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사우디아라비아 석유, 천연가스 시장동향
2015-03-18 이성길 사우디아라비아 리야드무역관

 

□ 사우디아라비아 석유, 천연가스 생산 현황

 

 ○ 2012년 기준 세계 최대의 원유 생산국이자, 세계 8위의 천연가스 생산량 기록

  - 원유 및 천연가스 생산은 사우디 GDP의 절반에 육박함.

  - 2600억 배럴 이상의 확정된 매장량 보유 중, 세계 5위의 매장량 기록

  - 잠재적으로 100여 개의 원유 및 가스 채굴 지역 보유

 

 ○ 2012년 기준 관련 산업군 3000억 달러 이상의 총매출 기록

  - 시추 및 추출 관련 산업이 총매상고의 95% 기록

  - 드릴링, 시멘팅, 펌프작업, 플러깅 등은 5% 기록

 

 ○ 2012년 기준 일일 최대 생산량 각각 석유 980만 배럴, 천연가스 180만 배럴

  - 사우디 당국에서 자세한 정보를 제공하지는 않음.

  - 국영기업 Saudi Aramco가 새로운 프로젝트를 수행하는 것으로 알려지며, 최대 생산량 증가 예상

 

핵심 산업지표

            (단위: US$ 백만)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

생산

199

275

163

215

316

327

부가가치

196

272

160

212

311

322

이윤

190

265

154

260

303

314

이윤(%)

95.6

96.4

94.2

95.6

96.0

96.0

생산자가격

(1997=100)

120

120

120

121

121

121

사업체수

59

57

58

59

64

67

종사자수

31,836

35,592

31,092

31,549

42,472

43,386

 

□ 사우디아라비아 석유, 천연가스 시장 현황

 

 ○ 2012년 기준 사우디 석유, 천연가스 시장 규모는 약 298억 달러이며 2007~2012년 연평균 성장률은 17%

  - 석유화학 산업의 성장, 전력수요 증가 등이 주요 성장 요인

 

 ○ 사우디 세계 6위의 석유 소비국

  - 2012년 기준 사우디 석유 일일 소비량 280만 배럴, 세계 6위 석유 소비국

  - 2012년 기준 2007년 대비 소비량 30% 증가, 원유에 대한 정부 보조금 역시 급격하게 증가

  - 국가 전력 생산량 65% 이상이 석유 기반 생산

 

주요 수입국

            (단위: %)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

한국

53.4

54.8

52.3

54.5

5.4

53.4

미국

25.1

18.4

18.1

16.8

20.3

19.5

독일

2.0

5.5

5.6

6.9

7.7

8.2

일본

0.3

4.9

4.9

6.7

5.8

6.7

이탈리아

19.1

7.5

7.3

6.6

5.0

4.9

기타

0.1

8.9

11.7

8.6

7.8

7.2

총합

100

100

100

100

100

100

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 원유 및 천연가스 생산 기업 수 증가

  - 2007년부터 2012년까지 관련 기업 꾸준히 증가 추세

  - 2012년 기준 67개의 기업이 원유 및 천연가스 생산

 

 ○ 중소기업 및 대기업 관련 산업군 혼재

  - 사원수 50명 이하의 중소기업이 기업 수 대부분 차지

  - 사원수 250명 이상의 대기업은 6%에 그치나, 생산량의 87%를 차지

 

 ○ Saudi Aramco, 최대 생산의 85%를 차지하며 생산의 독보적 존재

  - 사우디 국영기업 Saudi Aramco는 세계 최대의 원유 생산기업임.

  - 2012년 기준 사원수 5만1000여 명, 3조4000억 배럴의 석유 생산

  - Saudi Aramco와 자회사는 원유 및 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 유통, 배송 그리고 마케팅까지 폭넓게 담당하고 있음.

  - 그밖에 China Petrochemical Corp. 등과 전략적 제휴를 맺고 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 향후 연평균 9% 성장 예상하나, 매년 약 3%의 보유고 감소

  - 제3국의 가파른 경제 발전으로 시장은 지속적으로 성장할 것

  - 새로운 보유 지역을 탐사하기 위해 200억 달러 이상 투자 예정

 

 ○ 석유에너지 소비량 감소를 위한 에너지 산업 집중 투자 예정

  - 2020년까지 전력 생산량의 50%를 재생가능 에너지로 생산할 예정

  - 국내 소비량 감소로 수출 이익 극대화

 

 ○ Saudi Aramco, 셰일 가스에 대한 투자검토

  - 잠재적으로 사우디 국내 셰일가스 보유량이 매우 높은 것으로 나타남.

  - Saudi Aramco는 생산된 셰일 가스를 국내 전력 공급에 주로 이용할 계획

  - 셰일 가스 생산 시 수자원이 상당히 필요하며, 이에 따라 천연가스와의 가격 경쟁이 셰일 가스 투자 검토에 대한 주요 이슈가 될 것

 

 

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