1. 시장현황

 

 □ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 브라질 안경협회(Abióptica)에 따르면 브라질 안경시장 규모는 2013년 기준 223억 헤알에 달했으며 이는 전년동기 대비 15 % 증가한 수치이며, 2007년 대비 153% 성장함. 2014년 상반기 안경시장 규모는 전년동기 대비 11% 성장하였고, 2014년 브라질 안경시장은 247억 헤알에 도달할 것으로 예상됨.

  - 시장 마케팅 전문회사인GS &MD에 따르면 브라질 안경시장규모는 2017년까지 2012년대비 두 배 증가한 392억 헤알 규모일 것으로 예상됨.

  - 브라질 지역별로 안경 소비가 많은 지역 1위는 남동부지역(58%)이며, 남부지역(16%), 북동부지역(16%), 중서부지역(7%), 북부지역(3%) 순임.

       (환율 1달러=2.40헤알, 2014년 10월 기준)

 

브라질 안경시장 규모

                                                                                                 (단위 : R$ 백만)

자료원: 브라질 안경협회(Abióptica)

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  -  브라질 인구의 약 20%인 4천 만 명이 시력 문제가 있으나, 교정하지 못하고 있음. 전문가에 따르면 최근 브라질 경제가 성장에 따라 신 중산층인 C계층이 증가하면서 건강에 대한 관심이 높아져 안경시장이 성장하고 있음. 전반전인 안경구매가 증가하였고, 수입 고급 안경과 고급 렌즈 구매 또한 증가한 것으로 밝혀짐.

  - 브라질 안경협회(Abióptica)에 따르면 2009년부터 브라질 전국적으로 안경 모조품 및 밀수 근절 캠페인이 추진되기 시작하면서, 안경디자인저작권이 보호되어 정품안경수입시장이 성장함.

 

▲ 안경 모조품 밀수 캠페인

 

 ○ 무역관 전망

  - 브라질 안경 시장은 2010년부터 연간 약 15%의 꾸준한 성장률을 보이고 있으며 2014년 브라질 경제 성장률이 줄어들었음에도 불구, 평균 국민소득 증가에 따라 건강에 대한 관심이 늘어나면서 안경 시장은 성장세를 이어가고 있음.

  - 또한 안경이 시력 교정을 넘어서 패션 용품으로 부각되면서 수입 고급 안경에 대한 수요도 증가하고 있음. . 글로벌 제약시장 조사기관인 IMS Health 에 따르면 2014년 기준 브라질에는 138개의 브라질 기업 안경 공장, 82개의 다국적 기업 공장이 있음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 브라질 안경협회(Abióptica)에 따르면 중위 소득계층인 B, C계층이 안경을 가장 많이 소비하는 것으로 나타나 최근 안경을 구매하기 시작한 전체 소비자들 중 87%를 차지함. 과거 C계층은 시력에 문제가 있어도 안경을 구매할 여유가 없었으나 소득이 증가하면서 안경 구매를 늘리기 시작함.

 

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 최근 안경은 패션용품으로 여겨지기 시작하면서 다양한 디자인의 안경테가 출시되고 있음. 둥근 얼굴일 경우 사각 프레임, 사각 얼굴은 직사각형 혹은 타원형 프레임, 세모난 얼굴은 타원형, 원형, 얇은 프레임을 선호함.

  - 브라질의 전자상거래 시장이 성장함에 따라 오프라인 안경매장이 아닌 인터넷 상점을 통한 안경 구매도 증가하고 있음.

 

▲ 얼굴형 별 디자인 팁

 

□ 수입동향

 

 ○ 브라질의 안경테 수입은 2013년 기준 전년 대비 0.48% 증가한 4197만4천 달러를 기록함.

  - 중국은 브라질의 최대 안경테(HS Code: 900319 기준) 수입국으로 전체 시장의 약 74.62%를 차지함. 2위는 이탈리아(16.86%), 3위는 프랑스(2.43%), 4위는 아르헨티나(1.6%), 5위는 한국(1.43%)임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향(HS Code: 900319 기준)

                       (단위:US$ 백만, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	39.277	35.54	41.773	6.36	41.974	0.48

자료원 : WTA

 

브라질 안경테 주요 수입국 현황 (HS Code 900319 기준)

                                                                                                                      (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	39.277	41.773	41.974	100	100	100	0.48
1	중국	21.628	29.264	31.323	55.06	70.06	74.62	7.03
2	이탈리아	9.796	7.49	7.077	24.94	17.93	16.86	-5.51
3	프랑스	1.024	1.28	1.022	2.61	3.07	2.43	-20.2
4	아르헨티나	0.928	0.692	0.673	2.36	1.66	1.6	-2.66
5	한국	0.73	0.893	0.598	1.86	2.14	1.43	-33
6	호주	0.426	0.482	0.398	1.08	1.15	0.95	-17.49
7	말레이시아	0.434	0.531	0.247	1.11	1.27	0.59	-53.52
8	일본	0.115	0.24	0.175	0.29	0.58	0.42	-27.34
9	대만	0.123	0.146	0.141	0.31	0.35	0.34	-3.4
10	독일	0.09	0.122	0.131	0.23	0.29	0.31	7.51

자료원 : WTA

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제 내용

  - 안경테 관련 특별한 수입규제는 없는 것으로 확인됨.(※ '18.10.1.까지 중국산 안경테에 대해 반덤핑 부과)

 

 ○ 필수 인증

  - 안경테에 대한 필수 인증은 없는 것으로 확인됨.

  ※ INMETRO 필수인증 제품 목록 : www.inmetro.gov.br/qualidade/prodcompulsorios.asp

 

□ 조세율

 

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

 

HS 코드	II (수입세)	IPI (공업세)	PIS/PASEP (사회기여세)	COFINS (사회보장세)	ICMS (유통세)
9003.19
9003.19.10	18	5	1.65	8.6	18
9003.19.90	18	5	1.65	8.6	18

주: 유통세의 경우 주마다 상이하게 적용됨. 상파울루의 경우 18%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입 신고에 필요한 서류는 일반적으로 수입허가증(LI), 선하증권(Comhecimento de Embarque), Comercial Invoice 등임.

  - 화물이 브라질에 반입되면 수입신고(Declaração de Importação: DI)를 해야함. SISCOMEX(전자무역시스템)을 수입세(I.I), 공업제품세(I.P.I), SISCOMEX 사용료 등을 지불하면, 수입면장(Comprovante de Importação)이 발급돼 통관이 완료됨.

  - 세법상의 금액을 약간 초과했으나 인수화물로 통관을 진행할 경우, 혹은 수량이 적을 경우 간단한 수출입신고서 작성을 통해 통관 절차를 밟을 수 있음.

  - 화물검사를 통해 각 화물은 녹색, 황색, 적색, 회색채널의 4가지로 구분됨. 녹색 채널은 자동으로 통관되며,    그 외는 수입자가 연방 세무서에 직접 수입서류를 제출해야 함.

  - 브라질 통관 업무는 절차가 까다롭고 요구하는 서류가 많아, 통상적으로 공인 통관사에게 의뢰함.

  - 주요 항구는 산토스, 비토리아, 파라나과, 리우그란데, 리우데자네이루 등이며, 주요 공항은 과를류스 공항, 꽁고냐스 공항, 갈레어옹 공항, 산토드몽 공항 등임. 급증하는 무역량에 따라 인프라 보강이 시급한 상황

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 안경테 제품은 안경테 전문 수입업체를 통해 유통되거나, 중국인이 밀집한 거리인 Rua 25 de Março 에 전자제품,  안경, 액세서리 등 잡화제품과 함께 수입 유통됨.

 

3. 경쟁동향

 

 □ 경쟁제품(현지 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명	제품명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
chillybeans	LV.AC.0186.0102 - U	R$ 278	N/A	브라질
RayBen	RAY BAN RB 5228 WAYFARER	R$ 429	N/A	미국
Calvin Klein	CALVIN KLEIN CK 5768	R$530	N/A	미국
MORMAII	MORMAII MO 552	R$199	N/A	포르투갈
Dolce&Gabbana	DOLCE &GABBANA DD 1244	R$450	N/A	이탈리아

자료원 : http://www.oculosshop.com.br/

(환율 1달러=2.40헤알, 2014년 10월 기준)

 

□ 한국제품 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 브라질에는 여러 한국 브랜드의 안경테가 수입되고 있으며 일반 수입, OEM 방식으로 판매가 이루어지고 있음. 정식 수입이 아닌 일명 “보따리 장사”로 브라질 국내에 들어오는 경우도 많음.

  - 한국산 안경테는 가격 대비 고품질로 브라질 시장에서 좋은 평가를 받고 있으며, 중국 제품 수입 증가로 타격을 입었으나 중국 제품에 대한 반덤핑이 실시되면서 한국 제품에 대한 수요가 다시 증가함.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 한국산 안경이 브라질에 많이 유통되고 있으나 특정 브랜드가 선호된다고 보기 어려움.

 

4. 마케팅 활동 시 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Expo Abiótica 2014
전시회명(한국어)	2014 브라질국제안경전시회
전시품목	안경, 선글라스, 렌즈 등
개최국가, 도시, 개최주기	브라질, 상파울루 시, 매년
규모(참가업체 수)	약 100개사(2014)
개최기간	2014. 4. 2 ~ 4. 5
웹사이트	http://www.expoabioptica.com.br/

 

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 브라질 바이어는 품목에 관계없이 구매조건 1위가 가격인 경우가 많음. 첫 번째 거래부터 다량을 주문하거나 구매하는 경우가 매우 드물며, 소량 주문해 품질이나 효능이 검증한 후 구매량을 늘려가는 경우가 많음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 브라질 바이어는 구매 제품에 특별히 하자가 있거나 가격이 폭등하지 않는 이상 기존 거래선을 유지하려는 경향이 높아 바이어와 신뢰관계를 구출할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 브라질 안경 시장의 경우 주 구매층은 B, C계층이므로, 저렴하면서도 품질을 갖춘 제품을 선보여야 함. 또한 최근 브라질 경제가 성장하면서 고급 안경테에 대한 수요도 증가하고 있으므로 제품 고급화를 통해 고소득층을 노리는 전략도 필요

  - 브라질에는 남미 최대 규모의 각종 전시회가 개최됨. Abiótica 등과 같은 유명 안경 관련 전시회에 참가하여 브라질 바이어를 발굴한 후 현지 시장에 진출하는 방안도 효과적임.