1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 2014년 기준 자동 데이터 처리 기기 생산 시장규모는 약 45억9100만 유로를 기록

  - 2011년 유럽 재정위기 이후 지속적인 감소세 시현

 

독일 자동 데이터 처리 기기 생산 시장 규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: 백만 유로, %)

구분	2012		2013		2014
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	4,972	1.4	4,786	-3.7	4,591	-4.1

주: HS Code 847330으로 분류되는 자동 데이터 처리기기 부품의 시장규모는 자료 부재로 자동 데이터 처리기기 산업의 생산 시장 규모 조사

자료원: 독일 연방 통계청, 2014

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 기업 및 개인의 업무처리가 자동 데이터 처리기기와 접목돼 진행되고 있으므로 지속적인 수요 발생

  - IT 신기술을 바탕으로 다양한 산업에 걸쳐 융합기술이 개발되고 있어 자동 데이터 처리기기 기반으로 한 사물인터넷 시장 등 산업 융합 기기 활성

  - 2013년12월 정부차원에서 IT 산업에 200억 유로 이상의 정부지출을 감행하며 적극적 지원

 

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 데스크탑 컴퓨터, 노트북 등 대표적 자동 데이터 처리기기 제품의 수요 감소

  - 유럽 재정위기에서 완전히 회복하지 못하며, 재차 위기설이 돌고 있는 현 상황에서 기업 및 가계 지출 감소로 인한 투자 및 소비 감소

 

 ○ 무역관 전망

  - 신기술 및 새로운 제품에 대한 연구가 진행 중으로 기존 시장을 기반으로 한 융합 기기 시장에 무게가 실릴 것으로 전망

  - 자동 데이터 처리기기는 앞으로도 기업과 개인의 업무에 필수적으로 꾸준한 수요 유지 예상

 

□ 주요 구매자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 구매층

  - 데이터 처리기기 제조사: 바코드 리더기, 물류 PDA 기기 생산 기업

  - 전자 제품 제조사: 노트북, 데스크탑 컴퓨터, 태블릿 PC 등 자동 데이터 처리 기기 및 전자 제품 제조 기업

  - 자동차 전장 제품 제조사: 자동차에 자동 인식 및 데이터 처리기기가 융합된 하이테크 제품 생산

 

 ○ 구매 패턴

  - 자동 데이터 처리기기 제품 생산 주기에 맞추어 부품 구매

  - 제품생산주기는 최종 소비자의 주문량에 따라 변동되나 1~2년 주기로 새로운 제품 디자인 및 생산

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 독일의 데이터 처리 기기 부품 수입시장 규모는 2014년 9월 기준 34억1040만 달러를 기록하며 전년동기 대비 18.7%의 증가세를 시현

  - 2014년 한 해 수입액은 47억7000만 달러를 상회할 것으로 예상

 

독일 자동 데이터 처리기기 부품의 수입시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

구분	2012		2013		2014
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	3,794.3	19.1	4,021.1	1.2	3,410.4	18.7

자료원: World Trade Atlas

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

 

 ○ 2014년 9월 현재 주요 수입 상위 5개국은 중국(31.2%), 네덜란드(20.3%), 체코(6.6%), 한국(5.9%), 필리핀(5.8%)이며 유럽과 아시아 국가에서 제품을 주로 수입

 

 ○ 對한국 수입은 2014년 9월 전년동기 대비 12.9%의 증가세를 시현하며, 2억230만 달러규모의 수입액 기록

  - 2011년 유럽 재정 위기로 수입 감소했으나, 2012년 이후 지속적인 수입 증가 시현

 

독일 자동 데이터 처리기기 부품 수입현황(HS Code 847330 기준)

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014.9.	2012	2013	2014.9.	14/13
	총계	3,974.3	4,021.1	3,410.4	100	100	100	18.7
1	중국	1,312.1	1178.6	1,063.3	33.0	29.3	31.2	28.7
2	네덜란드	861.6	799.2	691.7	21.7	19.9	20.3	12.9
3	체코	215.6	236.2	226.1	5.4	5.9	6.6	39.7
4	한국	226.1	264.8	202.3	5.7	6.6	5.9	12.9
5	필리핀	55.2	192.7	199.3	1.4	4.8	5.8	62.0
6	영국	204.8	255.6	189.2	5.2	2.9	5.6	11.0
7	타이완	222.7	230.7	188.0	5.6	5.7	4.4	13.9
8	미국	227.8	234.7	150.8	5.7	5.8	2.7	-18.9
9	말레이시아	121.8	118.0	91.7	3.1	2.9	1.7	11.9
10	폴란드	42.3	48.3	58.9	1.1	1.2	1.1	78.8

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용 및 필수 인증

  - CE 인증 및 제품 관리 인증 ISO 9001을 통한 품질 인증

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 동 제품(HS Code 847330) 수입관세율은 2011년 7월 1일 한-EU FTA 협정 발효 이후 0%임.

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 한-EU FTA 협정이 발효됐으나 모든 수출기업이 관세 혜택을 받는 것은 아니며, 수출 규모에 따라 수출기업이 통관 시 필요한 서류를 제출해야만 관세 혜택

  - 건당 6000유로 이상 수출하는 경우 반드시 인증 수출자격을 관세청으로부터 취득해야만 관세 인하 혜택

  - 외교통상부와 관세청에서 FTA 관련 조항 및 상세 신청 절차 등을 소개

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 온·오프라인을 통한 유통

  - 자동 데이터 처리기기 생산 기업과의 BTB 유통 채널을 이용해 거래

  - 자동 데이터 처리기기 부품 대리점

  - 전자 기기 부품 소매점

  - 자동 데이터 처리기기 부품을 전문으로 취급하는 도매업자의 온라인 마켓을 통한 소매업자 또는 최종 사용자와의 거래선 연결

  - 대형 온라인(Amazon, ebay) 마켓의 자동 데이터 처리 기기 및 부품 판매

 

 ○ 유통채널 활용방안

  - BTB 마케팅 사이트(http://www.b2b-deutschland.de/)를 활용한 독일 기업과의 직접적 네트워크 마련

  - 전시회 참가를 통한 현지 바이어 네트워크 구축해 독일 내 활동하는 자동 데이터 처리기기 제조사와 네트워크 연결

  - 현지어 및 현지 사업 활동에 능통한 현지 에이전트를 활용한 유통

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제조사

 

 ○ Freescale Semiconductor는 모토로라의 반도체 사업부의 기업 분할로 인해 창립

  - 자동차, 임베디드 시스템(기계 또는 전자 장치의 두뇌 역할을 하는 마이크로 프로세서를 장착해 설계함으로써 효과적인 제어를 할 수 있도록 하는 시스템)과 통신시장에 적합한 집적회로 소자를 생산

  - 연간 매출액은 41억9000만 달러이며, 전체 1만7000여 명의 종사자

 

 ○ Infineon Technologies AG는 Siemens AG의 반도체 사업부의 기업분할로 창립

  - 자동차, 산업, 통신 및 범용 반도체와 시스템 솔루션을 제공

  - 연간 41억 유로 가량의 매출을 달성하고 있으며, 전 세계 4만1000명에 달하는 직원

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	주력 제조품	제품 사진	원산지(수출국)
Freescale Semiconductor	반도체     케이블     모듈		미국
Infineon Technologies AG	마이크로 콘트롤러     트랜시버		독일
대우전자부품	디스플레이 모듈     근접퓨즈		한국

자료원: 각사 홈페이지

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품에 관한 인지도는 상당히 낮은 편

  - 대우전자부품, 아비코 전자, 삼지전자 등에서 다양한 자동 데이터 처리기기 부품을 생산하나 독일 현지에서는 자국 및 해외 기업의 인지도가 높아 상대적으로 인지도가 낮음.

  - 하지만 한국 기업의 꾸준한 연구 개발 및 품질개선으로 기업과의 거래에서 긍정적인 반응을 이끌고 있으며, 무역거래에서도 수출이 증가함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - IBM, Bosch, Freescale Semiconductor 등 오랜 기간 자동 데이터 처리기기 부품 사업을 진행해 온 기업의 브랜드 선호

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Electronica
전시회명(한국어)	독일 전자부품 박람회
전시품목	전자부품
개최국가/도시/개최주기	독일/뮌헨/격년
규모(참가업체 수)	1,793개사
개최기간	2016.11.8.~11.
웹사이트	http://www.electronica.de/de/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: ① 제품 퀄리티 ② 제품 관리 인증 ③ 커뮤니케이션

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 기업 및 개인의 사업 방향에 따라 맞춤형 자동 데이터 처리기기가 제작되는 경향이 강해 장기간에 걸친 사전 부품 제작 협의 필요

  - 제품 퀄리티를 우선적으로 여기며 제품을 구입하나, 중국산 제품과 가격경쟁에서도 뒤쳐지지 않을 것을 기대

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 고객층

  - 자동 데이터 처리기기 제조사 및 유통업체

 

 ○ 마케팅 방안

  - Electronica, EURO ID 등 적극적인 전시회 참가를 통한 독일 바이어 접촉 및 시장 현황 파악

  - 독일 제품 시장조사를 통한 고객층 요구사항을 제품에 반영

  - 독일 소매 고객에게는 가격 대비 높은 품질이 매우 중시하므로 가격경쟁력을 통한 독일 바이어 확보가 성공의 열쇠로 작용