1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 미국의 시장조사·컨설팅 회사인 Navigant Research의 조사에 따르면 2014년 기준 자동온도조절장치 (Automatic Thermostat)의 전 세계 시장 규모는 8600만 달러이며 2020년 까지 14억 달러까지 도달할 것으로 예측하고 있음.

  - 전 세계 자동온도조절시스템 시장에서 북미지역이 차지하는 비율은 50%가 넘으며 가장 많은 매출을 기록하는 지역으로 꼽히고 있음.

 

 ○ 미국 시장조사기관인 프리도니아 그룹(Freedonia Group)의 연구에 의하면 미국의 온도조절장치 시장은 2015년 까지 15억 달러까지 커질 것으로 예측하고 있으며, 그 중 79%가 넘는 장치는 HVAC(냉난방 및 환기장비) 시장이 차지하고 있음.

  - 냉난방 장치 중 컴퓨터 자동화 시스템이 갖춰진 제품이 과반수를 차지하며 이 시장은 2015년까지 4억9000만 달러의 시장규모를 갖출 것으로 예상

  - Automatic Thermostats 의 경우 E-Commerce 전문 조사 기관인 Terapeak에 따르면 미국의 대표적인 온라인스토어인 eBay에서 판매된 자동온도계의 매출 성장률이 최근 2년간 172% 늘어나며 높은 성장세를 보이고 있음.

 

            (단위: US$ 백만 %)

구분	2012		2013		2014
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
스마트 홈 시장	34.9	7.4	39.2	11.0	43.3	8.8

자료원: Navigant Research, NextMarket Insights, Worldwide SmartHome Managed in the the World 2014

 

□ 시장전망

 

 ○ 지속적인 수요 전망

  - 미국의 조사기관인 Transparency Market Research 그룹에 의하면 자동온도시스템의 최대 수요처인 스마트 홈 시장규모는 약 44억 달러에 달하는 것으로 나타남.

  - 전 세계 스마트홈 시장은 2019년까지 연간 평균 24.6%의 성장률을 보여줄 것으로 전망하고 있으며, 최대 수요시장인 미국이 차지하는 비중은 1/3 이상임.

  - 전체 스마트 홈 시장에서 자동온도계(Automatic Thermostat)가 차지하는 비중은 8.5%로 나타남.

 

 

 ○ 스마트폰의 보급률이 높아지면서 스마트폰으로 쉽게 조절이 가능한 자동 온도 조절 시스템에 수요도 자연스럽게 늘어나며 자동온도계(Automatic thermostat)의 수요는 점점 더 증가하고 있음.

  - 스마트폰 보급 확대는 가전제품 또한 많은 것이 ‘스마트’화 될 것이라는 예측으로 향후 수요전망을 밝게 하고 있음.

 

 ○ 미국 워싱턴 대학의 연구에 의하면 2015년까지 전체 가정의 5%는 적어도 한 가지 이상의 스마트 에너지 관리 용품을 구매해 가정에서 사용할 것 이라고 예측

  - 많은 가정의 제품이 ‘스마트화’되기 시작하면서 시스템의 보안이 얼마나 잘 될지가 제품 판매와 시장의 성공에 큰 영향을 미칠 것이라 함.

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 주요 소비자: 주택이나 아파트 거주하는 20~30대 이상의 얼리어답터와 싱글, 주택개보수 및 신규주택 구매층

 

 ○ 전자제품 및 하드웨어 전문 유통매장을 통한 구매가 가장 높게 나타나며, 스마트홈 관련제품을 전문으로 판매하는 온라인스토어를 통한 구입 비중이 매우 높음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 미국 국제무역위원회의 자료에 따르면 미국 내 자동온도조절기의 수입 비중은 멕시코와 중국이 78.8%를 차지하며 강세를 보였고, 그 다음을 한국이 6.1%의 비중을 차지하고 있음.

  - 한국의 경우 2012년을 시작으로 높은 성장률을 보여주었고 2013년의 경우 가장 높은 성장률을 기록하며 시장을 확대하고 있음. 시장 내 입지를 단단히 굳히고 있으며 IT분야 기술 접목이 중요시 되는 분야로 향후 높은 성장이 기대되는 산업임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	614,771.50	675,145.40	855,259.10	100	100	100	26.7
1	멕시코	316,008.20	309,880.30	440,587.10	51.4	45.9	51.5	42.2
2	중국	168,360.80	220,008.90	237,109.00	27.4	32.6	27.7	7.8
3	대한민국	2,080.10	24,596.10	52,184.80	0.3	3.6	6.1	112.2
4	이스라엘	18,523.30	23,938.00	23,931.00	3.0	3.5	2.8	0.0
5	캐나다	23,469.40	21,253.60	19,347.20	3.8	3.1	2.3	-9.0
6	독일	19,031.30	14,928.50	17,762.10	3.1	2.2	2.1	19.0
7	말레이시아	9,344.30	9,193.30	11,832.30	1.5	1.4	1.4	28.7
8	일본	15,448.30	12,598.00	10,255.90	2.5	1.9	1.2	-18.6
9	이탈리아	5,323.50	7,454.40	8,614.20	0.9	1.1	1.0	15.6
10	프랑스	10,636.40	8,436.90	8,375.80	1.7	1.2	1.0	-0.7

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Commission

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제제도

 

 ○ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ HS Code(90321000)에 해당하는 제품은 NTR(Normal Trade Relations, WTO 가입국) 대상 국가의 경우 수입 관세율은 제품 Invoice 가격의 1.7%를 부과하는 것으로 나타났지만, 한국의 경우 한·미 FTA체결로 인해 관세가 즉시 폐지됐음.

 

2014년 미국 관세율 현황

            (단위: US$ 천, %)

HTS 코드 Description	90321000
	Automatic thermostats
MFN Rate Duty Calculation	1.7%
	(1.7%) x Value
KOREA FTA Preference	0%
	Eligible code: 'KR'

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 자동 온도 조절기의 경우는 아마존과 같은 대형 온라인 유통업체나 Bestbuy와 같은 가전제품 오프라인 유통체인 등에서 판매되며 제조업체의 판매 웹사이트를 통해 직접 판매를 겸하고 있는 경우가 일반적임.

  - 또한 주택 및 일반가정을 대상으로 HVAC 설치 및 유지관리를 전문으로 하는 설비업체를 통한 판매규모 또한 매우 높은 비중을 차지하고 있으나 소비자가 직접 DIY로 설치가 가능한 제품이 늘어나는 추세로 설치업체를 통한 판매비중은 다소 줄어들 것으로 전망

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 주요 경쟁 업체로는 현재 Nest, Honeywell, Ecobee 등이 있으며 세 회사의 제품 모두 가격이 비슷하며 현재로는 Nest 제품이 가장 많이 선호되고 있음.

  - Nest의 시장 출시 이후 자동온도조절기에 대한 관심과 수요가 증가하며 새로운 회사가 제품을 개발하며 시장에 진입, 기존의 온도조절기를 만들던 대형 업체 또한 신제품 개발에 힘쓰며 경쟁이 치열해진 상황임.

 

 ○ Google은 2014년 Nest를 32억 달러에 인수했으며 현재 동 시장에서 가장 인지도가 높은 브랜드로 평가받고 있음.

  - Nest의 온도조절기는 약 250달러에 판매되고 있으며, 한 달에 5만 대 이상이 판매되고 있는 것으로 나타남.

  - Nest 제품의 경우에는 다른 경쟁자의 제품보다 전체적으로 뛰어나다는 평이 있으나 큰 집의 경우 한 개 이상의 제품이 필요할 수도 있어 비용이 커질 수 있음.

 

 ○ 미국의 최첨단 기술제품 리뷰 전문 뉴스 기관인 CNET의 소개에서 Honeywell 회사의 자동 온도 조절 기계는 Nest와 경쟁할 수 있는 제품이기는 하나 제품의 디자인적인 측면에서 많이 뒤쳐진다는 평가

 

 ○ Ecobee의 2014년 최신 제품의 경우는 터치스크린의 작동이 늦은 편이며 핸드폰을 통한 작동을 할 때 많은 Error 메시지가 뜨며 사용자의 이용에 불편하다는 평가를 받고 있음.

 

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
Nest	Nest	$250	N/A	미국
Ecobee	ecobee3	$250	N/A	캐나다
Honeywell	제품 3	$300	N/A	미국

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 우리엘전자, 오토닉스 신텍전자 레인보 등의 국내 자동온도조절장치 업체가 미국시장에 발을 들여 놓은 것으로 나타났으나 IT기술이 접목된 자동온도조절기 시장의 경우 근래에 새롭게 시작된 분야로 아직까지는 시장에서 인지도가 매우 낮은 상황임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Techweek 2015
전시회명(한국어)	테크위크 2015
전시품목	모든 과학 기술 제품
개최국가/도시/개최주기	미국/시카고
규모(참가업체수)	2800업체 이상
개최기간(2014년)	6월 22~28일
웹사이트	http://techweek.com/chicago/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 미국 업체뿐만 아니라 많은 해외 브랜드가 끊임없이 속출하는 상황에서 기본적인 안정적 기능과 품질 등을 모두 구비한 조건은 필수적이며, 바이어가 중시하는 요소로는 가격, 차별화된 기능, A/S 지원 등으로 나타남.

  - 업체 담당자에 따르면 자동온도조절기 구매조건으로 안정적인 사용이 가능한 호환성, 친환경제품이라 밝힘.

 

 ○ 현지 업계에 따르면 중·장기적으로는 단순한 Wireless thermostat보다 주택 밖에서도 원격 조정이 가능한 ICT기술에 기초한 제품 선호가 높아질 것으로 예상하며, 스마트 그리스의 핵심요소인 Smart pricing system에 적용 가능한 기능과 호환되는 기술을 갖춘 기기에 대한 수요가 높게 나타날 것으로 전망됨.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 현지 직접진출을 목표하는 경우 세일즈 에이전시를 지역별로 구축 A/S, 물류 네트워크를 갖추고 제품 공급과정에서 발생 가능한 문제를 사전에 방지할 수 있는 장점 부각 필요

  - 자동온도조절기 및 스마트홈 관련 전시회에 참가해 현장에서 제품의 특색에 대한 홍보와 함께 협력업체 발굴 또한 꾸준히 노력하는 자세가 필요