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인도네시아 온수기 시장 동향
- 상품DB
- 인도네시아
- 자카르타무역관 김은희
- 2015-03-19
- 출처 : KOTRA
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1. 시장 현황
□ 시장 규모 및 전망
○ 인도네시아 최대 가전 브랜드인 Sanken 가전의 Teddy Tjan 마케팅 디렉터에 의하면 2012년 기준 인도네시아의 온수기 수요는 대략 1만 대에 달했으나 공급량이 1000~2000대에 불과해 전체 수요의 20%만 충족되고 있다고 KOTRA와의 인터뷰에서 밝힘.
□ 시장전망
○ 온수기는 상업용 온수기와 가정용 온수기 두 가지로 나눌 수 있는데, 상업용 온수기는 호텔·아파트·병원·식당·헬스클럽에 사용되는 제품이고 가정용은 아파트에 들어가는 제품으로 볼 수 있음.
○ 최근 호텔, 아파트 및 병원 건설이 늘어나면서 온수기에 대한 수요도 증가
- 호텔: 인도네시아 관광산업 성장으로 호텔 건설이 늘어나고 있으며, 2014년 인도네시아 내 약 150개 신규 호텔이 건설되고 총 2만4천 객실로 늘어날 것으로 전망.
- 아파트: 최근 몇 년간 자카르타, 반둥, 수라바야를 중심으로 신규 아파트 건설이 확대되고 있으며 부동산 업체인 Jones Lang LaSalle에 따르면 올해 7월부터 9월까지 자카르타 주변으로 신규 아파트 유닛이 약 4900개 늘어났고(전 분기 대비 약 20% 증가). 2017년에는 약 5만6000개에 이를 것으로 전망됨.
- 병원: 2015년까지 병원 수는 약 10% 정도 증가할 것으로 예상. 인도네시아 보건부 자료에 따르면 2012년부터 2014년까지 국립병원, 개인병원 등의 수와 병실 수는 꾸준히 증가하고 있음.
2012년~2014년 인도네시아 병원 현황
연도
국립병원
개인병원
합계
병원 수
침대 수
병원 수
침대 수
병원 수
침대 수
2012
1,405
147,031
314
23,546
1,719
170,517
2013
1,540
198,068
543
40,305
2,083
238,373
2014
1,562
226,522
666
51,928
2,228
278,450
자료원: 인도네시아 복지부
□ 수입 동향
○ 인도네시아로 수입되는 온수기의 다수는 전기 온수기로 2013년 기준 전기 온수기 수입 금액은 1548만 달러에 이르렀으며 이는 전년대비 약 95% 늘어난 금액임. 두 번째로 많이 수입되는 온수기는 가스 온수기로 수입 규모가 450만 달러에 달함. 마지막으로 태양열 온수기 수입규모는 약 62만 달러임.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
○ 인도네시아 전기 온수기의 최대 수출국은 중국으로 시장의 99%를 차지하고 있음. 한국은 두 번째 수출국으로 점유율은 미미하지만 상승세를 보이고 있음.
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입금액
점유율
성장률
2011
2012
2013
2013
2013
1
중국
-
7,780,187
15,378,528
99.33
97.7
2
대한민국
-
917
36,100
0.23
3836.8
3
싱가포르
-
36,424
26,916
0.17
-26.1
4
호주
-
114,982
24,596
0.16
-78.6
5
대만
-
-
5,641
0.04
-
합계
-
7,961,684
15,482,821
100.00
94.5
자료원: 인도네시아 통계청
○ 가스 온수기 주요 수출국은 일본과 중국이며 각각 시장의 약 50%, 44%를 차지. 한국은 제7위 수출국가로 수출 규모는 약 8700 달러임.
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입금액
점유율
성장률
2011
2012
2013
2013
2013
1
일본
2,212,385
2,116,092
2,247,523
49.86
5.8
2
중국
1,937,944
2,860,784
1,974,863
43.81
-44.9
3
대만
33,583
81,962
93,009
2.06
11.9
4
호주
171,266
115,438
79,283
1.76
-45.6
5
이탈리아
16,528
180,519
52,696
1.17
-242.6
6
미국
3,630
55,608
42,450
0.94
-31.0
7
대한민국
624
-
8,732
0.19
100.0
그외
388,027
366,726
-
0.00
-
합계
4,769,188
5,781,345
4,508,112
100.00
-28.2
자료원: 인도네시아 통계청
○ 태양열 온수기도 주요 수출국은 중국으로 시장의 약 97%를 점유하고 있음.
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입금액
점유율
성장률
2011
2012
2013
2013
2013
1
중국
228,481
530,868
607,267
97.48
14.4
2
대만
-
-
6,069
0.97
-
3
미국
119
-
4,858
0.78
-
4
호주
5,673
14,467
4,107
0.66
-71.6
5
이탈리아
-
-
437
0.07
-
6
대한민국
270
-
220
0.04
-
합계
236,977
718,995
622,958
100.00
-13.4
자료원: 인도네시아 통계청
2. 수입제도, 관세율 및 유통구조
□ 수입규제 제도
○ 온수기는 국가표준인증(SNI) 강제 품목에 해당되지 않아 인증을 취득하지 않아도 되나, 가전제품에 한해 A/S 서비스 제공을 의무화하고 있음.
□ 관세율
□ 주요 유통 채널
○ 온수기는 가전제품 전용 판매점 및 대형 슈퍼마켓에서 판매되고 있음. 판매점에서 직접 수입하지 않고 전문 수입 및 유통업체를 통해 물건을 공급 받고 있어 수입업자 또는 유통업체를 통해 시장 진출이 바람직함.
회사
사업 활동
Electronic City
가전제품
ACE Hardware
도매
Mitra 10
건축 자재 전문점
Hypermart
하이퍼마켓(대형 슈퍼마켓)
Electronic Solution
가전제품
Home Centro
건축 자재 전문점
Rumah Kita
가정 생활용품
BJ Bangunan
건축 자재 전문점
Best Denki
가전제품
Home Builder Center
건축 자재 전문점
Carrefour
하이퍼마켓(대형 슈퍼마켓)
브랜드
국가
수입업체 /유통업체
Ariston
이탈리아
PT Aditya Sarana Graha
Daalderop
네덜란드
PT Perwirabhakti Sentra Sejahtera
http://marketing-daalderop.blogspot.com, http://www.daalderop.web.id
Edwards
호주
PT Daya Eximindo Perdana
Gainsborough
영국
Thomas Water Heater
Handal
호주 (인도네시아에서 라이선스 받아 제조)
PT Simed Prakarsa Indonesia
PT Bernadi Utama
Modena
-
PT Indomo Mulia
Paloma
일본
PT Aditya Sarana Graha
Rheem
미국
PT Dewata Vulcanindo Suryajaya
Rinnai
인도네시아
Rinnai http://www.rinnai.co.id
Sanken
일본
PT Istana Argo Kencana http://www.sanken.co.id
3. 경쟁 동향
□ 경쟁 제품
○ 과거 인도네시아 소비자가 가장 선호한 온수기 브랜드는 Ariston사의 온수기였으나 최근 추세를 보면 국영기업 Wika사의 제품을 더 선호하고 있음.
- Marketing Magazine 에 따르면 Wika사는 최근 4년간 인도네시아 소비자들이 가장 선호하는 브랜드로 최고 브랜드상을 수상했음.
브랜드
상위 브랜드 지수(%)
2014
2013
2012
Wika
28.0
22.4
22.1
Ariston
14.5
20.2
20.0
Gainsborough
4.3
Paloma
2.1
2.4
Rinnai
3.6
자료원: Marketing Magazine
○ 또한 제품 종류에 따라 소비자들의 선호 브랜드가 다름.
- 가스 온수기: Paloma, Rinnai
- 태양열 온수기: Wika, Solahart, Handal,
- 전기 온수기: Ariston
□ 제품 가격대
○ 전기 온수기: 100만 루피아(83달러)에서 400만 루피아(330달러)로, 비교적 저렴한 가격에 판매되고 있음. 가장 비싼 제품은 Ariston브랜드 제품으로 개당 2750만 루피아(2280달러)에 판매되고 있음.
○ 가스 온수기: 일반적으로 가격대가 70만 루피아(58달러)~600만 루피아(500달러) 사이에 형성돼 있음.
○ "태양열 온수기" 가장 비싼 온수기 제품으로 평균 가격대가 1260만 루피아(1045달러)에서 3770만 루피아(3130달러) 사이임. Ariston, Wika, Solahart 3개사 제품 모두 비슷한 가격대에 판매되고 있음.
종류
브랜드
제품 가격대 (달러)
전기
Modena
124 ~ 207
Ariston
190 ~ 2,239
Rinnai
100 ~ 207
Gainsborough
100 ~ 158
Wika
165 ~ 307
Midea
83 ~ 116
Electrolux
124 ~ 150
가스
Modena
83 ~ 158
Rinnai
183 ~ 640
Gainsborough
58 ~ 108
Wasser
92 ~ 515
Paloma
175 ~ 690
Ariston
640 ~ 1350
태양열
Ariston
1468 ~ 3127
Wika
1045 ~ 1940
Solahart
116 ~ 2322
자료원: http://www.erabangunan.com
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
○ 전문 전시회 정보
전시회명
Indobuildtech Expo
개최기간
2015년 6월 3일 ~ 2015년 6월 7일
개최장소
인도네시아-자카르타 컨벤션 센터
웹사이트
주최자
Debindo 주소 (Jl. Tebet Timur Dalam III No. 22, Jakarta, Indonesia)
참고사항
Indobuildtech Expo는 매년 인도네시아 자카르타, 발리, 수라바야, 마카사르, 반둥 등 주요도시에서 개최되는 가장 영향력 있는 건축 자재 전시회로, 전세계 주요 건축 자재 및 기술 업체들이 참가하는 행사임.
전시회명
Mega Build Indonesia
개최기간
2015년 3월 19일 ~ 2015년 3월 22일
개최장소
인도네시아-자카르타 컨벤션 센터
웹사이트
주최자
PT Reed Panorama Exhibitions
주소
Panorama Building 5th Floor, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, Indonesia
전화번호
62 21-2556 5000,
팩스
+62 21-2556 5005, 2556 5040
참고사항
Mega Build는 인도네시아 건축과 인테리어 디자인 및 최신 디자인 동향, 솔루션, 재료, 시스템, 기술 공유를 위한 최고의 행사임.
□ 현지 유통업체
회사명
PT DEWATA VULCANINDO SURYAJAYA
주소
Ruko Mutiara Taman Palem Block A-5 No. 28, Jl. Kamal Raya Outer Ringroad Cengkareng, Jakarta Barat 11730
전화번호
(62-21) 5438-1622
팩스
(62-21) 5438-1633
이메일
웹사이트
제품분야
수입유통업체 (온수기)
비고
2005년에 설립된 기업으로 주로 Rheem, Vulcan, Raypack, and Accent Air의 태양열 온수기를 유통하고 있음.
회사명
PT WADIN PERTIWI
주소
Jl. Raya Mangga Dua No. 8, Block 20-22, Jakarta 11110
전화번호
(62-21) 659-8418
팩스
(62-21) 659-9348
이메일
제품분야
수입유통업체 (온수기)
비고
1973년에 설립된 기업으로 Wanson과 스위스의 Hovai의 단독 에이전트임.
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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