1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 태국 아연도금강판(Flat-rolled products of iron or non-alloy steel(Electrolytic ally plated or coated with zinc) 시장 규모는 2013년 기준 445백만 달러로 전년 대비 13.88% 감소함.

  - 자국 철강 제조업체의 기술력 및 공급역량이 부족해 상당 부분을 수입에 의존하고 있으며, 특히 아연도금강판의 경우 중국, 한국, 말레이시아 등 수입 제품이 가격 경쟁력을 무기로 시장의 1/3을 차지하고 있음.

 

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인: 태국 2013년 자동차 생산량은 245만 대로 세계 9위 국가이며, 에어컨(1200만 대, 세계 2위), 냉장고, 세탁기 등 전기전자 제품 주요 생산 허브임. 또한 주거용 콘도미니엄과 쇼핑몰·호텔·레스토랑 등 복합 콤플렉스 건설 수요가 증가해 건설업이 호황이었음.

 

자료원: Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT)

 

 ○ 수요 감소 예상 요인: 2013년 11월부터 7개월 동안 계속된 태국 반정부시위로 인해 소비 및 투자 심리 악화로 경기가 둔화되고 있음.

 

 ○ 무역관 전망: 단기적으로는 2014년 태국 경기 둔화에 따라 수요가 줄어들 것으로 보이나, 장기적으로는 인프라 투자와 제조업 생산이 늘어날 것으로 보이므로 긍정적임.

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: CS Metal, Posco, MTCW, Honda, Hanwa 등 엔드유저 자회사나 철강 가공센터가 수입해 공급하는 구조임.

 

 ○ 소비자 구매 동기: 가격과 품질

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관: 태국의 아연도강판(HS code 721030) 수입은 2013년 기준 113백만 달러로 전년 대비 13.3% 감소함. 한국 수출은 AK Form을 활용한 관세 혜택으로 가격 경쟁력이 좋아져 증가율이 높은 것으로 분석됨.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향 (한국수입통계 포함)

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용: 없음

  - HS code 721061 및 721070 품목은 반덤핑관세가 부과되고 있으나, 721030은 아직 대상이 아님.

  - 가격경쟁력을 앞세운 중국, 한국, 말레이시아 등 수입산 물량이 증가하면서 태국 업체가 반덤핑 피해 신고를 준비하고 있다는 뉴스가 있기 때문에 주의할 필요가 있음.

 

 ○ 강제인증: 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 20%이나, AK-Form을 제출할 경우 9%로 인하 혜택을 받을 수 있음.

 

 ○ 통관시 유의사항: 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 엔드유저가 직접 구매하기 보다는 수입업체나 철강 가공센터 혹은 서비스센터 등을 통해서 유통되고 있음.

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황

                                                                                                                        (단위: 톤, %)

제조업체명	최대생산	점유율	원산지
Imports	N/A	25~30	한국, 중국
NS Bluescope (Thailand) Limited	400,000	30	태국
Bangkok Stell Industry PLC/Ratchasima Steel Products Co, Ltd.	160,000	20	태국
Thai Coated Steel Sheet Co, Ltd. (Subsidiary of SSI)	180,000	20	태국
Thailand Iron Work PLC	60,000	-	태국
The Sangkasi Thai Co, Ltd.	100,000	-	태국

주: 최대생산 단위는 Tons/year임.

자료원: local production from the Office of Industrial Economics, import and export data from the Ministry of Commerce

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도: 포스코, 동부, 동국제강 등 한국산 철강 제품의 우수한 품질과 가격경쟁력으로 인지도 높음.

 

 ○ 선호브랜드: Bluescope 등 자국산 철강제품이 선호되고 있음.

 

Price of Zinc-coated Steel Sheet in Bangkok (Excluding VAT and Shipping)

Product	Size	Price in THB
		May 2013	May 2014
Zinc-coated flat steel sheet	Thickness: 0.30 mm 3x8 ft.	300.00	275.70
Zinc-coated flat steel sheet	Thickness: 0.35 mm 3x8 ft.	338.00	310.90
Prepainted zinc-coated flat steel sheet	Thickness: 0.20 mm 3x6 ft.	190.00	185.32

자료원: Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry of Commerce

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문전시회 정보

 

 ○ 전문전시회 정보

 

전시회명	METALEX 2014
전시품목	Metalworking Technology
개최국가	BITEC Bangkok, Thailand
개최규모	50개국 2700개 브랜드, 방문객 7만 명
개최기간	2014년 11월 19일~22일
웹사이트	www.metalex.co.th

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성: 가격경쟁력 중시

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항: 자동차용 철강재는 생산 계획에 맞춰서 정기적으로 구매가 이뤄지기 때문에 품질을 우선시하는 경향이 있으나, 파이프 업체나 건설용 철강재 구매업체는 spot basis로 구매하는 경향이 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 태국 철강업체의 경쟁력이 떨어지는 편이여서 한국산 제품 인기가 높으나 태국 상무부, 산업표준원(TISI), 관세청 등에서 자국 산업 보호를 위해 인증 등 비관세 장벽을 두고 있으므로 이러한 부분에 대비할 필요가 있음.

 

 ○ 아연도금강판의 주요 수요처가 자동차 및 전자업체이며, 수출을 목적으로 태국 투자청에서 허가를 받은 프로젝트의 경우 반덤핑관세 등 비관세 장벽을 피할 수 있다는 점을 고려해야 함.