□ 사우디아라비아 유·아동용품 시장 현황

 

 ○ 2013년 기준 사우디 유·아동용품 시장규모는 전년대비 11% 성장한 약 1억5000만 달러이며 2008~2013년 연평균 성장률은 10.7%

  - 2013~2018년 연평균 성장률은 7%로 전망되며 2018년 시장규모는 2억1000만 달러 규모 예상

 

2008~2013년 사우디아라비아 유·아동용품 시장 규모

(단위: US$ 천만)

   

자료원: Euromonitor

 

 ○ 유통 모델은 상당히 제한적

  - 특정 해외 브랜드가 시장을 대부분 잠식하고 있음.

  - 수요가 늘어남에 비해 유통채널이 상당히 제한적

 

 ○ 수요 증가에 따라 소비자 가격 역시 상당히 증가

  - 관련 에이전트, 수요 증가에 따라 가격 할인 등 가격 프로모션 빈도 낮춤.

  - 소비자 가격 인플레이션 다소 발생

 

 ○ 프리미엄 제품이 시장 주도

  - 시장의 상당 부분이 프리미엄 제품으로 이루어짐.

  - 대부분의 관련 제품 소비자는 기꺼이 더 많은 금액을 지불할 용의가 있음.

 

 ○ 아동용품 지고 유아용품시장 주도적 역할

  - 아동을 타깃으로 한 Lancome Parfums Beaute et Cie의 L'Oreal Kids와 Procter & Gamble의 Pert Plus for Kids는 상당 부분의 시장 규모를 잃음.

  - 유아를 대상으로 한 Johnson's Baby와 Batterjee Cosmetics의 NuNu는 큰 성장세를 보임.

 

2008~2013년 유·아동용품 시장 현황

            (단위: US$ 백만)

종류	2008	2009	2010	2011	2012	2013
유·아동용 헤어케어 제품	32.1	35.3	39.0	43.6	49.1	55.2
유·아동용 스킨 케어 제품	21.0	22.9	25.0	27.4	30.5	33.8
유·아동용 썬케어 제품	0.3	0.35	0.4	0.4	0.5	0.5
유·아동용 세면 도구	24.5	26.9	29.7	32.3	36.7	41.2
유·아동용 휴지	8.0	8.9	9.5	10.9	12.6	13.7
유·아동용 발진제	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.3
합계	93	102	112	124	139	155

자료원: Euromonitor

 

□ 사우디아라비아 유·아동용품 시장 성장요인

 

 ○ 전반적 경제 성장으로 가처분 소득의 증가

  - 근 몇 년간 고유가 유지 현상으로 사우디 경제가 급격하게 발전함.

  - 증가한 가처분 소득이 대부분 사치품목에 소비됨.

 

 ○ 높은 출산율이 소비 부흥 이끌어

  - 여성 출산 가능인구가 매우 높음.

  - 사우디 정부는 다양한 정책으로 인구 성장에 주도적 역할을 함.

  - 가속된 도시화로 인해 위생에 대한 관심 고조

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ Johnson &Johnson사가 시장 점유율의 63%를 차지하며 업계 1위

  - 품질과 안정성을 강조한 브랜드 이미지가 시장 선도에 주도적 역할을 함.

  - 시장점유율의 63%를 차지하며 독보적인 시장 선두 유지

 

 ○ Batterjee Cosmetics사가 시장 2위 기록

  - 아동용품보다 유아용품을 타깃으로 하며 2012년 많은 수익 기록

  - 다른 기업에 비해 넓고 다양한 유통 채널과 적극적 가격 프로모션을 통해 시장점유율 획득

 

 ○ 많은 수입 브랜드가 가격 혹은 유통 채널 확보 불가로 시장 실패 겪어

  - PZ Cussons Middle East & South Asia, Lancome Parfums Beaute et Cie 등 여러 글로벌 기업의 시장 점유율 감소

  - 사우디 소비자는 각 기업의 사우디 헤리티지와 품질에 대한 평판에 굉장히 민감함.

 

 2013년 기준 브랜드별 사우디아라비아 유·아동용품 시장점유율

브랜드명	기업명	점유율(%)
Johnson's Baby	Johnson & Johnson Inc	61.6
Nunu	Batterjee Cosmetics	13.9
Sudocrem	Forest Laboratories Inc	3.1
Pigeon	Pigeon Corp	2.7
Cussons Baby	PZ Cussons Middle East & South Asia FZE	2.5
Sebamed	Sebapharma GmbH & Co KG	1.8
L'Oréeal Kids	Lancôome Parfums Beautée et Cie	1.5
기타		12.9
합계		100.0

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 향후 연평균 7% 성장으로 2018년 2억1000만 달러 규모 성장 예상

  - 계속해서 증가가 예상되는 가처분소득과 고출산율 유지가 관련 시장 확대로 이어질 예정

  - 2018년 0~4세 인구와 5~9세 인구가 총인구의 각각 9%,10%로 약 610만 명에 육박할 것으로 보임.

 

 ○ 유아 타깃 제품과 프리미엄 제품이 시장 선도할 것으로 예상

  - 유아 타깃 제품은 아동 타깃 제품에 비해 압도적으로 큰 시장을 가지고 있음.

  - 일반 제품에 비해 프리미엄 시장의 성장이 더 큼에 따라 동 시장 진출이 바람직함.

 

 ○ 다양하고 편리한 유통 채널 확보 및 여러 프로모션이 필요할 것

  - SNS 활용 프로모션 등 다양한 방식으로 프로모션이 필요함.