1. 시장 현황

 

□ 시장 동향

        

 

 자료원 : Google images

     

 ○ 2013년 기준 사우디 모발관리 제품 시장 규모는 전년대비 12% 성장한 약 5억7천만 달러이며 2007~2012년 연평균 성장률은 11%.

  - 2013년~2018년 연평균 성장률은 8%로 전망되며 2018년 시장 규모는 8억 달러 규모 예상

 

 ○ 소득 수준에 따른 제품 선호도 극명

  - 대다수의 외국인 노동자 및 저소득층 2-in-1 제품 선호

  - 여성 경제 인구 증가로 프리미엄 시장 성장 본격화

     

2008년~2013년 사우디아라비아 모발관리 시장 규모

(단위: 천만 달러)

    

자료원: Euromonitor

     

 ○ 2013년 대규모 살롱 영업 시작

  - 2013년 이전 헤어살롱은 외국인 노동자가 운영하는 소규모 동네 미용실 수준이었음.

  - 2013년 리야드와 제다를 중심으로 규모있는 고급 뷰티 살롱 운영 시작

  - Wella와 L'Oreal이 관련 제품 시장 점유율 급격히 확대

 

 ○ 남성 시장 규모 급격히 확대

  - 남성 대상의 뷰티 블로그나 포럼이 인기를 끌며, 남성 미용에 대한 사회적 관심이 급격히 증가함.

  - 남성 화장품 시장 확대 사례 등 남성 미용관련 관심이 타 국가에 비해 높은 편임.

 

 ○ 탈모 개선 제품 지속적 증가

  - 기온과 습도 등 사막 기후의 영향으로 탈모 비율 높은 편

  - 탈모 개선 제품 시장은 꾸준히 증가하고 있는 추세

     

2008년~2013년 모발관리 제품 시장 현황

            (단위: 백만 달러)

종류	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2-in-1 제품	87.2	88.1	90.9	93.9	99.9	105.7
염색약	34.9	38.8	43.6	49.6	57.0	65.3
두발 컨디셔너	82.9	92.9	104.6	118.8	135.8	153.8
탈모 개선 제품	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.4
파마약과 이완제	5.9	6.5	7.1	7.8	8.6	9.5
업소용 모발 관리 제품	7.4	8.5	9.8	11.5	13.5	15.7
기능성 샴푸	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7
일반 샴푸	83.7	93.7	105.3	121.6	140.5	160.5
머리 손질 제품	27.1	29.2	31.7	35.1	38.7	42.9

자료원: Euromonitor

 

2. 성장 요인

     

 ○ 전반적 경제 성장으로 가처분 소득의 증가

  - 최근 몇 년간 고유가 유지 현상으로 사우디 경제가 급격하게 발전함.

  - 증가한 가처분 소득이 대부분 사치품목에 소비됨.

     

 ○ 문화적 장벽 완화로 외모에 대한 사회적 관심 증대

  - 인터넷의 급격한 보급으로 많은 사우디 가정주부들이 인터넷 사용을 시작함.

  - 영화배우나 가수 등 연예인을 모방하며 유행이 번짐.

  - 남성 또한 미디어의 영향으로 외모에 대한 관심이 증가함은 물론, 인터넷 블로그나 포럼을 통해 쉽고 간편하게 정보를 얻을 수 있게 됨.

 

 ○ 전통적으로 긴 머리의 여성을 선호하는 경향

  - 전통적으로 길고 윤기 있는 머리가 미인의 척도임.

  - 히잡, 아바야 등의 욕구 제한이 역으로 시장 부흥의 주요 요인이 됨.

     

3. 경쟁 동향

     

 ○ 글로벌 브랜드가 시장 주도

  - 글로벌 브랜드에 대한 신뢰도 매우 높음.

  - Procter &Gamble Arabia, Binzagr Lever, Wella 3개 사가 시장의 61%를 차지하고 있으며, 상위 10개 브랜드 중 8개를 차지하고 있음.

  - 사우디 고객의 신뢰도를 바탕으로 넓은 유통 채널과 잦은 광고홍보의 보조로, 수년간 사우디 내에서 압도적인 지지를 얻고 있음.

 

 ○ 사우디 온라인 시장의 성장으로 시장 판도 변화 예상

  - 현재 급진적인 사우디 인프라 구축 계획으로, 인터넷 보급률 역시 급증함.

  - 온라인 마켓에서는 Sunsilk가 선두로 나섰으며, 사우디에서 이용률이 매우 높은 Facebook을 통해 판촉활동을 진행

 

 ○ L'Oreal은 Mohamed Yusuf Naghi 그룹과 파트너십을 체결

  - L'Oreal은 의약시장과 뷰티살롱 그리고 파트너십을 통해 유통 채널을 다수 확보해 고객기반을 획득할 예정

     

 2013년 기준 브랜드별 사우디아라비아 모발관리 제품 시장점유율

브랜드명	기업명	점유율(%)
Pantene	Procter & Gamble Arabia	15.2
Sunsilk	Binzagr Lever Ltd	10.2
Head & Shoulders	Procter & Gamble Arabia	6.3
Clear	Binzagr Lever Ltd	4.9
Dove	Binzagr Lever Ltd	4.7
Dabur	Dabur India Ltd	4.1
Pert Plus	Procter & Gamble Arabia	3.9
기타		50.7
합계		100.0

자료원: Euromonitor

 

4. 전망 및 시사점

     

 ○ 향후 연평균 8% 성장으로 2018년 8억 달러 규모 성장 예상

  - 계속해서 증가가 예상되는 가처분소득과 인터넷 접근 용이성 증가가 관련 시장 확대로 이어질 예정

  - 특히 인터넷 환경은 다양한 방식의 관심 증가 및 판촉활동의 주 무대가 될 예정

     

 ○ 소득 수준으로 구분되는 각각의 소비패턴에 대해 차별적 마케팅 필요

  - 가처분 소득의 증가로 프리미엄 시장이 성장세를 보이나, 또한 유입되는 외국인 인구 및 젊은 층의 급격한 증가로 인해 2-in-1으로 대변되는 저가 시장 역시 성장 예상

  - 명확한 타게팅 혹은 각각의 세분 시장에 대한 차별적 마케팅 권고

     

 ○ 남성 타깃의 제품 수요 증가 예상

  - 남성용 프리미엄 시장 혹은 남성용 하이엔드 뷰티 살롱 등 다양한 방향으로 발전 예상

  - 기존 한국의 남성 전용 뷰티 살롱 운영 등의 노하우가 사용될 수 있음.