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인도네시아 과일음료 시장 동향
- 상품DB
- 인도네시아
- 자카르타무역관 김은희
- 2015-03-19
- 출처 : KOTRA
-
1. 시장현황
□ 시장 규모
○ 열대 과일이 풍부한 인도네시아에서 과일 음료는 인도네시아 소비자가 선호하는 음료 중 하나이며 소비자들의 건강에 대한 인식이 올라가고 야외 활동 증가에 따라 과일음료 소비는 꾸준히 늘어나고 있음.
- 인도네시아 청량음료산업협회(ASRIM)에 따르면 과일 음료 산업 매년 약 15%~20%의 성장률을 보이고 있으며, 전체 음료 시장의 5%를 차지하고 있음.
○ 인도네시아 청량 음료 산업 협회(ASRIM)에 따르면 2013년 기준 인도네시아 청량 음료 시장은 15억5천만 달러에 달하며, 청량 음료 산업은 매년 약 6%에서 7%의 성장률을 보이고 있음.
○ 태국, 싱가포르, 필리핀과 비교했을 때 인도네시아 청량음료 소비량은 비교적 적어 인도네시아의 내수시장 성장 추세를 감안하면 소비량이 크게 확대될 것으로 보임.
- 태국 1인당 소비량 약 89ℓ, 필리핀 122ℓ, 싱가포르 141ℓ인 반면 인도네시아는 33ℓ에 불과함.
(단위: 백만, ℓ)
자료원: 인도네시아 음료 산업 협회(ASRIM) 및 유로모니터
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 인도네시아 음료 산업 협회(ASRIM)는 최근 건강에 대한 인식이 높아지면서 인도네시아 소비자들은 탄산음료 대신 과일 음료를 선호하는 추세라고 언급하면서 이로 인해 과일 음료산업이 전체 청량음료 산업의 성장을 이끌 것으로 전망하고 있음.
○ 또한 Frontier Consulting Group이라는 컨설팅 기업이 2011년에 실시한 조사에 의하면 과일 음료가 전체 음료 시장에서 약 80%를 차지하고 있고 특히 젊은 층이 과일 음료를 선호하는 것으로 드러남.
구분
13~20세
21~30세
31~40세
41~50세
50세 이상
The consumer of fruit drinks in a month.
88.9%
86.0%
83.2%
75.1%
53.2%
□ 수입동향
○ 과일 음료 (HS Code 2209)
- 2013년 기준 과일 음료 총 수입량은 3055만 달러로 전년대비 약3% 증가함.
- 가장 많이 수입된 과일 음료는 냉동 오렌지주스(HS Code 2009.11)이며, 전체 수입의 약 43%를 차지. 두 번째로 많이 수입된 과일 음료는 포도주스(HS Code 2009.69)로 2013년 기준 417만 달러 수입됐으며, 전년대비 약 168% 수입 금액이 늘어남.
(단위: 달러, %)
HS Code
제품명
수입액
성장률
2011
2012
2013
2013
2009
Fruit Juices Nt Fortified W Vi
25,699,639
29,739,278
30,555,651
2.75
2009.11
Frozen Orange Juice
7,414,672
9,144,627
13,166,129
43.98
2009.69
Grape Juice, Nesoi, tFortifie
1,095,079
1,559,517
4,175,048
167.71
자료원: 인도네시아통계청 (BPS)
- 인도네시아의 과일 음료 최대 수입국은 브라질로 시장의 약 27%를 차지하고 있음. 한국은 제30위 수입국이며 2013년에는 수입량이 없었음.
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
성장률
2011
2012
2013
2013
2013
1
브라질
5,580,486
7,294,624
8,304,313
27.18
13.84
2
오스트리아
2,289,032
2,521,470
4,505,341
14.74
78.68
3
중국
2,599,980
2,897,078
4,016,773
13.15
38.65
4
태국
2,225,947
2,428,817
2,849,361
9.33
17.31
5
미국
4,662,629
4,849,888
2,154,188
7.05
-55.58
6
호주
1,159,893
1,386,717
1,668,392
5.46
20.31
7
남아프리카공화국
483,451
758,933
1,151,175
3.77
51.68
8
대만
474,899
2,211,351
1,130,951
3.70
-48.86
9
이탈리아
1,560,858
979,673
954,765
3.12
-2.54
10
스위스
63,336
159,276
943,236
3.09
492.20
30
한국
294,027
204,033
-
0.00
-100.00
기타
4,305,101
4,047,418
2,877,156
9.42
-28.91
총계
25,699,639
29,739,278
30,555,651
100.00
2.75
자료원:인도네시아통계청 (BPS)
○ 과일 주스 음료 & 과일향 음료 (HS Code 2202.90)
- 2013년 기준 과일향 음료 수입금액은 약 2천590만 달러로 전년대비 수입이 약 45% 늘어남. 인도네시아의 최대 수입국은 태국으로 전체 시장의 약 76%를 점유하고 있음.
(단위: 달러, %)
HS Code
수입액
성장률
2011
2012
2013
2013
2202.90
16,180,669
17,841,458
25,905,054
45.2
자료원: 인도네시아통계청 (BPS)
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
성장률
2011
2012
2013
2013
2013
1
태국
6,999,557
11,516,681
19,622,025
75.75
70.4
2
말레이시아
8,273,208
4,532,895
4,019,799
15.52
-11.3
3
싱가포르
214,087
1,380,345
1,638,354
6.32
18.7
4
오스트리아
380,807
-
176,291
0.68
-
5
스페인
29,774
193,177
129,303
0.50
-33.1
6
호주
108,354
123,115
124,546
0.48
1.2
7
미국
-
-
88,401
0.34
-
8
미얀마
-
-
57,152
0.22
-
9
한국
79,169
82,029
37,935
0.15
-53.8
10
영국
619
1,722
4,252
0.02
146.9
기타
95,094
11,494
6,996
0.03
-39.1
총계
16,180,669
17,841,458
25,905,054
100.00
45.2
자료원: 인도네시아통계청 (BPS)
2. 수입제도. 관세율 및 유통구조
□ 수입 규제 제도
○ 과일 음료는 1) 식약청(BPOM) 등록, 2) 인도네시아 라벨 3) 할랄인증(선택) 4) 수입인증을 받아야 함.
- 세부 절차 등은 첨부파일 참고
□ 관세율
□ 주요 유통채널
○ 과일 음료와 같은 식품류는 식약청 등록, 할랄 인증 등의 복잡한 절차로 현지 에이전트를 통해 진출하는 것이 바람직함.
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
○ 과일 주스
브랜드
Sunripe
Berri
Sunsweet
Florida’s Natural
사진
제조업체
PT Pancaran
Mulia Sejati
Berri Ltd. of Australia
-
Florida's Natural Growers - USA
수입업자
-
PT Berri Indosari
-
PT Pandurasa Kharisma
○ 과일 주스 음료
브랜드
제조업체
수입업자
Sunfresh
PT Ciracasindo Perdana
-
Diamond
PT Diamond Cold Storage Indonesia
-
Buavita
PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk. (Unilever)
-
Country Choice
PT Sinar Sosro
-
Tipco
Tipco F &B Co., Ltd. of Thailand
PT Kalbe Farma Tbk.
Nutrisari
PT Nutrifood Indonesia
-
Jungle Juice
PT Diamond Cold Storage Indonesia
-
Berri
PT Berri Indosari
-
Love Juice
PT Kalbe Farma Tbk.
-
Sunkist
PT Monysaga Prima
Sunfresh
Diamond
Buavita
Country Choice
Tipco
Nutrisari
Jungle Juice
Berri
Love Juice
Sunkist
○ 과일향 음료
브랜드
제조업체
수입업자
Minute Maid
PT Coca-Cola Bottling Indonesia
-
ABC Juice
PT Heinz ABC Indonesia
-
Frutang
PT Tang Mas
-
Ale-Ale
PT Tirta Alam Segar – Wings Corp.
-
Capri-Sonne
PT Aorta Semarang Indonesia under license of Capri Sun Ag, Zog, Swizerland
-
Levite – Vit
PT Tirta Investama
-
Tropicana Twister
PT Asahi Indofood Beverage Makmur
-
Floridina
PT Tirta Alam Segar – Wings Corp.
-
Lotte
Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. of South Korea
PT Tirta Buana Indoraya
Bellich
Interbrown Korea., Co., Ltd.
PT Gracia Indo Utama
Minute Maid
ABC
Frutang
Ale-ale
Capri-Sonne
Levite – Vit
Tropicana Twister
Floridina
Lotte
Bellich
○ 주요 브랜드 및 가격
- Buavita 음료가 인도네시아 소비자 사이에서 인기 있는 음료 브랜드이며, 이를 잇는 제품 브랜드로는 Ale-Ale와 ABC가 있음. 3개사 제품이 가장 인기가 많고 시장 점유율이 높음.
- 음료 가격은 2만 루피아(2달러)~5만 루피아(4.5 달러) 사이에 형성돼 있음. (200㎖~500㎖ 기준)
(단위: %)
브랜드
상위 브랜드 지수
2014
2013
2012
Buavita
33.6
38.6
32.3
Ale-ale
24.6
25.1
28.1
ABC
13.9
12.7
11.8
Minute Maid Pulpy Orange
4.7
2.0
4.1
Frutang
4.6
5.4
7.3
자료원: http://www.topbrand-award.com
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 인도네시아 자카르타 일부 대형 슈퍼마켓, 편의점에서 한국 음료를 판매하고 있음.
- 롯데사 음료와 Bellich가 현지인들 사이에서 인기가 많은데, 오렌지·사과·포도와 같은 일반적인 맛이 아닌 배·알로에·복숭아 등의 색다른 맛으로 인도네시아 소비자들의 이목을 끌고있다는 평가를 받고 있음.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
전시회명
Interfood
개최기간
2014년 9월12-15일
개최장소
Hall A &D – JiexpoKemayoran
웹사이트
주최
PT KristamediaPratama
주소
Jl. Blandogan no.28 D/G, Jakarta - Indonesia 11220
전화
(62-21) 634-5861, 634-5862, 633-4851, 634-5002
팩스
(62-21) 634-0140, 634-2113
웹사이트
참고사항
식품&음료(제품 및 기술), 제과 & 제빵, 음식 재료 등 전시
전시회명
Food & Hotel Indonesia 2015
개최기간
2015년 4월15-18일
개최장소
Jakarta International Expo Centre – Kemayoran
웹사이트
주최
PT Pamerindo Indonesia
주소
MenaraJamsostek, Menara Utara 12th Floor, Unit TA-12-04, Jl. JendralGatotSubroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia
전화
(62-21) 252-5320
팩스
(62-21) 252-5032
웹사이트
이메일
□ 현지 유통업체
기업명
PT SukandaDjaya
주소
MM 2100 INDUSTRIAL TOWN, JL.Irian Blok FF-2, Cibitung-Bekasi 17520
전화
(62-21) 898-1246
팩스
(62-21) 8998-2010
웹사이트
참고사항
Sukanda Djaya는 인도네시아에서 음식 서비스, 소매, 판매, 의료 서비스 산업에서 냉동식품 마케팅·판매·유통에 있어 경쟁력 있는 회사로,
일본·이탈리아·미국·프랑스·호주·뉴질랜드·노르웨이에서 주로 수입하고 있으며 취급 품목은 냉장 식품과 건조 식품임.
기업명
PT Modern International Tbk.
주소
Jl. Matraman Raya 12 Jakarta Timur, 13150 Indonesia
전화
(62-21) 280-1000
팩스
(62-21) 858-1620
이메일
publicrelation@moderninternasional.co.id
웹사이트
참고사항
PT Modern Internasional은 세븐일레븐 편의점을 운영 중임.
기업명
PT Dinamik Multi Sukses
주소
KomplekRuko Delta Niaga, Blok C-23, JalanWaru, kawasanIndustri Delta Silicon 2, LippoCikarang, Bekasi 17550 - Indonesia
이메일
웹사이트
참고사항
PT DMS는 30개 이상의 식품 및 음료 브랜드를 수입, 유통하고 있음.
기업명
PT Anugrah Indo Mandiri
전화
(62-21) 5694-6231 / 32
이메일
웹사이트
참고사항
식음료 유통업체
기업명
PT TirtaBuanaIndoraya
주소
Sequis Center Building, 10th Floor, Jl. JendSudirman 71, Senayan, KebayoranBaru, Jakarta Selatan 12190- 번호: (62-21) 554-3050, 554-3056
전화
(62-21) 522-3262
웹사이트
참고사항
한국 음식, 음료, 과자, 라면 등을 수입하는 식음료 수입업체
기업명
PT Sappe Indonesia
주소
Mayapada Tower, 10th Floor, Jl. JendralSudirman Ka.28 Jakarta 12920
전화
(62-21) 5292-0777
이메일
웹사이트
참고사항
태국에서 음료 ‘Mogu-Mogu’와 ‘Beauti Drink’를 수입
□ 관련 협회 정보
기업명
인도네시아 음료 산업 협회 Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM)
주소
Jl. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Wisma GKBI 18thFloor.
전화
(021) 572 3838
팩스
(021) 574 0817
이메일
웹사이트
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