/City/Period

Thailand/ Bangkok/2015.3.27.~2015.3.29.

Exhibited Product

construction machinery, equipment and technology

Period(2015)

2015.3.27.~2015.3.29.

Website

http://www.thailandconstech.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어특성: 품질 대비 가격 경쟁력이 좋은 제품을 선호하고 있으며, 에버다임(한국) 현지 딜러인 PST Transport and Services Co., Ltd 사는 에버다임의 성공요인으로 좋은 품질과 합리적인 가격, 다양한 구매 옵션 제공 등을 꼽았음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항: AS, 품질 등 비가격 요인도 중요하지만, 가격 조건이 맞고 다양한 구매옵션 제공 필요

 

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 

 ○ 임대가 전체 시장의70%를 차지하는 만큼 임대 업체를 중심으로 공략하는 것이 바람직함.

 

 ○ 건설기계의 특성상After service가 중요한 비가격 경쟁요인이며, 또한 다양한 구매 옵션을 제공하기 위하여 현지 딜러를 선정하여 진출하는 것도 고려할 수 있음.

 

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