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인도 이소시아네이트(Isocyanates) 시장동향
2015-03-18 유리 인도 뉴델리무역관

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 2013년 인도 석유화학 부문 시장규모는 1180억 달러로 향후 5년간 연평균 성장률 8%를 기록할 전망이며, 그 중 이소시아네이트 시장은 387억 규모로 성장할 전망

  - 해당 분야의 제조업 GDP 기여분은 2012년~2013년 15%였으며, 인도 전체 수출의 9%를 차지함. Bulk Chemical은 인도 화학 산업의 40%를 차지하는 부문으로 가장 빠른 성장을 기록

  - 무기화학 분야 수요는 2009~2013년 3.6% 성장해 690만 달러 규모에 도달했으며, 주요 생산 지역은 구자라트, 마하라슈트라, 우타르프라데시 주로 전체 생산량의 50% 차지

 

최근 3년간 인도 무기화학물 시장규모 및 성장률

            (단위: 백만 톤, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

5.34

3.6

6.07

3.6

6.9

3.6

자료원: TSMG.com

 

□ 시장전망

 

  수요 증대 예상 요인

  - 이소시아네이트는 경질 및 연질 폴리우레탄 폼, 절연재, 페인트 및 코팅, 접착제, 기타 탄성중합체 등으로 구분되며 다양한 용도로 이용 가능

  - 건설 및 자동차(12%), 포장(15%), 전자(15%), 화학제품(7~8%) 등 향후 5년간 이소시아네이트 관련 산업군의 지속적인 성장이 기대됨.

  - 경제 성장과 기술 발전으로 소비재 시장의 확대와 건축 및 자동차 산업의 지속적인 성장세로 수요 증가 예상

 

  수요 감소 예상 요인

  - 인도의 1인당 이소시아네이트 소비량은 10㎏로, 세계 소비 수준(25㎏)에 비해 부족한 실정

 

  무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 인도의 이소시아네이트 소비량이 타 국가에 비해 적지만, 빠른 속도의 경제 성장에 힘입어 시장 수요가 증가할 전망

  - 인도 이소시아네이트 시장 내 경쟁이 치열해지며 중국, 한국, 일본 등 기존 주요 수출국 입지가 좁아질 여지가 있음.

  

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층

  - 이소시아네이트는 건설업, 자동차 제조업, 헬스케어 및 항공우주 산업 등에서 주로 구매

  - 이외 기타 소비재 제조업체들이 구매하기도 함.

 

  소비자 구매 동기

  - 에너지 효율에 대한 정부 규제가 증가하며, 에너지 효율이 높은 제품의 인기가 상승

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 인도의 이소시아네이트 수입은 2013년 기준 355백만 달러로 전년 대비 7.62% 감소했으나, 2014년 1~6월 전년 동기 대비 수입량 증가

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

인도 이소시아네이트 주요 수입국 현황 (HS Code 292910 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

총계

323

384

355

100.00

100.00

100.00

-7.62

1

중국

50

82

103

15.55

21.31

28.93

25.42

2

한국

75

89

57

23.31

23.17

15.95

-36.42

3

일본

32

50

56

10.06

13.05

15.73

11.34

4

네덜란드

47

54

42

14.63

14.04

11.72

-22.88

5

싱가폴

20

26

37

6.15

6.76

10.33

41.26

6

독일

46

40

27

14.20

10.51

7.68

-32.50

7

스페인

5

5

7

1.43

1.34

2.05

40.84

8

프랑스

9

10

7

2.68

2.54

1.89

-31.49

9

미국

8

7

5

2.36

1.90

1.41

-31.62

10

이탈리아

11

7

5

3.55

1.74

1.35

-28.54

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)

  - HS Code 292910 기준, 인도 정부는 TDI 및 MDI 품목에 대해 별다른 수입규제를 가하고 있지 않고 있으나 PU폼에 대해서는 다음과 같은 사항 숙지 요망

  - 인도 화학분야는 100% FDI가 가능하며, 대부분의 화학제품 제조는 허가가 필요하지 않음. 정부는 R&D 분야를 집중 육성하고 있으며, PCPIRs(Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Regions) 설치 예정

 

 ○ 필수 인증

  - 해당사항 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - HS Code 292910 기준, 총 수입관세율은 23.852% (기본관세: 7.5%, 상계관세 12%, 특별상계관세4%, 교육세 3%)

 

 ○ 통관시 유의사항

  - 특별한 유의사항은 없음.

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 유통구조

 

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

원산지(수출국)

Kumho Mitsui Chemicals Inc

N/A

N/A

한국

Ashai Kasei

Duranet

N/A

일본

Yantai Wanhua Polyurethanes Co. Ltd

Wannate

1,800~3,500달러/톤

중국

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 제품은 높은 인지도와 품질 선호도를 가지고 있으며 많은 유통업체가 한국 제품을 취급하고 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 한일 합작기업인 금호 미쓰이에 높은 수준의 선호도를 보였으며, 뒤이어 독일의 BASF SE, Bayer Material Science, 미국의 Chemtura Corporation 등을 선호

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

India Chem 2014

전시회명(한국어)

인도 화학박람회

전시품목

화학, 석유, 플라스틱, 제약, 플랜트 기기, 공정 등

개최국가/도시/개최주기

인도/Bombay Exhibition Centre/뭄바이/2년

규모(참가업체수)

300여개 사

개최기간(2014년)

2014년 10월 9-11일

다음 개최기간

미정

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성

  - 한국 제품에 대한 현지 수입의존도는 매우 높으며, 한국 이소시아네트 전반에 대해 우수한 품질을 인지하고 있음.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 한국제품의 우수한 품질을 강조하고, 가격경쟁력을 갖춰 어필할 필요가 있음.  

  - 해당 제품은 제조업 중심지인 서부 연안 지역에서 그 수요가 가장 많을 것으로 기대되며, 석유화학 산업은 구자라트와 마하라슈트라 주에서 가장 발달

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

  - CPMA(Chemicals &Petrochemicals Munufacturers' Association), ICC(Indian Chemical Council)등 해당 산업 분야에서 유명한 기관에 가입하여 정보 공유

  - 관련 잡지인 Chemicall Weekly, Chemical Engineering World 에 회사홍보를 하거나, 전시회에 참가에 브랜드이미지를 형성할 필요가 있음.

  - 타깃 바이어들과 직접 접촉하는 B2B 마케팅 이용이 효과적

 

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