1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 미국 양초시장의 전체 규모는 16억 달러로 전년 대비 1.0% 성장함.

  - 최근 NCA(National Candle Association)의 조사에 따르면, 미국인 10명 중 7명은 양초를 소비함.

  - 약 400개의 양초 제조 공장이 있으며 양초 판매는 매년 10%의 성장을 보임.

  - 50센트에서 200달러에 사이의 판매가를 보이며 현재 시중에 2000 종류의 1만개 이상의 향을 가진 양초가 판매됨.

 

최근 3년간 미국 양초 시장규모 및 성장률

                                                                                    (단위: US$ 백만, %)

구분	2011			2012			2013
	시장규모	증감률	시장규모		증감률	시장규모		증감률
시장규모 및 성장률	1,468	-4.0	1,678		14.4	1,695		1.0

자료원: IBIS World

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 미 소비자들의 가처분 소득 증가는 양초 소비를 증가시킴.

  - 최근 양초는 장식품 및 방향제로 많이 사용되고 있음.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 양초의 원료인 플라스틱과 송진(Resin) 가격 변화에 따른 생산가 상승은 양초 소비가격 상승으로 이어질 수 있고, 이는 수요 감소로 이어질 수 있음.

 

 ○ 무역관 전망

  - 미국 양초시장 진출은 쉬우며 좋은 향과 장시간 사용할 수 있는 상품 출시로 신뢰성 있는 양초 브랜드를 만든다면 양초 시장에서 좋은 성과를 올릴 수 있을 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 95%의 소비자는 여성

  - 주요 소비 패턴으로는 유리 단지에 담긴 양초가 32% 판매되며 기둥 모양의 양초가 24%, 보티브(Votive Candle) 양초가 15%, 테이퍼 양초가 4%, 그 밖의 모양의 양초는 25% 소비됨.

 

소비 패턴

 

자료원: IBIS World

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - Melting & Filling Equipment, Inc 조사에 따르면  75%의 소비자가 양초의 향이 제품을 선택하는 중요한 요인으로 작용한다고 함.

  - 장식 및 방향제로 제품을 양초를 구매함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 미국의 양초 수입은 2013년 기준 3억9800만 달러로 전년 대비 5.56% 감소함. 주요 감소 원인은 달러화 약세로 인해 각국의 미국 수출이 줄고 있으며, 미국 내 양초 회사들이 자국 바이어들에게 Made US 상품 구매를 부추김.

  - 한국 양초 수출은 2013년 기준 8만8000달러로 전년 대비 24.74% 감소를 보였지만 최근 World Trade Atlas 수치에 따르면 한국 양초 수출은 증가하는 추세임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국 양초 주요 수입국 현황(HS Code 340600기준)

                        (단위: US$ 천, )

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	396,189	421,650	398,225	100.00	100.00	100.00	-  5.56
1	베트남	121,265	141,220	131,714	30.61	33.49	33.08	- 6.73
2	캐나다	91,178	96,354	90,681	23.01	22.85	22.77	- 5.89
3	중국	39,051	40,046	34,284	9.86	9.50	8.61	- 14.39
4	인도	35,612	34,810	29,444	8.99	8.26	7.39	- 15.41
5	멕시코	15,526	17,341	21,743	3.92	4.11	5.46	25.39
6	폴란드	13,940	18,441	20,783	3.52	4.37	5.22	12.70
7	태국	20,724	18,655	14,076	5.23	4.42	3.53	- 24.55
8	도미니카 공화국	11,925	14,329	13,716	3.01	3.40	3.44	- 4.27
9	홍콩	11,221	9,660	7,699	2.83	2.29	1.93	- 20.30
10	영국	3	4,055	6,826	0.92	0.96	1.71	68.30
35	한국	51	117	88	0.01	0.03	0.02	-24.74

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용

  - 특별한 규제 사항은 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 미국 양초 제품은 ASTM international(American Society for Testing Materials)에서 규정한 다음의 기준을 준수함.

 

Cautionary Labeling Standard(ASTM F-2058)	Standard Specification for Candle Fire Safety Labeling
Heat Strength of Glass Containers Standard (ASTM F-2179)	Standard Specification for Annealed Soda-Lime-Silicate Glass Containers that are Produced for Use as Candle Containers
Fire-Safety Design Standard (ASTM F-2417)	Standard Specification for Fire Safety for Candles
Candle Accessories Standard  (ASTM F-2601)	Standard Specification for the Fire Safety for Candle Accessories

    

  - National Candle Association에서 화재 예방을 위한 라벨 표시를 제시하고 있음.

  자료원: National Candle Association

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 3406.00.0000 양초와 이와 유사한 물품은 비관세(Free)

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 2013.07.09. 부터 시행 된 CBP(U.S. Customs and Border Protection)는 모든 선적지에서 선적 24시간 전에 미국 세관으로 ISF(Importer's Security Filing)을 전송해야 함. 미전송시, 5000~1만 달러 벌금이 부과 됨.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 미국 양초 제품은 제조업체→수입상→도매업체→소매업체→소비자 단계로 판매 되고 있으며, 주요 판매처로 양초 전문샵이 25%, 백화점 18%, 가정용 가구점 9.5%, 온라인 판매가 8.4% 차지함.

  - 미 양초시장에 56.2%를 차지하는 Yankee Candle은 온라인 판매가 활성화 되어 있으며. 또한 양초 매장 없이 홈페이지에서 상품 전시 및 판매하는 업체들이 증가함.

 

주요 판매처

 

   자료원: IBIS World

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ Yankee Candle은 미국에서 Scented Candle(향초)로 잘 알려져 있으며 150 종류 향초를 출시하고 있음.

  - 수제 양초로 잘 알려진 Root Candles는 미 양초 시장에 2.5%를 차지하며 결혼 및 종교 행사에 사용되는 양초로 잘 알려짐.

  - Chesapeake Bay Candle은 1.9% 미 양초 시장을 점유하며 장식 및 방향제를 위한 양초 제품으로 유명함.

 

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지
Yankee Candle Company, Inc	Yankee Candle	제품별 상이	56.2%	미국
Root Candle Company	Root Candle	제품별 상이	2.5%	미국
Pacific Trade International Inc.	Chesapeake Bay Candle	제품별 상이	1.9%	미국

            자료원: IBIS World

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

  ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품으로 잘 알려진 양초는 없는 상태

  - 오프라인 마켓에서 판매되는 한국 양초 상품은 찾기 힘들며 온라인 마켓에서 한국 제품 구입 가능

 

 ○ 선호 브랜드

  - 아직까지 한국 제품으로 선호되는 브랜드는 없음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

  - Dallas Total Home&Gift Market은 매 년 4차례 열리며 최신 유행과 시즌 별 제품에 대한 정보를 얻을 수 있음.

 

전시회명(현지어명)	Dallas Total Home & Gift Market 2014
전시회명(한국어)	2014 미국 달라스 종합 가정 & 선물용품 전시회
전시품목	가정용품, 가구, 공예품, 선물 및 판촉 용품, 완구, 게임 등
개최국가/도시/개최주기	미국/ 달라스
규모(참가업체 수)	100개 업체
개최기간(2014년)	2014.09.06. ~ 2014.09.08.
웹사이트	http://www.dallasmarketcenter.net/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 최근 유기농 양초에 관심이 높아지며 고가의 고급 상품에 관심을 가지는 바이어도 있음.

  - 시즌에 맞는 상품을 소량으로 주문하는 바이어도 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 시중에서 판매되고 있는 제품들과 가격 경쟁력에 뒤지지 않고 고품질의 양초를 선호

  - 양초 제조 시 사용 된 원료에 대한 정확한 정보를 원하는 경우도 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 유기농 원료로 만든, 장시간 사용이 가능한 양초

  - 콩(Soy wax)을 원료로, 재생 유리병 및 단지를 사용한 제품이 친환경 제품을 선호하는 소비자들에게 인기를 끌 수 있음.

  - 천연 왁스와 천연 향을 내는 재료로 만든 양초 및 천연 양초의 효능에 대해서 알리는 것 또한 소비자들에게 큰 호응을 얻을 수 있음.

 

 ○ 화장품 판매점과 가구 및 장식품(House Decoration) 전문 매장에 한국산 양초 제품을 홍보하는 것이 필요

  - 최근 미국은 젊은 소비자는 양초를 장식품 및 방향제 효과를 내기위해 구입하며 이에 따라 화장품 매장 및 가구, 장식품 전문 매장에서 양초 수요가 증가함.