1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 이집트는 항생제 원료 제조사가 없으며 전량을 수입에 의존하고 있음. 따라서 시장규모는 연간 수입 규모를 기준으로 추산 가능하며 2013년 기준 총 수입액은 112백만 달러 규모임. (세부내역은 '수입동향' 참고)

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 이집트 의약품 산업은 최근 5년간 성장률과 자체 내수 시장의 규모 등을 감안할 때 중동 북아프리카에서 가장 큰 시장으로 인식되고 있으며 괄목할 만한 성장을 계속하고 있음. 이집트 의약품은 또한 주변 아랍국가, 동유럽, 아시아 등으로 의약품을 수출하고 있기도 함.

 

 ○ 무역관 전망(해외에서 본 시장 전망)

  - Business Monitor International(BMI)의 국가 위험 및 산업별 연구 보고서에 따르면, 이집트는 제네릭 의약품을 중심으로 내수 의약품의 약 90% 정도를 중소 규모 국내 제조기업이 충당하고 있으나 자체적으로 항생제 원료물질을 생산하고 있는 것은 아니므로 항생제 원료에 대한 수요가 지속적으로 유지될 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 항생제 원료의 주요 소비자는 중소 의약품 제조사와 현지 원료의약품 유통업자임.

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 항생제는 이집트와 같이 공중위생이 발달하지 못한 나라에서 가장 많이 처방되는 의약품 중의 하나이며 이집트에서는 감기 등의 경우에도 항생제를 처방하는 경우가 흔함. 아울러 이집트는 가축용 항생제에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있음.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 최근 수입량 및 동향 요약

  - 2013년 수입통계에 따르면, 의약 원료의 수입량(항생제)은 1억1181만3306달러임.

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국 통계 포함)

 

이집트 주요 수입국 현황 (HS Code 294190 기준)

                        (단위: 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	115,365,998	131,768,214	111,813,306	100.00	100.00	100.00	- 15.14
1	독일	16,551,491	22,973,615	33,449,089	14.35	17.43	29.92	45.60
2	중국	25,163,644	28,241,387	18,054,674	21.81	21.43	16.15	- 36.07
3	이탈리아	20,083,236	22,312,737	13,486,836	17.41	16.93	12.06	- 39.56
4	영국	18,096,512	23,441,770	13,220,621	15.69	17.79	11.82	- 43.60
5	인도	10,778,622	11,785,311	9,039,430	9.34	8.94	8.08	- 23.30
6	스페인	7,620,657	8,115,681	8,394,915	6.61	6.16	7.51	3.44
7	미국	4,276,990	8,394,336	5,094,114	3.71	6.37	4.56	- 39.31
8	프랑스	1,317,481	268,307	4,803,462	1.14	0.20	4.30	1690.29
9	덴마크	2,260,020	556,853	1,541,099	1.96	0.42	1.38	176.75
10	일본	2,748,726	1,530,603	1,047,034	2.38	1.16	0.94	- 31.59
17	한국	240,846	379,499	230,232	0.21	0.29	0.21	- 39.33

자료원: 이집트 통계청(Central Agency for Public Mobilization and Statistics, CAPMAS)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규정

 

 ○ 상세 규정(비관세 장벽 포함)

  - 항생제 원료에 대한 별도의 관리 규정은 없으며 이집트 내 원료의약품 수출을 위해서는 이집트 보건부 등록이 필요하며 관련 등록 절차는 현지 에이전트에 대행하는 경우가 일반적임.

 

 ○ 필수 인증

  - 이집트 의약청에 따르면, 의약품 제조 공장들은 의약품 원료의 품질 관리 기준(GMP)을 따라야 하며 통상 미국, 유럽 등의 수출에 필요한 인증을 요구

 

□ 관세율

 

HS Code	관세율	출처
294190	2%	Customs Tariff Book

 

 ○ 통관 규정 관련 발행물

  - 특정 의약 원료 통관 관련 발행물 없음.

 

□ 주요 유통채널(온라인, 딜러 망, 대형 유통업체, 기타 등등)

 

 ○ 이집트는 글로벌 제약사들이 진출해 있으며 현지 진출하지 않은 제약사의 경우 에이전트 등을 통해 수입이 되고 있음. 이집트는 또한 현지 의약품 제조기업들도 존재. 대부분의 제약사는 수도인 카이로에 위치. 의약품 유통망은 단편화돼 있는 경우가 많아 지역이나 제품에 따라 다른 유통 에이전트를 사용해야 하는 경우도 있음. 통상의 원료의약품 유통체계는 아래와 같음.

 

 

 ○ 유통 구조 및 채널 소개

  - 언급한 유통망뿐 아니라, 입찰도 공공 및 민간 부문에서 고품질의 제품을 공정하고 투명하게 구입하는 방법으로 널리 이용되고 있음. 특히 모든 이집트 보건부의 구매는 공공 입찰을 통해 이루어짐. 입찰에 있어 가장 중요한 부분은 가격 경쟁력임.

 

3.  경쟁동향

 

□ 경쟁제품 (현지 및 해외 업체 점유율)

 

업체/에이전트	브랜드/제품	점유율	원산지
Trading Dynamic Co. For Chemicals (TDC)	Brand: Merck Group	15%	독일
Egyptian Promoters Center for Pharmaceuticals S.A.E	Brand: Chuming Pharmaceutical Limited	10%	중국
Orkila	Product (Antibiotic Raw Materials): - Tetracyclines - Chloramphenicols - Broad spectrum penicillin - Cephalosporins - Trimethoprim - Macrolides & similar types  (Clarithromycin) - Fluoroquinolones - Aminoglycosides - Carbenicillins & similar - Rifampicin/rifamycine	8%	̶
Shehab Engineering	Product (Antibiotic Raw Materials): - Azithromycin - Cefadroxil - Cefazolin Sodium - Cefotaxime Sodium - Ceftriaxon Sodium - Cefuroxime Sodium - Ciprofloxacin - Clarithromycin - Clindamycin HCI/Phosphate - Cloxacillin Sodium - Neomycin Sulfate	7%	̶

 

  - 항생제 원료는 독일과 중국의 단일 브랜드가 25%의 시장을 점유하고 있음. 모든 항생제 원료가 브랜드를 가지고 있는 것은 아니며, 일부 현지 제조 업체들은 브랜드 없이 원료를 제공하는 이른바 ‘무명 브랜드’ 전략을 활용. 즉, 이들 업체들은 자신들의 제품을 방사성 물질, 비타민 등 제품의 타입으로 구분해 유통. 이러한 업체들은 표에서 언급된 Orkila와 Shehab Engineering이 해당. 나머지 60%의 시장은 다양한 해외 브랜드가 소량씩 점유

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품들은 믿을 수 있고 고품질의 제품으로 인식되며 일부 이집트 업체들은 한국의 제품들이 효과적이고 효율적인 의약 물질로 유명하다고 언급

 

 ○ 선호 브랜드

  - 의약원료 취급업체 및 인터뷰 대상자들은 한국의 항생제 원료 브랜드에 대해 잘 알지 못함.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Chemtech Egypt & Pharma Biotech Exhibition and Conference
전시회명(한국어명)	ㅡ
품목	- 화학장비, 의약물질, 비료 및 기타 제조 공정   - 기술 공정 - 조달/컨설팅 - 계측, 자동화 설비 및 제어 장비/소프트 웨어 - 자재 취급 장비 - 포장 시스템, 기기 및 원료 - 용접/플랜트 유지보수, 산업 소비재 - 분석 및 실험 장비 및 소비재 - 품질 관리, 건강, 안전 및 환경
국가/도시/주기	이집트/카이로/
참가자수	파악 불가
개최기간	2014년 5월 11일~13일 2015년 미정
Website	www.chemtechcairo.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 항생제 원료의약품 바이어들은 제품의 가격을 우선적으로 고려하며 아울러 의약품의 특성상 신뢰도에도 관심을 보임.

 

 ○ 현지 바이어 구매시 우선 고려 사항

  - 이미 언급한 바와 같이 바이어들의 주된 고려사항은 경쟁적 가격과 높은 품질이며 대부분의 바이어는 고품질의 의약 원료를 합리적 가격에 제공하는 업체를 찾고 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 타깃 분야(연령, 직업)

  - 의약 원료 분야의 바이어는 원료의약품 취급업체와 의약품 제조 공장에서 종사하는 구매 매니저가 주된 타깃임.

 

 ○ 마케팅 방안 제시

  - 일부 현지 의약 원료 업자들은 한국의 제조업자들에게 현지 에이전트나 유통업자와 계약할 것을 권고. 에이전트 혹은 유통업자의 선택은 매우 중요한데, 그 이유는 에이전트들과 유통업자들이 잘 알려진 의약 공장들과 우호적인 관계를 갖고 있으며 다양한 의약품 제조사에 원료를 공급하기 때문임. 아울러 현지 에이전트와의 거래는 공공 입찰 참여에 있어서 필수적이라는 점도 참고할 필요가 있음.