1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 스리랑카의 LED시장은 2010년부터 지속적으로 성장해왔으며, TNS 산업 분석 자료에 의하면 향후 5년간 연 20%의 수치로 LED시장이 성장할 것으로 나타남. 또한 도시 내 전구의 70%가 2016년까지 LED로 교체될 것으로 예상됨.

 

스리랑카 LED제품 시장 규모 변화

            (단위: US$ 천, %)

구분	2011	2012	2013
시장규모	10,956	13,596	19,226
증가율	15	24	41

자료원: World Trade Atlas International Version

  

2. 시장전망

 

□ 수요 증가요인

 

 ○ 기업 고객의 친환경 사업 육성을 위한 OLED 전구 수요가 증가하고 있음. 주로 호텔 등의 시설에서 국제시장에서의 브랜드 가치를 높이기 위한 움직임의 일환으로 OLED 전구로의 교체작업이 이루어지고 있음.

  - 최근 몇 년간 정부 프로젝트에 사용되는 태양 에너지 기반 LED 조명과 태양광 LED 전구에 대한 수요가 증가하고 있음. Ceylon Electricity Board는 JICA와 합작해 저개발 지역 등지에 태양에너지 기반 LED 조명을 배포중임.

  - 정부의 에너지 절약 프로젝트의 일면으로 가로등을 LED 전구로 교체하는 사업이 이루어지고 있음.

  - 무관세의 태양 에너지 기반 LED로 인해 LED 제품에 대한 수요가 높아지며, 국내 전기 네트워크를 제공받지 못하는 지방에서의 수요 또한 늘어나고 있음.

·

□ 수요 감소요인 

 

 ○ 대부분의 LED 전구와 스리랑카의 일반적인 건물 내 설치돼있는 소켓의 제원이 상이함. 대부분의 건물이 핀 타입인 것에 반해 대부분의 LED 전구는 스크류 타입의 소켓을 필요로 함.

  - 현재 시장에 나와 있는 저품질의 LED 전구로 인해 해당 상품에 대한 소비자의 인식이 낮음.

 

3. 유통 채널별 동향

 

□ 민간 부문 주요 소비자

 

 ○ 다수의 호텔업체가 그의 기업 이미지 증진을 위해 OLED 전구를 체택하고 있으며, 최근에 리모델링된 대부분의 호텔이 LED 혹은 OLED 전구를 사용중임. 이와 같은 호텔 및 아파트 프로젝트는 Access Engineering, ICC, MAGA Engineering, Nawaloka Constructions, 그리고 Tudawe Brothers와 같은 업체에 의해 이루어지고 있음.

 

 ○ 주요 호텔 건축 업체 연락처

  - Access Engineering

   · 담당자: Mr Shevantha Mendis(Director Business Development)

   · 전화: +94 11 760 6606

  - ICC

   · 담당자: Jayanath Raveendra(Head of Marketing)

   · 전화: +94 11 440 0600

   · 모바일: +94 77 396 3530

   · 이메일: jayanath.raveendra@icc-construct.com

  - Tudawe Brothers

   · 담당자: Prasad C.Moraes

   · 전화: +94 11 236 8494

   · 이메일: commercial@tudawe.com

 

 ○ 소매업

  - 5W 및 10W LED 전구의 80% 이상이 소매 네트워크를 통해서 판매중이고, 이는 스리랑카 내 5만 개 이상의 전기/조명 전문점에서 이루어지고 있음. 이는 수수료를 받는 형식으로 제품을 소비자에게 공급하고 있음. 많은 수의 소비자가 구매 이전에 이와 같은 소매업소를 통해 제품 정보를 수집함.

 

 ○ 정부 공급

  - 현재 모든 정부 기관은 LED 조명으로의 교체를 하고 있고, 정부는 입찰을 통해 제품 구매를 진행중임.

  - 현지 업체는 견적서를 정부 기관으로 송부할 수 있으며, 외국 업체는 해당 사항이 없음.

  - 견적서의 가격 수치와 제품 품질을 바탕으로 정부가 공급자를 등록하고, 외국 업체는 이렇게 등록된 현지 업체와 파트너십 식으로 시장 진입이 가능함.

  - 입찰은 정부 부처 및 발주처 홈페이지에서 이루어짐.

 

4. 수입동향

 

□ 동향 및 전망

 

 ○ 50% 이상의 LED 수입은 중국으로부터 이루어지고 있으며, 이는 주요 LED 브랜드의 제조 공정이 중국 공장에서 이루어지기 때문

  - 국내 LED 전구시장의 대부분을 상대적으로 가격이 낮은 중국 제품이 점유하고 있으며 대부분의 소매업소가 중국산 LED를 취급하고 있음.

  - 한편, 많은 수의 소매업자는 중국산 LED제품의 품질에 불만을 표시하고 있으며, 몇몇 사례에서는 20% 이상의 중국산 LED 제품에서 결함이 나타남. 

 

 ○ 스리랑카의 두 번째 LED 조명 수입국은 말레이시아이며 이 또한 주요 LED 제조업체가 말레이시아에 위치한데서 비롯

 

 ○ 독일 및 한국산 LED는 대부분 기업 고객 및 엔지니어링 회사에서 사용되고 있음.

  - 한편 최근 증가하고 있는 호텔 및 아파트 개발 사업과 함께 중국산 LED와 품질면에서 구분되는 독일 및 한국산 LED 제품의 수요가 증가할 것으로 보임.

 

□ 수입통계

 

LED제품 수입통계(HS CODE 9405)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	연도별			시장점유율			증가율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
-	전체	10,956	13,596	19,226	100	100	100	41.41
1	중국	5,231	7,161	11,513	47.74	52.67	59.88	60.77
2	말레이시아	612	551	972	5.58	4.05	5.06	76.39
3	독일	419	657	930	3.83	4.83	4.84	41.57
4	한국	132	280	881	1.21	2.06	4.58	214.97
5	이탈리아	224	435	665	2.05	3.20	3.46	52.81

자료원: World Trade Atlas

 

5. 수입규제 및 관세율

 

□ 수입규제

 

 ○ 스리랑카 내 LED전구 및 조명기구에 대한 수입 규제 항목은 없으나, 수입 전 스리랑카 국가 규격으로부터의 SLS 인증이 필요하며, SLS 인증 획득은 현지 업체가 담당해야 함.

  - 한편 해당하는 해외 업체는 SLS 획득을 위해 제품 샘플과 자국 인증서 송부가 요구됨.

 

 ○ 관세율

 

수입세	VAT	항공 및 항만세	국가 재건세
25%	FREE	5%	2%

 

 ○ 면세 항목

  - 인도 및 파키스탄으로부터 수입된 제품(FTA에 의거)

  - 태양 에너지 사용 LED 조명 기구

 

6. 주요 유통채널

 

□ 기업 최종 소비자

 

 ○ 기업 자체적인 이유로 에이전트를 통해 직접 구매하는 경우로 매우 적은 비율을 차지하고 있음.

 

□ 엔지니어링 기업

 

 ○ 현지 에이전트 혹은 에이전트가 지정한 대표자를 통해 구매가 이루어짐.

 

□ 계약 업체

 

 ○ 정부에 가장 많은 양의 제품을 공급하는 업체로서 에이전트로부터의 할인된 가격으로 직접 구매가 이루어짐.

 

□ 국내 소비자

 

 ○ 전국 전기·조명 소매업 에이전트를 통한 판매가 이루어짐.

 

□ 정부 공급

 

 ○ 정부 부처와 계약을 맺은 업체를 통한 공급이 이루어짐.

 

7. 경쟁 트렌드

 

□ 경쟁 제품 정보

 

업체명	브랜드명	시장점유율	기업 국가
다수 기업	다수 기업	35%	중국
OSRAM	DIMO	20%	독일
Abans	LG	15%	한국
MBC Lanka	MBCL	7%	스리랑카

 

 ○ 시장의 큰 부분을 중국산 LED 제품이 점유하고 있으며, 이러한 LED 전구의 가격은 와트 단위에 따라 350~750루피 정도로 나타남.

  - 다른 LED 브랜드의 가격은 1250~3750루피 정도로 나타나며, 가격 차이 때문에 많은 소비자가 중국산 LED제품을 구매하나 이중 다량에서 결함이 발견되고 있음.

  - LG와 Osram은 스리랑카 내에서 인지도가 높은 브랜드이며, 국내 일반 소비자뿐만 아니라 엔지니어링 기업 또한 이 브랜드 제품을 선호함. 시장 전망에 따르면 이 두 개 업체가 2017년도까지 약 50%까지의 시장점유율을 가지게 될 것으로 나타남.

 

□ 한국 제품 인지도 및 신뢰도

 

 ○ LG의 LED 제품은 국내 LED 조명시장에서 선호도가 매우 높게 나타나고, Posco 또한 기업 고객 사이에서 인기 있는 브랜드로 자리잡음.

 

8. 마케팅 팁

 

□ 전시회 정보

 

전시회명	HSBC LIFE STYLE FAIR	ARCHITECT EXHIBITION
국가/장소	콜롬보	콜롬보 BMICH
주요품목	전기, 조명기구	건축 디자인 및 인테리어 디자인 제품
개최기간	2014.4.28.~30.	2014.2.19.~23.
참가업체수	참관객: 1만7000명	전시 업체: 178개 참관객: 4만 명
개최횟수	29회	33회
관련 사이트	N/A	http://architect2015.archpedia.lk/

 

 ○ 국내업체 시사점

  - 현재 스리랑카 내 대부분의 건물에 사용되는 LED 기구는 핀 타입으로, 스크류 타입 제품에 대한 수요는 매우 낮음. 스크류 타입 제품을 수출할 경우 핀 타입에 적용할 수 있는 홀더의 무상 지급을 추천함. 또한 LED 제품군에 대한 가격 경쟁이 높은 편임.

 

 ○ 시장 진입 효율

  - 현재 스리랑카 내 일반 가정용 LED시장은 경쟁이 매우 심한 상태이며, 중국 제품이 대부분을 차지하고 신규 업체의 시장 진입이 어려울 것으로 보임.

  - 한편, 한국 제품은 품질 면에서 높은 평가를 받고 있으며 이러한 제품을 선호하는 엔지니어링 업체 및 계약 업체를 겨냥한 전략이 실현 가능성이 높음.