1.시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 파라과이의 프린터기 및 이의 부품과 부속품(Hs Code 8443.31, 8443.32, 8443.99) 수입시장 규모는 2014년 10월 기준 5131만 달러로 전년 대비 1.2% 성장함. 파라과이는 자국 생산이 전무하기 때문에 수입규모를 시장규모로 볼 수 있음.

 

프린터기 관련 품목 수입통계

            (단위: US$ 천, %)

HS Code	2011		2012		2013		2014 (1~10월)
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	전년대비성장률
8443.31	19,996	24.6	15,534	-22.3	12,896	-17.0	16,595	50.7
8443.32	16,934	13.5	15,602	-7.9	13,339	-14.5	14,185	24.0
8443.99	26,885	13.3	35,539	32.2	32,740	-7.9	20,535	-27.3
총계	63,815	16.7	66,675	4.5	58,975	-11.5	51,315	1.2

주: 8443.31 자동자료처리기계 또는 네트워크로 연결되며, 인쇄, 복사, 팩시밀리 전송의 기능 중 둘 이상의 기능을 수행하는 기계

     8443.32  자동자료처리기계 또는 네트워크로 연결되는 기타의 기기

     8443.99  기타(부품 및 부속품)

 

 ○ 시장개요 및 전망

  - 2013년과 2014년 지속적인 경제성장률을 기록함과 동시에 새로운 기업과 사무실이 다수 개설돼 프린터기 관련 시장이 점진적으로 성장할 수 있는 계기가 됐음.

  - 10여 년 전까지만 해도 소수의 가정과 민간 기업만이 프린터기를 보유했었고 동 산업 관련 서비스 기업 또한 적었으나 최근 소비자 구매력 상승과 동시에 프린터 및 관련 소비품의 사용빈도가 높아졌음.

  - 2012년과 2013년 프린터기 수입은 다소 소극적이였으나 관련 수입업체는 2014년을 기반으로 향후 3년 가량 수입률이 상승할 전망이라는 의견을 비췄음.

  - 프린터기 부품 및 액세서리의 수입이 최근 4~5년간 가장 큰 성장을 보였으며 관련 품목 중 잉크(cartucho)가 가장 많이 수입됐음.

 

 ○ 시장 특성 및 종합의견

  - 현재, 파라과이에는 수입 규모가 약 100만 달러되는 수입업체는 10개사 미만인 것으로 추정되며 시장점유율 중 50%를 차지하고 있음.

  - 동 품목 소비자 성향은 가격 경쟁력을 최우선으로 생각하는 소비자와 품질을 중시하는 소비자로 분류되는 것으로 조사됐음.

 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 주요 소비자 계층

   · 수도 아순시온을 비롯한 국경지대 도시인 씨우닫 델 에스떼와 엔카르나시온에 관련 기업과 대리점이 입주해 있음.

   · 일반 소비자 또한 프린터 및 소모품의 중요한 소비자임.

  - 소비자 구매동기

   · 비교적 저렴한 가격.

   · 제품의 기능.

 

 ○ 제품 트렌드

  - 파라과이시장 내 가장 많이 쓰이는 프린터기 및 소모품 종류는 가정용 소형 흑백·칼라 프린트와 관련 소모품이며, 소-중형 사무실용 프린터기 또한 많이 쓰임. 브랜드와 유형에 따라 기능이 각각 상이함.

 

파라과이에서 많이 쓰이고 있는 프린트와 소모품 예

흑백·칼라 잉크 소형 프린터	흑백·칼라 잉크 복합기
흑백·칼라 레이저 복합기	사무실용 대형 흑백 복합기
잉크프린터기용 카트리지	레이저프린터기용 카트리지

 

 ○ 해당 산업 관련 정부 정책

  - 프린터기와 소모품 관련 특기할만한 정부 정책은 없음.

 

2.수입동향

 

□ 수입동향

 

 ○ 최근 4년간 수입규모 및 동향(Hs Code 8443.31, 8443.32, 8443.99 기준)

 

            (단위: US$ 천, %)

HS Code	2011		2012		2013		2014 (1월~10월)
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	전년대비성장률
8443.31	19,996	24.6	15,534	-22.3	12,896	-17.0	16,595	50.7
8443.32	16,934	13.5	15,602	-7.9	13,339	-14.5	14,185	24.0
8443.99	26,885	13.3	35,539	32.2	32,740	-7.9	20,535	-27.3
총계	63,815	16.7	66,675	4.5	58,975	-11.5	51,315	1.2

 

파라과이 프린터기 및 액세서리 주요 수입업체

            (단위: US$ 천, %)

수입업체		2014년 10월 수입액	전년대비 성장률	회사정보
순위	총계	51,315	1.2
1	ESPANA INFORMATICA	6,800	7.9	브라질과 국경지대에 시우다드 델 에스떼에서 위치한 회사임. 2014년 10월 기준 14%의 시장점유율을 기록함.
2	SOL CONTROL	6,500	7.0	1994년 전 창립된 회사이며 가전제품 및 기타 전자제품 수입과 유통에 경험이 많음.
3	POLE S.A.	4,100	1.150	전자제품 수입 전문회사이며 2014년 10월 기준 8%의 시장점유를 차지함.
4	J. FLEISHMAN	3,200	-3.0	25년 전에 설립된 이 회사는  인쇄업을 경영하는 업체임. 현재 시장의 7%를 점유하고 있으나 2014년 10월 기준 수입액은 3%로 감소함.
5	ECLIPSE GROUP	2,500	-73.1	이 회사는 전년 대비 수입액이 많이 감소됐으며 시장의 5%를 점유했음.

자료원: Penta- Transaction 2014 10월 기준

 

  - 프린터기와 프린터기 액세서리의 주요 수입원은 가전제품과 전자제품 분야, 그리고 인쇄업의 전문회사임.

 

최근 3년간 상위 7개국의 수입통계

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014 10월	2012	2013	2014 10월	13/12
	총계	66,675	58,975	51,315	100	100	100	-11.5
1	중국	40,999	36,910	35,599	61.49	62.59	69.37	-10.0
2	미국	6,940	6,846	5,083	10.41	11.61	9.91	-1.4
3	스페인	230	93	1,842	0.34	0.16	3.59	-59.6
4	일본	6,149	3,462	1,375	9.22	5.87	2.68	-43.7
5	우크라이나	0	0	1,267	0.00	0.00	2.47	-
6	브라질	1,094	1,535	860	1.64	2.60	1.68	40.3
7	인도네시아	832	1,088	815	1.25	1.84	1.59	30.8
8	독일	2,283	4,897	788	3.42	8.30	1.54	114.5
9	멕시코	1,129	946	604	1.69	1.60	1.18	-16.2
10	푸에르토리코	1,443	714	427	2.16	1.21	0.83	-50.5
14	한국	143	164	253	0.21	0.28	0.49	14.7

주: CIF 기준

자료원: Penta- Transaction 2014년 10월 기준

 

  - 파라과이는 프린터기와 액세서리를 중국에서 가장 많이 수입하고 있음. 한국 또한 수입국이나, 수입량이 여전히 작음.

 

 ○ 수입관세 및 관련 제도

  - 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

 

HS Code	관세	특소세	부가세	소비세
8443.31	0%	0%	1.5%	0%
8443.32	0%~2%	0%	1.5%	1%
8443.99	0%~2%	0%	1.5%	0%

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

 

   · 남미공동조합(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

   · MERCOSUR의 회원국 중에서 파라과이와 우루과이에서는 특별하게 프린터와 이의 액세서리가 정보 및 텔레콤 재산(BIT)으로 구별이 되기 때문에 거의 모든 제품의 세금이 0~2%로 매우 낮은편임. 또한 1.5%의 부가세가 부가됨.

 

□ 유통구조

 

 ○ 주요 유통채널

  - 유통채널별 점유율

   · 파라과이 소비자는 가전제품과 전자제품 전문점, 인쇄업의 전문업체 등에서 주로 구매함.

  - 유통채널 활용 방안

   · 동 제품의 경우 특기할만한 유통채널이 존재하지는 않음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

 ○ 파라과이 내  프린터기 및 관련 제품시장은 주로 브라질산임. 한국산 또한 수입되며, 최근 중국산 제품도 수입되기 시작했으며, 저렴한 가격으로 파라과이 프린터기시장의 주요 수입국이 될 것으로 전망함.

 

주요 경쟁제품 현황

            (단위: US$ 천, %)

브랜드명	수입액	브랜드 시장점유율
HEWLETT PACKARD	16,000	51.0
EPSON	5,200	17.0
RICOH	2,400	8.0
SAMSUNG	900	3.0
BROTHER	700	2.3

주: 동 데이터는 수입통계를 바탕으로 자체 계산한 잠정치임.

자료원: Penta-Transaction - 2014 10월 기준

 

4.효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

 ○ 가전제품과 전자제품 전문점, 인쇄업의 전문업체, 일반 소비자

 

 ○ 타깃 사유

  - 최근 파라과이의 지속적 경제성장에 따라 민간 소비도 증가할 추세이며, 이에 따라 프린터기와 기타 가전제품 및 전자 제품 수요 또한 상승할 것으로 보임.

  - 일반 소비자는 프린터기를 필요로 할 때, 가전제품과 전자제품 전문 회사에 의뢰함.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	EXPO Paraguay
전시회명(한국어)	파라과이 박람회
전시품목	종합품목
개최국가/도시	파라과이/Mariano Roque Alonso
개최주기	매년
개최기간(2014년)	7월
웹사이트	http://www.expo.org.py/

주: 파라과이는 아직 전문전시회가 초기 시작 단계이며, 매우 소규모임.

 

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 바이어 직접 접촉이 가장 효과적임.

 

□ 시사점

 

 ○ 2013년 수입이 저하됐으나 지속적인 경제성장으로 구매력이 상승하고 민간 기업과 가정에서의 소비가 확대될 것으로 전망함.

 

 ○ 동 산업 소비자의 경우 품질을 우선시하는 소비자와 가격을 중시하는 소비자로 분류됨. 현지 시장 진출을 위해서는 타깃 소비자층을 정하는 것이 매우 중요

 

 ○ 파라과이 바이어와 소통하는 방법 중 가장 효과적인 방법은 면대면 미팅임. 대부분의 바이어는 이메일과 유선 통화에 대한 답변이 늦음. 또한 대부분의 관련 업체는 중국에 딜러가 있는 것으로 추정됨.

 

 ○ 동 제품 수입 증가가 예상되는 만큼 잉크, 부품 등 관련 업계 제품의 진출이 원만할 것으로 예상함.