1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 오스트리아 섬유 협회에 따르면, 2013년 말 기준 오스트리아 섬유 시장규모는 생산액 기준으로 23억8000만 유로 규모로 전년대비 3.5% 증가

  - 고용인원은 1만2213명으로 전년대비 0.1% 감소한 가운데, 업체수는 전년에 비해 3개 줄어든 138개인 것으로 조사됐음.

  - 오스트리아 섬유 산업부문은 2000년대 들어 저임금 국가로 생산기지 이전 및 이들 지역으로부터 수입되는 저가 제품과의 치열한 경쟁으로 인해 지속적인 어려움을 겪고 있음.

 

최근 3년간 오스트리아 섬유 제품 시장규모(국내생산액 기준) 및 성장률

            (단위: 백만 유로, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	2,373	4.3	2,297	-3.2	2,377	3.5

주: 섬유 부문과 관련한 공식 통계는 협회의 국내생산액 기준 통계뿐으로 동 통계 수치를 참고 자료로 사용

자료원: 섬유산업 협회(Fachverband Textilindustrie)

 

 ○ 시장특징

  - 오스트리아 섬유 산업의 특징은 '기술 섬유' 부문 집중으로 요약할 수 있음.

  - 지속적인 생산기지 이전 및 저가 제품 공세 등으로 인해 2000년대 들어 관련 시장 축소가 심화되고 있는 가운데, 기능성 섬유 제품 등의 '기술 섬유' 중심으로 틈새 시장 공략 및 수출 위주의 전략은 지속적으로 성과를 거두고 있음.

  - 2013년 기준 기술 섬유가 오스트리아 전체 섬유 부문에서 차지하는 비중은 51.1%로 조사됐는데, 1996년 동 부문 비율이 15.2%에 불과했었다는 고려할 때 성장세를 짐작할 수 있음.

  - 기술 섬유 부문의 급성장이 특히 눈길을 끄는 이유는 이 부문이 수출주도형 산업이라는 점이며 동 부문 비중은 약 90%에 달함.

 

최근 4년간 오스트리아 섬유산업 및 기술섬유 부문 변화 추이

            (단위: 백만 유로, %)

년도	섬유 산업 전체		기술 섬유
	생산액	증감률	생산액	증감률	시장점유율
2010	2,275	11.1	1,056	10.0	46.4
2011	2,373	4.3	1,139	7.9	48.0
2012	2,297	-3.2	1,146	0.6	49.9
2013	2,377	3.5	1,215	6.0	51.1

자료원: 섬유산업 협회(Fachverband Textilindustrie)

  

기술 섬유 제품

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 오스트리아 섬유 산업은 기존의 '사양산업' 이미지를 벗어나 새로운 도약을 하기 위한 다각적인 노력을 하고있음.

  - 전략 품목 '기술 섬유'에 집중 투자하며 R&D에 노력을 기울이는 중임. 2009년부터 시작된 연관 산업부문과 협회 통합을 통한 시너지 효과 창출 노력 등이 그 대표적인 예임.

  - '기술 섬유' 부문의 경쟁력은 끊임없는 연구 개발을 통한 기술 향상임. 이를 위해 오스트리아 섬유 협회는 2009년 9월부터 ‘Smart Textile’이라는 프로그램을 진행하고 있는데, 대학·연구소 등 관련 연구 기관과 기업 간의 보다 효율적이고 실질적인 네트워크 형성 및 활용을 주목적으로 하고 있음.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 동유럽, 아시아 등 저임금 국가로의 지속적인 생산 기지 이전에 따른 국내 생산 기반 약화, 연 1%를 밑도는 국내소비 증가율에 따른 내수 위축 등은 섬유산업 전체의 성장에 부정적인 요소로 작용할 가능성이 높음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 남녀노소, 성별, 연령층별로 다양한 소비자 계층이 존재함.

  - 기능성 섬유 제품의 경우 운동복, 작업복 및 실험실용 등 특수 용도의 소비자 계층이 존재함.

 

 ○ 소비자 구매동기

  - 기능성 섬유 제품의 경우 최근 들어 기능성 이외에도 환경 영향 등 친환경적인 요소도 구매 동기로 부상하고 있음.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 개관

  - 폴리에스테르 섬유제품의 수입은 2014년 상반기 707만 달러로 전년동기 대비 32.0% 크게 증가함.

  - 관련 제품의 수입규모는 약간의 증감은 있지만 매년 700만~1000만 달러 규모의 시장을 형성하고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

오스트리아 섬유제품 주요 수입국 현황(HS Code 550320 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014.6.	2012	2013	2014.6.	14/13
	총계	6,480	10,300	7,071	100.0	100.0	100.0	32.0
1	독일	3,175	5,327	4,221	49.0	51.7	59.7	56.8
2	한국	206	994	553	3.2	9.7	7.8	9.3
3	말레이지아	387	794	487	6.0	7.7	6.9	8.5
4	벨기에	562	427	477	8.7	4.1	6.8	169.0
5	아일랜드	549	636	376	8.5	6.2	5.3	-9.5
6	일본	811	1,153	305	12.5	11.2	4.3	-45.5
7	네델란드	-	-	200	-	-	2.8	-
8	이탈리아	327	255	126	5.0	2.5	1.8	5.3
9	루마니아	206	268	90	3.2	2.6	1.3	-28.3
10	인도네시아	-	-	80	-	-	1.1	-

주: 전년동기 대비 증감율

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 필수 인증 현황

  - 오스트리아를 포함한 EU 국가 내에서 판매 유통되기 위해서는 반드시 CE 인증 마크를 획득해야 함.

  - 섬유제품 관련 신(新)라벨링 규정: 2012년 5월 8일부터 발효돼 시행되고 있는 규정으로 신규정은 라벨에 사용되는 섬유제품의 섬유명(textile fibre names), 혼방섬유의 각 섬유의 구성비율, 동물성 비섬유 자재가 함유된 섬유의 라벨링 의무와 표시 방법, 섬유제품의 각 섬유구성 비율을 결정하는 양적 분석방법에 대해 규정함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 한-EU FTA 발효(2011년 7월 1일) 이전에는 기존세율 4%의 수입관세율이 적용됐으나 FTA 발효로 현재 관세는 0%로 철폐됨.

 

 ○ 부가세율

  - 관련 제품의 오스트리아 내 부가세율은 20%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 일반 섬유 제품의 경우 오스트리아 내에 관련 생산업체가 거의 없는 바, 남동부 유럽 국가 소재 생산업체 또는 현지 유통업체에 관련 제품을 공급하는 다수의 중개 유통업체가 존재함.

 

 ○ 기술 섬유 제품의 경우 오스트리아 현지 생산업체 또는 현지의 관련 제품 전문 수입업체를 통한 유통 채널을 이용할 수 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

 ○ 현재 오스트리아에는 다양한 섬유 제품이 존재하며 기능성 섬유 제품과 관련한 주요 오스트리아 업체는 다음과 같음.

 

주요 경쟁사 현황

회사명	홈페이지	업체 개요
Brüder Silberbauer	www.silberbauer.info	운동복, 작업복 등에 사용되는 특수 강화 섬유를 생산하는 업체로 동 소재는 풍차 날개, 파이프에도 사용되고 있음.
Eybl International	www.eybl-international.com	자동차 내부 공간에 사용되는 여러 종류의 기술 섬유를 전문적으로 생산하는 업체임.
Huyck Wangner Austria	www.xerium.com	산업용 섬유, 대형 제지 설비용 압착 펠트, 건성 체 등의 제품을 생산하고 있음.
Lohmann & Rauscher	www.lohmann-rauscher.at	의료용 섬유 소재 및 제품을 전문적으로 생산하는 업체임.
Vossen	www.vossen.com	에너지 절약형 수건, 목욕가운 등 욕실용 섬유 제품 전문 업체임.
Teufelberger	www.teufelberger.com	산악 구조용, 케이블카용 및 농/임업용 등 다양한 종류의 로프/밧줄을 생산하는 업체임.

자료원: KOTRA 빈 무역관 자체 조사

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 섬유 제품과 관련해 업계 관계자에게 한국산 제품의 인지도는 어느 정도 있는 상황으로 2013년 이후 연 100만 달러 이상의 관련 제품이 수입되고 있음. 다만, 자체 브랜드 진출이 거의 없으므로 일반 소비자 인지도는 매우 낮은 상황임.

 

4. 마케팅 활동 참고 사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Techtextil Frankfurt 2015
전시회명(한국어)	국제 기술섬유 전시회
전시품목	기술 섬유
개최국가/도시	독일/프랑크푸르트
개최주기	매년
개최기간(2015년)	2015.5.4.~7.
웹사이트	http://techtextil.messefrankfurt.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려 사항

 

 ○ 주문에서 제품 수령까지의 시간, 사후 A/S 등의 요인으로 유럽 내 현지 판매법인 또는 물류 창고를 운영하고 있는 업체를 선호함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 적절한 현지 파트너를 물색해 제품의 특색 및 타깃 고객층에 맞는 적절한 마케팅 전략을 수립하고 이에 따른 최적의 유통 채널을 찾는 것이 우선 과제

  - 의류 제품의 경우 계절별 카달로그 제작 등 마케팅에 따르는 사전 준비기간이 많이 필요함. 이러한 시장 상황을 감안해 자금, 기술 지원 등 현지 업체와의 공동 마케팅을 위한 보다 적극적인 투자가 필요함.

  - 기능성 및 디자인 등 최근 유행하고 있는 소비 트렌드를 빠르게 파악해 현지에 맞는 제품 기획 및 개발 또한 우선과제임. 이 밖에 전문 잡지 광고, 유럽에서 개최되는 관련 제품 전시회 참여 등도 고려해 볼 만한 방법임.

 

 ○ 타깃 고객층

  - 가격대별, 제품의 기능별로 다양한 고객층이 형성돼 있으며 저렴한 가격대 제품의 경우 다수의 무명 브랜드 제품도 시장에 진출해 있는 바로 타깃 고객층에 맞는 마케팅 및 유통 전략이 필요함.